东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种一）
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）
        非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
          2019 年第一次临时受托管理事务报告




                             发行人：

                   东兴证券股份有限公司
     （注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层)


        债券简称：17 东兴 02           债券代码：143135
        债券简称：17 东兴 03           债券代码：143136
       债券简称：17 东兴 F2             债券代码：145185


                       债券受托管理人：



             （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）

                  签署日期：二〇一九年一月
                          重要声明
    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内

容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行

人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及

第三方中介机构出具的专业意见。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为国金证券所作的承诺或声明。
                     第一章 公司债券概况

    一、17 东兴 02 的基本情况

    1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券（品种一）。

    3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 02”，代码为 143135。

    4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模：本次债券发行规模为 15 亿元。

    6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

    7、债券利率：本期债券票面利率为 4.80%。

    8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利

率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年

计息，不计复利。

    9、担保情况：本期债券为无担保债券。

    10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

（联合[2017]511 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望

为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

    11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    二、17 东兴 03 的基本情况

    1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

2017 年公司债券（品种二）。

    3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 03”，代码为 143136。

    4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模：本次债券发行规模为 9 亿元。

    6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

    7、债券利率：本期债券票面利率为 4.99%。

    8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利

率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年

计息，不计复利。

    9、担保情况：本期债券为无担保债券。

    10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告

（联合[2017]511 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望

为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

    11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
    三、17 东兴 F2 的基本情况

    1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179

号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面

值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

    2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债

券（第二期）。

    3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 F2”，代码为 145185。

    4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

    5、发行规模：本次债券发行规模为 20 亿元。

    6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

    7、债券利率：本期债券票面利率为 5.39%。

    8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利

率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档

结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年

计息，不计复利。

    9、担保情况：本期债券为无担保债券。

    10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告

（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为

“稳定”，本次债券债项未评级。

    11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有

限公司。
               第二章 本期公司债券的重大事项

   截至 2019 年 1 月 8 日，发行人存在涉案金额超过 5,000.00 万元
的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。

   一、本次诉讼、仲裁的基本情况

    1.案件当事人：

    原告：东兴证券股份有限公司

    被告：虞云新、周晓光、新光控股集团有限公司

    2.本次诉讼的案由：股票质押式回购交易纠纷

    3.诉讼标的：本金 699,981,760 元

    4.案件基本情况

   2016 年 10 月，公司与虞云新签署股票质押回购交易相关协
议，虞云新将其所持有的新光圆成（证券代码：002147）质押给
公司，融入初始交易本金人民币 749,981,760 元，周晓光、新光
控股集团有限公司承担连带保证责任。虞云新未按约定足额偿还
本金及支付第三、四季度利息，构成违约。
    公司为维护自身权益，依法向法院提起诉讼请求，请求法院
判令虞云新清偿融资款本金 699,981,760 元，并支付相应利息、
违约金及实现债权的费用合计 122,368,265.16 元，周晓光、新光
控股集团有限公司对公司向虞云新所主张的全部债权承担连带
保证责任。2019 年 1 月 3 日，浙江省金华市中级人民法院决定
立案受理，并出具《受理案件通知书》（（2019）浙 07 民初 56
号），公司于 2019 年 1 月 7 日收到相应文书。
    二、诉讼对公司偿债能力的影响

    鉴于诉讼尚未审结，暂无法预计对公司本期利润或期后利润
的具体影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券
均按期足额付息兑付，未发生违约情况。公司将积极采取各项措
施维护好公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。

    国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续
将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》
的有关规定出具临时受托管理事务报告。

    （以下无正文）