江苏常熟农村商业银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券预案
重要内容提示
1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币60亿元（含
60亿元）A股可转换公司债券。具体发行规模由本行董事会（或由董事会转授权
的人士）根据股东大会的授权在上述额度内确定。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予本
行原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由本行董事会（或由董事会转授权
的人士）根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转
换公司债券的募集说明书中予以披露。
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一、本次发行符合有关法律、法规的规定
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，经江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）认真逐项自
查，认为本行符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）
的各项规定和要求，具备公开发行可转债的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次公开发行的证券类型为可转换为本行 A 股股票的公司债券，该可转债
及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额为不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），具体发行规
模提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内
确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请
股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、
市场状况和本行具体情况确定。
（六）付息的期限和方式
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本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后
一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债
票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的
当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登
记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。
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（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易
日本行A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产
和股票面值。具体初始转股价格提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授
权的人士）在发行前根据市场状况确定。
前二十个交易日本行A股股票交易均价=前二十个交易日本行A股股票交易
总额/该二十个交易日本行A股股票交易总量；前一个交易日本行A股股票交易均
价=前一个交易日本行A股股票交易总额/该日本行A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或
派送现金股利时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由
本行董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规定在募集说明书中予以明确。
当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方
式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请
按本行调整后的转股价格执行。
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当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均
价和前一个交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
2、修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
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若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条
款的相关内容）。
（十一）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票
面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的
可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据
市场情况确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交
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易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本
行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有
人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权
利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，
该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由
持有人主动回售。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权
的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
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本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东
大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在
本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民
共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括
但是不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、可转债持有人的权利与义务
（1）可转债持有人的权利
①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为本行A股股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与可转债持有人会议
并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守本行所发行的可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守可转债持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付
可转债的本金和利息；
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⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、可转债持有人会议
（1）可转债持有人会议行使权利的范围
本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当通过可转债持有人会议决
议方式进行决策：
①拟变更可转债募集说明书的约定；
②拟修改可转债持有人会议规则；
③拟变更可转债受托管理人或受托管理协议的主要内容；
④本行不能按期支付本息；
⑤本行减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授
权采取相应措施；
⑥本行分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
⑦偿债保障措施发生重大变化；
⑧本行管理层不能正常履行职责，导致本行债务清偿能力面临严重不确定性；
⑨本行提出债务重组方案的；
⑩发生其他对可转债持有人权益有重大影响的事项。
（2）可转债持有人会议的召集
①可转债持有人会议主要由可转债受托管理人负责召集。本次可转债存续期
间，出现可转债持有人会议行使权利范围的约定情形之一且符合可转债持有人会
议规则约定要求的拟审议议案的，可转债受托管理人原则上应于15个交易日内召
