证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2022-025
厦门银行股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币
50 亿元（含 50 亿元）A 股可转换公司债券。具体发行规模由本行董
事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在上述
额度内确定。
关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公
司债券给予本行原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量由本行
董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在发
行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集说明
书中予以披露。
一、本次发行符合有关法律、法规的规定
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关
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法律、法规及规范性文件的规定，经厦门银行股份有限公司（以下简
称“本行”）认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行 A 股可
转换公司债券（以下简称“可转债”）的各项规定和要求，具备公开
发行可转债的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的公司债券。该
可转债及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具
体发行规模由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股
东大会的授权在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东
大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。
（六）付息的期限和方式
1、计息年度的利息计算
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计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有
的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利
息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每
满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行 A
股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
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交易日起至可转债到期之日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前
三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该三
十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，以及最近一期经审
计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募
集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事
项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确
定）和股票面值。具体初始转股价格由本行董事会（或由董事会转授
权的经营管理层）根据股东大会的授权在发行前根据市场状况确定。
前三十个交易日本行 A 股股票交易均价=前三十个交易日本行 A
股股票交易总额/该三十个交易日本行 A 股股票交易总量；前二十个
交易日本行 A 股股票交易均价=前二十个交易日本行 A 股股票交易总
额/该二十个交易日本行 A 股股票交易总量；前一个交易日本行 A 股
股票交易均价=前一个交易日本行 A 股股票交易总额/该日本行 A 股
股票交易总量。
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行
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股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的
原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由本行董事会（或由董
事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权及相关规定在募集说
明书中予以明确。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确
定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股
的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本行
调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时
国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三
十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
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本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审
议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开
日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价（若在
该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一交易日本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转
股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的
财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生
送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的
每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。
2、修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
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若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申
请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券交易
所等机构的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利
息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
（十一）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行 A 股股票享有与原 A 股
股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股
股东均享受当期股利。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的
可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投
资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率由本行董事会（或由董
事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权及市场情况等确定。
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2、有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在
上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，
则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，本行有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明
书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金
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用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本
行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以
