证券代码：601128 股票简称：常熟银行 公告编号：2018-006
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“发行人”）
和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 135 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上
证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务
指引》（上证发[2017]55 号）等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债
券（以下简称“可转债”或“常熟转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018 年 1 月 18 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施
细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，
敬请投资者关注。主要变化如下：
1
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏常熟农村商业银行股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 1 月 23 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将
协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 30.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐
机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构
（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 9.00 亿元。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。
常熟银行本次公开发行30.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于2018年1月19日（T日）结束。根据2018年1月17日（T-2日）公布的《江苏常熟
农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发
行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现
将本次常熟转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
常熟转债本次发行30.00亿元，发行价格为100元/张，共计3,000万张（300万手），
发行日期为2018年1月19日（T日）。
二、原股东优先配售结果
2
1、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 857,649 手，即 857,649,000 元；最终
向原有限售条件股东优先配售的常熟转债总计为 857,649 手，即 857,649,000 元，占
本次发行总量的 28.59%，其中认购量最大的前 10 名有限售条件股东配售情况如下
所示：
有效认购数量 实际获配数量
序号 证券账户名称
（手） （手）
1 交通银行股份有限公司 269,861 269,861
2 常熟市发展投资有限公司 109,784 109,784
3 江苏江南商贸集团有限责任公司 103,462 103,462
4 常熟市苏华集团有限公司 100,000 100,000
5 江苏白雪电器股份有限公司 30,000 30,000
6 江苏良基集团有限公司 27,156 27,156
7 波司登股份有限公司 22,518 22,518
8 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 22,518 22,518
9 江苏灵丰纺织集团有限公司 20,000 20,000
10 江苏千仞岗实业有限公司 13,507 13,507
2、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的常
熟转债总计为 445,733 手，即 445,733,000 元，占本次发行总量的 14.86%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的常熟转债总计为 1,696,618
手，即 1,696,618,000 元，占本次发行总量的 56.55%，网上中签率为 0.19235421%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 942,885 户，
有 效 申 购 数 量 为 882,028,006 手 ， 配 号 总 数 为 882,028,006 个 ， 起 讫 号 码 为
100,000,000,000-100,882,028,005。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 1 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 1 月 23 日（T+2 日）在《证券时报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
3
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原有限售条件股东 100 857,649 857,649 857,649,000
原无限售条件股东 100 445,733 445,733 445,733,000
网上社会公众投资者 0.19235421 882,028,006 1,696,618 1,696,618,000
合计 883,331,388 3,000,000 3,000,000,000
四、上市时间
本次发行的常熟转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年1月17日（T-2日）在《证券时
报》上刊登的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
电 话：0512-52909021
联 系 人：惠彦
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电 话：010-65608347
联 系 人：资本市场部
发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
4
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2018年1月22日
5
（本页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
