国泰君安证券股份有限公司
关于东兴证券股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东兴证券股份有
限公司（以下简称“东兴证券”、“公司”）非公开发行股票并上市的持续督导保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等相关规定，对东兴证券 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了
专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]2204 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）474,484,863 股，于 2021 年 10 月 22 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手
续。本次发行每股发行价人民币 9.47 元，募集资金总额为人民币 4,493,371,652.61
元，扣除发行费用人民币 19,018,600.18 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 4,474,353,052.43 元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于 2021 年
10 月 12 日到位，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具
了《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（德
师报（验）字（21）第 00515 号）。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 4,478,693,457.86
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元（含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额，下同），累计使用募
集资金总额人民币 4,478,693,457.86 元，无尚未使用募集资金余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司结
合自身实际情况，制定了《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行
了规定，对募集资金实行专户管理。
保荐机构和公司于 2021 年 10 月分别与募集资金监管银行大连银行股份有
限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行、中国工商银行股份
有限公司福州台江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协
议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金，所有募集资金专户
均已销户。具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 余额 销户日期
中国工商银行股份有限公司
1402022129601325804 - 2021/12/28
福州台江支行营业部
中国建设银行股份有限公司
11050190360000000967 - 2021/12/31
北京月坛支行
大连银行股份有限公司北京
114802000000021 - 2021/12/27
西城支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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公司募集资金到位后全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公
司业务规模，提升公司市场竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用
情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告
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情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《东兴证券股份
有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了
鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2022）第 2389 号的鉴证报告，认为
“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了东兴证券 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东兴证券 2021 年度已按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的要求对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（不含发行费用） 4,474,353,052.43 本年度投入募集资金总额 4,478,693,457.86
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 4,478,693,457.86
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累 截至期末
项目达 项目可
已变更项 计投入金额 投入进度
到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 与承诺投入 （%）
调整后投资总额 本年度投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
目 分变更 资总额 入金额（1） 入金额（2） 金额的差额 （4）＝
状态日 效益 效益 重大变
（如有） （3）＝ （2）/
期 化
（2）-（1） （1）
扩大投资交
不适用 不超过 30 亿元 不适用 不超过 30 亿元 2,974,900,086.61 2,974,900,086.61 - 100 不适用 不适用 不适用 否
易业务规模
扩大融资融
不适用 不超过 30 亿元 不适用 不超过 30 亿元 1,003,793,371.25 1,003,793,371.25 - 100 不适用 不适用 不适用 否
券业务规模
增加对子公
不适用 不超过 5 亿元 不适用 不超过 5 亿元 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
司投入
其他营运资
不适用 不超过 5 亿元 不适用 不超过 5 亿元 500,000,000.00 500,000,000.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
金安排
合计 不适用 不超过 70 亿元 不适用 不超过 70 亿元 4,478,693,457.86 4,478,693,457.86 - 100 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年度不存在募投项目未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。
注：本年度投入募集资金总额含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额，为人民币 4,340,405.43 元。
（以下无正文）
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限 公 司 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 》之 签
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保荐代表人：
陈 琦 成晓辉
国泰君安证券股份有限公司
2022 年 月 日
