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公司公告

北京银行:2015年年度报告摘要2016-04-27  

						北京银行股份有限公司
BANK OF BEIJING CO., LTD.




   二〇一五年年度报告摘要
   (股票代码:601169)




        二〇一六年四月
        北京银行股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易
所网站。投资者欲全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请仔
细阅读年度报告全文。
    1.2 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
    1.3本年度报告(正文及摘要)于2016年4月26日经本公司2016年第2次董事
会审议通过。于宁独立董事委托李晓慧独立董事,叶迈克董事委托胡坚独立董事
代为出席会议并行使表决权。
    1.4 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
    以2015年末总股本126.72亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.5
元人民币(含税),计人民币31.68亿元(含税),并派送红股2股,计人民币25.34
亿元(含税),合计分配57.03亿元。
    1.5 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.6 公司简介
 普通股股票简称            北京银行              股票代码   601169
 优先股股票简称            北银优 1              股票代码   360018
 股票上市交易所            上海证券交易所
 联系人和联系方式          董事会秘书
 姓名                      杨书剑
 电话                      (86)10-66223826
 传真                      (86)10-66223833
 电子信箱                  snow@bankofbeijing.com.cn


二、主要财务数据和股东变化
    2.1 报告期主要利润指标
                                                            (单位:人民币百万元)
    项目                                                              报告期
    利润总额                                                          21,085
    归属于上市公司股东的净利润                                        16,839
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润                        16,803
    主营业务利润                                                      20,960
    其他业务利润                                                          76
    营业利润                                                          21,036
    投资收益                                                             713
    营业外收支净额                                                        49
    经营活动产生的现金流量净额                                        36,419
                                            1
    注:数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号:非经常性损益》(2014 年修订)、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》(2015 年修订)的要求确定和计算。
          2、扣除的非经常性损益项目涉及金额如下:
                                                                                (单位:人民币百万元)
          非经常性损益                                                                    报告期
          营业外收入                                                                         105
          久悬未取款项收入                                                                    11
          其它                                                                                94
          营业外支出                                                                          56
          其它                                                                                56
          营业外收支净额                                                                      49
          非经常性损益影响所得税数                                                            12
          合计                                                                               37


     分季度列示指标
                                                                                (单位:人民币百万元)
  项目                                    一季度           二季度            三季度          四季度
  营业收入                                   10,625             10,893          11,456             11,107
  归属于上市公司股东的净利润                  4,986             5,050            4,100             2,703
  归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              5,000             5,054            4,081             2,668
  损益净利润
  经营活动产生的现金流量净额                -19,728             -8,159          70,755             -6,449


     2.2 报告期末前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                (单位:人民币百万元)
                   项目                 2015 年       2014 年       本年比上年增减           2013 年
   营业收入                               44,081       36,878                     19.53%      30,659
   利润总额                               21,085       19,850                      6.22%      16,815
   归属于上市公司股东的净利润             16,839       15,623                      7.78%      13,454
   归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          16,803       15,608                      7.66%      13,419
   性损益的净利润
   基本每股收益(元)                       1.33         1.23                      7.78%           1.06
   稀释每股收益(元)                       1.33         1.23                      7.78%           1.06
   扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            1.33         1.23                      7.66%           1.06
   益(元)
   全面摊薄净资产收益率(%)                15.08%       16.29%            下降 1.21 百分点     17.22%
   加权平均净资产收益率(%)                16.26%       17.98%            下降 1.72 百分点     18.04%
   扣除非经常性损益后全面摊薄净资
                                          15.05%       16.28%            下降 1.23 百分点     17.19%
   产收益率(%)
   扣除非经常性损益后的加权平均净
                                          16.22%       17.97%            下降 1.75 百分点     18.00%
   资产收益率(%)
   每股经营活动产生的现金流量净额
                                            2.87         9.82                   -70.74%            1.97
   (元)

                                                  2
           注:有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式
   (2015 年修订)》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及
   披露》(2010 年修订)规定计算。
                                                                                       (单位:人民币百万元)
           项目            2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日    本年末比上年末增减      2013 年 12 月 31 日
资产总额                           1,844,909                1,524,437                  21.02%            1,336,764
负债总额                           1,728,095                1,428,293                  20.99%            1,258,458
归属于母公司的股东权益               116,551                   95,903                  21.53%                   78,114
归属于上市公司普通股股
                                         8.81                    7.57                  16.45%                    6.16
东的每股净资产(元)


