2015 年第一季度报告 公司代码:601169 公司简称:北京银行 北京银行股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 17 2015 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................ 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3 三、 管理层讨论与分析 .................................... 5 四、 重要事项 ............................................ 6 五、 附录 ................................................ 8 2 / 17 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名 罗克思 董事 魏德勇 陆海军 董事 - 1.3 公司负责人闫冰竹、行长张东宁及财务总监杜志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,527,860 1,524,437 0.22 归属于上市公司股东的净资产 100,247 95,903 4.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -19,728 1,762 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 10,625 8,831 20.31 归属于上市公司股东的净利润 4,986 4,522 10.26 归属于上市公司股东的扣除非 5,000 4,510 10.86 经常性损益的净利润 净资产收益率(%) 5.08% 5.42% 减少 0.34 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.47 0.43 10.26 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.43 10.26 注:本行按照调整后的股数重新计算 2014 年同期的每股收益情况。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 营业外收入 1 营业外支出 19 所得税影响额 -5 合计 -14 3 / 17 2015 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 247,264 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股东性质 数量 股份状态 数量 份数量 ING BANK N.V. 1,440,698,133 13.64 0 无 - 境外法人 北京市国有资产经营有限责任 933,355,713 8.84 0 冻结 61,628,199 国有法人 公司 北京能源投资(集团)有限公司 535,978,440 5.08 0 冻结 35,400,900 国有法人 境内非国 华泰汽车集团有限公司 472,352,389 4.47 0 质押 472,352,389 有法人 中信证券股份有限公司 362,779,438 3.44 0 无 - 其他 前海开源基金-浦发银行-前 258,559,024 2.45 0 无 - 其他 海开源融裕资产管理计划 前海开源基金-光大银行-前 海开源-光大银行-蓝筹精选 223,838,378 2.12 0 无 - 其他 分级 2 号资产管理计划 中国对外经济贸易信托有限公 202,928,385 1.92 0 无 - 其他 司-北京银行股权信托计划 前海开源基金-农业银行-前 171,474,696 1.62 0 无 - 其他 海开源稳健资产管理计划 国际金融公司 169,722,075 1.61 0 无 - 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 INGBANK N.V. 1,440,698,133 人民币普通股 1,440,698,133 北京市国有资产经营有限责任公司 933,355,713 人民币普通股 933,355,713 北京能源投资(集团)有限公司 535,978,440 人民币普通股 535,978,440 华泰汽车集团有限公司 472,352,389 人民币普通股 472,352,389 中信证券股份有限公司 362,779,438 人民币普通股 362,779,438 前海开源基金-浦发银行-前海开源融裕资产管 258,559,024 人民币普通股 258,559,024 理计划 前海开源基金-光大银行-前海开源-光大银行 223,838,378 人民币普通股 223,838,378 -蓝筹精选分级 2 号资产管理计划 中国对外经济贸易信托有限公司-北京银行股权 202,928,385 人民币普通股 202,928,385 信托计划 前海开源基金-农业银行-前海开源稳健资产管 171,474,696 人民币普通股 171,474,696 理计划 国际金融公司 169,722,075 人民币普通股 169,722,075 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东本行未知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 4 / 17 2015 年第一季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 