中国国际金融股份有限公司
关于杭州银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为杭州银行股份
有限公司（以下简称“杭州银行”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杭
州银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如
下：
一、 杭州银行首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州银行
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2058号）核准，杭州
银行首次向社会公开发行人民币普通股（A股）26,175万股，并于2016年10月27
日在上海证券交易所挂牌上市。杭州银行首次公开发行前总股本为2,355,699,200
股 ， 首 次 公 开 发 行 后 总 股 本 为 2,617,449,200 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
2,355,699,200股，无限售条件流通股261,750,000股。
限售股形成后，杭州银行因实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案
（以方案实施前的杭州银行总股本2,617,449,200股为基数，以资本公积按每10股
转增4股，合计转增1,046,979,680股）和2017年度利润分配及资本公积转增股本
方案（以方案实施前的杭州银行总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积按每
10股转增4股，合计转增1,465,771,552股）致使杭州银行总股本数量发生变化，
有限售条件流通股同比例增加。
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2020年4月，经《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]654号）核准，发行人非公开发行人民币普通股（A股）8亿股，
总股本数量增至5,930,200,432股。
本次申请上市流通的限售股为Commonwealth Bank of Australia和杭州市财
政局于2014年参与杭州银行增资扩股而取得的杭州银行股份及杭州银行首次公
开发行A股并上市时由杭州市财政局作为杭州银行国有股东转让给全国社会保
障基金理事会（“社保基金”）的部分股份，合计为188,787,200股。该等股份的锁
定期为自该次股权转让交割之日起5年，将于2020年6月12日起上市流通。
二、 本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
(一) 申请解除股份限售股东的承诺
针 对 于 2014 年 参 与 杭 州 银 行 增 资 扩 股 而 取 得 的 杭 州 银 行 股 份 ，
Commonwealth Bank of Australia和杭州市财政局承诺自交割之日起5年内，不转
让杭州银行股权。
根据《浙江省财政厅关于杭州银行股份有限公司部分国有股转由全国社会保
障基金理事会持有的批复》（浙财金[2015]62号），杭州银行在境内发行A股并上
市后，社保基金受让杭州银行国有股东转持的国有股将承继原各国有股东就其转
持股份承担的相应限售义务。
截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情形。
(二) 股份锁定承诺的履行情况
在杭州银行2016年10月A股IPO办理股份登记时，中国证券登记结算有限公
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司已对该股东持有的限售股份进行了锁定，截至本核查意见出具之日该等股份尚
未解除锁定，同时只有本次申请办理解禁后上述股份才可以转让。
基于上述情况，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除
股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
三、 控股股东及其关联方资金占用情况
杭州银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、 本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请上市流通限售股数量：188,787,200股；
本次限售股上市流通日期：2020年6月12日；
本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：
单位：股
持有限售 本次上市流
序 持有限售股 剩余限售股
股东名称 股占股份 通限售股数
号 数量 数量
总额比例 量
Commonwealth Bank of
1. 137,200,000 2.31% 137,200,000 0
Australia
2. 杭州市财政局 166,635,158 2.81% 50,519,158 116,116,000
全国社会保障基金理事会转
3. 1,068,042 0.02% 1,068,042 0
持一户
合计 304,903,200 5.14% 188,787,200 116,116,000
五、 股份变动情况
本次限售股解禁后，杭州银行股份结构变动情况如下：
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 1、国家持有股份 167,703,200 -51,587,200 116,116,000
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项目 本次上市前 变动数 本次上市后
的流通股份 2、国有法人持有股份 295,917,000 - 295,917,000
3、其他境内法人持有股份 387,967,000 - 387,967,000
4、境外法人持有股份 137,200,000 -137,200,000 -
5、境内自然人持有股份 107,877,337 - 107,877,337
有限售条件的流通股份合计 1,096,664,537 -188,787,200 907,877,337
无限售条件 A 股 4,833,535,895 188,787,200 5,022,323,095
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 4,833,535,895 188,787,200 5,022,323,095
股份总额 5,930,200,432 - 5,930,200,432
六、 核查意见
本保荐机构核查后认为：杭州银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关
法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份
股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出
具之日，杭州银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐
机构对杭州银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页以下无正文）
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