           2.3 报告期末前三年主要业务信息及数据
                                                                                       (单位:人民币百万元)
                  项目               2015 年 12 月 31 日         2014 年 12 月 31 日      2013 年 12 月 31 日
     存款总额                                    1,022,300                   922,813                 834,480
     其中:个人活期储蓄存款                         58,739                    45,681                  46,818
     个人定期储蓄存款                              150,052                   139,448                 119,996
     企业活期存款                                  446,047                   375,838                 365,936
     企业定期存款                                  294,656                   292,543                 249,076
     保证金存款                                     72,806                    69,303                  52,654
     贷款总额                                      775,390                   675,288                 584,862
     其中:公司贷款                                560,774                   511,259                 458,263
     个人贷款                                      189,331                   153,115                 120,309
     贴现                                           25,285                    10,914                    6,290
     贷款损失准备                                   27,473                    20,570                  16,010


           2.4 报告期末前三年补充财务指标
                    项目                 2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日     2013 年 12 月 31 日
    资产利润率                                           1.00%                    1.09%                  1.10%
    资本利润率                                          15.85%                  17.96%                  17.98%
    不良贷款率                                           1.12%                    0.86%                  0.65%
    拨备覆盖率                                        278.39%                  324.22%                 385.91%
    拨贷比                                               3.11%                    2.78%                  2.50%
    成本收入比                                          24.99%                  24.65%                  25.51%
    单一最大客户贷款比率                                 5.10%                    5.77%                  6.54%
    最大十家客户贷款比率                                22.28%                  28.43%                  30.81%
    正常贷款迁徙率                                       1.43%                    1.11%                  0.70%
    关注贷款迁徙率                                      35.76%                  11.96%                   9.68%
    次级贷款迁徙率                                      68.27%                  93.20%                  35.82%
    可疑贷款迁徙率                                      59.42%                  96.77%                  30.22%
    流动性比例                                          34.76%                  33.46%                  32.75%
   注:1、资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2];资本利润率=归属于母公司的净利润/[(期
   初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益)/2]。

                                                        3
        2、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
        3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率为本行口径数据。
        4、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。




         2.5 资本构成及变化情况
                                                                                        (单位:人民币百万元)
                                     2015 年 12 月 31 日             2014 年 12 月 31 日          2013 年 12 月 31 日
              项目
                                   集团口径       本行口径          集团口径      本行口径     集团口径         本行口径
   1.资本净额                        156,522        153,707          116,190       113,586         97,168           96,764
   1.1 核心一级资本                  111,820        111,551            96,057       95,865         78,272           78,109
   1.2 核心一级资本扣减项                    7        2,216                7         2,231               13             232
   1.3 核心一级资本净额              111,813        109,335            96,050       93,634         78,259           77,877
   1.4 其他一级资本                    4,879          4,872                4               -              1               -
   1.5 其他一级资本扣减项                    -              -              -               -              -               -
   1.6 一级资本净额                  116,692        114,207            96,054       93,634         78,260           77,877
   1.7 二级资本                       39,830         39,500            20,136       19,952         18,908           18,887
   1.8 二级资本扣减项                        -              -              -               -              -               -
   2.信用风险加权资产             1,201,450      1,175,909           983,501       969,555        803,540         802,423
   3.市场风险加权资产                  4,897          4,897            5,294         4,959         34,838           34,838
   4.操作风险加权资产                 69,687         69,016            59,477       59,186         49,506           49,279
   5.风险加权资产合计             1,276,034      1,249,822          1,048,272    1,033,700        887,884         886,539
   6.核心一级资本充足率                8.76%          8.75%            9.16%         9.06%           8.81%           8.78%
   7.一级资本充足率                    9.14%          9.14%            9.16%         9.06%           8.81%           8.78%
   8.资本充足率                       12.27%         12.30%            11.08%       10.99%         10.94%           10.91%
   9.享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行 2010 年 9
   月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策,即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012
   年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元,2013 年起按年递减 10%,报告期末本公司不合格二级资
   本工具可计入金额为 69.8 亿元。
        注:1、以上数据按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算;
            2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项
            3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项
            4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项
            5 、 根 据 中 国 银 监 会 《 关 于 商 业 银 行 资 本 构 成 信 息 披 露 的 监 管 要 求 》, 公 司 在 官 方 网 站
   (www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具
   主要特征等附表信息。


