杭州银行股份有限公司董事会
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
杭州银行股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（ 2015年修
订）》和《杭州银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将杭州银行
股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“本公司”）2016年度募集资金的存放与实际
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2016〕2058号）文核准，杭州银行股份有限公司（以下简
称“本公司”）于2016年10月首次公开发行人民币普通股（A股）261,750,000股，发
行价格为每股14.39元，募集资金总额为人民币3,766,582,500.00 元，扣除各项发行
费用后募集资金净额为人民币3,610,705,349.91元。上述募集资金已经由中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016] 4413号”《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2016年10月20日，本公司募集资
金专户实际收到发行募集资金总额人民币3,627,218,947.50 元（已扣除部分发行费
用人民币139,363,552.50 元， 尚未扣除其他发行费用人民币16,513,597.59 元），在
扣除该等其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,610,705,349.91 元。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共
计人民币3,610,705,349.91元，已经全部用于补充本公司核心一级资本。尚未使用的
募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为339,513.35元，余额为募集资金产生
的存款利息。
二、募集资金存放和管理情况
根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储。截至2016年12月31日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集
资金。
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根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司在本公司总
行营业部开立了账号为3301040160005240372的募集资金专户，专门用于首次公开
发行普通股募集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后，本公司与
保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《杭州银行股份有限公司首次公开发行
A股股票募集资金专户存储监管协议》。
本公司严格遵守《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金专户
存储监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除券商承销
佣金及其他发行费用后共计人民币3,610,705,349.91元，已经全部用于补充本公司核
心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2016年度，本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2016年度，本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不
存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2016年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的使用情况
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2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》和《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的相关信息。2016年度，本公司募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日出具了《对杭州银
行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的鉴证报告》，认
为：杭州银行的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及《上市公司日常
信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）的规定编制，在所有重大方面真实
反映了杭州银行募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
保荐机构于2017年4月18日对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了
专项核查报告。
保荐机构认为：杭州银行股份有限公司2016年度募集资金的管理及使用符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
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资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
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2017年4月18日
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额（注 1） 3,610,705,349.91 本年度投入募集资金金额 3,610,705,349.91
变更用途的募集资金金额 无
已累计投入募集资金总额 3,610,705,349.91
变更用途的募集资金金额比例 无
承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺 调整后投资金额(1) 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
更项目 投资金额 投入金额(1) 投入金额(2) 计投入金额 投资进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
（含部分 与承诺投入 (%) 用状态日 (注 2) (注 2) 生重大变
变更） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
补充核心一级
否 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本
合计 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 3,610,705,349.91 - 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截
至2016年12月31日止的募集资金实现效益情况。