开可转债持有人会议，经单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额30%以上的
可转债持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日；
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②本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的持有人、中
国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士（以下简称“提议人”）有权提
议可转债受托管理人召集可转债持有人会议。
提议人拟提议召集可转债持有人会议的，应当以书面形式告知可转债受托管
理人，提出符合可转债持有人会议规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。
可转债受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是
否召集可转债持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同
意召集会议的，应当于书面回复日起15个交易日内召开可转债持有人会议，提议
人同意延期召开的除外；
③可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、
单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额10%以上的持有人、中国证监会及上
海证券交易所规定的其他机构或人士有权自行召集可转债持有人会议，可转债受
托管理人应当为召开可转债持有人会议提供必要协助。
（3）可转债持有人会议的通知
召集人应当最晚于可转债持有人会议召开日前第10个交易日披露召开可转
债持有人会议的通知公告。可转债受托管理人认为需要紧急召集可转债持有人会
议以有利于可转债持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相
结合形式召开的会议）召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易
日披露召开可转债持有人会议的通知公告。
通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时间、会议召开形式、会
议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议
事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。
（4）可转债持有人会议的决策机制
①可转债持有人会议采取记名方式投票表决；
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②可转债持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但本行
及其关联方、债券清偿义务承继方及其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个
人等直接持有或间接控制的债券份额除外。可转债持有人会议表决开始前，上述
机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联
关系或利益冲突有关情况并回避表决；
③出席会议的可转债持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对提
交审议的议案进行表决；
④可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有
人同意方能形成有效决议；
⑤可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有
权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
⑥可转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》等规定及可转债持有
人会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力；
⑦可转债持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、召开、
表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合法性等事
项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持有人会议决议一同披露；
⑧可转债持有人会议均由可转债受托管理人负责记录，并由召集人指定代表
及见证律师共同签字确认。可转债持有人会议记录、表决票、可转债持有人参会
资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由可转债受托管理人保存。保存
期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的5年；
⑨召集人应最晚于可转债持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议
公告。按照可转债持有人会议规则约定的权限范围及会议程序形成的可转债持有
人会议生效决议，可转债受托管理人应当积极落实，及时告知本行或其他相关方
并督促其予以落实。
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（5）可转债持有人会议的会议议程
①召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
②召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
③享有表决权的可转债持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其
他利益相关方，可转债持有人之间进行沟通协商，可转债持有人与本行、债券清
偿义务承继方等就拟审议议案进行沟通协商；
④享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定程序进行表决。
（6）可转债投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次
可转债的，视为同意并接受可转债持有人会议规则相关约定，并受可转债持有人
会议规则之约束。
提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述框架下，
按照相关监管部门的要求，落实可转债受托管理安排及可转债持有人会议规则等
相关事宜。若届时监管部门对可转债持有人的权利与义务、可转债持有人会议规
则另有规定的，从其规定。
（十七）募集资金用途
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务
发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）本行最近三年及一期财务报表
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本行 2018 年和 2019 年年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2020 年年度财务报告由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本
行 2021 年半年度财务报表未经审计。
1、 合并资产负债表
单位：千元
2021 年
2020 年 2019 年 2018 年
项目 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 15,122,772 16,330,505 17,541,591 16,760,021
存放同业款项 1,833,363 1,698,976 1,200,583 1,762,244
拆出资金 964,868 571,089 1,651,302 562,980
衍生金融资产 120,722 95,764 11,021 326
买入返售金融资产 2,059,383 - 1,075,703 122,562
应收利息 不适用 不适用 不适用 1,438,958
发放贷款及垫款 144,705,145 125,984,432 105,216,129 88,726,653
金融投资
-交易性金融资产 9,325,246 10,773,583 7,256,085 不适用
-债权投资 31,388,434 26,342,273 27,841,550 不适用
-其他债权投资 17,938,615 20,891,630 18,643,323 不适用
-其他权益工具投资 878,652 841,637 938,483 不适用
-以公允价值计量且其变动
不适用 不适用 不适用 -
计入当期损益的金融资产
-可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 27,438,902
-持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 15,219,914
-应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 11,668,896
长期股权投资 1,395,009 1,384,428 306,788 266,373
固定资产 1,163,999 1,187,057 1,176,544 1,008,060
在建工程 235,100 200,785 114,724 246,634
使用权资产 346,445 不适用 不适用 不适用
无形资产 161,881 177,333 184,880 172,504