在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由本行董事会（或由董事会转授权的
经营管理层）根据股东大会的授权确定。本次可转债的发行对象为持
有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售
数量由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会
的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说
明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》
或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是
不限于关联交易相关的规则和要求）方可落实。
（十六）可转债持有人及可转债持有人会议相关事项
1、可转债持有人的权利与义务
（1）可转债持有人的权利
1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
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2）根据约定的条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；
3）根据约定的条件行使回售权；
4）依照法律、行政法规及《厦门银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行章程”）的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
5）依照法律、行政法规及本行章程的规定获得有关信息；
6）按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本金和利息；
7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
8）法律、行政法规及本行章程所赋予的其作为本行债权人的其
他权利。
（2）可转债持有人的义务
1）遵守本行所发行的可转债条款的相关规定；
2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求
本行提前偿付可转债的本金和利息；
5）法律、行政法规及本行章程规定应当由可转债持有人承担的
其他义务。
2、可转债持有人会议
（1）可转债持有人会议行使权利的范围
在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，应当通过
可转债持有人会议决议方式进行决策：
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1）本行拟变更募集说明书的约定；
2）本行拟修订可转债持有人会议规则；
3）本行拟变更可转债受托管理人或受托管理协议的主要内容；
4）本行不能按期支付可转债的本金和利息；
5）本行减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需
要决定或者授权采取相应措施；
6）本行分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
7）偿债保障措施发生重大变化；
8）本行管理层不能正常履行职责，导致本行债务清偿能力面临
严重不确定性；
9）本行提出债务重组方案的；
10）发生其他对可转债持有人权益有重大影响的事项。
（2）可转债持有人会议的召集
1）可转债持有人会议主要由可转债受托管理人负责召集。本次
可转债存续期间，出现可转债持有人会议行使权利范围的约定情形之
一且符合可转债持有人会议规则约定要求的拟审议议案的，可转债受
托管理人原则上应于 15 个交易日内召开可转债持有人会议，经单独
或合计持有本次可转债未偿还面值总额 30%以上的可转债持有人同
意延期召开的除外。延期时间原则上不超过 15 个交易日；
2）本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上
的持有人、中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士（以
下简称“提议人”）有权提议可转债受托管理人召集可转债持有人会
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议。
提议人拟提议召集可转债持有人会议的，应当以书面形式告知可
转债受托管理人，提出符合可转债持有人会议规则约定权限范围及其
他要求的拟审议议案。可转债受托管理人应当自收到书面提议之日起
5 个交易日内向提议人书面回复是否召集可转债持有人会议，并说明
召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于
书面回复日起 15 个交易日内召开可转债持有人会议，提议人同意延
期召开的除外；
3）可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会
议的，本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的
持有人、中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士有权自
行召集可转债持有人会议，可转债受托管理人应当为召开可转债持有
人会议提供必要协助。
（3）可转债持有人会议的通知
召集人应当最晚于可转债持有人会议召开日前第 10 个交易日披
露召开可转债持有人会议的通知公告。可转债受托管理人认为需要紧
急召集可转债持有人会议以有利于可转债持有人权益保护的，应最晚
于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议）召开日前第
3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露召开可转债持
有人会议的通知公告。
通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时间、会议召
开形式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表
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决方式及表决时间等议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓
名和联系方式等。
（4）可转债持有人会议的决策机制
1）可转债持有人会议采取记名方式投票表决；
2）可转债持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表
决权，但本行及其关联方、债券清偿义务承继方及其他与拟审议事项
存在利益冲突的机构或个人等直接持有或间接控制的债券份额除外。
可转债持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资
产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有
关情况并回避表决；
3）出席会议的可转债持有人按照会议通知中披露的议案顺序，
依次逐项对提交审议的议案进行表决；
4）可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值
总额的持有人同意方能形成有效决议；
5）可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证
监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期
起生效；
6）可转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》等规定
及可转债持有人会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持
有人具有约束力；
7）可转债持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议
的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、
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决议的效力及其合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可
转债持有人会议决议一同披露；
8）可转债持有人会议均由可转债受托管理人负责记录，并由召
集人指定代表及见证律师共同签字确认。可转债持有人会议记录、表
决票、可转债持有人参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议
材料由可转债受托管理人保存。保存期限至少至本次可转债债权债务
关系终止后的 5 年；
9）召集人应最晚于可转债持有人会议表决截止日次一交易日披
露会议决议公告。按照可转债持有人会议规则约定的权限范围及会议
程序形成的可转债持有人会议生效决议，可转债受托管理人应当积极
落实，及时告知本行或其他相关方并督促其予以落实。
（5）可转债持有人会议的会议议程
1）召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
2）召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
3）享有表决权的可转债持有人针对拟审议议案询问提案人或出
席会议的其他利益相关方，可转债持有人之间进行沟通协商，可转债
持有人与本行、债券清偿义务承继方等就拟审议议案进行沟通协商；
4）享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定程序进
行表决。
（6）可转债投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方
式持有本次可转债的，视为同意并接受可转债持有人会议规则相关约
