中信建投证券股份有限公司

                    关于杭州银行股份有限公司

        2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“公司”）非公开发行 A
股股票工作于 2020 年 4 月完成，杭州银行聘请中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”）作为杭州银行非公开发行 A 股股票的保荐机构。根据中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保荐机构需履行对杭州
银行的持续督导工作，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。

    杭州银行于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，于 2020 年 9
月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转
换公司债券的相关议案。出于可转债发行工作的需要，杭州银行聘请中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行 A 股可转债项
目的保荐机构。因此，由中信建投证券承接中金公司相关持续督导工作。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保
荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，中信建
投证券对杭州银行 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核
查情况说明如下：

     一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证监会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可[2020]654 号）核准，杭州银行于 2020 年 4 月向特定对象非公开发行人民
币普通股 800,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.95 元，募集资金总额为
7,160,000,000 元。扣除发行费用人民币 28,500,000 元后，实际募集资金净额为人
民币 7,131,500,000 元，上述资金于 2020 年 4 月 20 日到位，已经普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字[2020]第 0308

                                    1
号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，杭州银行本年度使用募集资金人民币 7,131,500,000
元，累计使用募集资金总额人民币 7,131,500,000 元，尚未使用募集资金余额人
民币 0 元。

     二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，杭州银行根据实际情况，制定了《杭州银行
股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、资金
投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定，并于 2020 年 4 月 22 日
与时任保荐机构中金公司签订了《杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金专户存储监管协议》，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督等进行了规定。

    根据相关要求，公司开设了募集资金银行专项账户，仅用于非公开发行 A
股股票募集资金的存储和使用。

     三、2020 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    本年度杭州银行不存在募投项目先期投入及置换的情形。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年度杭州银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    本年度杭州银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。



                                     2
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，杭州银行不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。

    （六）结余募集资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，杭州银行不存在将募投项目结余资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。

    （七）变更募投项目的资金使用情况

    本年度杭州银行不存在变更募投项目的资金使用的情况。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度，杭州银行募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信
息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的
情况，不存在募集资金管理违规的情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：杭州银行募集资金存放和使用符合中国证监会公告
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》及《杭州银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办
法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




                                   3
    附：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        单位：人民币千元
           募集资金总额（扣除发行费用）                    7,131,500              本年度投入募集资金总额                                                         7,131,500

              变更用途的募集资金总额                              -
                                                                                  已累计投入募集资金总额                                                         7,131,500
            变更用途的募集资金总额比例                            -

             已变更项                                                                              截至期末累计投      截至期末   项目达到                       项目可行
                                                      截至期末                                                                               本年度
承诺投资     目，含部    募集资金承     调整后投资                    本年度投    截至期末累计投   入金额与承诺投      投入进度   预定可使            是否达到   性是否发
                                                      承诺投入                                                                               实现的
  项目        分变更     诺投资总额       总额                        入金额       入金额（2）      入金额的差额       （4）（2） 用状态日            预计效益   生重大变
                                                      金额（1）                                                                               效益
             （如有）                                                                              （3）=（2）-（1）    /（1）      期                              化
补充核心
              不适用        7,131,500     7,131,500   7,131,500       7,131,500        7,131,500                   -      100%      不适用   不适用     不适用     不适用
一级资本

             未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                       无

               项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无

             募集资金投资项目先期投入及置换情况                                              本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

             用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                              本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

         对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                   本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

         用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                   本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

                募集资金结余的金额及形成原因                                                       本年度募集资金不存在募集资金结余的情况。

                       募集资金其他使用情况                                                                             无




                                                                                       4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                          周子昊              董贵欣




                                              中信建投证券股份有限公司

                                                         年   月    日




                                   5