杭州银行股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告

2016年12月31日
                          杭州银行股份有限公司




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一、   杭州银行股份有限公司募集资金存放与实际使用
       情况的专项鉴证报告                               1-2


二、   杭州银行股份有限公司董事会关于2016年度募集资金
       存放与实际使用情况的专项报告                     3-6
杭州银行股份有限公司董事会
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


                          杭州银行股份有限公司
            关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（ 2015年修
订）》和《杭州银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将杭州银行
股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“本公司”）2016年度募集资金的存放与实际
使用情况报告如下：

     一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到账情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2016〕2058号）文核准，杭州银行股份有限公司（以下简
称“本公司”）于2016年10月首次公开发行人民币普通股（A股）261,750,000股，发
行价格为每股14.39元，募集资金总额为人民币3,766,582,500.00 元，扣除各项发行
费用后募集资金净额为人民币3,610,705,349.91元。上述募集资金已经由中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016] 4413号”《验资报告》。

    本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2016年10月20日，本公司募集资
金专户实际收到发行募集资金总额人民币3,627,218,947.50 元（已扣除部分发行费
用人民币139,363,552.50 元， 尚未扣除其他发行费用人民币16,513,597.59 元），在
扣除该等其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,610,705,349.91 元。

    （二）本年度使用金额及当前余额
    截至2016年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共
计人民币3,610,705,349.91元，已经全部用于补充本公司核心一级资本，并与本公司
其他资金一并投入运营。尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实
际余额为人民币339,513.35元，余额为募集资金产生的存款利息。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储。截至2016年12月31日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集
资金。




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杭州银行股份有限公司董事会
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司在本公司总
行营业部开立了账号为3301040160005240372的募集资金专户，专门用于首次公开
发行普通股募集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后，本公司与
保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《杭州银行股份有限公司首次公开发行
A股股票募集资金专户存储监管协议》。

    本公司严格遵守《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金专户
存储监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况
    截至2016年12月31日，本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除券商承销
佣金及其他发行费用后共计人民币3,610,705,349.91元，已经全部用于补充本公司核
心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表一。

    募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

    募集资金到位后已全部用于补充本公司核心一级资本，本公司净资产、净资本
均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资
金，无法单独核算截至2016年12月31日止的募集资金实现效益情况。

   （二）募投项目先期投入及置换情况
   2016年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

   （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   2016年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
   2016年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
   2016年度，本公司不存在超募资金。

   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
   2016年度，本公司不存在超募资金。

    （七）节余募集资金使用情况
    截至2016年12月31日，本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不
存在使用节余募集资金的情况。


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