定，并受可转债持有人会议规则之约束。
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提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的经营管理
层）在上述框架下，按照相关监管部门的要求，落实可转债受托管理
安排及可转债持有人会议规则等相关事宜。若届时监管部门对可转债
持有人的权利与义务、可转债持有人会议规则另有规定的，从其规定。
（十七）募集资金用途
本行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支
持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求
用于补充本行核心一级资本。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发
行方案之日起十二个月。
本次可转债发行方案需经中国银行保险监督管理委员会厦门监
管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准
的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）本行最近三年及一期财务报表
本行 2019 年、2020 年和 2021 年年度财务报告由安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。本行 2022 年第一季度财务报表未
经审计。
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1、合并资产负债表
单位：千元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 34,265,738 32,726,204 28,019,039 25,231,107
存放同业及其他金融机构款项 14,591,016 18,335,222 5,928,728 3,773,916
拆出资金 9,504,828 8,807,841 3,586,086 4,503,188
衍生金融资产 1,695,883 1,805,214 3,378,859 1,682,702
买入返售金融资产 697,295 659,451 11,106,823 8,765,783
发放贷款及垫款 175,417,027 169,492,355 136,046,330 105,000,041
金融投资
-交易性金融资产 20,650,319 16,306,042 13,989,871 19,449,880
-债权投资 43,816,611 40,299,853 42,871,229 31,026,962
-其他债权投资 37,663,906 36,701,436 36,418,257 44,038,650
-其他权益工具投资 89,674 75,420 83,946 86,177
投资性房地产 2,925 3,045 3,522 12,810
固定资产 369,723 385,628 361,703 386,891
在建工程 491,749 473,029 317,841 274,631
无形资产 481,921 479,884 507,251 223,055
递延所得税资产 1,470,764 1,442,469 1,398,327 893,872
其他资产 2,602,934 1,501,483 1,132,470 1,517,890
资产总计 343,812,312 329,494,574 285,150,280 246,867,556
负债
向中央银行借款 9,370,135 9,152,562 9,588,759 11,435,794
同业及其他金融机构存放款项 5,957,026 4,353,495 2,361,039 2,193,069
拆入资金 20,601,455 13,216,835 11,651,659 12,704,742
交易性金融负债 4,089 7,900 461 69
卖出回购金融资产款 21,831,927 20,314,942 19,571,975 15,963,701
衍生金融负债 1,698,906 1,777,928 3,391,028 1,694,560
吸收存款 186,112,356 185,524,438 155,450,878 136,766,016
应付职工薪酬 336,365 481,545 401,018 352,228
应交税费 288,988 286,172 512,323 225,624
应付债券 68,047,524 66,236,281 56,799,706 46,786,722
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2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
预计负债 502,467 485,723 283,175 104,139
其他负债 5,277,539 4,391,475 5,464,628 3,068,477
负债总计 320,028,775 306,229,296 265,476,651 231,295,140
股东权益
股本 2,639,128 2,639,128 2,639,128 2,375,215
其他权益工具 2,498,553 2,498,553 999,421 -
资本公积 6,785,874 6,785,874 6,792,174 5,317,483
其他综合收益 199,510 252,178 4,532 259,824
盈余公积 1,272,356 1,272,356 1,067,855 892,400
一般风险准备 3,724,369 3,724,369 3,110,735 2,669,136
未分配利润 6,139,928 5,584,821 4,749,419 3,781,427
归属于母公司股东的权益 23,259,718 22,757,279 19,363,264 15,295,485
少数股东权益 523,819 508,000 310,366 276,931
股东权益合计 23,783,537 23,265,278 19,673,630 15,572,416
负债及股东权益总计 343,812,312 329,494,574 285,150,280 246,867,556
2、母公司资产负债表
单位：千元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 34,265,723 32,683,597 28,019,024 25,231,093
存放同业及其他金融机构款项 14,243,294 17,888,532 5,815,979 3,679,595
拆出资金 10,137,917 9,429,886 4,422,573 4,658,473
衍生金融资产 1,695,883 1,805,214 3,378,859 1,682,702
买入返售金融资产 697,295 659,451 11,106,823 8,765,783
发放贷款及垫款 164,691,007 159,924,414 129,414,901 99,767,109
金融投资
-交易性金融资产 20,650,319 15,967,163 13,809,783 19,299,851
-债权投资 43,816,611 40,299,853 42,871,229 31,026,962
-其他债权投资 37,663,906 36,701,436 36,418,257 44,038,650
-其他权益工具投资 89,674 75,420 83,946 86,177
长期股权投资 927,000 927,000 462,000 462,000
17
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
投资性房地产 2,925 3,045 3,522 12,810
固定资产 368,766 384,616 360,550 385,448
在建工程 491,749 473,029 317,841 274,631
无形资产 479,957 477,766 505,934 221,303
递延所得税资产 1,409,847 1,381,551 1,358,993 869,986
其他资产 2,595,958 1,482,888 1,128,912 1,514,231
资产总计 334,227,831 320,564,860 279,479,126 241,976,804
负债
向中央银行借款 9,370,135 9,152,562 9,588,759 11,435,794
同业及其他金融机构存放款项 5,957,973 4,355,440 2,502,278 2,193,567
拆入资金 12,936,398 6,252,500 6,663,039 8,505,785
交易性金融负债 4,089 7,900 461 69
卖出回购金融资产款 21,831,927 20,314,942 19,571,975 15,963,701
衍生金融负债 1,698,906 1,777,928 3,391,028 1,694,560
吸收存款 186,112,356 185,482,438 155,450,878 136,766,016
应付职工薪酬 294,303 434,814 361,675 340,471
应交税费 236,482 232,253 496,646 214,538
应付债券 67,479,598 65,673,576 56,799,706 46,786,722
预计负债 502,467 485,723 283,175 104,139
其他负债 4,830,195 3,906,509 5,149,975 2,751,676
负债总计 311,254,829 298,076,584 260,259,596 226,757,037
股东权益
股本 2,639,128 2,639,128 2,639,128 2,375,215
其他权益工具 2,498,553 2,498,553 999,421 -
资本公积 6,792,174 6,792,174 6,792,174 5,317,483
