股票代码：601128           股票简称：常熟银行           公告编号：2022-042


              江苏常熟农村商业银行股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

    江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“发行人”、“本
行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    常熟银行公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2022〕1688 号文核准。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本
次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”或“联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可
转债简称为“常银转债”，债券代码为“113062”。
    本次发行的可转债规模为 600,000 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 9
月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 600,000 万元的
部分由联席主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的常银
转债为 4,009,088,000 元（4,009,088 手），约占本次发行总量的 66.82%。

    二、本次可转债网上认购结果



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    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 9 月 19 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
                                                     放弃认购数   放弃认购金
        类别          认购数量(手)   认购金额(元)
                                                       量(手)       额(元)
 网上社会公众投资者    1,942,799     1,942,799,000     48,113     48,113,000

    三、联席主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 48,113
手，包销金额为 48,113,000 元，包销比例为 0.80%。

    2022 年 9 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    四、发行人、联席主承销商联系方式

    1、发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

    地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

    电话：0512-52909021

    2、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

    地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    电话：010-60833086、010-60833794

    联系人：股票资本市场部

    3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

    地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

    电话：010-56839325、010-56839453

    联系人：股票资本市场部


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4、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电话：010-86451549、010-86451550

联系人：股权资本市场部



                         发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

                    保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                           联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                           联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                                  2022 年 9 月 21 日




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                             发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司




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                        保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                      2022 年 9 月 21 日
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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司




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