杠杆率分析 本公司根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令 2015 年第 1 号)计算杠杆率指标,本期末及前 3 个季度本公司集团口径杠杠率指标如下: 单位:百万元 币种:人民币 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 杠杆率(%) 5.46% 5.30% 5.22% 5.07% 一级资本净额 100,413 96,054 91,989 87,639 调整后的表内外资产余额 1,840,189 1,810,642 1,763,015 1,728,350 三、 管理层讨论与分析 一季度,秉承“为客户创造价值、为股东创造收益、为员工创造未来、为社会创造财富”的 企业使命,本行继续加快战略转型和创新驱动步伐,各项工作稳步推进,经营业绩呈现出良好的 发展态势。 规模效益协调发展,管理效能保持领先。截至一季末,本公司资产总额 15,279 亿元,较年 初增加 34 亿元,增长 0.22%;存款总额 9,241 亿元,较年初增加 13 亿元,增长 0.14%;贷款总额 7,064 亿元,较年初增加 311 亿元,增长 4.61%。一季度实现归属于母公司的净利润 50 亿元,同 比增长 10.26%。年化资产利润率 1.31%,年化资本利润率 20.34%,成本收入比 18.80%,管理效能 持续保持行业领先。 持续加强风险管控,资产质量整体平稳。一季度,本行积极贯彻落实各项金融和产业政策, 做好“有扶有控、有保有压”的差别化信贷,积极应对“新常态”经济下的资产质量风险挑战。 根据市场环境变化和金融产品创新形势,前移风险管理关口,强化风险管理对市场拓展的引导作 用,提升信贷类、非信贷类并重的全资产管理能力,加大表外业务、非信贷资产等新型业务的风 险管理力度,对贷款、承兑、保函、信用证、同业投资等表内、表外业务进行统筹管理,不断完 善针对全部业务、全部流程、全口径资产的风险管理体系。督导经营单位强化重点领域风险预警 与风险排查,加大房地产、融资平台、产能过剩行业、表外业务、影子银行等重点领域风险监测 力度,扩大风险监测覆盖面;创新管理方式和工作思路,积极化解处置不良资产,实现资产质量 “双控”目标。截至一季度末,本公司不良贷款率 0.93%,较年初增长 0.07 个百分点,基本保持 稳定;拨备覆盖率 305%,拨贷比 2.84%,持续保持高位。 坚持服务小微企业,特色金融快速发展。一季度,本行继续坚持“服务小微企业”的鲜明市 场定位,牢牢把握服务实体经济的本质要求,重点支持文化创意、高新技术、节能减排等产业领 域小微企业发展,持续打造文化金融、科技金融、绿色金融品牌,市场优势得到进一步巩固。截 至一季度末,本行小微企业人民币公司贷款(不含个人经营性贷款)余额 2,066 亿元,较年初增 加 117.5 亿元,增长 6%。科技、文化、绿色三大特色金融贷款余额达 1,070 亿元,同比增加 270 亿元,增速 34%,在全行贷款中的占比继续提升,发展潜力进一步彰显。凭借科技金融的发展成 绩以及特色化的托管服务方案,本行成为科技部“国家科技成果转化引导基金创业投资子基金” 5 / 17 2015 年第一季度报告 招标项目 10 家入围银行之一;参加中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)主办的 2014 年度 节能服务产业峰会,并获得 EMCA 颁发的“2014 年节能服务产业金融机构突出贡献奖”。 零售转型成效明显,综合贡献不断提升。一季度,本行零售业务保持稳步发展,客户数量和 资产规模不断增长。截至一季度末,本行零售客户总数达 1266.6 万户,较年初增长 57.8 万户, 增幅 4.8%;其中 VIP 客户数达 30.96 万户,较年初增长 2.03 万户,增幅 7.02%;私人银行达标及 潜力客户达 1.6 万户,较年初增长超过 1200 户,增幅 8.1%。截至一季度末,本行储蓄规模达 1891 亿元,较年初增长 50 亿元,增幅达 2.7%;个贷余额(不含信用卡)1556 亿元,较年初增长 90.6 亿元,增幅达 6.2%;其中特色品牌短贷宝余额达 418 亿元,较年初增长 17.9 亿元,增幅达 4.5%。 积极拥抱互联网金融,构建全新服务模式。本行紧随政策变动和金融形势,积极寻求转型, 以打造服务领先的直销银行为支点,不断创新发展理念,紧贴客户需求设计专属产品体系,为客 户提供了简单、安全、透明和实惠的产品,构建起全新的服务模式。目前,本行的直销银行已经 建立起“惠存类、慧赚类、会贷类、汇付类”四大产品体系,积极探索推出审批快、风险低、收 益高的产品,提升产品的客户体验。截至一季度末,本行直销银行注册客户已突破 12 万人,微信 关注人数增至 4 万人。 线上线下渠道融合,网点布局持续优化。一季度,本行积极推进线上线下渠道融合,加快产 品、服务及营销创新,驱动网点布局向智能化方向转型升级。线上方面,本行积极推广在线“京 彩 e 账户”,实现客户网上及手机渠道在线开户,客户可购买基金、理财、京喜宝、储蓄理财等 产品或服务,真正实现全业务线上操作;持续推进“线上贷款平台”建设,目前已实现个人消费 信用贷款“金贷宝”全流程线上办理。线下方面,围绕“一带一路”、京津冀协同发展、长江经 济带三大国家战略,持续优化区域布局。截止一季末,新开业分支机构 22 家,已开业分支机构数 量达到 347 家。同时,大力推广“京彩 E 家智能‘轻’网点“,助推全行网点转型。截至报告期 末,共有 10 家智能‘轻’网点在推广建设中,覆盖北京、济南、上海、天津、西安和南昌等地分 支机构。 