其他综合收益 199,510 252,178 4,532 259,824
盈余公积 1,272,356 1,272,356 1,067,855 892,400
一般风险准备 3,619,571 3,619,571 3,041,087 2,613,436
未分配利润 5,951,709 5,414,315 4,675,333 3,761,409
股东权益合计 22,973,002 22,488,275 19,219,530 15,219,766
负债及股东权益总计 334,227,831 320,564,860 279,479,126 241,976,804
3、合并利润表
18
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 1,367,115 5,315,527 5,555,613 4,509,326
利息净收入 1,118,910 4,430,301 4,611,947 3,383,151
利息收入 3,036,757 11,378,060 10,775,505 9,411,299
利息支出 -1,917,846 -6,947,759 -6,163,558 -6,028,147
手续费及佣金净收入 114,975 375,838 327,405 327,842
手续费及佣金收入 141,912 566,197 477,421 516,998
手续费及佣金支出 -26,936 -190,359 -150,016 -189,156
投资收益（损失以“-”填列） 133,375 584,796 875,192 898,524
公允价值变动损益（损失以“-”
-46,612 2,322 -230,829 -57,779
填列）
汇兑损益（损失以“-”填列） 28,938 -151,983 -101,639 -51,447
其他业务收入 691 3,473 9,994 9,435
资产处置损益（损失以“-”填列） 2,114 -3,344 33,415 -2,570
其他收益 14,723 74,123 30,128 2,169
二、营业支出 -676,914 -2,947,031 -3,716,174 -2,766,394
税金及附加 -14,899 -59,410 -72,140 -47,271
业务及管理费 -467,389 -1,836,465 -1,589,673 -1,312,199
信用减值损失 -194,450 -1,012,478 -1,994,357 -1,380,791
资产减值损失 - -38,062 -58,341 -24,570
其他业务成本 -176 -615 -1,664 -1,563
三、营业利润 690,201 2,368,496 1,839,439 1,742,932
营业外收入 606 11,589 8,723 9,844
营业外支出 -1,169 -18,226 -12,874 -11,145
四、利润总额 689,638 2,361,858 1,835,288 1,741,631
所得税费用 -46,712 -148,945 20,714 -5,182
五、净利润 642,926 2,212,914 1,856,002 1,736,449
按经营持续性分类
其中：持续经营净利润 642,926 2,212,914 1,856,002 1,736,449
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 627,107 2,168,598 1,822,567 1,710,854
少数股东损益 15,819 44,316 33,435 25,595
六、其他综合收益的税后净额 -52,668 247,646 -255,292 59,985
19
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1、其他权益工具投资公允价值变
10,690 -6,394 -1,674 9,929
动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资公 -75,182 295,058 -390,051 50,771
允价值变动
2、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资信 11,824 -41,017 136,432 -715
用损失准备
七、综合收益总额 590,259 2,460,560 1,600,710 1,796,434
归属于本行股东的综合收益总额 574,440 2,416,244 1,567,275 1,770,838
归属于少数股东的综合收益总额 15,819 44,316 33,435 25,595
八、每股收益
基本每股收益（单位：元） 0.21 0.80 0.75 0.72
稀释每股收益（单位：元） 0.21 0.80 0.75 0.72
4、母公司利润表
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 1,272,667 4,917,701 5,274,861 4,311,398
利息净收入 1,008,155 4,043,675 4,326,539 3,182,689
利息收入 2,849,514 10,721,762 10,309,408 9,045,528
利息支出 -1,841,360 -6,678,087 -5,982,869 -5,862,839
手续费及佣金净收入 131,439 384,140 331,852 330,181
手续费及佣金收入 156,050 569,131 477,803 517,816
手续费及佣金支出 -24,611 -184,991 -145,950 -187,635
投资收益（损失以“-”填列） 133,008 565,282 874,933 898,065
公允价值变动损益（损失以“-”
-46,497 2,295 -230,887 -57,716
填列）
汇兑损益（损失以“-”填列） 28,938 -151,983 -101,639 -51,447
其他业务收入 846 4,090 10,538 10,026
资产处置损益（损失以“-”填列） 2,114 -3,351 33,434 -2,570
其他收益 14,665 73,552 30,091 2,169
20
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
二、营业支出 -633,430 -2,772,602 -3,570,950 -2,669,909
税金及附加 -14,750 -58,078 -70,796 -45,584
业务及管理费 -453,867 -1,777,713 -1,522,651 -1,273,147
信用减值损失 -164,636 -898,133 -1,917,498 -1,325,045
资产减值损失 0 -38,062 -58,341 -24,570
其他业务成本 -176 -615 -1,664 -1,563
三、营业利润 639,237 2,145,100 1,703,911 1,641,490
营业外收入 606 11,543 8,673 9,724
营业外支出 -1,169 -18,225 -12,874 -11,145
四、利润总额 638,674 2,138,417 1,699,710 1,640,069
所得税费用 -29,280 -93,407 54,842 21,097
五、净利润 609,394 2,045,010 1,754,552 1,661,166
其中：持续经营净利润 609,394 2,045,010 1,754,552 1,661,166
六、其他综合收益的税后净额 -52,668 247,646 -255,292 59,985
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1、其他权益工具投资公允价值
10,690 -6,394 -1,674 9,929
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投 -75,182 295,058 -390,051 50,771
资公允价值变动
2、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投 11,824 -41,017 136,432 -715
资信用损失准备
七、综合收益总额 556,726 2,292,657 1,499,260 1,721,151
5、合并现金流量表
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 406,292 29,593,323 18,698,265 14,715,960
存放中央银行款项净减少额 2,594,661 - - 412,594
向中央银行借款净增加额 217,440 - - 689,000
21
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
拆出资金净减少额 - - 461,764 -
拆入资金净增加额 7,330,762 1,535,876 - -
卖出回购金融资产净增加额 1,511,221 747,026 3,607,855 6,616,888
同业及其他金融机构款项净
1,597,927 1,987,355 169,790 -
增加额
存放同业及其他金融机构款
2,811,793 - 4,859,984
项净减少额
收取的利息、手续费及佣金的
2,523,565 9,644,500 6,820,392 6,957,957
现金
贵金属融资应付款的净增加
1,140,725 - 816,738 -
额
收到其他与经营活动有关的
16,284 90,268 1,598,088 510,851
现金
经营活动现金流入小计 20,150,671 43,598,347 32,172,892 34,763,235
发放贷款及垫款净增加额 -6,095,657 -34,493,429 -32,518,020 -24,986,389
向中央银行借款净减少额 - -381,740 -1,771,230 -
存放中央银行款项净增加额 - -8,561,530 -302,889 -
