财通证券：中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司2018年度持续督导报告书2019-04-27
中信证券股份有限公司
关于财通证券股份有限公司
2018 年度持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1729 号）核准，财
通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“上市公司”或“公司”）以 11.38
元/股的价格首次公开发行 35,900 万 A 股，并于 2017 年 10 月 24 日起在上海证
券交易所上市交易。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任财通
证券首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对财通证券的持续督导工作，
持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。
2018 年 4 月 26 日公司召开的第二届董事会第十二次会议和 2018 年 5 月 28
日召开的 2017 年度股东大会分别审议通过了公开发行 A 股可转换公司债券（以
下简称“可转债”）的相关议案，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行可转债工作的保荐机构，并于
2018 年 8 月 27 日与中信证券签署了保荐协议。根据中国证券监督管理委员会
《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定及公司与瑞银证券签署的《首次
公开发行股票并上市保荐协议终止协议》，自 2018 年 8 月 27 日起，瑞银证券不
再履行持续督导职责，所未完成的持续督导工作由中信证券承接。
中信证券作为公司持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具 2018 年度持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
序号 项目 工作内容
建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐机构已建立健全并有效执行了持续
1 度，并针对具体的持续督导工作制定相 督导工作制度，并根据的公司的具体情况
应的工作计划 制定了相应的工作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导
保荐机构己与公司签订《关于财通证券股
2 工作开始前，与上市公司或相关当事人
份有限公司公开发行可转债并上市之保
签署持续督导协议，明确双方在持续督
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序号 项目 工作内容
导期间的权利义务，并报上海证券交易 荐协议》，该协议己明确了双方在持续督
所备案 导期间的权利和义务
保荐代表人及项目组通过与公司的日常
沟通持续了解公司的经营情况，对公司
2018 年度报告进行事前审阅，并于 2018
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
3 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 26 日对公
职调查等方式开展持续督导工作
司进行了现场检查，核查了公司的三会运
作情况、募集资金使用情况、重大投资情
况、关联交易情况、对外担保情况等事项
持续督导期间，按照有关规定对上市公
经核查财通证券相关资料，持续督导期间
司违法违规事项公开发表声明的，应于
4 财通证券未发生须公开发表声明的公司
披露前向上海证券交易所报告，经上海
违法违规事项
证券交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的，应自
发现或应当发现之日起五个工作日内向
持续督导期间，财通证券及相关当事人无
5 上海证券交易所报告，报告内容包括上
违法违规情况、违背承诺的情况
市公司或相关当事人出现违法违规、违
背承诺等事项的具体情况，保荐人采取
的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理
持续督导期间，财通证券及其董事、监事、
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证
6 高级管理人员遵守相关法律法规，并切实
券交易所发布的业务规则及其他规范性
履行所做出的各项承诺
文件，并切实履行其所做出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司
核查了公司执行《公司章程》、三会议事
治理制度，包括但不限于股东大会、董事
7 规则等相关制度的履行情况，均符合相关
会、监事会议事规则以及董事、监事和高
法规要求
级管理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控
保荐代表人和项目组成员对公司的内控
制度，包括但不限于财务管理制度、会计
管理制度的实施和有效性进行了持续性
核算制度和内部审计制度，以及募集资
8 的关注和核查，该等内控制度符合相关法
金使用、关联交易、对外担保、对外投
规要求并得到了有效执行，可以保证公司
资、衍生品交易、对子公司的控制等重大
的规范运行
经营决策的程序与规则等
督导上市公司建立健全并有效执行信息
披露制度，审阅信息披露文件及其他相
详见“二、保荐机构对上市公司信息披露
9 关文件，并有充分理由确信上市公司向
审阅的情况”
上海证券交易所提交的文件不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件 详见“二、保荐机构对上市公司信息披露
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进行事前审阅，对存在问题的信息披露 审阅的情况”
文件应及时督促上市公司予以更正或补
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序号 项目 工作内容
充，上市公司不予更正或补充的，应及时
向上海证券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前
审阅的，应在上市公司履行信息披露义
务后五个交易日内，完成对有关文件的
详见“二、保荐机构对上市公司信息披露
11 审阅工作，对存在问题的信息披露文件
审阅的情况”
应及时督促上市公司更正或补充，上市
公司不予更正或补充的，应及时向上海
证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中国
证监会行政处罚、上海证券交易所纪律 经核查，持续督导期间公司未发生该等情
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处分或者被上海证券交易所出具监管关 况
注函的情况，并督促其完善内部控制制
度，采取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控
制人等履行承诺的情况，上市公司及控 经对控股股东、实际控制人等的承诺进行
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股股东、实际控制人等未履行承诺事项 核查，未发现违背承诺事项
的，及时向上海证券交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及
时针对市场传闻进行核查。经核查后发
保荐机构持续关注公共传媒关于公司的
现上市公司存在应披露未披露的重大事
报道，持续督导期间，公司不存在应披露
14 项或与披露的信息与事实不符的，应及
未披露的重大事项或与披露的信息与事
时督促上市公司如实披露或予以澄淸；
实不符的情形
上市公司不予披露或澄清的，应及时向
上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，保荐人应督促上
市公司做出说明并限期改正，同时向上
海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌
违反《股票上市规则》等上海证券交易所
相关业务规则；（二）证券服务机构及其
签名人员出具的专业意见可能存在虚假
经核查，持续督导期间财通证券未发生该
15 记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违
等事项