         2.6 前10名股东持股情况表
                                                                                                           (单位:股)
报告期末股东总数                   221,100 户                本报告披露日前上一月末的普通股股东总数                   200,139 户
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                持有有限售条 质押或冻结的股份
   股东名称               股东性质       持股比例(%)            持股总数        报告期内增减
                                                                                                 件股份数量               数量

                                                                4
ING BANK N.V.                        外资            13.64%   1,728,837,760          288,139,627               0    0

北京市国有资产经营有限责任公司       国有             8.84%   1,120,026,856          186,671,143               0    冻结 73,953,838

北京能源投资(集团)有限公司         国有             5.08%    643,174,128           107,195,688               0    冻结 42,481,080

华泰汽车集团有限公司                 其他             3.58%    454,232,866           -18,119,523               0    质押 371,542,247

中国证券金融股份有限公司             国有             2.83%    359,186,513           359,186,513               0    0

中央汇金资产管理有限责任公司         国有             1.73%    219,088,500           219,088,500               0    0

世纪金源投资集团有限公司             其他             1.40%    177,152,440           18,392,440                0    质押 154,512,000

鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华
                                     其他             1.23%    156,208,234           156,208,234               0    0
联 1 号资产管理计划

泰康人寿保险股份有限公司-分红-
                                     其他             1.22%    154,857,514           -21,530,137               0    0
个人分红-019L-FH002 沪

北京联东投资(集团)有限公司           其他             1.12%    142,178,390           -5,470,268                0    质押 139,691,616



                2.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                本行无控股股东及实际控制人,下图为持有本行股权5%以上股东情况及其控
            制关系。

    荷兰国际集团                                                                                                        其他人
    (ING集团)



        ING银行                      北京市国有资产                      北京能源投资(
                                                                                                                    其他股东
 (ING Bank N.V.)                 经营有限责任公司                      集团)有限公司


                 13.64%                      8.84%                                        5.08%                           72.44%




                                                 北京银行股份有限公司



                  2.8 优先股股东情况
                  2.8.1 本行优先股股东总数
            截至报告期末优先股股东总数(户)                                                                                11
            年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)                                                                11


                  2.8.2 前10名优先股股东持股情况表
                                                                                                             (单位:股)
                                               报告期内                                                            质押或
                                                                                                           股份类
                       股东名称(全称)          股份增减            期末持股数             比例(%)                  冻结情
                                                                                                             别
                                                 变动                                                                况
          中国平安财产保险股份有限公司-
                                               10,000,000               10,000,000                 20.41   优先股        无
          传统-普通保险产品
          中粮信托有限责任公司-中粮信         10,000,000               10,000,000                 20.41   优先股        无
                                                               5
托投资 1 号资金信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司-
                                   5,000,000          5,000,000          10.20   优先股   无
自有资金
中邮创业基金-华夏银行-华夏银
                                   5,000,000          5,000,000          10.20   优先股   无
行股份有限公司
中国银行股份有限公司上海市分行     4,900,000          4,900,000          10.00   优先股   无
德邦基金-平安银行-平安银行股
                                   3,800,000          3,800,000          7.76    优先股   无
份有限公司
广东粤财信托有限公司-粤银 1 号
                                   3,000,000          3,000,000          6.12    优先股   无
证券投资单一资金信托
博时基金-工商银行-博时-工行
-灵活配置 5 号特定多个客户资产    3,000,000          3,000,000          6.12    优先股   无
管理计划
中银基金-中国银行-中国银行股
                                   1,700,000          1,700,000          3.47    优先股   无
份有限公司
中银基金公司-中行-中国银行股
                                   1,600,000          1,600,000          3.27    优先股   无
份有限公司
前十名优先股股东之间,上述股东与   中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均
前十名普通股股东之间存在关联关     为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司;中银基金管理
系或属于一致行动人的说明           有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。


