证券代码：601128         证券简称：常熟银行           公告编号：2018-004




              江苏常熟农村商业银行股份有限公司
         公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告


         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315 号文核准，江苏常熟农村商
业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“发行人”）公开发行 30.00 亿
元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行
公告已刊登于 2018 年 1 月 17 日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解常熟银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和
本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公
司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2018 年 1 月 18 日（星期四）10:00－12:00
    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。


                               发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                           2018 年 1 月 17 日
                    （此页无正文，为《江
                    苏常熟农村商业银行股
                    份有限公司公开发行 A
                    股可转换公司债券网上
                    路演公告》之盖章页）




发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司


                          年    月    日
（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日