证券简称:常熟银行 证券代码:601128 公告编号:2018-009 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“常熟银行”或“发行人”) 公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]2315 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“常熟 转债”,债券代码为“113018”。 本次发行的可转债规模为 30.00 亿元,向发行人在股权登记日(2018 年 1 月 18 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中 国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含 原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统 网上向社会公众投资者发行。若认购不足 30.00 亿元的部分则由保荐机构(主承 销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额 包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 1 月 19 日(T 日)结束, 配售结果如下: 类别 配售数量(手) 配售金额(元) 原有限售条件股东 857,649 857,649,000 原无限售条件股东 445,733 445,733,000 合计 1,303,382 1,303,382,000 1 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于 2018 年 1 月 23 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计,结果如下: 认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额 类别 (手) (元) (手) (元) 网上社会公众投资者 1,650,411 1,650,411,000 46,207 46,207,000 三、保荐机构(主承销商)包销情况 根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承 销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 46,207 手,包销金额为 46,207,000 元,包销比例为 1.540%。 2018 年 1 月 25 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公 司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账 户。 四、本次可转债发行结果汇总 认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额 类别 (手) (元) (手) (元) 原有限售条件股东 857,649 857,649,000 - - 原无限售条件股东 445,733 445,733,000 - - 网上社会公众投资者 1,650,411 1,650,411,000 46,207 46,207,000 保荐机构(主承销商)包销 46,207 46,207,000 - - 合计 3,000,000 3,000,000,000 46,207 46,207,000 五、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主 承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 2 电 话:010-65608347 联 系 人:资本市场部 发行人:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2018 年 1 月 25 日 3 (此页无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页) 发行人:江苏常熟农村商业银行股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 年 月 日