证券代码：601108           证券简称: 财通证券             公告编号：2021-043
债券代码: 113043           债券简称: 财通转债


                         财通证券股份有限公司
                   关于可转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

    调整前转股价格：13.33 元/股

    调整后转股价格：13.13 元/股

    财通转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 7 日


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927 号）

核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 3,800 万张可转换

公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 38 亿元。经上海证券交易

所自律监管决定书〔2020〕425 号文同意，公司 38 亿元可转债已于 2020 年 12

月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“财通转债”，债券代码“113043”。

“财通转债”存续期限 6 年，起止时间为 2020 年 12 月 10 日起至 2026 年 12 月 9

日，转股的起止时间为 2021 年 6 月 16 日起至 2026 年 12 月 9 日，初始转股价格

为人民币 13.33 元/股。


    一、转股价格调整依据


    公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了 2020 年年

度利润分配方案：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,589,000,000
 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共派发现金红利

 717,800,000.00 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维

 持分配总额不变，相应调整每股分配金额。


     根据《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“财通转债”发行之后，当公司出

 现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可

 转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体

 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的

 原则调整转股价格。


     因此，“财通转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规

 定。


     二、转股价格调整结果


     根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股

 票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行

 的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保

 留小数点后两位，最后一位四舍五入）：


     派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；


     增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；


     上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；


     派送现金股利：P1=P0-D；


     上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。


    根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为

13.33 元/股，根据公司 2020 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.2

元，因此计算调整后的转股价 P1 为 13.13 元/股。


    调整后的财通转债转股价自公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日即

2021 年 6 月 7 日生效。

    特此公告。




                                        财通证券股份有限公司董事会

                                                 2021 年 6 月 1 日