江苏银行:关于可转债转股结果暨股份变动公告2021-01-06
证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-001
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●转股情况:截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有人民币
548,000 元苏银转债转为 A 股普通股,累计转股股数为 72,971 股,
占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0006%。
●未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的
苏银转债金额为人民币 19,999,452,000 元,占苏银转债发行总量
的比例为 99.9973%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
(证监许可〔2018〕2167 号)核准,江苏银行股份有限公司(简
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称“本行”、“公司”)获准向社会公开发行面值总额 200 亿元的可
转换公司债券(简称“可转债”、“苏银转债”),每张面值 100 元,
按面值发行,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意,本
行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交
易,债券简称“苏银转债”,债券代码“110053”。
根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,本行
该次发行的“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股
普通股,目前转股价格为 6.69 元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有人民币 548,000 元苏银转
债转为 A 股普通股,累计转股股数为 72,971 股,占苏银转债转股
前本行已发行普通股股份总额的 0.0006%。其中,自 2020 年 10
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日共有 71,000 元苏银转债转为本行 A
股普通股,转股股数为 9,751 股。
2020 年 12 月 17 日,本行披露了《江苏银行配股发行结果公
告》。截至认购缴款结束日(2020 年 12 月 15 日),配股有效认购
数量为 3,225,083,672 股,其中有限售条件流通股股东认购
31,107,070 股,无限售条件流通股股东认购 3,193,976,602 股,
目前暂未上市,详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的苏银转债金额为人民币
19,999,452,000 元,占苏银转债发行总量的比例为 99.9973%。
三、股本变动情况
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单位:股
股份类别 2020 年 9 月 30 日 本次可转债转股 2020 年 12 月 31 日
有限售条件流通股 114,242,278 0 114,242,278
无限售条件流通股 11,430,270,942 9,751 11,430,280,693
总股本 11,544,513,220 9,751 11,544,522,971
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:025-52890919
联系传真:025-58588273
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
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