 三、管理层讨论与分析
     3.1 经营情况综述
     报告期内,面对复杂严峻的国内外经济金融形势、审慎的监管环境以及激烈
 的市场竞争,公司坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济新常态,加快战略
 转型和改革创新步伐,不断提升发展的质量和效率,持续提高品牌知名度和美誉
 度,取得了良好的经营成效。
     经营业绩稳步提升。截至报告期末,公司资产总额达到 1.84 万亿元,较年
 初增长 21%;贷款总额 7,754 亿元,较年初增长 15%;存款总额 10,223 亿元,较
 年初增长 11%,经营规模持续稳健均衡增长。报告期内,公司实现归属于母公司
 股东净利润 168 亿元,同比增长 7.78%;资产利润率 1.00%;资本利润率 15.85%,
 盈利能力稳步提升。成本收入比 24.99%,人均创利 122 万元,经营效率保持行
 业优秀水平。
     资产质量保持稳定。本行始终坚持审慎经营,不断完善全面风险管理体系,
 持续巩固风险管理的核心优势。面对经济下行期、风险上升期的全新形势,本行
 着力构建全流程、全覆盖、全方位的全面风险管理体系,持续提升风险管理的前
 瞻性、针对性和有效性,确保资产质量处于上市银行较好水平。截至报告期末,
 本行不良贷款率 1.12%,拨备覆盖率 278%,拨贷比 3.11%,资产质量保持较好水
 平,风险抵御能力显著增强。
     资本实力不断增强。面对业务规模的不断增长,本行在优化业务结构、降低
 资本损耗的同时,充分利用多层次资本市场,探索各类融资方式,拓宽资本补充
 渠道。报告期内,本行分两期合计发行 180 亿元二级资本债,有效补充二级资本;
 在资本市场大幅波动背景下,成功发行 49 亿元优先股,及时补充一级资本,资
 本实力进一步壮大,资本结构更加优化。截至报告期末,本行资本充足率 12.27%,
 一级资本充足率 9.14%,核心一级资本充足率 8.76%,持续满足监管要求,为业
 务发展奠定了坚实资本基础。
     业务结构持续优化。报告期内,公司持续推动转型创新,收入结构继续向非
 息收入倾斜,业务结构继续向小微和零售倾斜。一是深入夯实银行卡、结算等传
 统中间业务基础,大力发展投行、代理、保函及承诺等新兴中间业务。公司全年
                                               6
实现非息净收入 82.96 亿元,同比增长 48%,非息净收入占营业收入比例提升至
19%。二是紧跟“双创”、“互联网+”潮流,围绕小微客户需求,积极创新发展模
式、加速产品创新、打造专营机构、搭建综合平台,切实改善小微企业融资创业
环境。截至报告期末,全行小微企业人民币公司贷款余额 2351 亿元(不含个人
经营性贷款),较年初增加 376 亿元、增长 19%。三是加快零售银行产品创新和
功能升级,打造线上线下“一体两翼”智能融合渠道,精细普惠金融服务能力,
零售业务占比持续提升。截至报告期末,储蓄存款余额 2,088 亿元,占全部存款
比例 20%;个贷余额 1,893 亿元,占全部贷款比例达到 24%。
     特色金融亮点纷呈。报告期内,公司持续推进科技金融、文化金融、绿色
金融、惠民金融等特色金融发展,特色品牌更趋明显。创设投、贷、孵一体化服
务的创客中心,挂牌文创服务中心,与国际金融公司(IFC)启动三期技援合作
项目,推出“互联网+京医通”智慧医疗新产品,独家承办“残疾人服务一卡通”,
升级完善“易缴费”渠道与服务。截至报告期末,科技金融贷款余额 710 亿元,
较期初增长 11.3%;文化金融贷款余额 330 亿元,较期初增长 49.3%;绿色金融
贷款余额 260 亿元,较期初增长 41.3%。“京医通”发卡 439 万张,推出北京市
首张“北京通”标准应用卡,实现发卡 46 万张。富民直通车在全国 300 个村布
放直通车终端,建成 33 家富民直通车,发放富民卡 41 万张。
     渠道布局成效显著。报告期内,公司围绕“一带一路”、京津冀协同发展、
长江经济带、自贸区建设等国家战略和区域经济发展需要,成立“一带一路”基
金和京津冀协同发展基金,搭建自贸区管理体系,强化首都新机场、通州行政副
中心等京津冀协同发展规划重大项目工程金融支持力度,以“大渠道”战略构建
金融服务立体网络。报告期内,本行新设乌鲁木齐分行、北京分行两家分行,成
立信用卡中心、资金运营中心两家专营机构,新增 80 家特色支行、16 家“京彩
E 家”智能“轻”网点。布局移动支付,发布“京彩云闪付”产品,成功实现手
机端空中发卡与消费支付。新增证书版网银用户 42 万户,交易金额 1.7 万亿元;
新增手机银行用户 53 万户,交易金额 1894 亿元。
     品牌价值愈加彰显。在 2015 年英国《银行家》杂志公布的全球 1000 家大银
行排名中,北京银行按一级资本排名第 87 位,连续 2 年跻身全球百强银行之列;
在世界品牌实验室 2015 年《中国 500 最具价值品牌排行榜》中,北京银行以 263
亿元的品牌价值位居中国银行业第 7 位,品牌形象得到了社会各界的广泛认可。