存放同业及其他金融机构款
- -9,222,115 -1,588,817 -
项净增加额
同业及其他金融机构存放款
- - - -1,414,252
项净减少额
拆出资金净增加额 -1,542,428 -4,045,000 - -2,668,769
拆入资金净减少额 - - -1,052,736 -5,352,818
支付利息、手续费及佣金的现
-1,181,133 -4,817,303 -4,756,824 -4,484,766
金
支付给职工以及为职工支付
-473,495 -1,072,322 -913,996 -829,300
的现金
支付的各项税费 -183,563 -1,019,692 -659,710 -628,490
贵金属融资应付款的净减少
- -96,374 - -1,425,527
额
支付其他与经营活动有关的
-1,386,290 -1,845,988 -508,476 -625,527
现金
经营活动现金流出小计 -10,862,566 -65,555,493 -44,072,698 -42,415,837
经营活动产生的现金流量净
9,288,105 -21,957,146 -11,899,806 -7,652,602
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 328,534,164 1,875,494,714 4,531,800,113 5,343,542,279
取得投资收益收到的现金 450,844 2,819,349 4,263,459 3,126,546
22
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
处置固定资产、无形资产收回
9,394 22,882 43,694 791
的现金净额
投资活动现金流入小计 328,994,402 1,878,336,945 4,536,107,266 5,346,669,616
投资支付的现金 -337,397,712 -1,874,870,181 -4,529,826,058 -5,336,391,010
购建固定资产、无形资产和其
-63,187 -331,348 -217,280 -599,167
他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 -337,460,899 -1,875,201,530 -4,530,043,338 -5,336,990,176
投资活动产生的现金流量净
-8,466,497 3,135,415 6,063,927 9,679,440
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 1,654,132 2,738,026 -
其中：子公司吸收少数股东投
- 155,000 - -
资收到的现金
发行债券收到的现金 38,225,597 154,650,947 167,525,807 137,579,349
筹资活动现金流入小计 38,225,597 156,305,078 170,263,832 137,579,349
偿还债务支付的现金 -36,870,000 -146,400,000 -158,400,000 -137,820,000
分配股利、利润支付的现金 -72,000 -521,537 -237,174 -236,772
支付租赁负债本金和利息 -28,302 -135,620 - -
偿付利息支付的现金 -18,029 -639,680 -729,700 -505,443
筹资活动现金流出小计 -36,988,331 -147,696,838 -159,366,874 -138,562,215
筹资活动产生的现金流量净
1,237,266 8,608,240 10,896,958 -982,866
额
四、汇率变动对现金及现金等
-17,486 -118,556 -21,365 33,559
价物的影响
五、本年/期现金及现金等价
2,041,388 -10,332,046 5,039,714 1,077,531
物净增加额
加：年/期初现金及现金等价物
14,810,847 25,142,894 20,103,180 19,025,648
余额
六、年/期末现金及现金等价
16,852,235 14,810,847 25,142,894 20,103,180
物余额
6、母公司现金流量表
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 448,292 29,551,323 18,698,265 14,715,960
存放中央银行款项净减少额 2,552,070 - - 412,594
23
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
向中央银行借款净增加额 217,440 - - 689,000
拆入资金净增加额 6,658,693
卖出回购金融资产净增加额 1,511,221 747,026 3,607,855 6,616,888
同业及其他金融机构存放款
1,596,930 1,848,116 310,477 -
项净增加额
存放同业及其他金融机构款
2,800,000 - - 4,860,000
项净减少额
收取的利息、手续费及佣金的
2,426,429 8,995,788 6,295,783 6,591,792
现金
贵金属融资应付款的净增加
1,140,725 - 816,738 -
额
收到其他与经营活动有关的
16,380 90,268 1,613,614 601,905
现金
经营活动现金流入小计 19,368,181 41,232,520 31,342,731 34,488,139
向中央银行借款净减少额 - -381,740 -1,771,230 -
发放贷款及垫款净增加额 -4,982,457 -31,432,681 -30,984,376 -23,290,411
存放中央银行款项净增加额 - -8,561,530 -302,889 -
存放同业及其他金融机构款
- -9,070,000 -1,730,000 -
项净增加额
同业及其他金融机构存放款
- - - -1,413,772
项净减少额
拆出资金净增加额 -1,555,000 -3,845,000 -118,237 -2,863,768
拆入资金净减少额 - -401,047 -1,845,675 -6,652,318
支付利息、手续费及佣金的现
-1,130,975 -4,592,986 -4,581,660 -4,307,819
金
支付给职工以及为职工支付
-458,150 -1,032,978 -884,462 -805,348
的现金
支付的各项税费 -164,568 -979,479 -613,384 -591,661
贵金属融资应付款的净减少
- -96,374 - -1,425,527
额
支付其他与经营活动有关的
-1,357,862 -1,992,233 -500,213 -621,007
现金
经营活动现金流出小计 -9,649,012 -62,386,047 -43,332,126 -41,971,632
经营活动产生的现金流量净
9,719,169 -21,153,527 -11,989,395 -7,483,493
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 328,195,400 1,875,653,478 4,531,300,113 5,342,947,320
取得投资收益收到的现金 450,477 2,799,835 4,263,199 3,126,546
24
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
处置固定资产、无形资产和其
9,394 22,869 43,694 791
他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 328,655,271 1,878,476,182 4,535,607,006 5,346,074,658
投资支付的现金 -337,397,712 -1,874,870,181 -4,529,296,058 -5,335,796,510
投资子公司支付的现金 - -465,000 - -
购建固定资产、无形资产和其
-63,150 -329,196 -216,448 -598,479
他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 -337,460,861 -1,875,664,377 -4,529,512,506 -5,336,394,988
投资活动产生的现金流量净
-8,805,591 2,811,805 6,094,501 9,679,670
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 1,499,132 2,738,026 -
发行债券收到的现金 38,225,597 154,100,947 167,525,807 137,579,349
筹资活动现金流入小计 38,225,597 155,600,078 170,263,832 137,579,349
偿还债务支付的现金 -36,870,000 -146,400,000 -158,400,000 -137,820,000
分配股利、利润支付的现金 -72,000 -521,537 -237,174 -236,772
支付租赁负债本金和利息的
-28,128 -134,108 - -
现金
偿付利息支付的现金 -23,250 -640,510 -729,700 -505,443
筹资活动现金流出小计 -36,993,378 -147,696,155 -159,366,874 -138,562,215
筹资活动产生的现金流量净
1,232,219 7,903,923 10,896,958 -982,866
额
四、汇率变动对现金及现金等
-17,486 -118,556 -21,365 33,559
价物的影响
五、本年/期现金及现金等价
2,128,311 -10,556,355 4,980,699 1,246,870
物净增加额
加：年/期初现金及现金等价
