北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO., LTD. 2013 年第三季度报告 (股票代码:601169) 二零一三年十月 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 ......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 2 §4 重要事项 ......................................................................... 3 §5 附录 ............................................................................. 5 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司董事会审议通过了公司 2013 年第三季度报告。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长闫冰竹、财务总监杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 主要财务数据及股东情况 2.1 会计数据及财务指标 (单位:人民币千元) 本报告期比上年度期 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 末增减(%) 总资产 1,207,534,269 1,119,968,926 7.82% 归属于母公司的所有者权益 77,827,363 71,616,786 8.67% 2013 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 22,869,543 - 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) 2.60 - 年初至报告期末 年初至报告期末比上 报告期(7-9 月) (1-9 月) 年同期增减(%) 营业收入 7,438,059 23,171,982 13.80% 归属于母公司的净利润 3,213,481 11,014,048 10.46% 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 3,207,240 10,986,602 10.27% 净资产收益率(%) 4.18% 14.74% 提升 0.5 个百分点 基本每股收益(人民币元) 0.37 1.25 5.04% 稀释每股收益(人民币元) 0.37 1.25 5.04% 非经常性损益项目 年初至报告期末余额 营业外收入 47,585 营业外支出 10,990 营业外收支净额 36,595 非经常性损益所得税影响额 9,149 非经常性损益税后影响净额 27,446 注:经营活动产生的现金流量净额上年同期为负。 2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表 (单位:股) 报告期末股东总数 228,757 户 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 (%) 件股份数量 股份数量 ING BANK N.V. 外资 13.64% 1,200,581,777 - - - 北京市国有资产经营有限责任公司 国有 8.84% 777,796,427 - - 冻结 51,356,833 北京能源投资(集团)有限公司 国有 5.08% 446,648,700 - - 冻结 29,500,750 华泰汽车集团有限公司 其他 4.47% 393,626,991 - 393,626,991 质押 393,626,991 中信证券股份有限公司 其他 3.87% 340,131,305 -8,078,147 337,394,563 - 国际金融公司 外资 3.21% 282,870,120 -18,783,593 - - 1 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 中国对外经济贸易信托有限公司- 其他 1.92% 169,106,987 - - - 北京银行股权信托计划 泰康人寿保险股份有限公司-分红 其他 1.67% 146,989,709 - 146,989,709 - -个人分红-019L-FH002 沪 中国恒天集团有限公司 国有 1.52% 133,756,646 6,344,219 56,232,427 - 世纪金源投资集团有限公司 其他 1.50% 132,300,000 - - 质押 132,300,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 ING BANK N.V. 1,200,581,777 人民币普通股 北京市国有资产经营有限责任公司 777,796,427 人民币普通股 北京能源投资(集团)有限公司 446,648,700 人民币普通股 国际金融公司 282,870,120 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-北京银行股权信托计划 169,106,987 人民币普通股 世纪金源投资集团有限公司 132,300,000 人民币普通股 北京市华远集团有限公司 99,788,438 人民币普通股 北京联东投资(集团)有限公司 82,374,277 人民币普通股 中国恒天集团有限公司 77,524,219 人民币普通股 北京信息基础设施建设股份有限公司 71,520,055 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述无限售条件股东之间本行未知其关联关系 §3 管理层讨论与分析 2013 年前三季度,国际经济回暖趋势明显,国内经济也在预期中企稳回升,主要经济指标步入 平稳向好阶段。货币增速小幅回升,市场流动性保持充裕,与此同时,利率市场化进程明显提速,银 行业面临的转型压力不断加大,经营挑战更为严峻。面对环境变化带来的新机遇、新挑战,北京银行 认真落实宏观政策,积极调整业务结构,加快战略转型步伐,实现了效益、规模和质量的新提升。 1、规模效益协调增长 报告期内,本公司大力支持产业结构升级和实体经济发展,业务规模平稳增长。截至报告期末, 公司资产总额 12075 亿元,较年初增加 876 亿元,增幅 8%;存款总额 8151 亿元,较年初增加 1014 亿元,增幅 14%;贷款总额 5645 亿元,较年初增加 678 亿元,增幅 14%。前三季度公司实现归属于母 公司股东的净利润 110 亿元,比上年同期增加 10 亿元,增幅 10%。年化资产利润率 1.22%,年化资本 利润率 18.87%,盈利能力保持平稳。 