证券代码：601198              证券简称：东兴证券           公告编号：2019-030



                        东兴证券股份有限公司
      关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   被担保人：东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited）
   本次担保金额：本次债券的全部偿付义务（不超过 5 亿美元债券本金及利息、相
关溢价（主要是提前赎回债券时产生）及其他费用（包括但不限于：发债相关的律师
费、承销费、托管费等费用）
   本次担保是否有反担保：无
   对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 25 日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公
司境外发行美元债的议案》。为配合经营战略规划，拓宽中长期资金来源，公司拟以
全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“东兴香港”）的特殊目
的实体东兴启航有限公司作为发行主体，在境外发行规模不超过 5 亿元的债券，期限
不超过 5 年，公司为本次债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。
    本次担保不构成关联交易。
    本次担保事项尚需提交股东大会审议批准，公司将按照相关法律、法规的规定及
时披露有关情况。
    二、被担保人基本情况
    被担保人为东兴香港为发行美元债在英属处女群岛设立且 100%控股的一家特殊
目的离岸公司。


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    1、公司名称：东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Company Limited)。

    2、公司注册地：英属处女群岛(BVI)。

    3、授权资本：1 美元。

    4、董事：兰文。

    5、最新信用评级：无。

    6、与公司关联关系：被担保人为东兴香港全资子公司，为公司境外间接全资附
属公司。

    7、最近一年又一期财务状况：被担保人为特殊目的公司，仅用于配合东兴香港
发行境外美元债，并不开展其他业务。截至 2019 年 3 月 31 日，被担保人的资产为内
部应收款 3 亿美元，负债为 3 亿美元及应付利息 9 万美元。

    三、担保合同的主要内容

    公司为本次债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。公司尚未签
署担保协议。公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29 号）
等有关规定的要求办理登记手续。本次发行的基本情况详见公司同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》（公
告编号：2019-029）。

    本担保不提供反担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：上述被担保人为公司的间接全资附属公司，公司对其具有绝对
控制权，担保风险可控。本次发行募集的资金扣除发行费用后主要用于东兴香港偿还
债务及拓展新业务，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司无担保。公司
及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。


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    六、备查文件

    1、公司第四届董事会十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项及公司对外担保情况
的独立意见。




    特此公告。



                                                    东兴证券股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 4 月 27 日




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