中信建投证券股份有限公司

                     关于杭州银行股份有限公司

                    2020 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司       被保荐公司名称：杭州银行股份有限公司
                                             联系方式：021-68801572
保荐代表人姓名：周子昊                       联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
                                             号上海证券大厦北塔 2206 室
                                             联系方式：010-85156443
保荐代表人姓名：董贵欣                       联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯
                                             恒中心 B 座 2 层

    经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2020]654 号
文”批准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州银行”）非公开
发行 A 股股票 800,000,000 股，募集资金总额 7,160,000,000 元，并于 2020 年 4
月完成发行。公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作
为杭州银行非公开发行 A 股股票的保荐机构。

    杭州银行于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，于 2020 年 9
月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转
换公司债券的相关议案，聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）担任本次可转债发行项目的保荐机构，中金公司未完成的持续督导工作
将由中信建投证券承接。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券通过日常沟通、定期
回访、现场检查、尽职调查等方式对公司进行了持续督导并出具本持续督导年度
报告书。

     一、持续督导工作情况
               工作内容                                         督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，       中信建投证券已建立健全并有效执行持

                                         1
                 工作内容                               督导情况
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 续督导工作制度，并根据杭州银行实际情
计划。                                     况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
                                           中信建投证券已与杭州银行签订保荐协
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续
                                           议，明确了双方在持续督导期间的权利义
督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义
                                           务。
务，并报上海证券交易所备案。
                                           中信建投证券与杭州银行保持密切的日
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽    常沟通和定期回访，针对持续督导事项专
职调查等方式开展持续督导工作。             门进行了尽职调查，并对有关事项进行了
                                           现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向
上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审
核后在指定媒体上公告。
                                           经核查，杭州银行在持续督导期间未发生
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
                                           按有关规定须公开发表声明的违法违规
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或
                                           情况，相关当事人无违背承诺的情况。
应当发现之日起五个工作日内向上海证券交
易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事
人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情
况，保荐人采取的督导措施等。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 经核查，杭州银行及相关人员无违法违规
易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切 情况，相关当事人无违背承诺的情况。
实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 经核查，杭州银行已建立健全并有效执行
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 公司治理制度。
的行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制
                                           经核查，杭州银行已建立健全内控制度，
度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联
                                           内控制度符合相关法规要求并得到了有
交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
                                           效执行，可以保证公司的规范运营。
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则
等。


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                工作内容                                   督导情况
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披      经核查，杭州银行已建立健全并有效执行
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， 信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了
并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 相关信息披露文件及其他相关文件，并确
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 认其合法合规性，详见“二、信息披露审
重大遗漏。                                   阅情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前
                                             保荐机构已事先审阅相关文件并及时补
审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促
                                             充更正，详见“二、信息披露审阅情况”。
上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正
或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审
                                             在持续督导期间，中信建投证券对杭州银
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个
                                             行的信息披露文件及向中国证监会、上海
交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存
                                             证券交易所提交的其他文件进行了事前
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
                                             审阅，公司给予了密切配合，详见“二、
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
                                             信息披露审阅情况”。
及时向上海证券交易所报告。
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董 经核查，2020 年度持续督导期间，杭州
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 银行或其实际控制人及其一致行动人、董
处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 事、监事、高级管理人员不存在该等情况。
券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完 （截至 2020 年末，杭州银行不存在控股
善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。 股东。）
                                             经核查，2020 年度持续督导期间，杭州
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制 银行及其实际控制人及其一致行动人不
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、 存在违背相关承诺的情况，无应向上海证
实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及 券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
时向上海证券交易所报告。                     （截至 2020 年末，杭州银行不存在控股
                                             股东。）
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 经核查，2020 年度持续督导期间，杭州
针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 银行不存在应披露未披露的重大事项或
司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 与披露的信息与事实不符的情形。中信建
信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公 投证券持续跟踪公共媒体关于杭州银行
司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或 的报道，及时、准确地督导杭州银行开展
澄清的，应及时向上海证券交易所报告。         相关信息披露工作。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市 经核查，2020 年度持续督导期间，杭州


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                 工作内容                                 督导情况
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交 银行未发生该等情况。
易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海
证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、
第六十八条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明 中信建投证券已制定现场检查相关工作
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质 计划，明确了现场检查的工作要求，以确
量。                                         保现场检查工作质量。
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项
现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非
经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；                   经核查，2020 年度持续督导期间，杭州
（三）违规使用募集资金；                     银行未发生该等情况。
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下
降 50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
                                             杭州银行 2020 年度募集资金存放和使用
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集 符合《上海证券交易所股票上市规则》上
资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事 海证券交易所上市公司募集资金管理制
项。                                         度》等法规和文件的规定，对募集资金进
                                             行了专户存储和专项使用。


                                        4
     二、信息披露审阅情况

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对杭州银行 2020 年度在
上海证券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、
履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中
信建投证券认为杭州银行已按照相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、
完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州银行 2020 年度信息披露文件如下：

