A 股代码：601166             A 股简称：兴业银行           编号：临 2021-060
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



                       兴业银行股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
      联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
         联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                    联席主承销商：中信证券股份有限公司
                   联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                   联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
                   联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                    联席主承销商：华福证券有限责任公司
                    联席主承销商：红塔证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]3927 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“兴业转债”，债券
代码为“113052”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为本次发行的联席保荐机构（联席
主承销商）（中信建投证券、兴业证券合称“联席保荐机构（联席主承销商）”），
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）为本次发行的联席主承销商（中
信建投证券、兴业证券、中信证券、华泰联合证券、中金公司、中银证券、国泰
君安证券、华福证券、红塔证券合称“联席主承销商”）。
    本次发行的可转债规模为 500 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 12 月
24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售
后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行。认购不足 500 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

    本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 27 日（T 日）
结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有
限售条件普通股股东）优先配售的兴业转债为 22,714,066,000 元（22,714,066 手），
约占本次发行总量的 45.43%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 12 月 29 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：

                                         认购金额       放弃认购数量   放弃认购金
        类别          认购数量（手）
                                           （元）         （手）       额（元）

 网上社会公众投资者     10,278,951     10,278,951,000     362,251      362,251,000
三、本次可转债网下认购结果
    本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 29 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：

                                        认购金额       放弃认购数量   放弃认购金
         类别        认购数量（手）
                                          （元）         （手）       额（元）

   网下机构投资者      16,617,054     16,617,054,000      27,678      27,678,000

    本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下

发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况
    本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 389,929 手，包销金额为 389,929,000 元，包销比例为 0.78%。
    2021 年 12 月 31 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
    1、联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-86451547、010-86451548、010-86451028、010-81158023
    联 系 人：股权资本市场部
    2、联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
    联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
    联系电话：021-20370807、021-20370808
    联 系 人：销售交易业务总部-股权资本市场处
3、联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：010-60833086、010-60838600
联 系 人：股票资本市场部
4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：010-56839453
联 系 人：股票资本市场部
5、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65353027
联 系 人：资本市场部
6、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
住所地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系电话：010-66578999
联 系 人：股权资本市场部
7、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
住所地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38674629
联 系 人：资本市场部
8、联席主承销商：华福证券有限责任公司
住所地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
联系电话：021-22018228
联 系 人：发行管理部
9、联席主承销商：红塔证券股份有限公司
住所地址：北京市西城区复兴门外大街 158 号
联系电话：010-66220726
联 系 人：资本市场部
                         发行人：兴业银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                   联席主承销商：中信证券股份有限公司
               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
               联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                   联席主承销商：华福证券有限责任公司
                   联席主承销商：红塔证券股份有限公司
                                     2021 年 12 月 31 日