2、转型业务增势喜人 报告期内,本行根据形势变化及时调整经营策略,从战略高度推动全行转型升级,转型业务占比 持续提升。其中,本行小微企业人民币公司贷款余额 1574 亿元,增幅 23%,高于全行贷款平均增速 9 个百分点,增量较上年同期多增 48 亿元,完成“两个不低于”监管目标。零售客户资金量达到 2343 亿元,较年初增加 453 亿元,增幅 24%;储蓄存款余额达到 1610 亿元,较年初增加 217 亿元,增幅 16%。个贷规模突破千亿元,较年初增加 246 亿元,增长 29%,占比较年初提升 2 个百分点。报告期 内公司实现手续费及佣金净收入 33 亿元,同比增加 15 亿元,增幅 79%,占比较年初提升 5 个百分 点。 3、特色金融品牌凸显 报告期内,本行坚持特色化、差异化、专业化发展道路,市场优势得到进一步巩固。一是专注 “科技金融”,升级知识产权质押贷款产品,进一步探索解决科技企业“轻资产”担保难题;科技专 营机构建设步伐继续提速,深圳分行南山支行挂牌为科技金融特色支行。二是拓展“文化金融”,通 过加大行业研究力度,举办文创产业专题培训,提升文化金融专业和拓展能力;上海分行发挥“创意 贷”品牌优势,支持多家企业发展,所支持项目涉及影视制作、出版发行、动漫网络、文艺演出等多 个文化创意行业。三是强化“绿色金融”,联合国际金融公司(IFC)组织开展绿色金融系列培训; 联合 IFC 推动广东地区节水企业融资服务,扶持节能环保类企业发展。 2 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 4、管理效率持续领先 本公司坚持“向管理要效益”的精细化管理理念,不断完善体制机制,着力提升 IT 技术水平和 科技创新能力,持续强化成本管理,经营效率始终在同业中保持领先水平。前三季度本公司人均创利 130 万元,网均创利超过 4400 万元,成本收入比 21.98%,继续在同业中保持领先水平。 5、风险管理不断增强 报告期内,本公司根据宏观形势变化适度调整授信政策,在落实三道防线管理责任的基础上积极 推进 1.5 道防线建设,组织开展重点行业风险排查工作,完善风险预警流程,加大风险处置力度。截 至三季度末,本公司不良贷款余额 34 亿元,不良贷款率 0.61%,拨备覆盖率高达 415.24%,拨贷比达 到 2.53%,风险抵御能力持续增强。 §4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及原因见下表: (单位:人民币千元) 与上年度期末相比增 项目 报告期末 年初 主要原因 减幅度(%) 贵金属 - 16,671 -100.00% 贵金属业务规模减少 拆出资金 50,479,996 74,099,817 -31.88% 拆出资金规模减少 交易性金融资产 10,045,293 7,040,694 42.67% 交易性金融资产规模增加 衍生金融资产 61,130 30,317 101.64% 衍生金融资产规模增加 长期股权投资 1,959,005 1,355,160 44.56% 投资中加基金 递延所得税资产 3,030,503 2,156,534 40.53% 递延所得税资产增加 衍生金融负债 73,547 32,858 123.83% 衍生金融负债规模增加 卖出回购金融资产款 51,449,849 38,935,985 32.14% 卖出回购金额增加 应付职工薪酬 245,640 496,817 -50.56% 应付职工薪酬减少 应付利息 10,534,632 7,903,544 33.29% 应付利息增加 应付债券 39,892,624 19,972,253 99.74% 新发行金融债券 其他负债 5,455,067 3,196,096 70.68% 其他负债增加 未分配利润 25,671,375 18,197,749 41.07% 未分配利润增加 少数股东权益 194,030 73,928 162.46% 少数股东权益增加 与上年同期相比增减 项目 本报告期 上年同期 主要原因 幅度(%) 收入结构优化,手续费及 手续费及佣金净收入 3,303,518 1,841,772 79.37% 佣金净收入增加 手续费及佣金收入 3,710,829 1,996,056 85.91% 手续费及佣金收入增加 手续费及佣金支出 407,311 154,284 164.00% 手续费及佣金支出增加 公允价值变动收益 -85,035 -50,489 68.42% 公允价值损失增加 其他业务收入 49,839 79,604 -37.39% 其他业务收入减少 其他业务成本 13,194 8,776 50.34% 其他业务成本增加 营业外收入 47,585 19,498 144.05% 营业外收入增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份 有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限 责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺,参与此次非公开发行认购的股 份,自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 北京银行股份有限公司 法定代表人:闫冰竹 2013 年 10 月 31 日 4 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 §5 附录 5.1 资产负债表 北京银行股份有限公司 资产负债表 (金额单位为人民币千元) 合并 北京银行 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 资产 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 现金及存放中央银 157,046,998 146,923,009 156,868,915 146,796,702 行款项 存放同业款项 76,237,572 60,889,427 75,974,076 60,730,417 贵金属 - 16,671 - 16,671 拆出资金 50,479,996 74,099,817 50,414,996 74,209,817 交易性金融资产 10,045,293 7,040,694 10,045,293 7,040,694 衍生金融资产 61,130 30,317 61,130 30,317 买入返售金融资产 91,459,398 88,487,945 91,459,398 88,487,945 应收利息 6,363,946 7,005,354 6,360,601 6,994,758 发放贷款和垫款 549,016,934 483,445,288 548,243,865 480,994,444 可供出售金融资产 103,679,811 94,983,055 103,679,811 94,983,055 持有至到期投资 101,944,463 