中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为财通
证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对财通证券首次公
开发行前已发行股份上市流通进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如
下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 22 日印发的《关于核准财通证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1729 号）核准，
财通证券首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,900 万股。根据上
海证券交易所《关于财通证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
（自律监管决定书〔2017〕394 号），公司发行的 35,900 万股股票自 2017 年 10
月 24 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由
32.30 亿股增至 35.89 亿股。
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市
之日起 12 个月。本次上市流通的限售股涉及股东 39 人，包括浙江天堂硅谷银嘉
创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合
伙）、杭州邮政科技实业有限公司、浙江中大集团投资有限公司、台州市金融投
资有限责任公司等 38 家股东，以及因国有股转持而受让股份的全国社会保障基
金理事会。本次解除限售的股份数量为 2,047,692,646 股，将于 2018 年 10 月 24
日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
1
量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州万丰锦源
京新股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州邮政科技实业有限公司、浙江中大集
团投资有限公司、台州市金融投资有限责任公司等 38 家股东分别承诺：自持有
本公司股票 36 个月与本公司股票上市之日起一年孰长期限内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。
公司国有股东台州市金融投资有限责任公司、浙江省交通投资集团有限公司
等 12 家法人以向全国社会保障基金理事会转持股份形式履行转持义务，全国社
会保障基金理事会按规定承继上述国有股东对转持股份的锁定承诺。
（二）承诺履行情况
自公司上市至今，本次限售股解禁的股东均严格履行了各自作出上述股份锁
定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 2,047,692,646 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 24 日；
（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：
持有限售
序 持有限售股 股占公司 本次上市流通数 剩余限售
股东名称
号 数量 总股本比 量（单位：股） 股数
例
浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企
1 165,000,000 4.60 165,000,000 0
业（有限合伙）
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企
2 123,000,000 3.43 123,000,000 0
业（有限合伙）
3 杭州邮政科技实业有限公司 122,000,000 3.40 122,000,000 0
4 浙江中大集团投资有限公司 118,000,000 3.29 118,000,000 0
5 台州市金融投资有限责任公司 106,329,439 2.96 106,329,439 0
2
持有限售
序 持有限售股 股占公司 本次上市流通数 剩余限售
股东名称
号 数量 总股本比 量（单位：股） 股数
例
6 维科控股集团股份有限公司 90,000,000 2.51 90,000,000 0
杭州恒鑫股权投资合伙企业（有限
7 90,000,000 2.51 90,000,000 0
合伙）
8 浙江华联集团有限公司 84,145,283 2.34 84,145,283 0
9 苏泊尔集团有限公司 79,002,426 2.20 79,002,426 0
石河子睿德信财通股权投资合伙企
10 76,000,000 2.12 76,000,000 0
业（有限合伙）
11 浙江省交通投资集团有限公司 72,796,735 2.03 72,796,735 0
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业
12 68,849,775 1.92 68,849,775 0
（有限合伙）
杭州富阳工贸资产经营投资集团有
13 65,707,138 1.83 65,707,138 0
限公司
诸暨华睿嘉银创业投资合伙企业
14 63,000,000 1.76 63,000,000 0
（有限合伙）
西藏工布江达县九盛投资有限责任
15 62,000,000 1.73 62,000,000 0
公司
16 浙江兴发化纤集团有限公司 60,000,000 1.67 60,000,000 0
杭州崇福众财投资合伙企业（有限
17 50,000,000 1.39 50,000,000 0
合伙）
18 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 48,951,818 1.36 48,951,818 0
19 嘉兴市财茂经济发展有限公司 25,782,083 0.72 25,782,083 0
20 莱恩达集团有限公司 48,888,591 1.36 48,888,591 0
21 浙江春晖集团有限公司 41,562,871 1.16 41,562,871 0
22 信雅达系统工程股份有限公司 41,562,871 1.16 41,562,871 0
23 浙江蓝天实业集团有限公司 41,090,894 1.14 41,090,894 0
24 回音必集团有限公司 37,406,583 1.04 37,406,583 0
25 利时集团股份有限公司 35,112,189 0.98 35,112,189 0
26 杭州港嘉实业有限公司 34,424,887 0.96 34,424,887 0
27 浙江龙柏集团有限公司 27,708,580 0.77 27,708,580 0
28 蓝山投资有限公司 26,334,142 0.73 26,334,142 0
29 荣怀集团有限公司 22,859,579 0.64 22,859,579 0
30 温州市财务开发有限公司 18,076,205 0.50 18,076,205 0
31 浙江省茶叶集团股份有限公司 17,212,443 0.48 17,212,443 0
32 浙江黄岩财务开发公司 14,857,374 0.41 14,857,374 0
3
持有限售
序 持有限售股 股占公司 本次上市流通数 剩余限售
股东名称
号 数量 总股本比 量（单位：股） 股数
例
33 兰溪市兴业工贸有限责任公司 12,951,114 0.36 12,951,114 0
34 玉环市财务开发公司 12,747,401 0.36 12,747,401 0
35 宁波禾元控股有限公司 10,350,000 0.29 10,350,000 0
36 海宁金融投资有限公司 8,928,007 0.25 8,928,007 0
37 淳安千岛湖建设集团有限公司 8,594,027 0.24 8,594,027 0
38 江山市国有资产经营公司 7,819,366 0.22 7,819,366 0
39 全国社会保障基金理事会转持一户 33,426,290 0.93 8,640,825 24,785,465
合计 2,072,478,111 57.75% 2,047,692,646 24,785,465
五、股份变动情况
本次上市前 本次上市后
类型 变动数
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、国有法人持
1,712,488,886 47.71% -530,181,532 1,182,307,354 32.94%
有股份
有 限 售 条 2、其他境内法 881,661,339 24.57% -881,661,339 0 0.00%
件 的 流 通 人持有股份
股份 3、其他 635,849,775 17.72% -635,849,775 0 0.00%
有限售条件的
3,230,000,000 90.00% -2,047,692,646 1,182,307,354 32.94%
流通股份合计
无 限 售 条A 股 359,000,000 10.00% 2,047,692,646 2,406,692,646 67.06%
件 的 流 通无限售条件的
股份 359,000,000 10.00% 2,047,692,646 2,406,692,646 67.06%
流通股份合计
股份总额 3,589,000,000 100.00% 0 3,589,000,000 100.00%
注：本次限售股上市流通后，首次公开发行限售股剩余 1,182,307,354 股，其中控股股东浙
江省金融控股有限公司持有 1,157,521,889 股，全国社会保障基金理事会持有 24,785,465
股，限售期均为自公司股票上市之日起 36 个月。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了上述各股东出具的相关股份锁定承诺，公司关于本次解除限
售股份的信息披露文件，查询了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供
的限售股份明细数据表等资料，并和上述各股东进行了确认。
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次解除股份限售的股东严格履行了
公司首次公开发行并上市时作出的股份锁定等各项承诺；公司本次限售股份解除
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限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司对本次限售股解除限售、上
市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对财通证券本次限售股份解除限
售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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