14,332,649 24,889,004 19,908,305 18,661,435
物余额
六、年/期末现金及现金等价
16,460,960 14,332,649 24,889,004 19,908,305
物余额
25
7、合并股东权益变动表
（1）2022 年 1-3 月合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
少数股东 股东权益
项目 其他权益 其他综合 一般风险
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
工具 收益 准备
一、本期期初余额 2,639,128 2,498,553 6,785,874 252,178 1,272,356 3,724,369 5,584,821 22,757,279 508,000 23,265,278
二、本期增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -52,668 - - 627,107 574,440 15,819 590,259
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入
- - - - - - - - - -
资本
3.其他 - - - - - - - - - -
（三）利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3.股利分配 - - - - - - - - - -
4.永续债利息 - - - - - - -72,000 -72,000 - -72,000
三、本期期末余额 2,639,128 2,498,553 6,785,874 199,510 1,272,356 3,724,369 6,139,928 23,259,718 523,819 23,783,537
26
（2）2021 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
少数股东 股东权益
项目 其他权益 其他综合 一般风险
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
工具 收益 准备
一、本年年初余额 2,639,128 999,421 6,792,174 4,532 1,067,855 3,110,735 4,749,419 19,363,264 310,366 19,673,630
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 247,646 - - 2,168,598 2,416,244 44,316 2,460,560
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - 155,000 155,000
2.其他权益工具持有者投入
- 1,499,132 - - - - - 1,499,132 - 1,499,132
资本
3.其他 - - -6,300 - - 3,957 4,024 1,682 -1,682 -
（三）利润分配
1.提取盈余公积 - - - - 204,501 - -204,501 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - 609,676 -609,676 - - -
3.股利分配 - - - - - - -475,043 -475,043 - -475,043
4.永续债利息 - - - - - - -48,000 -48,000 - -48,000
三、本年年末余额 2,639,128 2,498,553 6,785,874 252,178 1,272,356 3,724,369 5,584,821 22,757,279 508,000 23,265,278
27
（3）2020 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东权益
少数股东 股东权益
项目 其他权益 其他综合 一般风险
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
工具 收益 准备
一、本年年初余额 2,375,215 - 5,317,483 259,824 892,400 2,669,136 3,781,427 15,295,485 276,931 15,572,416
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -255,292 - - 1,822,567 1,567,275 33,435 1,600,710
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 263,913 - 1,474,692 - - - - 1,738,605 - 1,738,605
2.其他权益工具持有者投入
- 999,421 - - - - - 999,421 - 999,421
资本
（三）利润分配
1.提取盈余公积 - - - - 175,455 - -175,455 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - 441,599 -441,599 - - -
3.股利分配 - - - - - - -237,522 -237,522 - -237,522
三、本年年末余额 2,639,128 999,421 6,792,174 4,532 1,067,855 3,110,735 4,749,419 19,363,264 310,366 19,673,630
28
（4）2019 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东的权益
少数股东 股东权益
项目 其他综合收 一般风险准
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
益 备
一、本年年初余额 2,375,215 5,317,483 199,839 726,283 2,548,609 2,594,739 13,762,168 251,336 14,013,504
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - 59,985 - - 1,710,854 1,770,838 25,595 1,796,434
（二）利润分配
1.提取盈余公积 - - - 166,117 - -166,117 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - 120,527 -120,527 - - -
3.股利分配 - - - - - -237,522 -237,522 - -237,522
15,572,41
三、本年年末余额 2,375,215 5,317,483 259,824 892,400 2,669,136 3,781,427 15,295,485 276,931
6
29
8、母公司股东权益变动表
（1）2022 年 1-3 月母公司股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
工具 收益 准备
一、本期期初余额 2,639,128 2,498,553 6,792,174 252,178 1,272,356 3,619,571 5,414,315 22,488,275
二、本期增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -52,668 - - 609,393 556,726
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - -
（三）利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.股利分配 - - - - - - - -
4.永续债利息 - - - - - - -72,000 -72,000
三、本期期末末余额 2,639,128 2,498,553 6,792,174 199,510 1,272,356 3,619,571 5,951,709 22,973,002
30
（2）2021 年母公司股东权益变动表
单位：千元
其他权益 其他综合 一般风险
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
工具 收益 准备
一、本年年初余额 2,639,128 999,421 6,792,174 4,532 1,067,855 3,041,087 4,675,333 19,219,530
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - 247,646 - - 2,045,010 2,292,657
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - 1,499,132 - - - - - 1,499,132
（三）利润分配 - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - 204,501 - -204,501 -
2.提取一般风险准备 - - - - - 578,485 -578,485 -
3.股利分配 - - - - - - -475,043 -475,043
4.永续债利息 - - - - - - -48,000 -48,000
三、本年年末余额 2,639,128 2,498,553 6,792,174 252,178 1,272,356 3,619,571 5,414,315 22,488,275
31
（3）2020 年母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、本年年初余额 2,375,215 - 5,317,483 259,824 892,400 2,613,436 3,761,409 15,219,766
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - - -255,292 - - 1,754,552 1,499,260
