证券代码：601128              证券简称：常熟银行          公告编号：2019-012
转债代码：113018              转债简称：常熟转债
转股代码：191018              转股简称：常熟转股




                江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
          转股情况：截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有 1,649,566,000 元常熟转债
          转为公司 A 股普通股，累计转股数为 286,375,255 股，占常熟转债转股
          前公司已发行普通股股份总额的 12.88%。
          未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的常熟转债金额
          为 1,350,434,000 元，占常熟转债发行总量的 45.01%。

    一、常熟转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商
业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行3,000万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公
司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，
债券代码“113018”。
    根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
常熟转债自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价为 5.76
元/股。

    二、常熟转债本次转股情况

    截至2019年3月31日，累计已有1,649,566,000元常熟转债转换成公司A股普通
股，累计转股数为286,375,255股，占常熟转债转股前公司已发行普通股股份总额
的12.88%。其中，自2019年3月20日至2019年3月31日共有323,987,000元常熟转债
转为公司A股普通股，转股数为56,247,459股。
    截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的常熟转债金额为 1,350,434,000 元，占
常熟转债发行总量的 45.01%。

    三、股份变动情况

                                                                             单位：股

                        本次变动前                                    本次变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   （2019 年 3 月 19 日）                        （2019 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股            1,225,538,965                    0            1,225,538,965

无限售条件流通股            1,227,316,800         56,247,459             1,283,564,259

    总股本                  2,452,855,765         56,247,459             2,509,103,224



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0512-52909021
    传真：0512-52962000
    地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
    邮编：215500


    特此公告。


                                     江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 4 月 1 日