证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2018-022
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1


                   杭州银行股份有限公司
         关于调整优先股强制转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    经杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十六次会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，并
经中国银行业监督管理委员会浙江银监局《关于杭州银行非公开
发行优先股及修改公司章程的批复》（浙银监复[2017]92 号）及
中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司非公
开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2098 号）核准，公司于
2017 年 12 月非公开发行 1 亿股优先股（以下简称“杭银优 1”，
优先股代码“360027”）。
    根据《杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》
（以下简称“优先股募集说明书”），公司发行的“杭银优 1”的初始
强制转股价格为审议通过“杭银优 1”发行方案的董事会决议公告
日（即 2017 年 1 月 18 日）前二十个交易日公司 A 股普通股股
票交易均价，即 20.82 元/股。
    自公司董事会审议通过“杭银优 1”发行方案之日起，当公司
A 股普通股发生送红股（不包括派发现金股利选择权等方式）、
转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发行的带有可转为


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普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等，转股而
增加的股本）、配股等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺
序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因公司派发普通股
现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；
    A 股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+n×A/M)/(N+n)；
    其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，N 为该次 A 股普
通股送红股、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，
n 为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增
股份数量，A 为该次 A 股增发新股价或配股价，M 为该次增发
新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A 股普通股收盘价，
P1 为调整后有效的强制转股价格。
    公司 2016 年度利润分配方案实施后，“杭银优 1”的强制转股
价格调整为 14.87 元/股。
    2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了
《杭州银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，同意以实施
利润分配股权登记日的普通股总股本 3,664,428,880 股为基数，
向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3 元人民币
（含税），以资本公积按每 10 股转增 4 股。本次利润分配方案于
2018 年 7 月 4 日实施完毕。根据优先股募集说明书相关条款的
强制转股价格调整公式计算，公司发行的“杭银优 1”强制转股价
格由 14.87 元/股调整为 10.62 元/股。
    特此公告。


                                  杭州银行股份有限公司董事会
                                        二〇一八年七月十六日


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