递延所得税资产 1,464,374 1,268,957 1,160,680 971,937
其他资产 2,347,566 936,806 520,082 337,509
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2021 年
2020 年 2019 年 2018 年
项目 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资产总计 231,451,574 208,685,255 184,839,468 166,704,473
负债
向中央银行借款 5,365,448 5,744,745 2,389,833 2,660,570
同业及其他金融机构存放款
211,113 256,253 1,462,650 1,244,419
项
拆入资金 2,517,796 1,512,201 1,499,134 78,534
交易性金融负债 444,523 - - -
衍生金融负债 106,250 135,698 21,596 5,835
卖出回购金融资产款 6,340,109 7,489,495 10,230,261 7,526,127
吸收存款 185,311,452 162,484,729 138,078,927 113,100,856
应付职工薪酬 261,459 481,520 370,065 390,956
应交税费 328,776 327,263 372,037 427,252
应付利息 不适用 不适用 不适用 2,779,124
预计负债 69,465 63,387 69,179 -
应付债券 9,813,389 10,048,303 11,432,973 24,068,747
租赁负债 316,573 不适用 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 288,328 209,739
其他负债 708,821 1,034,207 725,237 676,384
负债合计 211,795,174 189,577,801 166,940,220 153,168,543
所有者权益
股本 2,740,856 2,740,856 2,740,856 2,262,750
其他权益工具 - - - 600,615
资本公积 3,242,751 3,242,035 3,244,698 886,416
其他综合收益 404,865 388,381 606,226 262,688
盈余公积 4,619,273 4,283,826 4,116,102 3,622,838
一般风险准备 4,141,277 4,141,277 3,638,106 3,144,842
未分配利润 3,280,836 3,163,697 2,579,477 2,056,012
归属于母公司股东权益合计 18,429,858 17,960,072 16,925,465 12,836,161
少数股东权益 1,226,542 1,147,382 973,783 699,769
股东权益合计 19,656,400 19,107,454 17,899,248 13,535,930
负债和股东权益总计 231,451,574 208,685,255 184,839,468 166,704,473
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2、 母公司资产负债表
单位：千元
2021 年
2020 年 2019 年 2018 年
项目 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 11,967,612 12,152,107 14,949,279 15,561,848
存放同业款项 2,756,312 3,511,172 3,369,470 4,972,755
拆出资金 964,868 571,089 1,651,302 562,980
衍生金融资产 120,722 95,764 11,021 326
买入返售金融资产 2,059,383 - 1,075,703 122,562
应收利息 不适用 不适用 不适用 1,422,628
发放贷款及垫款 119,603,188 103,879,840 88,478,027 75,152,446
金融投资
-交易性金融资产 9,325,246 10,773,583 7,256,085 不适用
-债权投资 31,388,434 26,342,273 27,841,550 不适用
-其他债权投资 17,938,615 20,891,630 18,643,323 不适用
-其他权益工具投资 878,652 841,637 938,483 不适用
-以公允价值计量且其变动
不适用 不适用 不适用 -
计入当期损益的金融资产
-可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 27,438,902
-持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 15,219,914
-应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 11,668,896
长期股权投资 2,341,851 2,331,270 1,253,630 991,979
固定资产 924,243 939,885 951,669 773,783
在建工程 105,054 92,324 69,847 239,044
使用权资产 195,567 不适用 不适用 不适用
无形资产 151,627 164,864 174,459 159,065
递延所得税资产 1,344,061 1,150,652 1,073,590 887,642
其他资产 2,022,119 728,446 363,157 204,031
资产总计 204,087,554 184,466,536 168,100,595 155,378,801
负债
向中央银行借款 3,858,475 4,058,087 2,041,638 2,250,000
同业及其他金融机构存放款
4,336,914 2,440,646 2,036,799 1,849,520
项
15
2021 年
2020 年 2019 年 2018 年
项目 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
拆入资金 2,517,796 1,512,201 1,499,134 78,534
交易性金融负债 444,523 - - -
衍生金融负债 106,250 135,698 21,596 5,835
卖出回购金融资产 6,340,109 7,489,495 10,230,261 7,526,127
吸收存款 157,532,291 139,616,917 122,592,114 102,783,003
应付职工薪酬 126,971 295,105 247,713 299,725
应交税费 285,831 285,611 342,773 377,349
应付利息 不适用 不适用 不适用 2,628,226
预计负债 69,465 63,387 69,179 -
应付债券 9,813,389 10,048,303 11,432,973 24,068,747
租赁负债 180,451 不适用 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 288,328 209,739
其他负债 581,281 1,015,789 704,007 662,655
负债合计 186,193,746 166,961,239 151,506,515 142,739,460
股东权益
股本 2,740,856 2,740,856 2,740,856 2,262,750
其他权益工具 - - - 600,615
资本公积 3,248,839 3,248,839 3,248,839 884,081
其他综合收益 404,865 388,381 606,226 262,688
盈余公积 4,619,273 4,283,826 4,116,102 3,622,838
一般风险准备 4,141,277 4,141,277 3,638,106 3,144,842
未分配利润 2,738,698 2,702,118 2,243,951 1,861,527
股东权益合计 17,893,808 17,505,297 16,594,080 12,639,341
负债和股东权益总计 204,087,554 184,466,536 168,100,595 155,378,801
3、 合并利润表
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
一、营业收入 3,679,863 6,582,007 6,445,045 5,823,617
利息净收入 3,124,884 5,966,353 5,799,880 5,099,337
16
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
利息收入 5,391,817 10,098,204 9,468,746 8,624,767
利息支出 2,266,933 4,131,851 3,668,866 3,525,430
手续费及佣金净收入 193,342 147,599 214,259 367,051
手续费及佣金收入 279,725 361,811 338,462 440,814
手续费及佣金支出 86,383 214,212 124,203 73,763
投资收益（损失以“-”填列） 317,813 306,859 335,678 230,810
其中：对联营企业和合营企
33,332 41,800 44,000 41,400
业的投资收益
以 摊 余 成 本 计 量的
金融资产终止确认产生的收 9,807 - 2,473 不适用
益（损失以“-”号填列）
其他收益 37,827 75,444 49,550 86,997
公允价值变动收益（损失以
