渤海汽车系统股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
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渤海汽车系统股份有限公司募集资金年
报告标题：
度存放与实际使用情况的鉴证报告
报告文号： 中兴华核字（2022）第030037号
客户名称： 渤海汽车系统股份有限公司
报告日期： 2022-04-22
签字注册会计师 ： 李江山 （CPA: 370200010015）
011092022042110820535
季万里 （CPA: 110001673920） 报告文号：中兴华核字（2022）第030037号
中兴华会计师事务所（特殊普通合
事务所名称：
伙）
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传真： 010-51423816
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通讯地址：
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电子邮件： zxhcpa@vip.163.com
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目 录
一、鉴证报告
二、2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
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关于渤海汽车系统股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2022）第 030037 号
渤海汽车系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车公
司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏是渤海汽车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工
作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取
合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的
基础。
三、鉴证结论
我们认为，渤海汽车公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自
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渤海汽车系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
渤海汽车系统股份有限公司
2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层
编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽
车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）
核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券
股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通
股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。
截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316
股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、
其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。
上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字
(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的
规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，
已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农
业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。
注：公司于 2017 年 10 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》，同意公司名称由“山东滨州渤海活
塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。
（二） 2021 年募集资金使用情况及结余情况
2021 年公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下：
单位:人民币元
渤海汽车系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金总额 1,692,466,191.36
减：中介机构费用及发行费用 43,966,000.00
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 17,575,484.61
减：以前年度已使用募集资金金额 1,518,383,506.30
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 147,692,169.67
加：2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 1,859,168.57
减：2021 年度募投项目支出 61,092,295.9
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 88,459,042.34
注 1：本公司 2021 年度募集资金项目支出金额为 61,092,295.9 元,已累计支出募集资金
总额 1,623,441,802.2 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以
保证专款专用。
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金到位后，公司及独立财务顾问中信建投证券股
份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行
签订了三方监管协议，与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司
滨州分行签订了四方监管协议。2020 年公司第七届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次
临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期
及使用募集资金对子公司增资的议案》后，公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行、独
立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与公司子公司活塞有限、滨州特迈签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不
存在问题。
公司 1 次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后净额 20%的，应当及时通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清
单。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况
渤海汽车系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
单位:人民币元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
北京银行股份有限公司济南大明湖支行 20000025672600014466976 70,901,911.63
招商银行股份有限公司滨州分行 531900049310603 17,013,047.94
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040022283 524,397.03
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040028959 19,685.74
合计 88,459,042.34
（三）募集资金专户注销情况
因公司“偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款”项目已于2021年1月实施完毕，
2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续，账户剩余募集资金本金
及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户，用于募集资金投资项目
“国 VI 高效汽车活塞智能制造项目”（以下简称“国VI高效活塞项目”）。具体内容详见
公司2021年2月6日在上海证券交易所网站披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》
（2021-007号）。
已注销募集资金专用账户信息：
账户主体 开户银行 账户号码
滨州特迈汽车部件有限公司 中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040029114
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目置换
2016 年 12 月 26 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计
30,315.13 万元，该款项已于 2017 年 1 月 25 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第 030001 号《关于山东滨州渤海活塞股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（四）募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和 2020 年第三次临时
