证券代码：601108           证券简称: 财通证券            公告编号：2022-025
债券代码: 113043           债券简称: 财通转债


                       财通证券股份有限公司
          关于“财通转债”转股价格调整的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    调整前转股价格：13.13 元/股
    调整后转股价格：11.69 元/股
    财通转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 13 日
    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）于 2022 年 4 月 12
日披露了《财通证券股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量
为 1,054,713,257 股，根据《财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将配股发行完成后公司可转换公
司债券转股价格调整情况公告如下：
    一、转股价格调整依据
    财通证券配股方案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议
审议通过，并经 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。本次
配股申请于 2022 年 1 月获得中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司配股
的批复》（证监许可〔2022〕178 号）文件核准。
    根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日 2022 年 3 月 30 日上海证券
交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本 3,589,016,653 股为基数，按每
10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022 年 4 月
8 日），本次配股有效认购数量为 1,054,713,257 股。
    根据《募集说明书》相关条款，在“财通转债”发行之后，当公司出现因派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整
转股价格。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进
行调整。
    二、转股价格调整情况
    公司可转债转股价本次调整前为 13.13 元/股，根据上述转股价格调整公式：
P1=（P0+A×k）/（1+k），本次调整后的转股价格 P1 确定为 11.69 元/股，其中：
A 为配股价 6.8 元/股，k 为配股率=配股数量/配股实施前总股本。
    公司可转债本次转股价格调整实施日期为 2022 年 4 月 13 日。2022 年 4 月
12 日，“财通转债”暂停转股，自 2022 年 4 月 13 日起，“财通转债”转股价格由
13.13 元/股调整为 11.69 元/股，并于同日恢复转股。
    特此公告。


                                          财通证券股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 12 日