证券代码：600926   证券简称：杭州银行   公告编号：2021-041
优先股代码：360027                    优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                    可转债简称：杭银转债

             杭州银行股份有限公司
   董事会关于建议向下修正 A 股可转换公司债券
                 转股价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕525 号文核准，
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29
日公开发行 150 亿元 A 股可转换公司债券。后经上海证券交易
所自律监管决定书〔2021〕166 号文同意，本次发行的 A 股可转
换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“杭银转债”，债券代码“110079”。
    根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“杭
银转债”存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议
表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价
格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。上述方案须经参加表决的全体股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司股东进行表决时，
持有“杭银转债”的股东应当回避。
    “杭银转债”初始转股价格为 17.06 元/股。2021 年 6 月 18
日，公司披露《杭州银行股份有限公司关于“杭银转债”转股价
格调整的提示性公告》（公告编号：2021-031），因公司于 2021
年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派，转股价格于该日相应调整
为 16.71 元/股。
    截至本公告日，公司 A 股收盘价已出现任意连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价低于“杭银转债”当期转股价格
的 80%（16.71 元/股×80%=13.37 元/股）的情形，已满足“杭银
转债”转股价格向下修正的条件。
    为促进“杭银转债”转股补充核心一级资本，进一步优化资
本结构，保护债券持有人利益，支持公司长期稳健发展，公司于
2021 年 8 月 11 日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过
了《杭州银行股份有限公司关于向下修正 A 股可转换公司债券
转股价格的议案》，并提请股东大会根据《募集说明书》相关条
款向下修正“杭银转债”的转股价格。向下修正后的转股价格应
不低于审议上述议案的股东大会召开日前三十个交易日公司 A
股普通股股票交易均价、前二十个交易日公司 A 股普通股股票
交易均价和前一个交易日公司 A 股普通股股票交易均价，同时
修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票
面值。如审议本议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整
前“杭银转债”转股价格（即 16.71 元/股），则“杭银转债”转
股价格无需调整。
    2021 年 8 月 27 日，公司将根据《公司章程》及相关规则召
开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《杭州银行股份有限
公司关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。


  特此公告。




                              杭州银行股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 11 日