证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-057
财通证券股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式（2022 年 7 月修订）》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要
求，编制了本公司于 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金和
2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金截至 2022 年 6 月 30 日止的使用情况的
专项报告。本公司董事会保证募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927 号）核准，本公司由联席主承销
商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限
公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发
售 的 方式，共计发行可转换公 司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币
100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 3,800,000,000.00 元，扣除
承销保荐费用人民币 9,433,962.26 元（不含税）后实际收到的金额为人民币
3,790,566,037.74 元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民
币 3,790,566,037.74 元已于 2020 年 12 月 16 日全部存入本公司开立的募集资
金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验
[2020]603 号的验资报告。另减除其他公开发行费用（包括律师费、会计师
费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关
的手续费等外部费用）人民币 2,126,415.10 元（不含税）后，公开发行可转换
公司债券的募集资金实际净额为人民币 3,788,439,622.64 元。
2020 年 度 ， 公 司 使 用 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 募 集 资 金 人 民 币
1,687,192,325.25 元；2021 年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资
金人民币 1,712,807,674.75 元；2022 年 1-6 月，公司未使用公开发行可转换
公司债券的募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用公开发行可转换
公 司 债 券 的 募 集 资 金 人 民 币 3,400,000,000.00 元 ， 产 生 利 息 人 民 币
14,727,570.40 元，募集资金结余人民币 403,167,193.04 元。经本公司于 2022
年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议批准，公司于 2022 年 5 月使用
人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金。截至
2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币
3,167,193.04 元。
（二）2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批
复》（证监许可[2022]178 号）核准，本公司由联席主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中金公司和华泰联
合证券有限责任公司 采用向本公司原股东配售人民币普通 股（A 股）股票
1,076,704,335 股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整
本次发行数量）的方式，实际向原股东配售人民币普通股（A 股）股票
1,054,713,257 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.80 元，
募集资金总额为 7,172,050,147.60 元，坐扣承销及保荐费 23,233,355.46 元
（其中，不含税承销及保荐费为人民币 21,918,259.87 元，该部分属于发行费
用；税款为人民币 1,315,095.59 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为
7,148,816,792.14 元，已于 2022 年 4 月 12 日汇入本公司开立的募集资金专户
中，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验
[2022]135 号的验资报告。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行
费用 2,774,029.56 元（不含税）后，本公司配股公开发行证券的募集资金净额
为人民币 7,147,357,858.17 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用配股公开发行证券的募集资金人民
币 6,746,502,251.31 元，产生利息人民币 13,190,512.54 元，募集资金结余人
民币 416,820,148.96 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了
《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监
督进行了规定，对募集资金实行专户存储。
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
公司对本次公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户，公司和
可转债保荐机构中信证券于 2020 年 12 月 17 日与存放募集资金的中国银行股份
有限公司杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 7 月 26 日，公司因配股公开发行
证券项目更换保荐机构，与原保荐机构中信证券的保荐协议终止，中信证券未
完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。公司和持续督导保荐机构申万
宏源承销保荐与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（同时，公司和中信证券与上述相关银行签订
了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>），明确了各方的权
利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
公司对配股公开发行证券的募集资金已设立专项账户，公司和配股保荐机
构申万宏源承销保荐于 2022 年 4 月 12 日分别与存放募集资金的中国工商银行
股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行
和浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券的募集资金余额情况如
下：
募集资金余额
开户行 银行账号 币种
（元）
中国银行股份有限公司杭州市高新技
394878826645 人民币 3,167,193.04
术开发区支行营业部
注：募集资金结余人民币 403,167,193.04 元。经本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议批
准，公司于 2022 年 5 月使用人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，配股公开发行证券的募集资金余额情况如下：
开户行 银行账号 币种 募集资金余额（元）
中国工商银行股份有
限公司杭州解放路支 1202020719920656321 人民币
4,333,148.87
行
中国银行股份有限公
司杭州市高新技术开 401380836650 人民币
92,429,591.62
发区支行营业部
浙商银行杭州分行营
3310010010120101060985 人民币
业部 320,057,408.47
合计
416,820,148.96
注：公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》明确具体权利和义
务由其辖属中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行享有和承担。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 12 月 7 日披露的《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次公开发行可
转换公司债券的募集资金不超过人民币 38 亿元（含 38 亿元），扣除发行费用
后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关
监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面：
（1）不超过人民币 5 亿元用于经纪业务；
（2）不超过人民币 8 亿元用于信用业务；
（3）不超过人民币 8 亿元用于证券投资业务；
（4）不超过人民币 2 亿元用于资产管理业务；
（5）不超过人民币 3 亿元用于投资银行业务；
（6）不超过人民币 7 亿元用于信息技术、风控、合规；
（7）不超过人民币 3 亿元用于另类投资子公司；
（8）不超过人民币 2 亿元用于国际业务。
截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详
见本报告“附件 1.公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《财通证券股份有限公司配股说明书》中
关于募集资金的使用约定如下：本次配股拟募集资金总额不超过人民币 80 亿
元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司
资本金，补充公司营运资金，支持业务发展。本次募集资金主要用于以下方
面：
（1）不超过人民币 45 亿元用于发展投资与交易类业务；
（2）不超过人民币 20 亿元用于发展资本中介业务；