97,055,045 101,944,463 97,055,045 应收投资款项 47,703,161 50,311,210 47,703,161 50,311,210 长期股权投资 1,959,005 1,355,160 2,190,305 1,700,460 投资性房地产 318,040 345,628 318,040 345,628 固定资产 4,416,152 3,689,440 4,410,997 3,674,799 无形资产 521,911 - 520,970 - 递延所得税资产 3,030,503 2,156,534 3,030,010 2,154,151 其他资产 3,249,956 2,134,332 3,234,166 2,117,456 资产总计 1,207,534,269 1,119,968,926 1,206,460,197 1,117,643,569 5 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 合并 北京银行 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 负债 同业及其他金融机 183,526,865 241,199,743 183,824,432 241,252,024 构存放款项 拆入资金 21,826,768 21,489,236 21,746,768 20,039,236 衍生金融负债 73,547 32,858 73,547 32,858 卖出回购金融资产 51,449,849 38,935,985 51,449,849 38,935,985 款 吸收存款 815,137,385 713,772,465 814,126,277 713,026,640 应付职工薪酬 245,640 496,817 244,814 490,123 应交税费 1,331,468 1,239,799 1,330,402 1,224,336 应付利息 10,534,632 7,903,544 10,525,660 7,891,226 预计负债 39,031 39,416 39,031 39,416 应付债券 39,892,624 19,972,253 39,892,624 19,972,253 其他负债 5,455,067 3,196,096 5,387,584 3,153,774 负债合计 1,129,512,876 1,048,278,212 1,128,640,988 1,046,057,871 股东权益: 股本 8,800,160 8,800,160 8,800,160 8,800,160 资本公积 24,541,793 25,824,499 24,541,793 25,824,499 盈余公积 5,464,849 5,445,453 5,464,849 5,445,453 一般风险准备 13,349,186 13,348,925 13,348,925 13,343,638 未分配利润 25,671,375 18,197,749 25,663,482 18,171,948 归属于母公司的股 77,827,363 71,616,786 - - 东权益合计 少数股东权益 194,030 73,928 - - 股东权益合计 78,021,393 71,690,714 77,819,209 71,585,698 负债和所有者权益 1,207,534,269 1,119,968,926 1,206,460,197 1,117,643,569 总计 法定代表人、董事长: 财务总监: 财务机构负责人: 6 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 5.2 利润表 北京银行股份有限公司 利润表 (金额单位为人民币千元) 合并 北京银行 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 项目 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 利息收入 41,627,634 40,146,392 41,435,268 40,046,488 利息支出 -22,092,068 -22,032,029 -22,023,956 -22,011,436 利息净收入 19,535,566 18,114,363 19,411,312 18,035,052 手续费及佣金收入 3,710,829 1,996,056 3,632,915 1,967,899 手续费及佣金支出 -407,311 -154,284 -402,196 -153,255 手续费及佣金净收入 3,303,518 1,841,772 3,230,719 1,814,644 投资收益 299,256 304,324 369,437 304,324 其中:对联营企业和合营企业 129,468 39,155 199,649 39,155 的投资收益 公允价值变动(损失)/收益 -85,035 -50,489 -85,035 -50,489 汇兑收益 68,838 72,144 70,445 72,144 其他业务收入 49,839 79,604 51,561 81,437 二、营业支出 营业税金及附加 1,649,463 1,428,864 1,636,058 1,421,856 业务及管理费 5,092,306 4,094,830 5,040,625 4,053,422 资产减值损失 2,627,698 2,156,300 2,594,236 2,143,951 其他业务成本 13,194 8,776 13,194 8,776 三、营业利润 13,789,321 12,672,948 13,764,326 12,629,107 加:营业外收入 47,585 19,498 39,068 14,045 减:营业外支出 10,990 8,966 10,990 8,963 四、利润总额 13,825,916 12,683,480 13,792,404 12,634,189 减:所得税费用 2,804,366 2,705,368 2,782,433 2,694,967 五、净利润 11,021,550 9,978,112 11,009,971 9,939,222 归属于母公司股东的净利润 11,014,048 9,970,916 - - 少数股东损益 7,502 7,196 - - 7 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 合并 北京银行 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 项目 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 六、每股收益 (一)基本每股收益 1.25 1.19 - - (二)稀释每股收益 1.25 1.19 - - 七、其他综合收益 -1,282,706 -534,547 -1,282,706 -534,547 八、综合收益总额 9,738,844 9,443,565 9,727,265 9,404,675 归属于母公司所有者的综合收益 9,731,342 9,436,369 - - 归属于少数股东的综合收益 7,502 7,196 - - 法定代表人、董事长: 财务总监: 财务机构负责人: 8 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 5.3 现金流量表 北京银行股份有限公司 现金流量表 (金额单位为人民币千元) 合并 北京银行 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 项目 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 42,541,263 165,934,770 43,672,045 165,770,970 向其他金融机构拆出资金净减少额 60,283,971 - 59,973,971 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - - 交易性金融资产净减少额 - - - - 收取利息的现金 33,990,023 32,839,928 33,813,950 32,741,193 收取手续费及佣金的现金 3,710,461 1,996,041 3,632,915 1,967,899 收到其他与经营活动有关的现金 1,312,245 818,618 1,302,887 755,287 经营活动现金流入小计 141,837,963 201,589,357 142,395,768 201,235,349 发放贷款及垫款净增加额 -70,934,398 -67,986,997 -69,494,148 -66,753,685 存放中央银行和同业款项净增加额 -31,077,675 -16,443,474 -31,081,932 -16,392,673 向其他金融机构拆出资金净增加额 - -81,629,216 - -81,739,216 向其他金融机构拆入资金净减少额 14,981,396 -24,321,575 14,221,396 -25,208,575 交易性金融资产净增加额 -3,293,160 -2,830,826 -3,293,160 -2,830,826 支付利息的现金 -18,837,301 -19,066,358 -18,778,506 -19,049,658 支付手续费及佣金的现金 -407,232 -154,284 -402,196 -153,255 支付给职工以及为职工支付的现金 -2,490,273 -1,978,430 -2,469,331 -1,960,076 支付的各项税费 -4,798,787 -4,498,508 -4,766,472 -4,491,911 支付其他与经营活动有关的现金 -2,110,990 -4,508,258 -2,088,614 -4,482,284 经营活动现金流出小计 -118,968,420 -223,417,926 -118,152,963 -223,062,159 经营活动产生的现金流量净额 22,869,543 -21,828,569 24,242,805 -21,826,810 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 65,871,030 34,755,112 65,871,030 34,755,112 取得投资收益收到的现金 8,258,903 5,548,961 8,258,903 5,548,961 处置固定资产和其他长期资产收到 - -1,806 - 1,038 的现金 收到其他与投资活动有关的现金 155,637 - 25,637 - 投资活动现金流入小计 74,285,570 40,302,267 74,155,570 40,305,111 9 北京银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 合并 北京银行 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 项目 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 投资支付的现金 -78,753,526 -72,482,081 -78,753,526 -72,482,081 对子公司、联营、合营企业投资支 -100,000 -100,000 -286,000 -115,300 付的现金 购建固定资产和其他长期资产所支 -2,312,417 -891,796 -2,301,771 -889,989 付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 -2,000 - - - 投资活动现金流出小计 -81,167,943 -73,473,877 -81,341,297 -73,487,370 投资活动产生的现金流量净额 -6,882,373 -33,171,610 -7,185,727 -33,182,259 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,104,000 11,705,844 - 11,691,144 发行股票收到的现金 - - - - 发行债券收到的现金 30,000,000 - 30,000,000 - 筹资活动现金流入小计 31,104,000 11,705,844 30,000,000 11,691,144 偿还债务支付的现金 -10,030,000 - -10,000,000 - 偿付债券利息支付的现金 -689,730 -628,999 -689,730 -628,999 分配股利支付的现金 -2,969,996 -1,302,972 -2,967,896 -1,302,972 筹资活动现金流出小计 -13,689,726 -1,931,971 -13,657,626 -1,931,971 筹资活动产生的现金流量净额 17,414,274 9,773,873 16,342,374 9,759,173 四、汇率变动对现金及现金等价物 -228,261 -4,749 -226,654 -4,749 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,173,183 -45,231,055 33,172,798 -45,254,645 加:年初现金及现金等价物余额 69,744,238 119,680,515 69,524,843 119,556,486 六、年末现金及现金等价物余额 102,917,421 74,449,460 102,697,641 74,301,841 法定代表人、董事长: 财务总监: 财务机构负责人: 10