   公告日期                                  披露信息
  2020-01-18    关于无固定期限资本债券发行完毕的公告
  2020-02-04    关于高级管理人员辞职的公告
  2020-03-28    第六届监事会第十六次会议决议公告
  2020-03-28    第六届董事会第二十三次会议决议公告
                关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核
  2020-04-04
                通过的公告
  2020-04-11    第六届董事会第二十四次会议决议公告
  2020-04-14    关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告
  2020-04-25    非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告
                浙江天册律师事务所关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股股
  2020-04-25
                票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
  2020-04-25    非公开发行 A 股股票发行情况报告书
                中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司关于杭州
  2020-04-25    银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性
                的报告
  2020-04-25    关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
  2020-04-30    第六届董事会第二十五次会议决议公告
  2020-04-30    2019 年度财务报表及审计报告
                普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州银行控股股东及
  2020-04-30
                其他关联方占用资金情况的专项说明
  2020-04-30    独立董事 2019 年度述职报告
  2020-04-30    2019 年度内部控制评价报告
  2020-004-30   2019 年度社会责任报告


                                        5
公告日期                                 披露信息
2020-04-30   内部控制审计报告
2020-04-30   审计委员会 2019 年度履职情况报告
2020-04-30   独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
2020-04-30   2019 年度会计政策变更专项报告
             中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2019 年度持
2020-04-30
             续督导工作报告书
             独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
2020-04-30
             见
             中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司非公开发行
2020-04-30
             优先股之保荐总结报告书
2020-04-30   2020 年度第一季度报告正文
2020-04-30   2020 年度第一季度报告
2020-04-30   关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
             独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意
2020-04-30
             见
2020-04-30   2019 年度利润分配方案公告
2020-04-30   续聘会计师事务所公告
2020-04-30   关于召开 2019 年年度股东大会的通知
2020-04-30   2019 年度暨 2020 年第一季度业绩说明会预告公告
2020-04-30   《杭州银行股份有限公司章程》修订对照表
2020-04-30   独立董事提名人声明
2020-04-30   独立董事候选人声明
2020-04-30   第六届监事会第十七次会议决议公告
2020-04-30   2019 年度报告摘要
2020-04-30   2019 年度报告
2020-04-30   独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
2020-05-16   首次公开发行限售股上市流通公告
             中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部分限售股
2020-05-16
             解禁上市流通的核查意见
2020-06-03   关于诉讼事项的进展公告
2020-06-09   首次公开发行限售股上市流通公告
             中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部门限售股
2020-06-09
             解禁上市流通的核查意见
2020-06-11   2019 年年度股东大会会议材料

                                     6
公告日期                                 披露信息
2020-06-19   关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
2020-06-19   2019 年年度股东大会决议公告
2020-06-19   2019 年年度股东大会法律意见书
2020-06-19   第七届董事会第一次会议决议公告
2020-06-19   独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
2020-06-19   第七届监事会第一次会议决议公告
2020-07-01   2019 年年度权益分派实施公告
2020-07-23   关于变更注册资本获得核准的公告
2020-07-31   关于高管任职资格获监管机构核准的公告
2020-08-07   关于高管任职资格获监管机构核准的公告
2020-08-07   关于公司章程修订获得核准的公告
2020-08-07   章程
2020-08-21   关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告
2020-08-26   关于董事任职资格获监管机构核准的公告
2020-08-28   公开发行 A 股可转换公司债券预案
2020-08-28   第七届董事会第二次会议决议公告
2020-08-28   公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
2020-08-28   关于关联交易事项的公告
2020-08-28   独立董事关于关联交易相关项目的事前认可声明
2020-08-28   独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2020-08-28   《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
2020-08-28   公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告
2020-08-28   截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
2020-08-28   第七届监事会第二次会议决议公告
2020-08-28   2020 年半年度报告摘要
2020-08-28   2020 年半年度报告
2020-09-01   关于董事任职资格获监管机构核准的公告
2020-09-15   关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
2020-09-18   第七届董事会第三次会议决议公告
2020-09-22   独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
2020-09-22   独立董事提名人声明
2020-09-22   独立董事候选人声明
2020-09-22   关于独立董事辞职的公告



                                     7
   公告日期                              披露信息
  2020-09-22   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
  2020-09-22   2020 年第一次临时股东大会会议材料
  2020-09-30   关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
  2020-10-01   2020 年第一次临时股东大会决议公告
  2020-10-01   2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
  2020-10-13   关于 2019 年度高管薪酬的补充公告
  2020-10-13   关于完成注册资本工商变更登记的公告
  2020-10-17   关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
  2020-10-22   首次公开发行限售股上市流通公告
               中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发
  2020-10-22
               行部分限售股解禁上市流通的核查意见
               关于公开发行 A 股可转换公司债券获中国银保监会浙江监管局核准
  2020-10-29
               的公告
  2020-10-31   2020 年第三季度报告正文
  2020-10-31   2020 年第三季度报告全文
  2020-10-31   关于获准发行金融债券的公告
  2020-10-31   第七届董事会第五次会议决议公告
  2020-11-04   关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
  2020-11-28   关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
  2020-12-03   关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
  2020-12-03   公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
  2020-12-08   优先股股息发放实施公告
  2020-12-29   第七届监事会第四次会议决议公告
  2020-12-29   关于会计政策变更的公告
  2020-12-29   独立董事关于变更会计政策的独立意见
  2020-12-29   第七届董事会第六次会议决议公告


    三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则

规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，杭州银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2020
年持续督导年度报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                          周子昊              董贵欣




                                              中信建投证券股份有限公司

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