    3.2 主营业务分析
    (一)主要利润表项目
    报告期内,本公司实现营业收入 440.81 亿元,实现归属于母公司股东的净
利润 168.39 亿元,分别较上年同期增长 19.53%和 7.78%。下表列出报告期内本
公司利润表主要项目:
                                                       (单位:人民币百万元)
   项目                                2015 年    2014 年      同比增减%
   一、营业收入                        44,081     36,878          19.53%
   其中:利息净收入                    35,785     31,285          14.38%
   手续费及佣金净收入                   7,120      4,780          48.95%
   二、营业支出                        23,045     17,057          35.11%
   其中:业务及管理费                  11,014      9,091          21.15%
   三、营业利润                        21,036     19,821           6.13%

                                   7
    四、利润总额                                               21,085              19,850             6.22%
    五、净利润                                                 16,883              15,646             7.91%
    其中:归属于母公司股东的净利润                             16,839              15,623             7.78%


      (二)利润表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                                        (单位:人民币百万元)
         项目             2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日       增减幅度             主要原因
                                                                                       中间业务稳步发展,手续
手续费及佣金收入                       7,588                   5,171        46.74%
                                                                                       费及佣金收入增加
手续费及佣金净收入                     7,120                   4,780        48.95%     手续费及佣金收入增加
投资收益                                 713                     227       214.10%     投资收益增加
公允价值变动收益                         143                     230       -37.83%     公允价值变动收益减少
其他业务收入                               93                    170       -45.29%     其他业务收入减少
                                                                                       增强风险抵御能力,提取
资产减值损失                          -9,208                   -5,313       73.31%
                                                                                       资产减值准备增加
营业外收入                               105                      64        64.06%     营业外收入增加
营业外支出                               -56                     -35        60.00%     营业外支出增加
少数股东损益                               44                     23        91.30%     少数股东损益增加


    (三)营业收入
    1、报告期各项业务收入构成情况
    报告期内,本公司的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。全
年实现业务收入 878.76 亿元,较上年同期增幅 10.90%。下表列出报告期本公司
各项业务收入构成及变动情况:
                                                                                        (单位:人民币百万元)
  项目                                                 金额                        占比%           同比增减%
  发放贷款及垫款利息收入                            41,429                         47.14%               2.99%
  拆出资金利息收入                                     4,093                       4.66%                11.31%
  买入返售金融资产利息收入                             4,904                       5.58%              -24.91%
  存放中央银行利息收入                                 2,475                       2.82%                -3.62%
  存放同业利息收入                                     6,847                       7.79%                24.76%
  投资债券利息收入                                  19,364                         22.04%               31.16%
  手续费收入                                           7,588                       8.63%                46.74%
  其他项目                                             1,176                       1.34%                44.65%
  合计                                              87,876                     100.00%                  10.90%


    2、报告期营业收入地区分布情况
    从地区分布来看,本公司营业收入仍主要来源于北京地区,同时西安、深圳
等外埠分行的贡献度进一步增加。分地区经营情况见下表:
                                                                                        (单位:人民币百万元)
                   地区                     营业收入                    利润总额             资产总额
      北京地区                                     30,505                      14,602          1,132,624
      天津地区                                      1,447                            380          81,370