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股 263,913 - 1,474,692 - - - - 1,738,605
2.其他权益工具持有者投入资
- 999,421 - - - - - 999,421
本
（三）利润分配
1.提取盈余公积 - - - - 175,455 - -175,455 -
2.提取一般风险准备 - - - - - 427,651 -427,651 -
3.股利分配 - - - - - - -237,522 -237,522
三、本年年末余额 2,639,128 999,421 6,792,174 4,532 1,067,855 3,041,087 4,675,333 19,219,530
32
（4）2019 年母公司股东权益变动表
单位：千元
项目 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、本年年初余额 2,375,215 5,317,483 199,839 726,283 2,522,941 2,594,376 13,736,137
二、本年增减变动金额
（一）综合收益总额 - - 59,985 - - 1,661,166 1,721,151
（二）利润分配
1.提取盈余公积 - - - 166,117 - -166,117 -
2.提取一般风险准备 - - - - 90,495 -90,495 -
3.股利分配 - - - - - -237,522 -237,522
三、本年年末余额 2,375,215 5,317,483 259,824 892,400 2,613,436 3,761,409 15,219,766
33
（二）合并报表范围变化情况
本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计
准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因
如下表：
2022年1-3月 变动原因
没有变化 -
2021年 变动原因
没有变化 -
2020年 变动原因
没有变化 -
2019年 变动原因
没有变化 -
（三）本行的主要财务指标和监管指标
1、主要财务指标
单位：元，%
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
基本每股收益 0.21 0.80 0.75 0.72
稀释每股收益 0.21 0.80 0.75 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.81 0.74 0.72
加权平均净资产收益率 10.83 10.98 11.23 11.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.79 11.01 10.96 11.13
归属于母公司普通股股东的每股净资产 7.87 7.68 6.96 6.44
2、主要监管指标
2022 年
监管指标 监管要求 2021 年末 2020 年末 2019 年末
3 月末
资 资本充足率 ≥10.5% 15.62% 16.40% 14.49% 15.21%
本
充 一级资本充足率 ≥8.5% 11.42% 11.77% 11.97% 11.16%
－34－
2022 年
监管指标 监管要求 2021 年末 2020 年末 2019 年末
3 月末
足 核心一级资本充
≥7.5% 10.19% 10.47% 11.34% 11.15%
足率
不良贷款率 ≤5% 0.90% 0.91% 0.98% 1.18%
单一最大客户贷
信 ≤10% 3.58% 2.87% 3.93% 3.58%
款比率
用 最大十家客户贷
风 ≤50% 22.96% 21.44% 22.44% 25.89%
款比率
险
拨备覆盖率 ≥（120%~150%） 371.63% 370.64% 368.03% 274.58%
拨贷比 ≥（1.5%~2.5%） 3.35% 3.38% 3.61% 3.24%
盈 总资产利润率 ≥0.6% 0.76% 0.72% 0.70% 0.72%
利
性 成本收入比 ≤45% 34.20% 34.56% 28.64% 29.13%
流动性比例 ≥25% 77.45% 70.43% 86.06% 81.13%
流 流动性覆盖率 ≥100% 148.51% 203.37% 185.65% 168.24%
动
性 净稳定资金比例 ≥100% 104.80% 107.21% 106.45% 114.53%
存贷比 - 85.23% 82.12% 86.74% 72.18%
注：主要监管指标计算方法：
流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%；
流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%；
净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%，根据《商业银行流动性风险管理办
法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号），2018年7月1日起净稳定资金比例纳入监
管指标。
不良贷款率＝不良贷款／各项贷款×100%；
单一最大客户贷款比率＝最大单一客户贷款总额／资本净额×100%；
最大十家客户贷款比率＝最大十家客户贷款总额／资本净额×100%；
资本充足率＝总资本净额／表内外风险加权资产总额；
一级资本充足率＝一级资本净额／风险加权资产总值；
核心一级资本充足率＝核心一级资本净额／风险加权资产总值。
（四）管理层讨论与分析
1、资产负债表主要项目分析
（1）资产
－35－
截至 2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行
资产总额分别为 3,438.12 亿元、3,294.95 亿元、2,851.50 亿元和 2,468.68
亿元。2019 年至 2021 年，本行资产规模复合增长率为 15.53%，各项
业务稳步发展。
单位：千元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项 34,265,738 32,726,204 28,019,039 25,231,107
存放同业及其他金融机构款项 14,591,016 18,335,222 5,928,728 3,773,916
拆出资金 9,504,828 8,807,841 3,586,086 4,503,188
衍生金融资产 1,695,883 1,805,214 3,378,859 1,682,702
买入返售金融资产 697,295 659,451 11,106,823 8,765,783
发放贷款及垫款 175,417,027 169,492,355 136,046,330 105,000,041
金融投资
-交易性金融资产 20,650,319 16,306,042 13,989,871 19,449,880
-债权投资 43,816,611 40,299,853 42,871,229 31,026,962
-其他债权投资 37,663,906 36,701,436 36,418,257 44,038,650
-其他权益工具投资 89,674 75,420 83,946 86,177
投资性房地产 2,925 3,045 3,522 12,810
固定资产 369,723 385,628 361,703 386,891
在建工程 491,749 473,029 317,841 274,631
无形资产 481,921 479,884 507,251 223,055
递延所得税资产 1,470,764 1,442,469 1,398,327 893,872
其他资产 2,602,934 1,501,483 1,132,470 1,517,890
资产总计 343,812,312 329,494,574 285,150,280 246,867,556
本行的资产主要由发放贷款和垫款、债权投资、其他债权投资等
构成。截至 2022 年 3 月末，本行发放贷款和垫款、债权投资、其他
债权投资的账面价值分别为 1,754.17 亿元、438.17 亿元和 376.64 亿
元，占资产总额的比例分别为 51.02%、12.74%和 10.95%。截至 2021
－36－
年末，本行发放贷款和垫款、债权投资、其他债权投资的账面价值分
别为 1,694.92 亿元、403.00 亿元和 367.01 亿元，占资产总额的比例
分别为 51.44%、12.23%和 11.14%。
本行注重资产结构的持续优化，不断调整资金配置，将“防风险、
去杠杆”作为业务开展重点，加大了贷款的投放力度，使得发放贷款
及垫款的金额和占比持续上升，服务实体经济的能力不断增强。截至
2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行发放贷款
及垫款分别为 1,754.17 亿元、1,694.92 亿元、1,360.46 亿元和 1,050.00
亿元，2019 年至 2021 年复合增长率为 27.05%。
截至 2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行
债权投资余额分别为 438.17 亿元、403.00 亿元、428.71 亿元和 310.27
亿元，本行其他债权投资余额分别为 376.64 亿元、367.01 亿元、364.18
亿元和 440.39 亿元。近年来，本行基于外部环境变化和自身发展需
要等因素不断调整优化金融投资结构，主要金融投资规模保持稳定。
（2）负债
截至 2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行
负债总额分别为 3,200.29 亿元、3,062.29 亿元、2,654.77 亿元和 2,312.95
亿元。报告期内，为支持业务发展需要，本行负债规模伴随着资产规
模的增长而整体上升。
－37－
单位：千元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
