证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-021


                   杭州银行股份有限公司
      2016 年度暨 2017 年第一季度业绩说明会
                       会议纪要公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“我行”）于 2017
年 4 月 28 日下午 14:00-16:00 在杭州市下城区庆春路 46 号杭州
银行大厦 5 楼会议室召开了公司 2016 年度暨 2017 年第一季度业
绩说明会。行长宋剑斌先生、总行相关部门负责人出席了会议，
会议由董事会秘书徐国民先生主持。
    会议纪要如下：
    主持人：各位投资者、分析师朋友，大家下午好！今天的业
绩说明会分为两个环节，分别是 2016 年度及 2017 年第一季度经
营发展情况介绍和交流互动。首先，请宋剑斌行长介绍公司 2016
年度及 2017 年第一季度经营发展情况。
    宋剑斌行长：各位投资者、分析师朋友们，欢迎各位出席本
次业绩说明会。2016 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，
公开上市、战略实施、改革创新与转型发展等有序推进，为公司
未来发展打下了基础、开辟了空间。下面，我就公司 2016 年度
及 2017 年一季度主要经营情况以及 2017 年的主要经营思路，向
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各位作简要介绍：
    2016 年，公司盈利能力继续提升，全年实现营业收入 137.3
亿元、归属于上市公司股东净利润 40.2 亿元，比上年分别增长
10.7%、8.5%；实现拨备前利润 92.0 亿元，比上年增长 20.5%；
收入结构进一步优化，中间业务净收入 20.6 亿元，比上年增长
73.5%；成本收入比 30.23%，比上年末下降 1.30 个百分点。
    截至 2016 年末，公司资产总额 7,204.2 亿元，比上年末增长
32.1%；存贷款余额分别为 3,683.1 亿元和 2,466.1 亿元，比上年
末分别增长 18.0%、14.6%；公司持续关注业务转型发展，不断
提升实体经济服务质效，年末贷款占公司表内资产总额达
34.2%。
    2017 年一季度，公司实现营业收入 32.54 亿元，归属于上市
公司股东净利润 13.10 亿元，同比增幅为 7.76%；一季度末，资
产总额比年初增长 198.4 亿元，较上年同期同比增幅为 30.7%；
存贷款分别比年初增加 28.1 亿元和 171.4 亿元，较上年同期同比
增幅分别为 17.9%、15.5%。
    2016 年末，公司不良贷款率 1.62%，较 2016 年 6 月末下降
0.02 个百分点；2017 年一季度末，公司不良贷款率为 1.61%，较
2016 年末继续下降 0.01 个百分点。存量信贷结构调整已初见成
效，新增风险势头有所趋缓，资产质量总体可控。同时，2016
年公司风险抵补能力有所上升，年末资本充足率 11.88%，较上
年末提高 0.18 个百分点。
    从行业地位看，公司在英国《银行家》杂志全球银行排名第
219 位，较上年上升 16 位；中诚信信用评级保持 AAA 级，并被


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新浪财经、金融时报、中国经营报评为年度“最佳城市商业银行”、
“十佳城市商业银行”、“卓越竞争力城商行 10 强”。
    公司在分享经济增长带来发展机会的同时，始终不忘回馈地
方、回馈社会，积极提升普惠金融服务水平，重点加大支农支小
扶持力度，全面完成 “三个不低于”的监管目标。
    2017 年，公司将在战略规划的引领下，坚持服务实体经济
本源，不断深化改革与转型发展，着力实现新的跨越。在零售金
融方面，深化经营体制改革，形成多元化利润增长极，大力发展
消费信贷与财富管理业务；在公司金融方面，发挥“1+3”联动优
势，做优城市化建设项目融资，做强上市公司融资，做精科技文
创金融，推进交易银行业务发展，稳妥开展房地产与经营性物业
融资，提升专业能力；在小微金融方面，聚焦微贷、抵易贷，拓
展综合服务，积极开展台州微贷专营试点；在金融市场方面，围
绕“补短板、树品牌”的目标，促进盈利水平再提升；在资产管
理方面，着力拓宽理财产品线，优化大类资产配置，提高整体收
益。
    内控管理方面，公司将紧紧围绕“降旧控新”第一目标，深
化“三张清单”管理，力争实现逾期贷款零增长；同时坚持合规经
营，落实全面风险管理，对重大操作风险和案件零容忍，确保全
年“无重大案件、无重大违规行为、无重大操作风险事件”的发生。
    最后，我诚邀大家多来公司调研，对公司各方面工作多予指
导，多提宝贵建议。再一次感谢大家的光临，谢谢大家！
    主持人：谢谢宋行长，下面我们进入互动交流环节。
    问题 1：请介绍一下杭州银行 2017 年的经营计划与规模扩