                                                       8
    上海地区                                1,741                      636         107,774
    西安地区                                2,318                   1,604          100,390
    深圳地区                                2,100                   1,272          103,600
    浙江地区                                1,404                      184          81,205
    长沙地区                                  962                      529          62,817
    南京地区                                1,437                      871          45,373
    济南地区                                1,170                      667          68,735
    南昌地区                                  897                      498          48,712
    河北地区                                     64                    -83           8,851
    新疆地区                                     16                    -80           3,458
    其他地区                                     20                     5                -
    合计                                   44,081                  21,085        1,844,909


    (四)利息净收入
    报告期内,本公司实现利息净收入 357.85 亿元,同比增长 14.38%,是本公
司营业收入的主要组成部分。利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增长。
下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情况:
                                                                         (单位:人民币百万元)
                                 2015 年                     2014 年
            项目                                                                 同比增幅(%)
                          金额       占比(%)        金额          占比(%)
 利息收入
 ——存放中央银行          2,475            3.13%       2,568            3.51%         -3.62%
 ——存放同业款项          6,847            8.65%       5,488            7.49%         24.76%
 ——拆出资金              4,093            5.17%       3,677            5.02%         11.31%
 ——发放贷款和垫款       41,429            52.37%     40,227           54.91%          2.99%
 其中:
                           9,829            12.42%      8,492           11.59%         15.74%
  个人贷款和垫款
  公司贷款和垫款          30,993            39.18%     31,415           42.88%         -1.34%
  票据贴现                   607            0.77%            320         0.44%         89.69%
 ——买入返售金融资产      4,904            6.20%       6,531            8.92%        -24.91%
 ——投资债券             19,364            24.48%     14,764           20.15%         31.16%
 收入小计                 79,112           100.00%     73,255          100.00%          8.00%
 利息支出
 ——向中央银行借款          733            1.69%            145         0.35%        405.52%
 ——同业及其他金融机构
                          15,321            35.36%     17,231           41.06%        -11.08%
 存放款项
 ——拆入资金                954            2.20%            617         1.47%         54.62%
 ——吸收存款             20,360            46.99%     20,089           47.87%          1.35%
 ——卖出回购金融资产款      858            1.98%       1,799            4.27%        -52.31%
 ——发行应付债券          5,101            11.78%      2,089            4.98%        144.18%
 支出小计                 43,327           100.00%     41,970          100.00%          3.23%
 利息净收入               35,785                  -    31,285                -         14.38%



                                             9
    (五)手续费及佣金净收入
    本公司持续推进战略转型,收入结构进一步优化,收入来源更趋多元。报告
期内,实现手续费及佣金净收入 71.20 亿元,同比增幅 48.95%。下表列出报告
期内手续费及佣金净收入构成情况:
                                                                         (单位:人民币百万元)
      项目                                           2015 年                         2014 年
      手续费及佣金收入
      —投资银行业务                                   2,058                          1,390
      —银行卡业务                                       714                            563
      —同业往来业务                                     686                            520
      —代理业务                                         839                            542
      —理财业务                                       1,059                            763
      —保函及承诺业务                                   954                            463
      —结算与清算业务                                   640                            548
      —其他                                             638                            382
      小计                                             7,588                          5,171
      手续费及佣金支出                                   468                            391
      手续费及佣金净收入                               7,120                          4,780


    (六)业务及管理费
    报告期内,本公司业务及管理费支出 110.14 亿元,同比增幅 21.15%;成本
收入比 24.99%,继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理费构成情况:
                                                                         (单位:人民币百万元)
         项目                                       2015 年                    2014 年
         员工薪酬                                    5,198                       4,010
         办公费                                      2,297                       2,163
         业务宣传及发展费用                          1,154                       1,006
         租赁费                                      1,231                       1,274
         固定资产折旧                                  531                            413
         其他                                          603                            225
         合计                                       11,014                       9,091


