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公司公告

东兴证券:公司债券2018年第七次临时受托管理事务报告2018-10-19  

						                 东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(品种一)
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(品种二)
      非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
      非公开发行 2017 年公司债券(第二期)
      非公开发行 2017 年公司债券(第三期)
       2018 年第七次临时受托管理事务报告




                             发行人:

                   东兴证券股份有限公司
     (注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层)


        债券简称:17 东兴 02           债券代码:143135
        债券简称:17 东兴 03           债券代码:143136
        债券简称:17 东兴 04           债券代码:145854
       债券简称:17 东兴 F2             债券代码:145185
       债券简称:17 东兴 F3             债券代码:145563


                       债券受托管理人:



             (注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号)

               签署日期: 二〇一八 年 十 月
                          重要声明
    国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内

容及信息均来自于东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”、“发行

人”)对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及

第三方中介机构出具的专业意见。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资

者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作

为国金证券所作的承诺或声明。
                     第一章 公司债券概况

    一、17 东兴 02 的基本情况

    1、核准文件和核准规模:经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称:东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券(品种一)。

    3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 02”,代码为 143135。

    4、发行主体:东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模:本次债券发行规模为 15 亿元。

    6、债券期限:本期债券期限为 3 年。

    7、债券利率:本期债券票面利率为 4.80%。

    8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利

率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年

计息,不计复利。

    9、担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

(联合[2017]511 号),发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望

为“稳定”,本次公司债券的信用等级为 AAA。

    11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    二、17 东兴 03 的基本情况

    1、核准文件和核准规模:经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称:东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券(品种二)。

    3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 03”,代码为 143136。

    4、发行主体:东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模:本次债券发行规模为 9 亿元。

    6、债券期限:本期债券期限为 5 年。

    7、债券利率:本期债券票面利率为 4.99%。

    8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利

率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年

计息,不计复利。

    9、担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

(联合[2017]511 号),发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望

为“稳定”,本次公司债券的信用等级为 AAA。

    11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    三、17 东兴 04 的基本情况

    1、核准文件和核准规模:经上海证券交易所上证函〔2017〕179

号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面

值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称:东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债

券(第一期)。

    3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 04”,代码为 145854。

    4、发行主体:东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模:本次债券发行规模为 10 亿元。

    6、债券期限:本期债券期限为 1 年。

    7、债券利率:本期债券票面利率为 5.10%。

    8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利

率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年

计息,不计复利。

    9、担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告

(联合[2017]511号),发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为

“稳定”,本次债券债项未评级。

    11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    四、17 东兴 F2 的基本情况

    1、核准文件和核准规模:经上海证券交易所上证函〔2017〕179

号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面

值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称:东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债

券(第二期)。

    3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 F2”,代码为 145185。

    4、发行主体:东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模:本次债券发行规模为 20 亿元。

    6、债券期限:本期债券期限为 3 年。

    7、债券利率:本期债券票面利率为 5.39%。

    8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利

率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年

计息,不计复利。

    9、担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告

(联合[2017]511号),发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为

“稳定”,本次债券债项未评级。

    11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    五、17 东兴 F3 的基本情况

    1、核准文件和核准规模:经上海证券交易所上证函〔2017〕179

号文件核准,东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面

值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称:东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债

券(第三期)。

    3、债券简称及代码:债券简称为“17 东兴 F3”,代码为 145563。

    4、发行主体:东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模:本次债券发行规模为 15.8 亿元。

    6、债券期限:本期债券期限为 1 年。

    7、债券利率:本期债券票面利率为 5.20%。

    8、计息方式:本次债券为固定利率债券,债券存续期内票面利

率固定不变;具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定;债券票面利率采取单利按年

计息,不计复利。

    9、担保情况:本期债券为无担保债券。

    10、信用等级:根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告

(联合[2017]511号),发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为

“稳定”,本次债券债项未评级。

    11、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
               第二章 本期公司债券的重大事项

    截至 2018 年 10 月 13 日,发行人存在公司总经理和财务负责人
发生变动的情况,故对公司总经理和财务负责人发生变动的情况予以
披露。

    一、本次公司总经理和财务负责人发生变动的基本情况

    按照《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等法律法规以及
相关制度的规定,因公司经营需要以及工作分工调整,公司董事长、
总经理兼财务负责人魏庆华先生向董事会提交辞职报告,申请辞去公
司总经理和财务负责人职务,自辞职报告送达公司董事会时生效。辞
职后,魏庆华先生将继续担任董事长及董事会专门委员会相关职务,
并按照有关规定继续履行忠实勤勉义务。

    因公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,
经公司董事长魏庆华先生提名,并经董事会薪酬与提名委员会审议通
过,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理
和财务负责人的议案》,同意聘任张涛先生(简历附后)为公司总经
理和财务负责人,其任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理
人员任职资格之日起至本届董事会届满。

    张涛先生未持有公司股份和债券,与公司控股股东、实际控制人
不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海
证券交易所惩戒的情形。

    鉴于张涛先生须在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式
履职,在其任职资格取得之前,魏庆华先生将继续履行公司总经理和
财务负责人职责。
     二、本次公司总经理和财务负责人发生变动对公司偿债能力的影
响

     公司总经理和财务负责人的变动将不会影响公司正常经营,变动

后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

     公司各项业务经营情况正常,财务状况稳健,目前所有债务均按

时还本付息,上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无影响。

     国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人,后续
将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的
有关规定出具临时受托管理事务报告。

     (以下无正文)
附件:

    张涛先生简历

    张涛,1972 年生,中共党员,博士研究生学历,中国国籍,无

境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部

业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主

持)、深圳总部副总经理(主持)兼深圳彩田路营业部总经理、董事

会秘书兼总裁助理、副总裁。2017 年 1 月至今任钟山有限公司董事、

副总裁,兼任钟山金融控股有限公司董事长。