西安银行股份有限公司
          首次公开发行 A 股股票发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    西安银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
444,444,445 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2018]2008 号文核准。本次发行的保荐机构（主承
销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“西安银行”，股票代码为“600928”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资
金需求及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.68 元/股，发行数
量为 444,444,445 股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 311,111,445 股，占本次发行总量的
70%；网上初始发行数量为 133,333,000 股，占本次发行总量的 30%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 44,443,445 股，占本次发行数量的 10%；网上最终
发行数量为 400,001,000 股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 2 月 21 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况


                                   1
           1、网上投资者缴款认购的股份数量：399,043,600 股

           2、网上投资者缴款认购的金额：1,867,524,048.00 元

           3、网上投资者放弃认购数量：957,400 股

           4、网上投资者放弃认购金额：4,480,632.00 元

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量：44,410,545 股

           2、网下投资者缴款认购的金额：207,841,350.60 元

           3、网下投资者放弃认购数量：32,900 股

           4、网下投资者放弃认购金额：153,972.00 元

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                   初步获配                实际缴款     放弃认购
                                                              应缴款金额
序号      网下投资者          配售对象                 股数                  金额         股数
                                                                （元）
                                                     （股）                （元）       （股）
 1          岑国芬              岑国芬              5,927      27,738.36   27,728.36       3
 2          黄晓亮              黄晓亮              5,927      27,738.36   22,738.36     1,069
 3          陈国芳              陈国芳              5,927      27,738.36   17,484.65     2,191
 4          高献国              高献国              5,927      27,738.36   27,734.00       1
 5          牛桂兰              牛桂兰              5,927      27,738.36   27,738.26       1
 6          陈文新              陈文新              5,927      27,738.36      0.00       5,927
 7          阮伟兴              阮伟兴              5,927      27,738.36      0.00       5,927
 8          邓小兵              邓小兵              5,927      27,738.36      0.00       5,927
 9          许兴德              许兴德              5,927      27,738.36      0.00       5,927
 10    洛阳矿业集团有限公 洛阳矿业集团有限公        5,927      27,738.36      0.00       5,927
               司                 司
                       合计                         59,270    277,383.60   123,423.63    32,900


       二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 990,300 股，包销金额为 4,634,604.00 元，包
       销比例为 0.22%。



                                               2
    2019 年 2 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：010-6083 7385

    联系人：股票资本市场部




                                  发行人：            西安银行股份有限公司

                    保荐机构（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                           2019 年 2 月 25 日




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（此页无正文，为《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公
告》盖章页）




                                         发行人：西安银行股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公
告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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