4,284 23,809 7,483 3,955
“-”填列）
汇兑收益（损失以“-”填列） -5,156 42,728 22,261 23,725
其他业务收入 5,450 8,742 9,960 10,576
资产处置收益（损失以“-”填
1,419 10,473 5,974 1,166
列）
二、营业支出 2,396,632 4,350,573 4,167,841 3,843,784
税金及附加 21,631 39,827 40,275 37,789
业务及管理费 1,456,299 2,815,438 2,464,733 2,125,459
信用减值损失 918,702 1,491,061 1,660,410 不适用
其他资产减值损失 - 4,247 2,423 不适用
资产减值损失 不适用 不适用 不适用 1,678,636
其他业务成本 - - - 1,900
三、营业利润 1,283,231 2,231,434 2,277,204 1,979,833
加：营业外收入 3,420 17,438 7,067 10,122
减：营业外支出 8,667 20,852 10,925 12,926
四、利润总额 1,277,984 2,228,020 2,273,346 1,977,029
减：所得税费用 182,711 291,529 373,704 392,280
五、净利润 1,095,273 1,936,491 1,899,642 1,584,749
按经营持续性分类
其中：持续经营净利润 1,095,273 1,936,491 1,899,642 1,584,749
按所有权归属分类
17
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
归属于母公司股东的净利润 1,000,757 1,803,286 1,785,255 1,485,964
少数股东损益 94,516 133,205 114,387 98,785
六、其他综合收益的税后净
16,484 -217,845 115,167 449,231
额
归属母公司所有者的其他综
16,484 -217,845 115,167 449,231
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
27,761 -72,634 130,916 -
其他综合收益
1、其他权益工具投资公允价
27,761 -72,634 130,916 不适用
值变动
（二）将重分类进损益的其
-11,277 -145,211 -15,749 449,231
他综合收益
1、权益法下可转损益的其他
-2,011 -9,300 1,815 -
综合收益
2、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资 11,259 -168,814 -35,902 不适用
产公允价值变动
3、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资 -20,525 32,903 18,338 不适用
产信用损失准备
4、可供出售金融资产公允价
不适用 不适用 不适用 449,231
值变动
七、综合收益总额 1,111,757 1,718,646 2,014,809 2,033,980
归属于母公司所有者的综合
1,017,241 1,585,441 1,900,422 1,935,195
收益总额
归属于少数股东的综合收益
94,516 133,205 114,387 98,785
总额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.37 0.66 0.69 0.67
（二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 0.66 0.58
4、 母公司利润表
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
一、营业收入 2,942,948 5,294,322 5,384,257 4,856,842
利息净收入 2,412,727 4,718,733 4,758,800 4,199,984
18
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
利息收入 4,397,341 8,372,210 8,098,939 7,548,113
利息支出 1,984,614 3,653,477 3,340,139 3,348,129
手续费及佣金净收入 202,958 169,817 219,025 368,335
手续费及佣金收入 274,238 356,144 334,103 437,023
手续费及佣金支出 71,280 186,327 115,078 68,688
投资收益（损失以“-”填列） 317,813 306,859 351,513 242,691
其中：对联营企业和合营企
33,332 41,800 44,000 41,400
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益 9,807 - 2,473 不适用
（损失以“-”号填列）
其他收益 3,613 14,387 9,082 6,410
公允价值变动收益（损失以
4,284 23,809 7,483 3,955
“-”填列）
汇兑收益（损失以“-”填列） -5,156 42,728 22,261 23,725
其他业务收入 5,450 8,742 9,955 10,576
资产处置收益（损失以“-”填
1,259 9,247 6,138 1,166
列）
二、营业支出 1,898,278 3,394,940 3,452,283 3,171,360
税金及附加 18,200 34,130 34,008 32,377
业务及管理费 1,108,258 2,108,794 1,890,839 1,667,077
信用减值损失 771,820 1,252,016 1,527,436 不适用
其他资产减值损失 - - - 不适用
资产减值损失 不适用 不适用 不适用 1,470,006
其他业务成本 - - - 1,900
三、营业利润 1,044,670 1,899,382 1,931,974 1,685,482
加：营业外收入 3,229 15,037 5,721 9,084
减：营业外支出 7,427 17,184 9,183 11,390
四、利润总额 1,040,472 1,897,235 1,928,512 1,683,176
减：所得税费用 120,274 220,002 284,298 316,765
五、净利润 920,198 1,677,233 1,644,214 1,366,411
其中：持续经营净利润 920,198 1,677,233 1,644,214 1,366,411
六、其他综合收益的税后净
16,484 -217,845 115,167 449,231
额
19
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
（一）不能重分类进损益的
27,761 -72,634 130,916 -
其他综合收益
1、其他权益工具投资公允价
27,761 -72,634 130,916 -
值变动
（二）将重分类进损益的其
-11,277 -145,211 -15,749 449,231
他综合收益
1、权益法下可转损益的其他
-2,011 -9,300 1,815 -
综合收益
2、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资 11,259 -168,814 -35,902 不适用
产公允价值变动
3、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资 -20,525 32,903 18,338 不适用
产信用损失准备
4、可供出售金融资产公允价
不适用 不适用 不适用 449,231
值变动损益
七、综合收益总额 936,682 1,459,388 1,759,381 1,815,642
5、 合并现金流量表
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净
22,721,761 22,888,060 21,847,585 14,903,323
增加额
向中央银行借款净增加额 - 3,352,971 - -249,430
向其他金融机构拆入资金净
- - - 242,869
增加额
存放中央银行和同业款项净
- 2,235,790 - -
减少额
拆入资金净增加额 1,004,310 15,832 1,419,039 -
拆出资金净减少额 20,028 362,632 - -
为交易目的而持有的金融资
1,442,368 - - -
产净减少额
回购业务资金净增加额 - - 2,702,699 -
收取的利息、手续费及佣金的
6,295,380 11,223,264 10,923,839 9,722,640
现金
20
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
收到其他与经营活动有关的
47,238 144,352 162,713 271,676
现金
经营活动现金流入小计 31,531,085 40,222,901 37,055,875 24,891,078
客户贷款及垫款净增加额 19,548,342 22,281,544 17,539,789 15,352,836
向中央银行借款净减少额 378,242 - 272,570 -
存放中央银行和同业款项净
1,038,655 - 175,456 2,049,574
增加额
为交易目的而持有的金融资
- 3,477,482 897,931 -
产净增加额
拆出资金净增加额 - - 290,419 -
回购业务资金净减少额 1,149,967 2,740,065 - -
支付利息、手续费及佣金的现
2,601,592 4,300,227 3,362,292 3,121,337
