杭州银行：第六届董事会第十九次会议决议公告2019-07-30
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2019-030
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十九次会议于2019年7月19日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于2019年7月29日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会
议室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出
席董事11名，现场出席董事9名，Ian Park（严博）董事以电话连
线的方式出席会议，郑斌董事因公务原因书面委托赵鹰董事代为
出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭
州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行
A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施
细则》（2017 年修订）《发行监管问答——关于引导规范上市公
1
司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件的
规定及要求，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合非公
开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的条件。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A
股股票方案的议案》
会议逐项审议通过了本次非公开发行 A 股股票方案。由于
本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，
关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
本次发行的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、发行方式
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国
证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机向特定对象发行
A 股股票。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的 A 股
股票。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票
发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股
2
票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的
90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股
东每股净资产值（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事
项的，每股净资产值将进行相应调整）的较高值。若在该 20 个
交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本次非公开发行的定价基准日及最终发行价格将在本次发
行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门
要求，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与
主承销商协商确定。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、发行数量
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 800,000,000 股。若
公司 A 股股票在本次非公开发行的董事会决议日至本次发行日
期间发生送红股、公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行
数量上限将作相应调整，同时发行对象认购的股份数量上限将根
据其承诺的认购比例相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行数量将提请股东大会授权
公司董事会或董事会授权人士与主承销商在中国证监会最终核
准的方案范围内协商确定。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
5、发行对象及其认购情况
本次非公开发行的发行对象共 4 名，分别为：红狮控股集团
有限公司（以下简称“红狮集团”）、杭州市财政局、苏州苏高新
科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新
技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）。本次发行对象
3
拟认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量上限（股）
1 红狮集团 387,967,000
2 杭州市财政局 116,116,000
3 苏高科 177,906,012
4 苏州高新 118,010,988
合 计 800,000,000
发行对象实际认购股份数量，按本次非公开发行最终发行股
票数量乘以各发行对象承诺的认购比例确定，最终发行股份数量
计算至个位数（计算结果向下取整）。各发行对象承诺认购比例
为各发行对象认购股份数量上限除以本次发行股份数量上限。
发行对象最终认购金额为发行对象实际认购股份数量乘以
最终发行价格，且发行对象认购金额合计不超过本次发行募集资
金总额的上限。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
6、募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 72 亿元，扣除相关发
行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
7、限售期安排
根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监
会”）的相关规定，杭州市财政局、红狮集团认购的本次非公开
发行的股票自取得股权之日起 5 年内不得转让。根据中国证监会
的相关规定，其余发行对象认购的本次非公开发行的股票自取得
股权之日起 36 个月内不得转让。
相关监管机构对认购股份限售期、转让股份及受让方的股东
4
资格另有规定的，从其规定。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交
易所的有关规定执行。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
8、本次发行完成前滚存未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老普通股股东的利益，由公司新
老普通股股东共享本次发行完成前的滚存未分配利润。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
9、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券
交易所上市交易。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
10、决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本次发行方案最终需经中国银保监会浙江监管局批准和中
国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为
准。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A
股股票预案的议案》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相
关规定，关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
5
《杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的具
体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性报告的议案》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相
关规定，关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性报告》具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使
用情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集
资金使用情况报告及鉴证报告》的具体内容请见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于杭州银行股份有限公司与特定对象签署
附条件生效的股份认购合同的议案》
同意公司于 2019 年 7 月 29 日与红狮集团、杭州市财政局、
苏高科及苏州高新 4 名投资者签署的《关于杭州银行股份有限公
司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相
关规定，关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
6
七、审议通过《关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行
A 股股票涉及关联交易事项的议案》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相
关规定，关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的关联
交易公告》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士处理本次非公开发行有关事宜的议案》
为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，特提请股
东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘
书在授权范围内全权处理本次发行的相关事宜。具体授权内容包
括但不限于如下：
一、在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公
司章程》（均包括其后续修订、补充）允许范围内按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方
案，包括但不限于确定发行时间、募集资金金额、发行股票的价
7
格、发行股票的数量、发行对象、募集资金专项账户、募集资金
使用具体安排及其他与发行方案相关的一切事宜；在发行前明确
具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，
决定或调整本次发行时机和实施进度等；
二、根据现行有效的法律法规（包括其后续修订、补充）、
有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案
及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关
的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的
信息披露事宜；
三、办理本次发行所涉及的相关认购方的股东资格审批核准
或报备事宜；
四、签署、修改、补充、完成、递交、执行、终止与本次发
行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的股份认购合同、公告及
其他披露文件、制度等）；
五、决定并聘请保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务
所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
六、于本次发行完成后，根据监管机构的意见以及本次发行
的结果适时申请注册资本变更和修改《公司章程》相应条款，并
报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向市场监督管理机关
及其他相关部门办理公司变更登记、新增股份登记托管等相关事
宜；
七、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最
新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要
求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行股票对公司即期财
务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施
8
与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
八、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，
办理与本次发行有关的其他事宜；
九、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相
关规定，关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。
表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于杭州银行股份有限公司股东回报规划
（2020-2022 年）的议案》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）》的
具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本管理规划
（2020-2022 年）的议案》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《杭州银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）》的
具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限
公司行长助理的议案》
决定聘任毛夏红女士为公司行长助理，任期至第六届董事会
届满之日止（简历详见附件）。
毛夏红女士的高级管理人员任职资格尚待中国银保监会浙
江监管局核准。
9
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十三、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2019 年 8 月 22 日下午 14:00 在浙江省杭州市庆春路
46 号杭州银行大厦五楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大
会，审议上述第一、二、四、五、七、八、九、十、十一项议案。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
10
附件：
杭州银行股份有限公司高级管理人员简历
毛夏红，女，1972 年 6 月出生。毕业于浙江工商大学，项
目管理硕士，会计师。现任杭州银行金融市场部总经理、资金营
运中心总经理。曾任杭州银行延安公司业务发展部副总经理兼延
安支行副行长（主持工作）、杭州银行益乐支行（现西城支行）
行长、杭州银行资金营运部（现金融市场部）副总经理（主持工
作）。
11
