证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-073
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
配股发行结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2952号文核准，江苏银行股份有
限公司（以下简称“发行人”、“江苏银行”或“公司”）向截至股权登记日（2020年
12月8日，T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的江苏银行全体A股股东，
按照每10股配3股的比例配售A股股份。
本次配股网上、网下认购缴款工作已于2020年12月15日（T+5日）结束。
现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上海证券交易所收市后公司
A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全
体A股股东配售，共计可配售股份总数为3,463,356,846股。其中无限售条件流通
股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国
结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价
方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司负责组
织实施，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验
资，江苏世纪同仁律师事务所对网下发行配售过程进行见证。
本次配股公开发行认购情况如下：
项目 有效认购股数（股） 占可配售股份总数比例 有效认购金额（元）
无限售条件流通股股东 3,193,976,602 93.14% 14,660,352,603.18
有限售条件流通股股东 31,107,070 90.76% 142,781,451.30
合计 3,225,083,672 93.12% 14,803,134,054.48
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次江苏银行A股股东按照每股人民币4.59元的价
格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次江苏银行配股共计可配售股份总数
为3,463,356,846股。其中对无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通
过上海证券交易所交易系统进行，可配售3,429,084,163股；对有限售条件流通
股股东采取网下定价方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券
股份有限公司负责组织实施，可配售34,272,683股。
最终的发行结果如下：
1、股东配售结果
截至股权登记日（2020年12月8日，T日）收市，江苏银行A股股东持股总
量为11,544,522,822股。截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），
江 苏 银 行 配 股 有 效 认 购 数 量 为 3,225,083,672 股 ， 认 购 金 额 为 人 民 币
14,803,134,054.48元。
2、本次配股发行成功
截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），江苏银行配股有效认
股数量为3,225,083,672股，占本次可配售股份总数3,463,356,846股的93.12%，
超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数
量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行
成功。
3、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2020年12月17日，T+7日）即为发行成功的除权基准日
（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获
配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年12月4日（T-2日）在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《江苏银
行股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，
投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《江苏银行
股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
公司A股股票自2020年12月17日开市起复牌。
五、发行人及联席主承销商
1、发行人：江苏银行股份有限公司
办公地址：江苏南京市中华路26号
联系人：董事会办公室
联系电话：025-52890919
2、联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-66578999
3、联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839453
4、联席主承销商：招商证券股份有限公司
办公地址：上海市博航路68号5楼
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-58835189
5、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人：资本市场部
联系电话：010-65608356
6、联席主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十三层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833640
特此公告。
发行人：江苏银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2020年12月17日
