证券代码：601106      证券简称：   中国一重       公告编号：临2011--029


                 2011 年中国第一重型机械股份公司
                 公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国第一重型机械股份公司发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]1925 号文核准。
    根据《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行公告》，
2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为 25 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公
开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    本期债券发行工作已于2011年12月22日结束，发行规模为25亿元，具体发行
情况如下：
    1、网上发行
    本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币
2.5亿元；最终网上实际发行数量为2.5亿元，占本期债券发行规模的10%。
    2、网下发行
    本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币
22.5亿元；最终网下实际发行数量为22.5亿元，占本期债券发行规模的90%。


    特此公告。




                                       发行人：中国第一重型机械股份公司

                           保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

                                               二〇一一年十二月二十三日
（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                            中国第一重型机械股份公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                            中银国际证券有限责任公司

                                                         年   月   日