向中央银行借款 9,370,135 9,152,562 9,588,759 11,435,794
同业及其他金融机构存放款项 5,957,026 4,353,495 2,361,039 2,193,069
拆入资金 20,601,455 13,216,835 11,651,659 12,704,742
交易性金融负债 4,089 7,900 461 69
卖出回购金融资产款 21,831,927 20,314,942 19,571,975 15,963,701
衍生金融负债 1,698,906 1,777,928 3,391,028 1,694,560
吸收存款 186,112,356 185,524,438 155,450,878 136,766,016
应付职工薪酬 336,365 481,545 401,018 352,228
应交税费 288,988 286,172 512,323 225,624
应付债券 68,047,524 66,236,281 56,799,706 46,786,722
预计负债 502,467 485,723 283,175 104,139
其他负债 5,277,539 4,391,475 5,464,628 3,068,477
负债总计 320,028,775 306,229,296 265,476,651 231,295,140
本行的负债主要由吸收存款、应付债券和卖出回购金融资产构
成。截至 2022 年 3 月末，本行吸收存款、应付债券和卖出回购金融
资产分别为 1,861.12 亿元、680.48 亿元和 218.32 亿元，分别占负债
总额的 58.15%、21.26%和 6.82%。截至 2021 年末，本行吸收存款、
应付债券和卖出回购金融资产分别为 1,855.24 亿元、662.36 亿元和
203.15 亿元，分别占负债总额的 60.58%、21.63%和 6.63%。
吸收存款始终为本行最重要的负债来源。截至 2022 年 3 月末、
2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行吸收存款分别为 1,861.12 亿
元、1,855.24 亿元、1,554.51 亿元和 1,367.66 亿元，占负债总额的比
例分别为 58.15%、60.58%、58.56%和 59.13%，2019 年至 2021 年复
合增长率为 16.47%。本行主要负债来源稳定。
－38－
截至 2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行
应付债券余额分别为 680.48 亿元、662.36 亿元、568.00 亿元和 467.87
亿元，占负债总额的比例分别为 21.26%、21.63%、21.40%和 20.23%。
近年来，本行基于调整负债结构考虑，增加了同业存单的发行量，本
行应付债券规模上升。
截至 2022 年 3 月末、2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行
卖出回购金融资产分别为 218.32 亿元、203.15 亿元、195.72 亿元和
159.64 亿元，占负债总额的比例分别为 6.82%、6.63%、7.37%和 6.90%。
近年来本行通过债券质押的方式融入资金补充负债，卖出回购金融资
产规模有所上升。
2、利润表主要项目分析
近几年本行盈利水平稳步提高。2022 年 1-3 月、2021 年、2020
年和 2019 年，本行的营业收入分别为 13.67 亿元、53.16 亿元、55.56
亿元和 45.09 亿元，净利润分别为 6.43 亿元、22.13 亿元、18.56 亿元
和 17.36 亿元；2019 年至 2021 年本行营业收入和净利润的复合增长
率分别为 8.57%和 12.89%。
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 1,367,115 5,315,527 5,555,613 4,509,326
利息净收入 1,118,910 4,430,301 4,611,947 3,383,151
非利息净收入 248,205 885,226 943,666 1,126,175
二、营业支出 -676,914 -2,947,031 -3,716,174 -2,766,394
税金及附加 -14,899 -59,410 -72,140 -47,271
业务及管理费 -467,389 -1,836,465 -1,589,673 -1,312,199
－39－
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
信用减值损失 -194,450 -1,012,478 -1,994,357 -1,380,791
资产减值损失 - -38,062 -58,341 -24,570
其他业务成本 -176 -615 -1,664 -1,563
三、营业利润 690,201 2,368,496 1,839,439 1,742,932
营业外收入 606 11,589 8,723 9,844
营业外支出 -1,169 -18,226 -12,874 -11,145
四、利润总额 689,638 2,361,858 1,835,288 1,741,631
五、净利润 642,926 2,212,914 1,856,002 1,736,449
营业收入方面，利息净收入始终为本行营业收入最主要的来源。
报告期内，本行各项业务不断发展，资产规模稳步增长。2022 年 1-3
月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行利息净收入分别为 11.19 亿元、
44.30 亿元、46.12 亿元和 33.83 亿元，分别占当期营业收入的 81.84%、
83.35%、83.01%和 75.03%。
营业支出方面，本行实施了较为严格的成本管控措施，2022 年
1-3 月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行业务及管理费分别为 4.67
亿元、18.36 亿元、15.90 亿元和 13.12 亿元，本行深化践行战略转型，
加快网点覆盖，深入社区、融入商圈，为客户提供更便利、更快捷的
金融和非金融服务，加大对金融科技建设、网点人员配备等战略项目
的投入，因此报告期内业务及管理费有所增长，成本控制总体较为良
好。
3、现金流量表主要项目分析
2022 年 1-3 月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行现金及现金等
价物增加额分别为 20.41 亿元、-103.32 亿元、50.40 亿元和 10.78 亿
－40－
元。
单位：千元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
经营活动现金流入小计 20,150,671 43,598,347 32,172,892 34,763,235
经营活动现金流出小计 -10,862,566 -65,555,493 -44,072,698 -42,415,837
经营活动产生的现金流量净额 9,288,105 -21,957,146 -11,899,806 -7,652,602
投资活动现金流入小计 328,994,402 1,878,336,945 4,536,107,266 5,346,669,616
投资活动现金流出小计 -337,460,899 -1,875,201,530 -4,530,043,338 -5,336,990,176
投资活动产生的现金流量净额 -8,466,497 3,135,415 6,063,927 9,679,440
筹资活动现金流入小计 38,225,597 156,305,078 170,263,832 137,579,349
筹资活动现金流出小计 -36,988,331 -147,696,838 -159,366,874 -138,562,215
筹资活动产生的现金流量净额 1,237,266 8,608,240 10,896,958 -982,866
汇率变动对现金及现金等价物的
-17,486 -118,556 -21,365 33,559
影响
现金及现金等价物净增加额 2,041,388 -10,332,046 5,039,714 1,077,531
2022 年 1-3 月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行经营活动产生
的现金流量净额分别为 92.88 亿元、-219.57 亿元、-119.00 亿元和-76.53
亿元。本行经营活动现金流入主要由吸收存款净增加额、收取的利息
和手续费及佣金的现金、卖出回购金融资产净增加额构成，本行经营
活动现金流出主要由发放贷款及垫款、支付利息、手续费及佣金的现
金及同业负债的减少构成。
2022 年 1-3 月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行投资活动产生
的现金流量净额分别为-84.66 亿元、31.35 亿元、60.64 亿元和 96.79
亿元。本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金，
本行投资活动产生的现金流出主要为投资所支付的现金。
－41－
2022 年 1-3 月、2021 年、2020 年和 2019 年，本行筹资活动产生
的现金净额为 12.37 亿元、86.08 亿元、108.97 亿元和-9.83 亿元，主
要为首次公开发行股票、发行债券收到的现金流入和偿还债务支付的
现金流出。
四、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途
本行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支
持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求
用于补充本行核心一级资本。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
－42－
