首创证券股份有限公司
                首次公开发行股票网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


    首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 27,333.38 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2747 号文核准。本次发行
的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    本次发行股票数量 27,333.38 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
19,133.38 万股，为本次发行股票数量的 70.00%，网上初始发行数量为 8,200.00
万股，为本次发行股票数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2022 年 12 月 12 日(周一)14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/
       上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《首创证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已
刊登于 2022 年 11 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的《首创证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。



                                           发行人：首创证券股份有限公司
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保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                          2022 年 12 月 9 日




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   （本页无正文，为《首创证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）




                                                 首创证券股份有限公司



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   （本页无正文，为《首创证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）




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