金
支付给职工及为职工支付的
1,143,136 1,540,471 1,452,674 1,193,271
现金
支付的各项税费 480,372 847,513 924,177 743,047
支付其他与经营活动有关的
2,175,653 915,156 1,074,375 985,668
现金
经营活动现金流出小计 28,515,959 36,102,458 25,989,683 23,445,733
经营活动产生的现金流量净
3,015,126 4,120,443 11,066,192 1,445,345
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,065,638 43,668,247 36,252,606 63,830,996
取得投资收益收到的现金 277,846 308,102 309,385 194,810
处置固定资产、无形资产和其
27,211 17,243 7,870 -
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的
- - 126 22,323
现金
投资活动现金流入小计 29,370,695 43,993,592 36,569,987 64,048,129
投资支付的现金 30,892,853 45,675,528 34,232,342 69,516,378
购建固定资产、无形资产和其
99,363 457,279 246,237 90,296
他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 30,992,216 46,132,807 34,478,579 69,606,674
投资活动产生的现金流量净
-1,621,521 -2,139,215 2,091,408 -5,558,545
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 52,450 167,900 3,600
21
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
其中：子公司吸收少数股东投
- 52,450 167,900 3,600
资收到的现金
发行债券收到的现金 13,660,000 32,767,108 30,412,229 58,747,822
筹资活动现金流入小计 13,660,000 32,819,558 30,580,129 58,751,422
偿还债务支付的现金 13,886,947 34,175,982 41,275,556 55,080,000
偿还租赁负债支付的现金 45,128 - - -
分配股利、利润或偿付利息支
690,953 879,458 610,002 506,297
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
11,908 14,720 14,748 12,687
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
2,732 - - -
现金
筹资活动现金流出小计 14,625,760 35,055,440 41,885,558 55,586,297
筹资活动产生的现金流量净
-965,760 -2,235,882 -11,305,429 3,165,125
额
四、汇率变动对现金及现金等
-17,891 -58,008 18,079 25,754
价物的影响
五、本年/期现金及现金等价
409,954 -312,662 1,870,250 -922,321
物净增加额
加：年/期初现金及现金等价物
7,129,882 7,442,544 5,572,294 6,494,615
余额
六、年/期末现金及现金等价
7,539,836 7,129,882 7,442,544 5,572,294
物余额
6、 母公司现金流量表
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
一、经营活动产生的现金流
量
客户存款和同业存放款项净
19,845,237 17,348,870 16,952,412 12,211,668
增加额
向中央银行借款净增加额 - 2,015,382 - -450,000
向其他金融机构拆入资金净
- - - 242,869
增加额
存放中央银行和同业款项净
- 2,832,435 860,387 -
减少额
22
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
拆入资金净增加额 1,004,310 13,423 1,419,039 -
拆出资金净减少额 20,028 362,632 - -
为交易目的而持有的金融资
1,442,368 - - -
产净减少额
回购业务资金净增加额 - - 2,702,699 -
收取的利息、手续费及佣金
5,318,224 9,515,942 9,557,019 8,595,496
的现金
收到其他与经营活动有关的
12,833 80,894 115,874 193,735
现金
经营活动现金流入小计 27,643,000 32,169,578 31,607,430 20,793,768
客户贷款及垫款净增加额 16,434,262 16,710,897 14,283,785 11,892,972
向中央银行借款净减少额 198,872 - 210,000 -
存放中央银行和同业款项净
179,010 - - 3,190,067
增加额
为交易目的而持有的金融资
- 3,477,482 897,931 -
产净增加额
拆出资金净增加额 - - 290,419 -
回购业务资金净减少额 1,149,967 2,740,065 - -
支付利息、手续费及佣金的
2,399,166 4,023,998 3,178,476 2,993,474
现金
支付给职工及为职工支付的
881,194 1,168,294 1,153,984 953,245
现金
支付的各项税费 404,913 735,501 775,298 614,802
支付其他与经营活动有关的
2,050,877 667,466 858,591 783,163
现金
经营活动现金流出小计 23,698,261 29,523,703 21,648,484 20,427,723
经营活动产生的现金流量净
3,944,739 2,645,875 9,958,946 366,045
额
二、投资活动产生的现金流
量
收回投资收到的现金 29,065,638 43,668,247 36,252,606 63,830,996
取得投资收益收到的现金 277,846 305,441 325,220 206,691
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 26,448 15,976 6,488 -
额
收到其他与投资活动有关的
- - - 21,662
现金
投资活动现金流入小计 29,369,932 43,989,664 36,584,314 64,059,349
23
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
投资支付的现金 30,892,853 45,672,866 34,453,578 69,516,378
购建固定资产、无形资产和
71,588 277,558 172,917 61,872
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 30,964,441 45,950,424 34,626,495 69,578,250
投资活动产生的现金流量净
-1,594,509 -1,960,760 1,957,819 -5,518,901
额
三、筹资活动产生的现金流
量
发行债券收到的现金 13,660,000 32,767,108 30,412,229 58,747,822
筹资活动现金流入小计 13,660,000 32,767,108 30,412,229 58,747,822
偿还债务支付的现金 13,886,948 34,175,982 41,275,556 55,080,000
偿还租赁负债支付的现金 24,925 - - -
分配股利、利润或偿付利息
679,045 864,739 595,253 493,610
支付的现金
筹资活动现金流出小计 14,590,918 35,040,721 41,870,809 55,573,610
筹资活动产生的现金流量净
-930,918 -2,273,613 -11,458,580 3,174,212
额
四、汇率变动对现金及现金
-17,891 -58,008 18,079 25,754
等价物的影响
五、本年/期现金及现金等价
1,401,421 -1,646,506 476,264 -1,952,890
物净增加额
加：年/期初现金及现金等价
3,918,813 5,565,319 5,089,055 7,041,945
物余额
六、年/期末现金及现金等价
5,320,234 3,918,813 5,565,319 5,089,055
物余额
24
7、 合并股东权益变动表
（1）2021 年 1-6 月合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
项目 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
一、本期期初余额 2,740,856 3,242,035 388,381 4,283,826 4,141,277 3,163,697 1,147,382 19,107,454
二、本期增减变动金额 - 716 16,484 335,447 - 117,139 79,160 548,946
（一）综合收益总额 - - 16,484 - - 1,000,757 94,516 1,111,757
（二）股东投入和减少资本 - 716 - - - - -3,448 -2,732
