杭州银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所
颁布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告
格式-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的要求，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据
2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存放和实际
使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于 2021 年 2 月 18 日签发的《关于核准杭州
银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2021]525 号）公司于 2021 年 3 月 29 日公开发行了 15,000 万张
A 股可转换公司债券，每张债券面值人民币 100 元，募集资金总
额为 15,000,000,000 元。扣除发行费用(不含增值税 )人民币
15,980,188.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
14,984,019,811.32 元（以下简称“募集资金”）。上述资金于 2021
年 4 月 2 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0384 号验资报
告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币
14,984,019,811.32 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
14,984,019,811.32 元，尚未使用募集资金余额人民币 0 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了
《杭州银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》。根据
该办法，公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户账号为
3301040160017343453。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募
集资金存放专项账户的余额为 0。
2021 年 4 月 15 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披
露的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 15 日出具了《杭州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》，认为公司的上述募集资金存放与实
际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格
式-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核
查，保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合中国证监会公告
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《杭州银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办
法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
特此报告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
杭州银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币百万元
募集资金总额（扣除发行费用） 14,984.02 本年度投入募集资金总额 14,984.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 14,984.02
变更用途的募集资金总额比例 -
截至 项 项
期末 目 目
累计 达 可
本 是
投入 截至 到 行
年 否
已变更 金额 期末 预 性
度 达
项目,含 募集资金 截至期末承 与承 投入 定 是
承诺投 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 实 到
部分变 承诺投资 诺投入金额 诺投 进度 可 否
资项目 资总额 额 投入金额(2) 现 预
更（如 总额 (1) 入金 （%） 使 发
的 计
有） 额的 (4)＝ 用 生
效 效
差额 (2)/(1) 状 重
益 益
(3)＝ 态 大
(2)- 日 变
(1) 期 化
用于支
持业务
发展，
在可转
债转股
不 不 不 不
后按照
不适用 14,984.02 14,984.02 14,984.02 14,984.02 14,984.02 0 100% 适 适 适 适
相关监
用 用 用 用
管要求
用于补
充核心
一级资
本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品的情况。
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无