财通证券股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》等制度的要求，编制了本公
司于 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金截至
2021 年 6 月 30 日止的使用情况的专项报告。本公司董事会保证
募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927 号文核
准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）采用向本公司原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的方
式，向社会公众投资者发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张
面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币
380,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 943.40 万元（不含税）后
实际收到的金额为 379,056.60 万元，已由主承销商中信证券股份
有限公司 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费
及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用
212.64 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 378,843.96
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕603 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 378,843.96
项目投入 B1 168,719.23
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 92.54
项目投入 C1 171,280.77
本期发生额
利息收入净额 C2 724.11
项目投入 D1=B1+C1 340,000.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 816.65
募集资金余额 E=A-D1+D2 39,660.61
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年
12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构中信证券于 2020 年 12 月 17 日与中国银行浙江省分行杭州市
高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行杭州市高新
技术开发区支行营业 394878826645 396,606,138.76 募集资金专户
部
合 计 396,606,138.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资
金与募集资金，无法单独核算截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资
金实现效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：财通证券股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 378,843.96 已累计投入募集资金总额： 340,000.00
变更用途的募集资金总额 各年度投入募集资金总额：
168,719.23
2020 年：
变更用途的募集资金总额比例 171,280.77
2021 年 1-6 月：
截至期末
是否已
调整后 截至期末 投入进度 项目达到
承诺投资 变更项 募集资金承诺 本年度 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生
投资总额 累计投入金额 (%) 预定可使用
项目 目（含部 投资总额 投入金额 现的效益 预计效益 重大变化
(1) (2) (3)＝ 状态日期
分变更）
(2)/(1)
经纪业务 否 不超过 5 亿元 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
信用业务 否 不超过 8 亿元 80,000.00 74.82 80,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
证券投资业务 否 不超过 8 亿元 80,000.00 80,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资产管理业务 否 不超过 2 亿元 20,000.00 不适用 不适用 不适用 否
投资银行业务 否 不超过 3 亿元 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
信息技术、风控、
否 不超过 7 亿元 70,000.00 61,205.95 70,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合规
另类投资子公司 否 不超过 3 亿元 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
国际业务 否 不超过 2 亿元 18,843.96[注 2] 不适用 不适用 不适用 否
合 计 不超过 38 亿元 378,843.96 171,280.77 340,000.00
未达到计划进度原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经本公司第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金 171,205.95 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金情况 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]募集资金总额系根据可转换债券面值和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用
[注 2]募集资金实际到账 378,843.96 万元，发行费用 1,156.04 万元调整国际业务募集资金投资总额