证券代码：600926 证券简称：杭州银行   公告编号：2021-014
优先股代码：360027                  优先股简称：杭银优1


                    杭州银行股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告


          保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“发行人”或“公司”）

公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员

会证监许可[2021]525 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“杭银转

债”，债券代码为“110079”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的

保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”

或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。

    本次发行的可转债规模为 150 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 26

日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国

结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售

后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和

网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发

售的方式进行。认购不足 150 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 29 日（T 日）

结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有

限售条件普通股股东）优先配售的杭银转债为 6,351,049,000 元（6,351,049 手），

约占本次发行总量的 42.34%。


二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售

部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。联席主承销

商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终

认购情况进行了统计，结果如下：
                                                        放弃认购数量   放弃认购金
         类别         认购数量（手）   认购金额（元）
                                                          （手）       额（元）

 网上社会公众投资者      4,374,088     4,374,088,000      118,075      118,075,000



三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售

部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。联席主承销

商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果

如下：


                                                        放弃认购数量   放弃认购金
         类别         认购数量（手）   认购金额（元）
                                                          （手）       额（元）

   网下机构投资者        4,153,929     4,153,929,000       2,859        2,859,000


    本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网

下发行经浙江天册律师事务所律师现场见证。


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四、联席主承销商包销情况

    本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量

为 120,934 手，包销金额为 120,934,000 元，包销比例为 0.81%。

    2021 年 4 月 2 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的

资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债

券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商

联系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

    联系电话：021-68801575、010-85159288

    联系人：资本市场部

    2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    联系电话：010-65051166

    联 系 人：资本市场部



    特此公告。



                                            发行人：杭州银行股份有限公司

                    保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

                                                          2021 年 4 月 2 日




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