国泰君安证券股份有限公司
        关于东兴证券股份有限公司非公开发行股票
                2022 年度持续督导报告书

 保荐机构名称：国泰君安证券              被保荐公司名称：东兴证券股份有
 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “保   限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”或 “东 兴 证
 荐 机 构 ”或 “国 泰 君 安 ”）        券 ”）
                                         联 系 电 话 ： 010-83939224
 保荐代表人姓名：陈琦                    联系地址：北京市西城区金融大街
                                         甲 9 号 金 融 街 中 心 16 层
                                         联 系 电 话 ： 010-83939182
 保荐代表人姓名：成晓辉                  联系地址：北京市西城区金融大街
                                         甲 9 号 金 融 街 中 心 16 层
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东兴证券
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2204 号）核准，东兴证
券向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）474,484,863 股，发行价格 9.47
元/股，募集资金总额为人民币 4,493,371,652.61 元，扣除发行费用人民币
19,018,600.18 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,474,353,052.43
元。国泰君安担任东兴证券持续督导保荐机构，持续督导期为 2021 年 10 月 22
日至 2022 年 12 月 31 日。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等的相关规定，在
本持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式在公司非
公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，
具体情况如下：

       一、2022年度持续督导工作情况

 序号                  工作内容                                实施情况
                                                  国泰君安已建立健全并有效
          建立健全并有效执行持续督导
                                                  执 行 了 持 续 督 导 制 度 ，已 根 据
   1      工作制度，并针对具体的持续
                                                  公司的具体情况制定了相应
          督导工作制定相应的工作计划
                                                  的工作计划
          根据中国证监会相关规定，在              国泰君安已与公司签订保荐
   2      持续督导工作开始前，与上市              协 议 ，该 协 议 已 明 确 了 双 方 在
          公司或相关当事人签署持续督              持续督导期间的权利义务


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序号             工作内容                                   实施情况
       导协议，明确双方在持续督导
       期间的权利义务，并报上海证
       券交易所备案
       持续督导期间，按照有关规定
       对上市公司违法违规事项公开              2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 3     发表声明的，应当向上海证券              司未发生须按有关规定公开
       交易所报告并经上海证券交易              发表声明的违法违规事项
       所审核后予以披露
       持续督导期间，上市公司或相
       关当事人出现违法违规、违背
       承诺等事项的，应当自发现或
       应当发现之日起 5 个交易日内             2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 4     向上海证券交易所报告，报告              司及相关当事人未出现违法
       内容包括上市公司或相关当事              违规、违背承诺等情况
       人出现违法违规、违背承诺等
       事项的具体情况，保荐人采取
       的督导措施等
                                                国泰君安与公司保持密切的
                                                日 常 沟 通 和 定 期 回 访 ，针 对 持
                                                续督导事项专门进行了现场
       通 过 日 常 沟 通 、定 期 回 访 、现 场 检 查 和 尽 职 调 查 。 2022 年 12
 5     检 查 、 尽 职 调 查 等 方 式 开 展 持 月 23 日 ， 保 荐 机 构 的 保 荐 代
       续督导工作                               表人通过与东兴证券有关人
                                                员 沟 通 、考 察 经 营 场 所 、调 阅
                                                相关资料等方式对东兴证券
                                                进行了现场检查
                                                保 荐 机 构 通 过 日 常 沟 通 、现 场
       督 导 上 市 公 司 及 其 董 事 、监 事 、
                                                检查等方式持续督导公司及
       高 级 管 理 人 员 遵 守 法 律 、法 规 、
                                                其 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员
       部门规章和上海证券交易所发
 6                                              遵 守 法 律 、法 规 、部 门 规 章 和
       布的业务规则及其他规范性文
                                                上海证券交易所发布的业务
       件，并切实履行其所做出的各
                                                规 则 及 其 他 规 范 性 文 件 ，并 切
       项承诺
                                                实履行其所做出的各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效
       执 行 公 司 治 理 制 度 ， 包 括 但 不 经 核 查 ，东 兴 证 券 已 建 立 健 全
 7     限 于 股 东 大 会 、董 事 会 、监 事 会 并 有 效 执 行 公 司 各 项 治 理 制
       议事规则以及董事、监事和高 度
       级管理人员的行为规范等
       督导上市公司建立健全并有效
                                                经 核 查 ，东 兴 证 券 已 建 立 健 全
       执行内控制度，包括但不限于
                                                内 控 制 度 ，内 控 制 度 符 合 相 关
 8     财务管理制度、会计核算制度
                                                法规要求并得到了有效执行，
       和内部审计制度，以及募集资
                                                可以保证公司的规范运营
       金 使 用 、关 联 交 易 、对 外 担 保 、