四、 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 与上年度期末相比增 项目 报告期末 报告期初 主要原因 减幅度(%) 衍生金融资产 75 53 41.51% 衍生金融资产规模上升 向央行借款 30,010 20,115 49.19% 向央行借款规模增加 拆入资金 14,792 24,083 -38.58% 拆入资金规模下降 衍生金融负债 64 31 106.45% 衍生金融负债规模上升 卖出回购金融资产款 12,382 59,527 -79.20% 卖出回购业务规模下降 应付职工薪酬 256 389 -34.19% 应付职工薪酬减少 应付债券 79,059 56,783 39.23% 应付债券规模增加 业务规模扩大,应交税费增 应交税费 2,072 1,529 35.51% 加 金融租赁公司其他负债规模 其他负债 22,106 16,022 37.97% 较大 6 / 17 2015 年第一季度报告 与上年同期相比增减 项目 报告期 上年同期 主要原因 幅度(%) 手续费及佣金支出 103 79 30.38% 手续费及佣金支出上升 投资收益 200 148 35.14% 投资收益上升 公允价值变动收益 -57 125 - 公允价值变动由盈转亏 汇兑收益 183 69 165.22% 汇兑收益上升 其他业务收入 27 51 -47.06% 其他业务收入减少 业务及管理费 1,997 1,521 31.30% 业务及管理费上升 加大拨备计提,资产减值损 资产减值损失 1,592 948 67.93% 失上升 营业外收入 1 17 -94.12% 营业外收入减少 营业外支出 19 2 850.00% 营业外支出上升 少数股东损益 13 4 225.00% 少数股东权益增加 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份 有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理 有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺,参与此次非公开发行 认购的股份,自非公开发行结束之日起36个月内不转让。2015年3月26日,参与本行非公开发行的 股东股份解禁。报告期内,上述股东切实履行了以上承诺事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京银行股份有限公司 法定代表人 闫冰竹 日期 2015 年 4 月 27 日 7 / 17 2015 年第一季度报告 五、 附录 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 168,219 188,007 存放同业款项 103,392 99,626 贵金属 5 0 拆出资金 81,047 74,505 交易性金融资产 12,972 13,360 衍生金融资产 75 53 买入返售金融资产 94,669 133,179 应收利息 9,638 8,981 发放贷款和垫款 684,512 654,718 可供出售金融资产 110,025 109,706 持有至到期投资 118,495 120,099 应收投资款项 127,730 105,876 长期股权投资 1,857 1,779 投资性房地产 336 341 固定资产 5,960 6,046 无形资产 619 623 递延所得税资产 4,234 3,620 其他资产 4,075 3,918 资产总计 1,527,860 1,524,437 8 / 17 2015 年第一季度报告 负债: 向央行借款 30,010 20,115 同业及其他金融机构存放款项 329,841 313,203 拆入资金 14,792 24,083 交易性金融负债 0 0 衍生金融负债 64 31 卖出回购金融资产款 12,382 59,527 吸收存款 924,147 922,813 应付职工薪酬 256 389 应交税费 2,072 1,529 应付利息 12,610 13,775 预计负债 21 23 应付债券 79,059 56,783 递延所得税负债 0 0 其他负债 22,106 16,022 负债合计 1,427,360 1,428,293 所有者权益(或股东权益): 实收资本 10,560 10,560 资本公积 26,128 26,128 其他综合收益 -632 10 盈余公积 8,370 8,370 一般风险准备 18,138 18,136 未分配利润 37,683 32,699 归属于母公司的股东权益合计 100,247 95,903 少数股东权益 253 241 股东权益合计 100,500 96,144 负债和股东权益总计 1,527,860 1,524,437 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 9 / 17 2015 年第一季度报告 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 168,000 187,785 存放同业款项 101,440 97,681 贵金属 5 0 拆出资金 85,747 76,465 交易性金融资产 11,975 11,821 衍生金融资产 75 53 买入返售金融资产 94,669 133,179 应收利息 9,650 8,933 发放贷款和垫款 668,846 643,363 可供出售金融资产 109,770 109,454 持有至到期投资 118,495 120,099 应收投资款项 127,730 105,876 长期股权投资 4,088 4,010 投资性房地产 