（3）不超过人民币 3 亿元用于发展投资银行业务；
（4）不超过人民币 5 亿元用于加大信息技术及风控合规投入；
（5）不超过人民币 7 亿元用于补充其他营运资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，配股公开发行证券的募集资金使用情况详见本报
告“附件 2.配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经本公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公
司于 2021 年 1 月使用募集资金人民币 1,712,059,488.03 元置换 2018 年 6 月 1
日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
不适用。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议批准，本
公司于 2022 年 5 月使用人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券闲置资金暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
不适用。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券及配股公开发行证券均不存在超募资金的情
况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1. 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金用途为资产管理业务和
国际业务，募集资金结余人民币 403,167,193.04 元。经本公司于 2022 年 4 月
27 日召开的第三届董事会第十七次会议批准 ，公司于 2022 年 5 月使用人民
币 400,000,000.00 元可转换公司债券闲置资金暂时补充流动资金，截至 2022
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 3,167,193.04 元。相关募集资金存
放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。
2. 2022 年 4 月配股公开发行证券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金用途为资本中介业务、
投资银行业务和信息技术及风控合规投入，募集资金结余人民币
416,820,148.96 元。相关募集资金存放于中国工商银行股份有限公司杭州解放
路支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部和浙商银行
杭州分行营业部的专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三
方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未
发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准
确、不完整披露的情况。
附件：1. 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
2. 配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表
财通证券股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1
公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
公开发行可转换公司债券的募集资金净额 注1 378,843.96 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 340,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入金 项目达到
本年度实现 项目可行性
承诺投资项 目,含部分 调整后投资总 截至期末承诺投 2022 年投入 截至期末累计投入金额 额与承诺投入金额的 截至期末投入进 预定可使 是否达到
募集资金承诺投资总额 的效益注 2 是否发生重
目 变更 额 入金额(1) 金额 (2) 差额 度(%)(4)＝(2)/(1) 用状态日 预计效益
大变化
（如有） (3)＝(1)-(2) 期
经纪业务 - 不超过人民币 5 亿元 不适用 50,000.00 - 50,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
信用业务 - 不超过人民币 8 亿元 不适用 80,000.00 - 80,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
证券投资业
- 不超过人民币 8 亿元 不适用 80,000.00 - 80,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
务
资产管理业
- 不超过人民币 2 亿元 不适用 20,000.00 - - 20,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
务
投资银行业
- 不超过人民币 3 亿元 不适用 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
务
信息技术、 否
- 不超过人民币 7 亿元 不适用 70,000.00 - 70,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用
风控、合规
另类投资子 否
- 不超过人民币 3 亿元 不适用 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用
公司
国际业务 - 不超过人民币 2 亿元 不适用 18,843.96 注 3 - - 18,843.96 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 378,843.96 注3 378,843.96 378,843.96 - 340,000.00 38,843.96 - 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经本公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金人民币 171,205.95 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元置换 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。
经本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议批准，本公司于 2022 年 5 月使用人民币 40,000.00 万元可转债
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额共计人民币 40,316.72 万元，形成原因主要为计划的资产管理业务和国际业务尚
募集资金结余的金额及形成原因
未投入，以及募集资金产生的利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。
注 2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金实现效益情况。
注 3：募集资金净额为人民币 3,788,439,622.64 元，承销保荐费用及其他发行费用人民币 11,560,377.36 元调整国际业务募集资金投资总额。
附件 2
配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
配股公开发行证券的募集资金净额 注1 714,735.79 本年度投入募集资金总额 674,650.23
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 674,650.23
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 金额与承 本年度实
目,含部分 调整后投 2022 年投 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 诺投入金额 累计投入 诺投入金 现的效益
变更 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
(1) 金额(2) 额的差额
注2
（如有） (2)/(1) 期 化
(3)＝(1)-
(2)
投资与交易类业务 - 不超过人民币 45 亿元 不适用 415,000.00 415,000.00 415,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资本中介业务 - 不超过人民币 20 亿元 不适用 200,000.00 168,780.94 168,780.94 31,219.06 84.39% 不适用 不适用 不适用 否
投资银行业务 - 不超过人民币 3 亿元 不适用 18,000.00 14,042.91 14,042.91 3,957.09 78.02% 不适用 不适用 不适用 否
信息技术及风控合规投
- 不超过人民币 5 亿元 不适用 11,735.79 6,826.38 6,826.38 4,909.41 58.17% 不适用 不适用 不适用 否
入
补充其他营运资金 - 不超过人民币 7 亿元 不适用 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 714,735.79 714,735.79 714,735.79 674,650.23 674,650.23 40,085.56 - 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额共计人民币 41,682.01 万元，形成原因主要为计划的资本中介业务、投资银行
募集资金结余的金额及形成原因
业务和信息技术及风控合规投入部分资金尚未投入，以及募集资金产生的利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金净额系根据配售股票数量和发行价格并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。
注 2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金实现效益情况。
注 3：募集资金净额为人民币 7,147,357,858.17 元，承销保荐费用及其他发行费用人民币 24,692,289.43 元调整投资与交易类业务、投资银行业务、信息技术及风控合规投入募集资金投资总额。