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张计划，包括信贷投放计划、预计存款规模和中间业务收入相关
情况
    答：2017 年，公司将继续贯彻宏观审慎管理要求，以战略
为引导，坚持质量立行，保持适度的业务经营和规模增长计划，
全年资产增速预计在 15%左右；在信贷投放上，公司将进一步优
化信贷结构，将有限的信贷资源重点投放于符合战略定位的目标
客户，全年信贷投放增长在 10%至 15%之间；公司将持续加大存
款营销力度，加强产品创新和渠道整合，全年存款计划增幅在
11%-15%；2017 年，公司将以“两轻、两新”为转型方向，加强资
产管理、市场类业务资源配置和能力建设，预计 2017 年实现中
间业务收入将比上年有所提升，占营业收入比重在 15%至 18%
之间。
    问题 2：请问 2016 年杭州银行息差较快下降的原因以及预
计 2017 的息差变化？
    答：2016 年，公司净息差较去年下降 28 个 BP，下降的主
要原因为：(1)增值税影响；(2)存贷利差收窄；(3)资产负债结构
变化。
    预计 2017 年净息差较上年略有下降，主要原因为：(1)竞争
加剧，存贷利差收窄；(2)货币市场波动性加大，对净息差产生一
定的影响。
    问题 3：请问 MPA 监管政策对杭州银行业务影响？
    答：2016 年，央行推出了 MPA 监管政策，进一步完善了货
币政策和宏观审慎政策的双支柱调控框架，有助于金融机构提高
稳健经营意识，也对金融机构资产负债的配置产生积极的影响。


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    从资产管理的影响来看，MPA 监管政策能促使公司保持表
内外业务规模的合理增长，优化资产结构。从 2017 年第一季度
来看，公司积极落实宏观审慎要求，呈现出四个特点：一是主动
调整资产增幅，资产规模较上年同比少增 100 亿；二是主动调整
结构，加大对实体经济的投放，一季度新增贷款投放，较上年同
期同比增加 40 亿；三是降低同业理财杠杆，同业资产占比较年
初有所下降；四是适度配置投资，一季度资本充足率保持在
11.89%。
    从对负债管理的影响来看，MPA 监管政策将促进公司加强
负债业务多元化配置和组合管理。一是加强存款营销力度，从去
年四季度开始，存款增速较快；二是加强同业负债的比例管理，
目前控制在 15%左右。
   从对理财业务的影响看，MPA 监管政策有助于公司加强对
理财业务增速和风险的控制，一季度公司积极落实宏观审慎的原
则，理财规模较上年主动压缩了 300 亿元。
    问题 4：请问杭州银行 MPA 考核一季度预计落在哪个档？
监管口径调整后银行资产负债配置的变化有哪些？对表外理财
与同业存单后续的发展会产生哪些影响？如果同业存单受控，银
行会从哪些方面补充负债，对资金成本可能产生哪些影响？
    答：目前公司还未接到人民银行的考核结果，经公司自测，
预计公司一季度 MPA 基本达标。
    监管口径调整后，公司资产负债配置的主要策略为：(1)保证
传统信贷业务投放，确保传统信贷业务按预算足额投放；(2)择机
配置债券，公司将视市场情况择机配置信用等级高的国债、政策


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性银行债和地方政府债等；(3)调整同业业务结构，同业业务回归
本源；(4)放缓理财业务增长速度，更加关注资产信用风险管理，
确保收益稳定。
    若同业存单受控，公司补充负债的方式将主要包括：(1)加大
存款营销力度。公司将持续开发现金管理产品，拓宽资金来源渠
道；(2)发行金融债券。这两种补充负债方式对资本成本的影响具
有不确定性，若主要通过存款补充负债，则综合成本降低；若通
过发债等补充负债，综合成本可能略有升高。
    问题 5：请问杭州银行委外业务情况如何，近期不少银行委
外赎回，杭州银行后续是否会进行调整？
   答：公司在理财资金的运作上一直坚持自我投资为主、委托
投资为辅的策略，在风险可控的范围内精选管理人，审慎有序的
开展委托投资业务。经过三年的发展，公司已建立了一套成熟的
委托投资管理系统，形成了一套行之有效的六级委托管理体系。
与 2016 年年末比，目前公司委外业务规模余额有小幅下降。一
方面是因为 MPA 管理要求，公司理财规模增速下降，委外业务
规模相应缩减；另一方面公司一直对委外业务进行动态管理，定
期考核账户业绩，对排名靠后的账户予以调整规模，对部分收益
不符合预期的账户进行终止。
    问题 6：请问杭州银行 2017 年同业负债与同业存单趋势，
在负债中的占比是否会进一步提升?
    答：同业负债是各家银行重要资金来源之一。2017 年，公
司同业负债业务将坚持以下原则：一是回归本源，聚焦流动性管
理职能，确保同业负债总量适度、来源稳定、结构多元，满足全