336 341 固定资产 5,948 6,033 无形资产 612 616 递延所得税资产 4,234 3,620 其他资产 3,979 3,691 资产总计 1,515,599 1,513,020 10 / 17 2015 年第一季度报告 负债: 向央行借款 30,000 20,000 同业及其他金融机构存放款项 331,399 313,296 拆入资金 14,792 24,083 交易性金融负债 0 0 衍生金融负债 64 31 卖出回购金融资产款 11,939 58,857 吸收存款 922,724 921,417 应付职工薪酬 246 368 应交税费 2,155 1,545 应付利息 12,527 13,712 预计负债 21 23 应付债券 79,059 56,783 递延所得税负债 0 0 其他负债 10,483 7,039 负债合计 1,415,409 1,417,154 所有者权益(或股东权益): 实收资本 10,560 10,560 资本公积 26,128 26,128 其他综合收益 -632 8 盈余公积 8,370 8,370 一般风险准备 18,122 18,122 未分配利润 37,642 32,678 所有者权益(或股东权益)合计 100,190 95,866 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,515,599 1,513,020 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 11 / 17 2015 年第一季度报告 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,625 8,831 利息净收入 8,242 6,706 利息收入 19,081 17,558 利息支出 10,839 10,852 手续费及佣金净收入 2,030 1,732 手续费及佣金收入 2,133 1,811 手续费及佣金支出 103 79 投资收益(损失以”-”号填列) 200 148 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 69 42 公允价值变动收益(损失以”-”号填列) -57 125 汇兑收益(损失以”-”号填列) 183 69 其他业务收入 27 51 二、营业支出 4,322 3,116 营业税金及附加 729 642 业务及管理费 1,997 1,521 资产减值损失 1,592 948 其他业务成本 4 5 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 6,303 5,715 加:营业外收入 1 17 减:营业外支出 19 2 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 6,285 5,730 减:所得税费用 1,286 1,204 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 4,999 4,526 归属于母公司所有者的净利润 4,986 4,522 少数股东损益 13 4 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.47 0.43 (二)稀释每股收益 0.47 0.43 七、其他综合收益 -643 831 八、综合收益总额 4,356 5,357 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,344 5,353 归属于少数股东的综合收益总额 12 4 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 12 / 17 2015 年第一季度报告 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,492 8,791 利息净收入 8,169 6,674 利息收入 18,891 17,528 利息支出 10,722 10,854 手续费及佣金净收入 1,986 1,729 手续费及佣金收入 2,083 1,808 手续费及佣金支出 97 79 投资收益(损失以”-”号填列) 191 144 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 69 42 公允价值变动收益(损失以”-”号填列) -62 124 汇兑收益(损失以”-”号填列) 183 69 其他业务收入 25 51 二、营业支出 4,229 3,095 营业税金及附加 727 642 业务及管理费 1,959 1,501 资产减值损失 1,539 947 其他业务成本 4 5 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 6,263 5,696 加:营业外收入 0 17 减:营业外支出 18 2 四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) 6,245 5,711 减:所得税费用 1,281 1,201 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 4,964 4,510 六、其他综合收益 -640 831 七、综合收益总额 4,324 5,341 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 13 / 17 2015 年第一季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 