规情形或其他不当情形；（三）上市公司
出现《证券发行上市保荐业务管理办法》
第七十一条、第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导
工作；（五）上海证券交易所或保荐人认
为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划， 保荐机构制定了现场检查工作计划，明确
16 明确现场检查工作要求，确保现场检查 了现场检查工作要求，并于 2018 年 12 月
工作质量 对公司进行了现场检查
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序号 项目 工作内容
上市公司出现以下情形之一的，应自知
道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进
行专项现场检查：（一）控股股东、实际
控制人或其他关联方非经营性占用上市
公司资金；（二）违规为他人提供担保； 经核查，持续督导期间财通证券未发生该
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（三）违规使用募集资金；（四）违规进 等事项
行证券投资、套期保值业务等；（五）关
联交易显失公允或未履行审批程序和信
息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业
利润比上年同期下降 50%以上；（七）
上海证券交易所要求的其他情形
公司首次公开发行股票募集资金已全部
持续关注发行人募集资金的使用、投资
18 使用完毕，且募集资金专户已 2017 年 12
项目的实施等承诺事项
月销户
注：2017 年 5 月，公司控股股东浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江金控”）作出承诺，在《一
致行动人协议》到期后，将促使子公司浙江省产业基金有限公司（以下简称“浙江产业基金”）与财通证券
续签该协议，协议有效期至不早于财通证券上市后三年的时间；同时，浙江产业基金作出承诺，在《一致
行动人协议》到期后，将与财通证券续签该协议，协议有效期至不早于财通证券上市后三年的时间。原《一
致行动人协议》于 2018 年 12 月 2 日到期，因浙江金控法定代表人缺位等原因未能及时续签该协议。2018
年 12 月 3 日至 2019 年 4 月 22 日期间，双方始终按原《一致行动人协议》履行。2019 年 4 月 22 日，双方
重新签署《一致行动人协议》，协议有限期至 2020 年 10 月 23 日。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件，保荐
代表人审阅了财通证券 2018 年 8 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日的公开信息披露
文件，包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、各期财务报告及其他临时
性公告等文件。
财通证券 2018 年 8 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日的公开信息披露文件如
下：
披露时间 披露内容 审阅情况
2018 年第三期次级债券在上海证券交易所挂牌的 1、审阅信息披
2018 年 8 月 28 日
公告 露文件的内容
2018 年 8 月 28 日 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 及格式是否合
法合规
关于子公司获得受托管理保险资金业务资格的公
2018 年 8 月 29 日
告
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披露时间 披露内容 审阅情况
2018 年 9 月 7 日 2018 年 8 月财务数据简报 2、审阅公告的
内容是否真
2018 年 9 月 7 日 2018 年度第二期短期融资券发行结果公告 实、准确、完
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 整、确保披露
2018 年 10 月 12 日
的公告 内容不存在虚
2018 年 10 月 13 日 2018 年 9 月财务数据简报 假记载、误导
性陈述和重大
2018 年 10 月 18 日 首次公开发行限售股上市流通公告 遗漏
中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公 3、审查股东大
2018 年 10 月 18 日 司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意 会、董事会、监
见 事会的召集与
召开程序是否
2018 年 10 月 18 日 2014 年第一期次级债券 2018 年付息公告
合法合规
2018 年 10 月 19 日 2018 年度第三期短期融资券发行结果公告 4、审查股东大
会、董事会、监
2018 年 10 月 24 日 股东减持股份计划公告
事会的出席人
2018 年 10 月 27 日 2018 年第三季度报告 员资格是否符
合规定，提案
2018 年 10 月 27 日 第二届董事会第十六次会议决议公告
与表决程序是
2018 年 10 月 27 日 关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的公告 否符合公司章
程
2018 年 10 月 27 日 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
2018 年 11 月 7 日 财通证券股份有限公司 2018 年 10 月财务数据简报
2018 年 11 月 8 日 2014 年第二期次级债券 2018 年付息公告
2018 年 11 月 14 日 关于全资子公司更名的公告
2018 年 11 月 17 日 关于控股股东部分股权无偿划转的公告
2018 年 12 月 7 日 2018 年 11 月财务数据简报
2018 年 12 月 12 日 投资者关系管理制度
2018 年 12 月 12 日 股东大会议事规则
2018 年 12 月 12 日 章程
2018 年 12 月 12 日 信息披露暂缓与豁免管理制度
关于聘请 2018 年度财务报告及内控审计机构的公
2018 年 12 月 12 日
告
2018 年 12 月 12 日 第二届董事会第十七次会议决议公告
2018 年 12 月 12 日 关于修订公司《章程》的公告
2018 年 12 月 12 日 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
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披露时间 披露内容 审阅情况
2018 年 12 月 12 日 董事会薪酬与提名委员会工作细则
2018 年 12 月 12 日 审计委员会工作细则
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事
2018 年 12 月 12 日
项之事前认可及独立意见
2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会会议文件
中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公
2018 年 12 月 29 日
司 2018 年度持续督导工作现场检查报告
2018 年 12 月 29 日 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年 12 月 29 日 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
保荐机构事前审阅了财通证券的部分公开信息披露文件；对于未事先审阅的，
保荐机构均在公司履行公告义务后进行了事后审阅。经核查，财通证券严格按照
《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证
券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，财通证券在 2018 年度持续督导期内，不存在按照《证券发行上市
保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券
交易所报告的事项。
（以下无正文）
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