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行流动性需求，保证流动性安全。二是按照监管要求，合理控制
同业存单规模，防止资金空转。
    问题 7：请问杭州银行同业负债和同业资产的配置思路？
    答：同业负债配置着重加强流动性管理，控制期限缺口，在
融资渠道和融资方式上更加多元化、精细化，降低负债成本。
    同业资产配置紧跟市场变化，基于同业客户需求提供服务，
并进一步优化资产结构。总体策略是压缩长久期、低流动性的资
产，配置短久期、流动性较强、风险和资本调整后收益相对较好
的资产。
    问题 8：请问杭州银行 2016 年不良率上升原因及 2017 年资
产质量趋势、拨备计提力度？
    答：公司 2016 年末不良贷款率 1.62%，较 2015 年末上升 0.26
个百分点，但经过近几年信用风险的持续爆发和信贷结构的持续
调整，公司新生成不良贷款的速度已呈现明显放缓的趋势。2016
年末公司不良贷款率较 2016 年 6 月末下降 0.02 个百分点，2017
年一季度末不良贷款率较 2016 年末继续下降 0.01 个百分点。
    2016 年，公司新增的不良贷款主要是存量关注类贷款向下
迁徙所造成的，不良率上升主要有三个方面原因：一是在最近一
轮的经济下行周期中，部分传统的低端制造业和商贸流通企业，
经营陷入困难，还本付息能力下降，在公司存量信贷资产结构中
仍占有一定比例。二是在经济下行周期，小微企业抗风险能力相
对较弱，风险暴露水平显著高于平均水平。三是由于近年来浙江
地区企业间担保圈、担保链风险持续爆发，虽然通过持续采取措
施得到一定控制，但仍未完全化解。


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    2017 年，公司信贷资产质量状况出现了一些积极的因素：(1)
全国经济和浙江经济去年以来都出现了明显的企稳回暖趋势；(2)
公司近几年持续推进客户结构优化为资产质量的企稳回升奠定
了良好基础；(3)近几年公司加强风险内控基础管理，为资产质量
的持续改善提供了有力保障。
    综合分析，预计 2017 年新生成不良贷款的速度预计将继续
放缓，公司不良贷款率将在 2016 年末水平上维持稳定或有所下
降。
       问题 9：请问杭州银行未来是否有具体的不良处置安排？
    答：2017 年，公司在不良资产处置上将以现金清收为主要
目标，积极推进市场化的处置方式。一是在政策允许的前提下，
积极探索和推进不良资产收益权转让/证券化、以物抵债等创新
处置方式；二是强化不良资产清收的专业化管理，对重点分行由
总行派驻专职清收人员指导和帮助，在杭州地区实行总行集中清
收；三是对符合一定标准的风险贷款试行内部经营性清收。
       问题 10：2017 年第一季度杭州银行成本收入比下降非常显
著，请说明一下原因。
    答：公司近几年的成本收入比一直稳定在 30%至 32%之间，
在上市银行中处于中间水平。在营业费用的管理上，近三年的增
长基本维持在 7%至 10%的水平，在上市银行中处于偏下的水平，
这与公司在利率市场化的环境下加强成本管理，提升运营质量是
密切相关的。此外，公司一季度成本收入比下降，有一定的季节
因素，信息技术投入、网点开设和重点项目的投入在财务反映上
会有一定的滞后性。实际上，公司 2017 年一季度的成本收入比


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和上年同期相比并没有太大的差异。
    主持人：感谢各位的提问和交流，由于时间关系今天的业绩
说明会到此结束，顺祝大家“五一节”快乐。




                                杭州银行股份有限公司董事会
                                        二〇一七年五月三日




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