柏诚系统科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在主板上市
                 招股说明书提示性公告
              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                 扫描二维码查阅公告全文




    柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕579 号文同意注册。《柏诚系统科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。


                                 本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 13,000.00 万股，约占公司发行后总股本的比
发行股数
                      例为 24.88%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 11.66
发行人高级管理人员、
核心员工参与战略配 无
售情况（如有）
                      0.38 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
                      属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
                      0.29 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                      属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率            40.60倍（每股收益按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

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                      归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率            2.40 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      2.99 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权
发行前每股净资产
                      益除以本次发行前的总股本计算）
                      4.85 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权
发行后每股净资产
                      益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                      本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式              海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
                      定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户的境内
发行对象              自然人和法人等投资市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所
                      业务规则等禁止参与者除外
承销方式              余额包销
募集资金总额（万元） 151,580.00 万元
发行费用（不含税）    15,510.96 万元
                              发行人和保荐人（主承销商）

发行人               柏诚系统科技股份有限公司
联系人               陈映旭                   联系电话          0510-85161217
保荐人（主承销商）   中信证券股份有限公司
联系人               葛馨                     联系电话          010-60833640


（以下无正文）




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（本页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                       发行人：柏诚系统科技股份有限公司


                                                       2023 年 4 月   日




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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《柏诚系统科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                      2023 年 4 月   日




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