中信建投证券股份有限公司
             关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                首次公开发行股票的保荐总结报告书

     中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 信 建 投 证 券 ” 、 “保 荐 机
构 ” 或“ 本 机 构 ” ） 作 为 江 苏 常 熟 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“ 常 熟 银行”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行 A 股的持
续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2018 年 12 月 31 日。截至本报告出
具日，中信建投证券对常熟银行 IPO 持续督导期已经届满。

     常熟银行已于 2019 年 4 月 26 日公告 2018 年度报告，本机构现根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所持续督导工作指引》的相关规定，
出具本保荐总结报告书。

      一、保荐机构及保荐代表人承诺

     1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任。

     2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行
的任何质询和调查。

     3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》的有关规定采取的监管措施。

      二、保荐机构基本情况

     1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

     2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

     3、主要办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座




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    4、法定代表人：王常青

    5、本项目保荐代表人：常亮、王 轩

    6、项目联系人：常亮

    7、联系电话：021-68801586

    8、是否更换保荐代表人或其他情况： 2019 年 4 月 23 日，常熟银行
发布公告，原持续督导保荐代表人 王国艳女士、丁旭东先生因工作 调动原
因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信
建投证券指派保荐代表人王轩女士担任常熟银行 持续督导保荐代表人，继
续履行相关持续督导职责 。


    三、上市公司基本情况

    1、发行人名称：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

    2、证券代码：601128

    3、注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

    4、主要办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

    5、法定代表人：宋建明

    6、实际控制人：无

    7、联系人：徐惠春

    8、联系电话：0521-52909021

    9、本次证券发行类型：首次公开发行股票

    10、本次证券发行时间： 2016 年 9 月 20 日

    11、本次证券上市时间： 2016 年 9 月 30 日

    12、本次证券上市地点：上海证券交易所


    四、保荐工作概述
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    （一）尽职推荐阶段

    保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关
规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发
起人、主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交
推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国
证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所
上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监
会备案，最终顺利完成对常熟银行的保荐工作。

    （二）持续督导阶段

    常熟银行首发公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定
了持续督导的内容和重点 ，并承担了以下相关工作：督导常熟银行规范运
作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导常熟银行履行
信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导常熟银行合规使用与存放募
集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制
度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对常熟
银行进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及
年度保荐工作报告等相关文件。

    持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活
动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披 露真
实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，
关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文
件的重大事项。


    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


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     （一）首次公开发行募集资金使用情况

     经中国证券监督管理委员会（简称 “ 中国证监会”）《关于核准江苏
常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016] 1660 号）核准，常熟银行于 2016 年 9 月首次公开发行人民币普通
股 （ A 股 ） 222,272,797 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 4.28 元 ， 募 集 资 金 总 额
951,327,571.16 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
911,176,625.91 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所出具的信会
师报字[2016]第 510397 号《验资报告》予以验证。

     截至 2016 年 12 月 31 日，常熟银行首次公开发行股票募集资金已全
部使用完毕。

     （二）公开发行可转换公司债券

     持续督导期间，常熟银行公开发行了 A 股可转换公司债券 30 亿元。
经中国证监会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可 [2017]2315 号）核准，常熟银行于 2018
年 1 月公开发行 A 股可转债 3,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 300,000 万元，扣除各项发行费用人民币 4,540.90 万元，
募集资金净额为人民币 295,459.10 万元。上述募集资金已经立信会计师事
务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2018] 第
ZH10003 号《验资报告》。

     截至 2018 年 12 月 31 日，常熟银行公开发行可转换公司债券募集资
金已全部使用完毕。


      六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

     1、尽职推荐阶段常熟银行 能够及时向保荐机构、会计师及律师提供
本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；常熟银行能够按照有关法
律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工


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作提供必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段持续督导 期间，常熟银行积极支持配合中信建投 证
券的持续督导工作：

    （ 1）募集资金 使用管理方面，常熟银行能够根据有关法律法规的要
求规范运作并使用募集资金。

    （ 2）常熟银行能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查
工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联
交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。

    （ 3）信息披露审阅方面，常熟银行能够按规定及时准确地进行信息
披露。

    公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工
作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或
其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保 荐机
构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

    （ 4）常熟银行积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改
善意见，完善公司治理。


    七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工

作情况的说明及评价

    江苏世纪同仁律师事务所、立信会计 师事务所（特殊普通合伙）等中
介机构参与了常熟银行首次公开发行股票上市工作，上述证券服务机构的
相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助常熟银行规范公司行为等各方
面均尽职尽责，各自出具了专业报告，充分发挥了证券发行上市中介机构
的作用。

    持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投 证券的持续督导工作
也给予了积极配合：



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    1、在公司年度审计过程中 ，审计机构立信会计 师事务所（特殊普通
合伙）与中信建投证券保荐代表人就公司财务状况进行交换意见，以使中
信建投证券充分了解公司财务状况。

    2、在公司日常经营过程中 ，法律顾问江苏世纪同仁律师事务所与中
信建投证券保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投
证券及时向公司提出改善建议。


    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    常熟银行已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期
内，常熟银行信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真
实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗
漏，符合上海证券交易所的相关规定。


    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构通过对常熟银行募集资金存放与使用情况进行核查后认为，
常熟银行已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管
理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规的规定，不存在违法违规情形。


    十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份
有限公司首次公开发行股票的保荐总结报告书》之签署页）




保荐代表人：

                 常 亮   王 轩




法定代表人或授权代表：

                                 刘乃生




                                          保荐机构：中信建投证券股份有限公司


                                                             年    月    日




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