中信建投证券股份有限公司
关于杭州银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“公司”）公开发行 A 股
可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对杭州银行首次公开发行股票部分限售股
解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、杭州银行首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州银行
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2058 号）核准，杭州
银行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,750,000 股，并于 2016
年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。杭州银行首次公开发行后，公司总股
本为 2,617,449,200 股，其中有限售条件流通股 2,355,699,200 股，无限售条件流
通股 261,750,000 股。
本次限售股形成后，杭州银行因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股
本方案（以方案实施前的公司总股本 2,617,449,200 股为基数，以资本公积按每
10 股转增 4 股，合计转增 1,046,979,680 股）和 2017 年度利润分配及资本公积转
增股本方案（以方案实施前的公司总股本 3,664,428,880 股为基数，以资本公积
按每 10 股转增 4 股，合计转增 1,465,771,552 股）致使公司总股本数量由
2,617,449,200 股增加为 5,130,200,432 股。此外 2020 年 4 月，经中国证监会《关
于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]654 号）
核准，杭州银行完成人民币普通股（A 股）8 亿股的发行，公司总股本数量增至
5,930,200,432 股1。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 433 名股东共计
1
公司总股本以《杭州银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》中披露的 5,930,200,432 股计算，下同。
1
19,037,173 股2（为公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及
其近亲属、其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东的部分股份），将于 2021
年 10 月 27 日（星期三）锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及其近亲属、其他
持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东，均承诺针对其于公司股票在证券交易
所上市交易之日持有的公司股份（下称“该等股份”）：
1、自公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易之日起 3 年内，其持有
的该等股份不转让；
2、公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易的 3 年之后，其每年转让
该部分股份的数量不超过该等股份总数的 15%；
3、公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易 3 年期满之日起的 5 年
内，其转让该部分股份的总数不超过该等股份总数的 50%。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行而影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东已出具了上述承诺函。在杭州银行 2016 年 10
月 A 股 IPO 办理股份登记时，中国证券登记结算有限公司已对该等股东持有的
限售股份进行了锁定，截至本核查意见出具之日，该等股份尚未解除锁定，同时
只有本次申请办理解禁后上述股份才可以转让。
基于上述情况，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股
份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
2
由于 2016 年度和 2017 年度两次资本公积转增股本，本次上市流通的限售股股份同比例由 9,712,845 股
增加为 19,037,173 股。
2
杭州银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 19,037,173 股，占公司股本总数的 0.32%；
2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
单位：股，%
本次上市
持有限售股
序 持有限售股 本次上市 流通数量 剩余限售
股东名称 占公司总股
号 数量 流通数量 占公司总 股数量
本比例
股本比例
公司首次公开发行 A 股股
票前时任董事、监事、高管
1 人员及其近亲属、其他持有 88,840,165 1.50 19,037,173 0.32 69,802,992
内部职工股超过 5 万股的
自然人股东
五、股份变动情况
本次限售股解禁后，杭州银行股份结构变动情况如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 116,116,000 - 116,116,000
2、国有法人持有股份 295,917,000 - 295,917,000
有限售条件的 3、其他境内法人持有股份 387,967,000 - 387,967,000
流通股份 4、境外法人持有股份 - - -
5、境内自然人持有股份 88,840,165 -19,037,173 69,802,992
有限售条件的流通股份合计 888,840,165 -19,037,173 869,802,992
无限售条件的 A股 5,041,360,267 19,037,173 5,060,397,440
流通股份 无限售条件的流通股份合计 5,041,360,267 19,037,173 5,060,397,440
股份总额 5,930,200,432 - 5,930,200,432
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：杭州银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关
法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份
3
股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出
具之日，杭州银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对杭州银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周子昊 董贵欣
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