1.股东投入的普通股 - - - - - - -2,732 -2,732
2.其他 - 716 - - - - -716 -
（三）利润分配 - - - 335,447 - -883,618 -11,908 -560,079
1.提取盈余公积 - - - 335,447 - -335,447 - -
2.对股东的分配 - - - - - -548,171 -11,908 -560,079
三、本期期末余额 2,740,856 3,242,751 404,865 4,619,273 4,141,277 3,280,836 1,226,542 19,656,400
25
（2）2020 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
项目 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
一、本年年初余额 2,740,856 3,244,698 606,226 4,116,102 3,638,106 2,579,477 973,783 17,899,248
二、本年增减变动金额 - -2,663 -217,845 167,724 503,171 584,220 173,599 1,208,206
（一）综合收益总额 - - -217,845 - - 1,803,286 133,205 1,718,646
（二）股东投入和减少资本 - -2,663 - - - - 55,113 52,450
1.股东投入的普通股 - - - - - - 52,450 52,450
2.其他 - -2,663 - - - - 2,663 -
（三）利润分配 - - - 167,724 503,171 -1,219,066 -14,719 -562,890
1.提取盈余公积 - - - 167,724 - -167,724 - -
2.提取一般风险准备 - - - - 503,171 -503,171 - -
3.对股东的分配 - - - - - -548,171 -14,719 -562,890
三、本年年末余额 2,740,856 3,242,035 388,381 4,283,826 4,141,277 3,163,697 1,147,382 19,107,454
26
（3）2019 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
项目 少数股东权益 股东权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
一、上年年末余额 2,262,750 600,615 886,416 262,688 3,622,838 3,144,842 2,056,012 699,769 13,535,930
加：会计政策变更 - - - 228,371 - - 218,092 - 446,463
二、本年年初余额 2,262,750 600,615 886,416 491,059 3,622,838 3,144,842 2,274,104 699,769 13,982,393
三、本年增减变动金额 478,106 -600,615 2,358,282 115,167 493,264 493,264 305,373 274,014 3,916,855
（一）综合收益总额 - - - 115,167 - - 1,785,255 114,387 2,014,809
（二）股东投入和减少资本 478,106 -600,615 2,358,282 - - - - 174,376 2,410,149
1.股东投入的普通股 - - - - - - - 167,900 167,900
2.其他权益工具持有者投入资本 478,106 -600,615 2,364,758 - - - - - 2,242,249
3.其他 - - -6,476 - - - - 6,476 -
（三）利润分配 - - - - 493,264 493,264 -1,479,882 -14,749 -508,103
1.提取盈余公积 - - - - 493,264 - -493,264 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - 493,264 -493,264 - -
3.对股东的分配 - - - - - - -493,354 -14,749 -508,103
四、本年年末余额 2,740,856 - 3,244,698 606,226 4,116,102 3,638,106 2,579,477 973,783 17,899,248
27
（4）2018 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
项目 少数股东权益 股东权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
一、本年年初余额 2,222,728 - 694,050 -186,543 3,212,915 2,734,919 1,789,986 640,632 11,108,687
二、本年增减变动金额 40,022 600,615 192,366 449,231 409,923 409,923 266,026 59,137 2,427,243
（一）综合收益总额 - - - 449,231 - - 1,485,964 98,785 2,033,980
（二）股东投入和减少资本 40,022 -50,003 192,366 - - - - -26,962 155,423
1.股东投入的普通股 - - - - - - - 3,600 3,600
2.其他权益工具持有者投入资本 40,022 -50,003 194,991 - - - - - 185,010
3.其他 - - -2,625 - - - - -30,562 -33,187
（三）利润分配 - - - - 409,923 409,923 -1,219,938 -12,686 -412,778
1.提取盈余公积 - - - - 409,923 - -409,923 - -
2.提取一般风险准备 - - - - - 409,923 -409,923 - -
3.对股东的分配 - - - - - - -400,092 -12,686 -412,778
（四）其他 - 650,618 - - - - - - 650,618
三、本年年末余额 2,262,750 600,615 886,416 262,688 3,622,838 3,144,842 2,056,012 699,769 13,535,930
28
8、 母公司股东权益变动表
（1）2021 年 1-6 月母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、本期期初余额 2,740,856 3,248,839 388,381 4,283,826 4,141,277 2,702,118 17,505,297
二、本期增减变动金额 - - 16,484 335,447 - 36,580 388,511
（一）综合收益总额 - - 16,484 - - 920,198 936,682
（二）股东投入和减少资本 - - - - - - -
（三）利润分配 - - - 335,447 - -883,618 -548,171
1.提取盈余公积 - - - 335,447 - -335,447 -
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 - - - - - -548,171 -548,171
三、本期期末余额 2,740,856 3,248,839 404,865 4,619,273 4,141,277 2,738,698 17,893,808
29
（2）2020 年母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、本年年初余额 2,740,856 3,248,839 606,226 4,116,102 3,638,106 2,243,951 16,594,080
二、本年增减变动金额 - - -217,845 167,724 503,171 458,167 911,217
（一）综合收益总额 - - -217,845 - - 1,677,233 1,459,388
（二）股东投入和减少资本 - - - - - - -
（三）利润分配 - - - 167,724 503,171 -1,219,066 -548,171
1.提取盈余公积 - - - 167,724 - -167,724 -
2.提取一般风险准备 - - - - 503,171 -503,171 -
3.对股东的分配 - - - - - -548,171 -548,171
三、本年年末余额 2,740,856 3,248,839 388,381 4,283,826 4,141,277 2,702,118 17,505,297
30
（3）2019 年母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 2,262,750 600,615 884,081 262,688 3,622,838 3,144,842 1,861,527 12,639,341
加：会计政策变更 - - - 228,371 - - 218,092 446,463
二、本年年初余额 2,262,750 600,615 884,081 491,059 3,622,838 3,144,842 2,079,619 13,085,804
三、本年增减变动金额 478,106 -600,615 2,364,758 115,167 493,264 493,264 164,332 3,508,276
（一）综合收益总额 - - - 115,167 - - 1,644,214 1,759,381
（二）股东投入和减少资
478,106 -600,615 2,364,758 - - - - 2,242,249
本
其他权益工具持有者投入
478,106 -600,615 2,364,758 - - - - 2,242,249
