东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为红塔证券
股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“公司”）配股公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对红塔证券
2021 年度的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》
（证监许可〔2021〕603 号）核准，红塔证券配股公开发行股票于 2021 年 8 月
25 日起上市流通，发行数量为 1,083,382,346 股，发行价格 7.33 元/股，募集资金
总额为人民币 7,941,192,596.18 元，扣除发行费用 87,478,957.42 元（不含税）后
募集资金净额为 7,853,713,638.76 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对配股发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了 XYZH/2021KMAA30654 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司配股募集资金余额 697,968,077.09 元，利息
收入 13,294,506.36 元，合计 711,262,583.45 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有
限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募
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集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集
资金的规范存放和使用。
根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限
公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限
公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有
限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。
2021 年 8 月 23 日，公司、东吴证券于上述银行分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管
理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放及结余情况如下：
余额（单位：人民币元）
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
云南红塔银行股份有限公司 1020121000296251 - 7,364,050.99 7,364,050.99
昆明分行 1020131000298789 - 629,536.33 629,536.33
633213686 - 1,134,663.87 1,134,663.87
720431014（锁定到期回
款账户为募集资金账户
100,000,000.00 - 100,000,000.00
633213686 的定期同业存
中国民生银行股份有限公司
款）[注]
昆明分行
720442565（锁定到期回
款账户为募集资金账户
100,000,000.00 - 100,000,000.00
633213686 的定期同业存
款）[注]
中国建设银行股份有限公司
53050196503600001447 - - -
昆明正义路支行
中国工商银行股份有限公司
2502010329200207407 249,605,116.64 1,870,012.57 251,475,129.21
昆明分行
招商银行股份有限公司昆明
871900042210627 - - -
东风西路支行
兴业银行股份有限公司昆明
471080100101176386 248,362,960.45 2,296,242.60 250,659,203.05
分行
合 计 697,968,077.09 13,294,506.36 711,262,583.45
注：公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第一条第二款
“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，甲方需在定期存款（存
单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（存
单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款（存单）不得进行质押。”的关于账户资金活
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期转定期的约定，以定期同业存款形式存放募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据红塔证券配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使
用方向为：
1、用于发展 FICC 业务不超过人民币 40 亿元；
2、用于发展资本中介业务不超过人民币 20 亿元；
3、用于增加投行业务资金投入不超过人民币 5 亿元；
4、用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币 2 亿元；
5、用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币 3 亿元；
6、用于其他营运资金安排不超过人民币 10 亿元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，
具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第
一条第二款“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，
甲方需在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资
金专户进行管理或以定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款
（存单）不得进行质押。”的关于账户资金活期转定期的约定，2021 年度，公
司对募集资金以定期存款、同业约息存款形式存放募集资金累计实现收益
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2,937,156.33 元。其中，民生银行 633213686 账户存款收益 951,045.21 元 ；兴
业银行 471080100101176386 账户存款收益 1,986,111.12 元，募集资金均锁定在
募集资金账户。
（五）超募资金使用情况
公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
三、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目与配股说明书披露的
募集资金运用方案一致，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。截至
2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金管理违规的情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《红塔证券股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，并
出具了鉴证报告。鉴证报告认为：“公司董事会编制的《红塔证券股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》（上证公字(2013)13 号）的规定，在所有重大方面反映了公司
2021 年度募集资金的使用情况。”
六、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：红塔证券 2021 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 7,852,439,482.62 本年度投入募集资金总额 7,162,978,449.63
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,162,978,449.63
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
截至期 项目达
项目， 截至期末累计投 项目可行
末投入 到预定 本年度 是否达
承诺投资项 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 性是否发
调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%） 可使用 实现的 到预计
目 变更 资总额 入金额（1） 入金额（2） 入金额的差额 生重大变
（4） 状态日 效益 效益
（如 (3)=(2)-(1) 化
=(2)/(1) 期
有）
发展资本中
不适用 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,007,215,939.90 2,007,215,939.90 7,215,939.90 100.36% 不适用 不适用 不适用 否
介业务
加大信息技
术系统建设 不适用 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 50,394,883.36 50,394,883.36 (249,605,116.64) 16.80% 不适用 不适用 不适用 否
投入
增加投行业
不适用 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 252,928,143.75 252,928,143.75 (247,071,856.25) 50.59% 不适用 不适用 不适用 否
务资金投入
设立境外子
公司及多元 不适用 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - - (200,000,000.00) 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
化布局
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发展 FICC
不适用 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
业务
其他营运资
不适用 852,439,482.62 852,439,482.62 852,439,482.62 852,439,482.62 852,439,482.62 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金安排
合计 - 7,852,439,482.62 7,852,439,482.62 7,852,439,482.62 7,162,978,449.63 7,162,978,449.63 (689,461,032.99)
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
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