    3.3 资产、负债状况分析
    (一)概览
    截至报告期末,本公司资产总额 18,449 亿元,较年初增加 3,205 亿元,增
幅 21%。负债总额 17,281 亿元,较年初增加 2,998 亿元,增幅 21%。股东权益
1,168 亿元,较年初增加 207 亿元,增幅 21%,业务规模实现均衡稳健增长。主
要资产负债情况见下表:
                                                                       (单位:人民币百万元)
          项目                2015 年 12 月 31 日              2014 年 12 月 31 日       增减幅度%
存放央行及现金                          153,182                          188,007               -19%
同业及货币市场运用                      493,628                          307,310               61%
贷款及垫款净额                          747,917                          654,718               14%

                                          10
 债券及其他投资                                   419,104                              349,041               20%
 资产总计                                       1,844,909                            1,524,437               21%
 吸收存款                                       1,022,300                              922,813               11%
   -公司存款                                      813,509                              737,684               10%
   -储蓄存款                                      208,791                              185,129               13%
 同业及货币市场融入                               474,786                              396,813               20%
 应付债券                                         174,639                               56,783           208%
 负债总计                                       1,728,095                            1,428,293               21%
 股东权益合计                                     116,814                               96,144               21%
 负债及股东权益合计                             1,844,909                            1,524,437               21%


     (二)资产负债表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                                     (单位:人民币百万元)
     项目          2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日      增减幅度                 主要原因
存放同业款项                    265,953               99,626         166.95%     存放同业款项增加
贵金属                              55                      -         不适用     新增业务
衍生金融资产                       137                      53       158.49%     持有衍生金融资产规模扩大
递延所得税资产                   5,073                   3,620        40.14%     递延所得税资产增加
向央行借款                       10,035               20,115         -50.11%     向央行借款减少
拆入资金                         38,469               24,083          59.74%     拆入资金增加
衍生金融负债                        96                      31       209.68%     衍生金融负债规模增加
应付职工薪酬                     1,151                    389        195.89%     应付职工薪酬增加
应交税费                         2,224                   1,529        45.45%     应交税金增加
应付债券                        174,639               56,783         207.56%     应付债券增加
其他负债                         28,567               16,022          78.30%     其他负债增加
其他综合收益                     1,587                      10     15770.00%     其他综合收益增加
优先股                           4,872                      -         不适用     新发优先股


    (三)主要资产项目
    1、贷款
    截至报告期末,本行贷款总额 7,754 亿元,较年初增长 15%。贷款分类统计
情况如下:
    (1)报告期末,合并口径贷款(含贴现)的行业分布情况
                                                                                     (单位:人民币百万元)
                         行业                                    账面余额                    占比%
    制造业                                                                  99,919                     13%
    房地产业                                                                80,517                     10%
    批发和零售业                                                            71,147                      9%
    租赁和商务服务业                                                        66,921                      9%
    水利、环境和公共设施管理业                                              58,767                      8%
    建筑业                                                                  47,360                      6%
    交通运输、仓储和邮政业                                                  40,106                      5%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业                                        24,223                      3%

                                                    11
采矿业                                                17,258                       2%
信息传输、软件和信息技术服务业                        15,157                       2%
其他                                                 254,015                      33%
合计                                                 775,390                     100%


 (2)报告期末,合并口径贷款按地区分布情况
                                                               (单位:人民币百万元)
                   贷款地区      账面余额                        占比%
        北京地区                            406,184                       53%
        天津地区                             39,212                        5%
        上海地区                             55,903                        7%
        西安地区                             48,329                        6%
        深圳地区                             49,834                        7%
        杭州地区                             49,397                        6%
        长沙地区                             31,262                        4%
        南京地区                             29,058                        4%
        济南地区                             34,382                        4%
        南昌地区                             24,422                        3%
        其他地区                              7,407                        1%
        合计                                775,390                      100%


 (3)报告期末,合并贷款按担保方式分布情况
                                                               (单位:人民币百万元)
                   担保方式      账面余额                        占比%
       信用贷款                          138,713                           18%
       保证贷款                          267,079                           34%
       附担保物贷款
         —抵押贷款                      298,363                           39%
         —质押贷款                         71,235                          9%
       合计                              775,390                          100%