资本
（三）利润分配 - - - - 493,264 493,264 -1,479,882 -493,354
1.提取盈余公积 - - - - 493,264 - -493,264 -
2.提取一般风险准备 - - - - - 493,264 -493,264 -
3.对股东的分配 - - - - - - -493,354 -493,354
四、本年年末余额 2,740,856 - 3,248,839 606,226 4,116,102 3,638,106 2,243,951 16,594,080
31
（4）2018 年母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、本年年初余额 2,222,728 - 689,090 -186,543 3,212,915 2,734,919 1,715,054 10,388,163
二、本年增减变动金额 40,022 600,615 194,991 449,231 409,923 409,923 146,473 2,251,178
（一）综合收益总额 - - - 449,231 - - 1,366,411 1,815,642
（二）股东投入和减少
40,022 -50,003 194,991 - - - - 185,010
资本
其他权益工具持有者投
40,022 -50,003 194,991 - - - - 185,010
入资本
（三）利润分配 - - - - 409,923 409,923 -1,219,938 -400,092
1.提取盈余公积 - - - - 409,923 - -409,923 -
2.提取一般风险准备 - - - - - 409,923 -409,923 -
3.对股东的分配 - - - - - - -400,092 -400,092
（四）其他 - 650,618 - - - - - 650,618
三、本年年末余额 2,262,750 600,615 884,081 262,688 3,622,838 3,144,842 1,861,527 12,639,341
32
（二）合并报表范围变化情况
本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规
定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：
2021年1-6月 变动原因
没有变化 -
2020年 变动原因
没有变化 -
2019年 变动原因
根据中国银行保险监督管理委员会批复，本
行发起设立兴福村镇银行股份有限公司并获
新增合并单位兴福村镇银行股份有限公司 准开业；本行不再直接持有相关村镇银行的
股权，通过兴福村镇银行股份有限公司间接
持有相关村镇银行的股权
2018年 变动原因
没有变化 -
（三）本行的主要财务指标和监管指标
1、主要财务指标
单位：元，%
2021 年
项目 2020 年 2019 年 2018 年
1-6 月
基本每股收益 0.37 0.66 0.69 0.67
稀释每股收益 不适用 不适用 0.66 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.66 0.69 0.67
加权平均净资产收益率 5.45 10.34 11.52 12.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.46 10.31 11.51 12.63
收益率
归属于上市公司股东的每股净资产 6.72 6.55 6.18 5.67
注：本行2021年半年度财务数据未经审计。
2、主要监管指标
2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
监管指标 监管要求
6 月末 末 末 末
资本充足率 ≥10.5% 11.98% 13.53% 15.10% 15.12%
资本充足
一级资本充足率 ≥8.5% 10.22% 11.13% 12.49% 10.53%
33
2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
监管指标 监管要求
6 月末 末 末 末
核心一级资本充足率 ≥7.5% 10.17% 11.08% 12.44% 10.49%
不良贷款率 ≤5% 0.90% 0.96% 0.96% 0.99%
单 一最大 客户 贷款比
≤10% 0.87% 0.76% 0.78% 0.95%
率
最 大十家 客户 贷款比
≤50% 7.14% 6.48% 7.04% 8.04%
信用风险 率
≥
拨备覆盖率 （120%~150% 521.67% 485.33% 481.28% 445.02%
）
≥
拨贷比 4.69% 4.66% 4.63% 4.38%
（1.5%~2.5%）
总资产利润率 ≥0.6% 1.00% 0.98% 1.08% 1.01%
盈利性
成本收入比 ≤45% 39.57% 42.77% 38.24% 36.53%
流动性比例 ≥25% 45.95% 51.86% 43.67% 54.21%
流动性
存贷比 - 83.38% 82.95% 81.62% 82.05%
注1：主要监管指标计算方法：
流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%；
不良贷款率＝不良贷款／各项贷款×100%；
单一最大客户贷款比率＝最大单一客户贷款总额／资本净额×100%；
最大十家客户贷款比率＝最大十家客户贷款总额／资本净额×100%；
资本充足率＝总资本净额／表内外风险加权资产总额；
一级资本充足率＝一级资本净额／风险加权资产总值；
核心一级资本充足率＝核心一级资本净额／风险加权资产总值。
注2：本行2021年半年度财务数据未经审计。
（四）管理层讨论与分析
1、资产负债表主要项目分析
（1）资产
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行资产总额分别
为 1,667.04 亿元、1,848.39 亿元、2,086.85 亿元和 2,314.52 亿元。2018 年至 2020
年，本行资产规模复合增长率为 11.89%，各项业务稳步发展。
34
单位：千元
2021 年
2020 年 2019 年 2018 年
项目 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
（未经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 15,122,772 16,330,505 17,541,591 16,760,021
存放同业款项 1,833,363 1,698,976 1,200,583 1,762,244
拆出资金 964,868 571,089 1,651,302 562,980
衍生金融资产 120,722 95,764 11,021 326
买入返售金融资产 2,059,383 - 1,075,703 122,562
应收利息 不适用 不适用 不适用 1,438,958
发放贷款及垫款 144,705,145 125,984,432 105,216,129 88,726,653
金融投资
-交易性金融资产 9,325,246 10,773,583 7,256,085 不适用
-债权投资 31,388,434 26,342,273 27,841,550 不适用
-其他债权投资 17,938,615 20,891,630 18,643,323 不适用
-其他权益工具投资 878,652 841,637 938,483 不适用
-以公允价值计量且其变动计
不适用 不适用 不适用 -
入当期损益的金融资产
-可供出售金融资产 不适用 不适用 不适用 27,438,902
-持有至到期投资 不适用 不适用 不适用 15,219,914
-应收款项类投资 不适用 不适用 不适用 11,668,896
长期股权投资 1,395,009 1,384,428 306,788 266,373
固定资产 1,163,999 1,187,057 1,176,544 1,008,060
在建工程 235,100 200,785 114,724 246,634
使用权资产 346,445 不适用 不适用 不适用
无形资产 161,881 177,333 184,880 172,504
递延所得税资产 1,464,374 1,268,957 1,160,680 971,937
其他资产 2,347,566 936,806 520,082 337,509
资产总计 231,451,574 208,685,255 184,839,468 166,704,473
本行的资产主要由发放贷款及垫款、债权投资、其他债权投资等构成。截至
2021 年 6 月末，本行发放贷款和垫款、债权投资、其他债权投资的账面价值分别
为 1,447.05 亿元、313.88 亿元和 179.39 亿元，占资产总额的比例分别为 62.52%、
35
13.56%和 7.75%。
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行发放贷款及垫
款分别为 887.27 亿元、1,052.16 亿元、1,259.84 亿元和 1,447.05 亿元，2018 年至
2020 年复合增长率为 19.16%。本行加大了贷款的投放力度，使得发放贷款及垫款
的金额和占比持续上升，服务实体经济、民营企业和乡村振兴领域的能力不断增强；
同时将“防风险、去杠杆”作为业务开展重点，加强信贷资产质量管理，深化重点领
域风险管控，创新不良处置方式，不断优化信贷资产结构。
截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行债权投资余额分别为 278.42
亿元、263.42 亿元和 313.88 亿元，其他债权投资余额分别为 186.43 亿元、208.92
亿元和 179.39 亿元。近年来，本行基于外部环境变化和自身发展需要等因素不断
调整优化金融投资结构，整体金融投资规模保持稳定。
（2）负债