                                        2
序号                 工作内容                                 实施情况
       对 外 投 资 、衍 生 品 交 易 、对 子 公
       司的控制等重大经营决策的程
       序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效
       执行信息披露制度，审阅信息
       披露文件及其他相关文件，并
 9     有充分理由确信上市公司向上
       海证券交易所提交的文件不存
       在虚假记载、误导性陈述或重
       大遗漏
       对上市公司的信息披露文件及
       向中国证监会、上海证券交易
       所提交的其他文件进行事前审
                                                  东兴证券已建立健全了信息
       阅，对存在问题的信息披露文
 10                                               披 露 制 度 ，保 荐 机 构 已 按 规 定
       件应当及时督促上市公司予以
                                                  审阅信息披露文件及其他相
       更正或补充，上市公司不予更
                                                  关 文 件 ，不 存 在 应 当 向 上 海 证
       正或补充的，应当及时向上海
                                                  券交易所报告的事项
       证券交易所报告
       对上市公司的信息披露文件未
       进行事前审阅的，应当在上市
       公司履行信息披露义务后 5 个
       交易日内，完成对有关文件的
 11    审阅工作，对存在问题的信息
       披露文件应当及时督促上市公
       司更正或补充，上市公司不予
       更正或补充的，应当及时向上
       海证券交易所报告
       关注上市公司或其控股股东、
       实 际 控 制 人 、董 事 、监 事 、高 级
                                                  经 核 查 ，持 续 督 导 期 间 内 ，公
       管理人员受到中国证监会行政
                                                  司及其控股股东、实际控制
 12    处罚、上海证券交易所监管措
                                                  人 、董 事 、监 事 、高 级 管 理 人
       施或者纪律处分的情况，并督
                                                  员不存在该等情况
       促其完善内部控制制度，采取
       措施予以纠正
       持续关注上市公司及其控股股
       东、实际控制人等履行承诺的
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
       情 况 ，上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、
 13                                               司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
       实际控制人等未履行承诺事项
                                                  等不存在未履行的承诺事项
       的，应当及时向上海证券交易
       所报告
       关注社交媒体关于上市公司的
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 14    报道，及时针对市场传闻进行
                                                  司未出现应披露未披露的重
       核查。经核查后发现上市公司


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序号                 工作内容                             实施情况
       存在应披露未披露的重大事项                 大事项或与披露的信息与事
       或与披露的信息与事实不符                   实不符的事项
       的，应当及时督促上市公司如
       实披露或予以澄清；上市公司
       不予披露或澄清的，应当及时
       向上海证券交易所报告
       发现以下情形之一的，保荐人
       应当督促上市公司做出说明并
       限期改正，同时向上海证券交
       易 所 报 告 ：（ 一 ）上 市 公 司 涉 嫌
       违反《上海证券交易所股票上
       市规则》等上海证券交易所相
       关 业 务 规 则 ；（ 二 ）中 介 机 构 及
       其签名人员出具的专业意见可
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 15    能存在虚假记载、误导性陈述
                                                  司未发生相关情况
       或重大遗漏等违法违规情形或
       其 他 不 当 情 形 ；（ 三 ）上 市 公 司
       出 现《 保 荐 办 法 》第 七 十 一 条 、
       第 七 十 二 条 规 定 的 情 形 ；（ 四 ）
       上市公司不配合保荐人持续督
       导 工 作 ；（ 五 ）上 海 证 券 交 易 所
       或保荐人认为需要报告的其他
       情形
       应当制定对上市公司的现场检
                                                  国泰君安已经制定现场检查
       查工作计划，明确现场检查工
 16                                               的 相 关 工 作 计 划 ，并 明 确 了 现
       作要求，确保现场检查工作质
                                                  场检查工作要求
       量
       应当重点关注上市公司是否存
       在 如 下 事 项 ：（ 一 ）存 在 重 大 财
       务 造 假 嫌 疑 ；（ 二 ） 控 股 股 东 、
       实际控制人及其关联人涉嫌资
       金 占 用 ；（ 三 ）可 能 存 在 重 大 违
       规 担 保 ；（ 四 ）控 股 股 东 、实 际
       控 制 人 及 其 关 联 人 、董 事 、监 事
       或者高级管理人员涉嫌侵占上                 2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 17
       市 公 司 利 益 ；（ 五 ）资 金 往 来 或    司未发生相关情况
       者 现 金 流 存 在 重 大 异 常 ；（ 六 ）
       上海证券交易所或者保荐人认
       为应当进行现场核查的其他事
       项 。出 现 上 述 情 形 的 ，保 荐 人 及
       其保荐代表人应当督促公司核
       实并披露，同时应当自知道或
       者 应 当 知 道 之 日 起 15 日 内 按 规


                                        4
 序号             工作内容                                    实施情况
        定进行专项现场核查。公司未
        及时披露的，应当及时向上海
        证券交易所报告
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
                                                  司 按 照《 东 兴 证 券 股 份 有 限 公
        持续关注公司募集资金的专户
                                                  司 募 集 资 金 管 理 制 度 》对 募 集
  18    存 储 、募 集 资 金 的 使 用 情 况 、投
                                                  资 金 实 施 专 户 存 储 和 管 理 ，募
        资项目的实施等承诺事项
                                                  集资金的使用符合相关法律、
                                                  法规及部门规章的要求

    二、信息披露及其审阅情况

    根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等相关规定，保荐机构对东兴证券 2022 年持续督导期间的信息披露
文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相
关程序进行了检查。

    经核查，保荐机构认为：2022 年度持续督导期间，公司已披露的公告与实际
情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
格式符合相关规定。

    三、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定
应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，2022 年度持续督导期间，东兴证券不存在《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

    （以下无正文）




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  （ 本 页 无 正 文 ，为《 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 东 兴 证 券 股 份 有

 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2022 年 度 持 续 督 导 报 告 书 》 之 签 章 页 ）




保荐代表人：

                                                    陈   琦              成晓辉




                                                      国泰君安证券股份有限公司

                                                              2023 年 3 月            日




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