 (4)期末占贷款总额 20%(含 20%)以上贴息贷款情况
 □适用√不适用

 (5)全行前十名贷款客户情况
                                                               (单位:人民币百万元)
                      客户            期末余额                            占比%
   客户 A                                     7,987.37                    1.03%
   客户 B                                     4,908.31                    0.63%
   客户 C                                     3,800.00                    0.49%
   客户 D                                     3,000.00                    0.39%
   客户 E                                     2,900.00                    0.37%
   客户 F                                     2,585.00                    0.33%

                                 12
     客户 G                                      2,500.00                  0.32%
     客户 H                                      2,500.00                  0.32%
     客户 I                                      2,400.00                  0.31%
     客户 J                                      2,300.00                  0.30%
     合计                                       34,880.68                  4.50%


    2、买入返售金融资产
    截至报告期末,公司买入返售金融资产余额 1,387 亿元,较年初增长 4%。
具体情况见下表:
                                                              (单位:人民币百万元)
    项目                                2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
    债券,按发行人
    —政府                                          19,065                  31,678
    —政策性银行                                    11,706                  41,353
    —金融机构                                       4,579                   3,054
    —企业                                          20,212                     768
    票据                                            83,210                  55,880
    贷款                                                 -                     500
    小计                                           138,772                 133,233
    减:减值准备                                       -50                     -54
    净值                                          138,722                 133,179


    3、可供出售金融资产
    截至报告期末,公司持有可供出售金融资产余额达到 1279 亿元,较年初增
长 17%。具体情况见下表:
                                                              (单位:人民币百万元)
     项目                              2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
     债券,按发行人                                     -                       -
     —政府                                        41,170                  31,881
     —中央银行                                         -                       -
     —政策性银行                                  65,787                  59,513
     —金融机构                                    12,580                  13,162
     —企业                                         3,069                   4,544
     权益工具—以成本计量                             354                     354
     同业理财产品及其他                             4,981                     252
     合计                                        127,941                 109,706


    4、持有至到期投资
    报告期内,本公司适度增加持有至到期投资规模,以获取稳定的利息收入。
截至报告期末,公司持有至到期投资余额 1476 亿元,较年初增长 23%。具体情
况见下表:
                                                              (单位:人民币百万元)
     项目                              2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
                                  13
     债券,按发行人                                     -                         -
     —政府                                    100,110                   82,121
     —政策性银行                                28,341                  21,946
     —金融机构                                  14,464                  10,100
     —企业                                       4,694                    5,992
     合计                                      147,609                  120,159


    (四)主要负债项目
    1、存款
    截至报告期末,本公司存款余额 10,223 亿元,较年初增加 11%;其中储蓄
存款 2,088 亿元,增幅 13%,占全部存款的比重 20%。详细存款情况如下:
                                                               (单位:人民币百万元)
     项目                         2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
     活期公司存款                              446,047                  375,838
     活期储蓄存款                               58,739                   45,681
     定期公司存款                              294,656                  292,543
     定期储蓄存款                              150,052                  139,448
     保证金存款                                 72,806                   69,303
     合计                                    1,022,300                  922,813


    2、同业及其他金融机构存放款项
    报告期内,本公司在保持业务规模稳定增长的前提下,注重同业负债的匹配,
不断优化同业业务结构。截至报告期末,公司同业及其他金融机构存放款项余额
3897 亿元,较年初增长 24%。具体情况见下表:
                                                               (单位:人民币百万元)
                      项目        2015 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
     境内银行存放                              104,221                  124,266
     境内非银行金融机构存放                    284,958                  188,141
     境外银行存放                                  530                       796
     合计                                      389,709                  313,203


四 财务报告情况说明
     4.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
具体说明。
    □适用     √不适用

    4.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
    □适用 √不适用

    4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。
    √适用    □不适用
    2015 年 6 月 17 日(股权稀释日)农安北银村镇银行股份有限公司引入新投资
者,注册资本由人民币 3,000 万元变更为人民币 6,000 万元。本行的持股比例从

                                   14
51%稀释至 25.5%,对农安北银不再拥有控制权。因此,本行不再将其纳入合并
报表的范围,改为权益法进行核算。

   4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
   □适用    √不适用

                                                 董事长:闫冰竹
                                           北京银行股份有限公司董事会
                                             二零一六年四月二十六日




                                 15