中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
                     关于江苏银行股份有限公司
        首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见


    中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席
保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次公
开发行股票的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏银行首
次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

       一、公司首次公开发行股票和股本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181 号）的核准，江苏银行于 2016 年 7 月向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，发行的股票于
2016 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 11,544,450,000
股。
    江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股
本为 11,544,450,000 股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股，占公
司首次公开发行后总股本的 90.00%。本次上市流通的限售股合计 24,480,445 股，
将于 2021 年 8 月 2 日起上市流通。

       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股及向原 A 股
股东配售股份而发生变化。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，
公司公开发行了 200 亿元 A 股可转换公司债券（“苏银转债”，代码：110053）。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，公司 200 亿元可转换
公司债券于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期
为 2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日。经中国证监会《关于核准江苏银行股
份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕2952 号）核准，公司已于 2020 年 12
月通过上海证券交易所完成配股，配股配售的 3,225,083,672 股人民币普通股已
于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所上市流通。截至 2021 年 7 月 26 日，因
“苏银转债”转换为公司股票及公司向原 A 股股东配售股份，公司股本增加了
3,225,175,964 股，总股本增加至 14,769,625,964 股。

      三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

      （一）申请解除股份限售股东的承诺

      持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁
定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，
5 年内不得超过持股总数的 50%。
      截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。

      （二）股份锁定承诺的履行情况

      截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形。

      四、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股上市流通数量为 24,480,445 股。
      2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数 1,642 名。
      4、关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，仅列示其中持有限售股数
量前 10 位的股东的具体情况，其他本次申请上市的限售股持有人不属于公司大
股东、董事、监事、高级管理人员范畴，为便于投资者阅读，不逐一列示：

                       持有限售股    持有限售股占公   本次上市流通   剩余限售股
 序号      股东名称
                       数量（股）      司总股本比例     数量（股）   数量（股）
  1      艾晨              350,000        0.00237%          75,000      275,000
  2      姜涛              349,992        0.00237%          74,999      274,993
  3      王卫兵            349,886        0.00237%          74,976      274,910
  4      单毅                 349,824         0.00237%        74,963         274,861
  5      崔美玲               348,782         0.00236%        74,739         274,043
  6      杨毅                 347,885         0.00236%        74,547         273,338
  7      孙禧仁               347,392         0.00235%        74,441         272,951
  8      张文斌               347,392         0.00235%        74,441         272,951
  9      俞云飞               342,124         0.00232%        73,312         268,812
  10     王祖宏               336,679         0.00228%        72,146         264,533
  11     其他限售股东      110,772,322        0.75000%     23,736,881     87,035,441
           合计            114,242,278       0.77349%      24,480,445     89,761,833

       五、股份变动情况

单位：股                                 本次上市前       变动数         本次上市后

            1、国有法人持有股份                       0                                0

有限售条件 2、其他境内法人持有股份              38,505          -8,251         30,254
的流通股份 3、境内自然人持有股份           114,203,773     -24,472,194     89,731,579

            有限售条件的流通股份合计       114,242,278     -24,480,445     89,761,833

            A 股（首发）                 11,430,207,722    24,480,445 11,454,688,167

无限售条件 A 股（可转债转股）                   92,292              0          92,292
的流通股份 A 股（配股）                   3,225,083,672             0    3,225,083,672

            无限售条件的流通股份合计     14,655,383,686    24,480,445 14,679,864,131

股份总额                                 14,769,625,964             0 14,769,625,964

       六、联席保荐机构核查意见

       经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机
构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。