财通证券：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-16
股票简称：财通证券 股票代码：601108 编号： 2020 - 077
财通证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020] 2927 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保
荐机构（联席主承销商）”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本次发行的联席主承
销商（中信证券、中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可
转债简称为“财通转债”，债券代码为“113043”。
本次发行的可转债规模为 380,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2020
年 12 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
380,000.00 万元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 10 日（T 日）结
束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 2,725,032 2,725,032,000.00
合计 2,725,032 2,725,032,000.00
二、本次可转债网上认购结果
1
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2020 年 12 月 14 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 1,063,784 1,063,784,000.00 11,184 11,184,000.00
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（联席主承销商）包销，包
销数量为 11,184 手，包销金额为 11,184,000.00 元，包销比例为 0.2943%。
2020 年 12 月 16 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结
算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证
券账户。
四、保荐机构（联席主承销商）与联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销
商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电 话：010-60838991
2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人：股票资本市场部
发行人：财通证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2020 年 12 月 16 日
2
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
发行人：财通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