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行负债总额分别
为 1,531.69 亿元、1,669.40 亿元、1,895.78 亿元和 2,117.95 亿元。报告期内，为支
持业务发展需要，本行负债规模伴随着资产规模的增长而整体上升。
单位：千元
2021 年
6 月 30 日 2020 年 2019 年 2018 年
项目
（未经审 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
计）
负债
向中央银行借款 5,365,448 5,744,745 2,389,833 2,660,570
同业及其他 金融机构存放
211,113 256,253 1,462,650 1,244,419
款项
拆入资金 2,517,796 1,512,201 1,499,134 78,534
交易性金融负债 444,523 - - -
衍生金融负债 106,250 135,698 21,596 5,835
卖出回购金融资产款 6,340,109 7,489,495 10,230,261 7,526,127
吸收存款 185,311,452 162,484,729 138,078,927 113,100,856
36
2021 年
6 月 30 日 2020 年 2019 年 2018 年
项目
（未经审 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
计）
应付职工薪酬 261,459 481,520 370,065 390,956
应交税费 328,776 327,263 372,037 427,252
应付利息 不适用 不适用 不适用 2,779,124
预计负债 69,465 63,387 69,179 -
应付债券 9,813,389 10,048,303 11,432,973 24,068,747
租赁负债 316,573 不适用 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 288,328 209,739
其他负债 708,821 1,034,207 725,237 676,384
负债合计 211,795,174 189,577,801 166,940,220 153,168,543
本行的负债主要由吸收存款、应付债券和卖出回购金融资产构成。截至 2021
年 6 月末，本行吸收存款、应付债券和卖出回购金融资产分别为 1,853.11 亿元、
98.13 亿元和 63.40 亿元，分别占负债总额的 87.50%、4.63%和 2.99%。
吸收存款始终为本行最重要的负债来源。截至 2018 年末、2019 年末、2020 年
末和 2021 年 6 月末，本行吸收存款分别为 1,131.01 亿元、1,380.79 亿元、1,624.85
亿元和 1,853.11 亿元，2018 年至 2020 年复合增长率为 19.86%。本行主要负债来
源稳定。
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行应付债券余额
分别为 240.69 亿元、114.33 亿元、100.48 亿元和 98.13 亿元。近年来，本行应付债
券规模增长较慢，主要系本行对应付债券规模加强控制所致。
截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，本行卖出回购金融
资产分别为 75.26 亿元、102.30 亿元、74.89 亿元和 63.40 亿元。近年来，本行卖出
回购金融资产规模保持稳定。
2、利润表主要项目分析
近几年本行盈利水平稳步提高。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年
1-6 月，本行的营业收入分别为 58.24 亿元、64.45 亿元、65.82 亿元和 36.80 亿元，
37
归属于母公司股东的净利润分别为 14.86 亿元、17.85 亿元、18.03 亿元和 10.01 亿
元；2018 年至 2020 年本行营业收入和归属于母公司股东的净利润的复合增长率分
别为 6.31%和 10.16%。
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
一、营业收入 3,679,863 6,582,007 6,445,045 5,823,617
利息净收入 3,124,884 5,966,353 5,799,880 5,099,337
手续费及佣金净收入 193,342 147,599 214,259 367,051
投资收益 317,813 306,859 335,678 230,810
其他收益 37,827 75,444 49,550 86,997
公允价值变动收益 4,284 23,809 7,483 3,955
汇兑收益 -5,156 42,728 22,261 23,725
其他业务收入 5,450 8,742 9,960 10,576
资产处置收益 1,419 10,473 5,974 1,166
二、营业支出 2,396,632 4,350,573 4,167,841 3,843,784
税金及附加 21,631 39,827 40,275 37,789
业务及管理费 1,456,299 2,815,438 2,464,733 2,125,459
信用减值损失 918,702 1,491,061 1,660,410 不适用
其他资产减值损失 - 4,247 2,423 不适用
资产减值损失 不适用 不适用 不适用 1,678,636
其他业务成本 - - - 1,900
三、营业利润 1,283,231 2,231,434 2,277,204 1,979,833
营业外收入 3,420 17,438 7,067 10,122
营业外支出 8,667 20,852 10,925 12,926
四、利润总额 1,277,984 2,228,020 2,273,346 1,977,029
所得税费用 182,711 291,529 373,704 392,280
五、净利润 1,095,273 1,936,491 1,899,642 1,584,749
利息净收入始终为本行营业收入最主要的来源。报告期内，伴随本行各项业务
不断发展，资产规模稳步增长，利息净收入保持稳定上升。2018 年度、2019 年度、
2020 年度和 2021 年 1-6 月，本行利息净收入分别为 50.99 亿元、58.00 亿元、59.66
38
亿元和 31.25 亿元，分别占当期营业收入的 87.56%、89.99%、90.65%和 84.92%。
3、现金流量表主要项目分析
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，本行现金及现金等价物
增加额分别为-9.22 亿元、18.70 亿元、-3.13 亿元和 4.10 亿元。
单位：千元
2021 年 1-6 月
项目 2020 年 2019 年 2018 年
（未经审计）
经营活动现金流入小计 31,531,085 40,222,901 37,055,875 24,891,078
经营活动现金流出小计 28,515,959 36,102,458 25,989,683 23,445,733
经营活动产生的现金流量净额 3,015,126 4,120,443 11,066,192 1,445,345
投资活动现金流入小计 29,370,695 43,993,592 36,569,987 64,048,129
投资活动现金流出小计 30,992,216 46,132,807 34,478,579 69,606,674
投资活动产生的现金流量净额 -1,621,521 -2,139,215 2,091,408 -5,558,545
筹资活动现金流入小计 13,660,000 32,819,558 30,580,129 58,751,422
筹资活动现金流出小计 14,625,760 35,055,440 41,885,558 55,586,297
筹资活动产生的现金流量净额 -965,760 -2,235,882 -11,305,429 3,165,125
汇率变动对现金及现金等价物
-17,891 -58,008 18,079 25,754
的影响
现金及现金等价物净增加额 409,954 -312,662 1,870,250 -922,321
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，本行经营活动产生的现
金流量净额分别为 14.45 亿元、110.66 亿元、41.20 亿元和 30.15 亿元。本行经营活
动现金流入主要由客户存款和同业存放款项净增加额和收取的利息、手续费及佣
金的现金构成，本行经营活动现金流出主要由客户贷款及垫款净增加额和支付利
息、手续费及佣金构成。
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，本行投资活动产生的现
金流量净额分别为-55.59 亿元、20.91 亿元、-21.39 亿元和-16.22 亿元。本行投资活
动产生的现金流入主要为收回投资收到的现金，本行投资活动产生的现金流出主
要为投资所支付的现金。
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，本行筹资活动产生的现
39
金净额为 31.65 亿元、-113.05 亿元、-22.36 亿元和-9.66 亿元，主要系发行债券收
到的现金流入和偿还债务支付的现金流出所致。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途
本行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来
业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
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