17,972 35,539 向中央银行借款净增加额 9,985 0 存放中央银行和同业款项净减少额 31,084 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 4,625 11,942 交易性金融资产净减少额 0 3,559 收取利息、手续费及佣金的现金 16,977 15,470 收到其他与经营活动有关的现金 5,617 169 经营活动现金流入小计 86,260 66,679 客户贷款及垫款净增加额 31,437 31,532 存放中央银行和同业款项净增加额 0 1,909 交易性金融资产净增加额 576 0 向其他金融机构拆出资金净增加额 1,646 17,386 向其他金融机构拆入资金净减少额 58,949 0 支付利息、手续费及佣金的现金 10,164 9,505 支付给职工以及为职工支付的现金 919 821 支付的各项税费 1,801 1,491 支付其他与经营活动有关的现金 496 2,273 经营活动现金流出小计 105,988 64,917 经营活动产生的现金流量净额 -19,728 1,762 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 69,437 11,992 取得投资收益收到的现金 3,756 2,662 收到其他与投资活动有关的现金 24 31 投资活动现金流入小计 73,217 14,685 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 400 556 金 投资支付的现金 90,347 29,205 投资活动现金流出小计 90,747 29,761 投资活动产生的现金流量净额 -17,530 -15,076 14 / 17 2015 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 26,443 0 筹资活动现金流入小计 26,443 0 偿还债务支付的现金 3,860 - 偿付债券利息支付的现金 2,152 1,462 筹资活动现金流出小计 6,012 1,462 筹资活动产生的现金流量净额 20,431 -1,462 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46 316 五、现金及现金等价物净增加额 -16,873 -14,460 加:期初现金及现金等价物余额 171,166 88,296 六、期末现金及现金等价物余额 154,293 73,836 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 15 / 17 2015 年第一季度报告 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 19,410 36,692 存放中央银行和同业款项净减少额 28,419 0 向中央银行借款净增加额 10,000 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 12,001 交易性金融资产净减少额 0 3,559 收取利息的现金 14,384 13,630 收取手续费及佣金的现金 2,083 1,808 收到其他与经营活动有关的现金 2,766 135 经营活动现金流入小计 77,062 67,825 发放贷款及垫款净增加额 26,743 31,467 存放中央银行和同业款项净增加额 0 1,341 向其他金融机构拆出资金净增加额 1,646 17,441 向其他金融机构拆入资金净减少额 56,209 0 交易性金融资产净增加额 223 0 支付利息的现金 10,064 9,427 支付手续费及佣金的现金 97 79 支付给职工以及为职工支付的现金 901 812 支付的各项税费 1,795 1,493 支付其他与经营活动有关的现金 485 1,386 经营活动现金流出小计 98,163 63,446 经营活动产生的现金流量净额 -21,101 4,379 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 69,035 11,817 取得投资收益收到的现金 3,756 2,662 收到其他与投资活动有关的现金 24 31 投资活动现金流入小计 72,815 14,510 对子公司、联营、合营企业投资支付的现金 0 2,000 投资支付的现金 90,304 29,105 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 397 554 投资活动现金流出小计 90,701 31,659 投资活动产生的现金流量净额 -17,886 -17,149 16 / 17 2015 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 26,443 0 筹资活动现金流入小计 26,443 0 偿还债务支付的现金 3,860 0 偿付债券利息支付的现金 2,152 1,462 筹资活动现金流出小计 6,012 1,462 筹资活动产生的现金流量净额 20,431 -1,462 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46 316 五、现金及现金等价物净增加额 -18,602 -13,916 加:期初现金及现金等价物余额 170,816 87,701 六、期末现金及现金等价物余额 152,214 73,785 法定代表人:闫冰竹 行长:张东宁财务总监:杜志红 17 / 17