东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为红塔
证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“公司”）配股公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定，对红塔证券 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》
（证监许可〔2021〕603 号）核准，红塔证券配股公开发行股票于 2021 年 8 月
25 日起上市流通，发行数量为 1,083,382,346 股，发行价格 7.33 元/股，募集资金
总额为人民币 7,941,192,596.18 元，扣除发行费用 87,478,957.42 元（不含税）后
募集资金净额为 7,853,713,638.76 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对配股发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了 XYZH/2021KMAA30654 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司配股募集资金余额 167,473,095.60 元，利息
收入 4,274,131.91 元，合计 171,747,227.51 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，
公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集
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资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明
确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。
根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限
公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限
公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有
限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。
2021 年 8 月 23 日，公司、东吴证券于上述银行分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管
理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放及结余情况如下：
单位：万元
余额
开户银行 银行账号 销户日期
募集资金 利息收入 合计
云南红塔银行股份 1020121000296251 不适用 不适用 不适用 2022 年 4 月 8 日
有限公司昆明分行 1020131000298789 不适用 不适用 不适用 2022 年 4 月 8 日
中国民生银行股份
633213686 不适用 不适用 不适用 2022 年 8 月 24 日
有限公司昆明分行
中国建设银行股份
有限公司昆明正义 53050196503600001447 不适用 不适用 不适用 2022 年 4 月 11 日
路支行
中国工商银行股份
2502010329200207407 16,747.31 427.41 17,174.72 不适用
有限公司昆明分行
招商银行股份有限
公司昆明东风西路 871900042210627 不适用 不适用 不适用 2022 年 1 月 29 日
支行
兴业银行股份有限
471080100101176386 不适用 不适用 不适用 2022 年 6 月 14 日
公司昆明分行
合 计 16,747.31 427.41 17,174.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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根据红塔证券配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使
用方向为：
1、用于发展 FICC 业务不超过人民币 40 亿元；
2、用于发展资本中介业务不超过人民币 20 亿元；
3、用于增加投行业务资金投入不超过人民币 5 亿元；
4、用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币 2 亿元；
5、用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币 3 亿元；
6、用于其他营运资金安排不超过人民币 10 亿元。
公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及 2021 年度股东
大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，对部分配股公
开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原 2 亿元“设立境外子公司及多元化
布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，
具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第
一条第二款“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，
甲方需在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资
金专户进行管理或以定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款
（存单）不得进行质押。”的关于账户资金活期转定期的约定，2022 年度，公
司对募集资金以定期存款、同业约息存款形式存放募集资金累计实现收益
1,196,684.94 元。其中，民生银行 633213686 账户存款收益 1,020,246.58 元；兴
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业银行 471080100101176386 账户存款收益 176,438.36 元，募集资金均持续锁定
在募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，该部分资金已按公司承诺的募集资金用途使用完
毕。
（五）超募资金使用情况
公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于变更公司部
分配股募集资金用途的议案》，同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目
用途进行变更，将原 2 亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发
展资本中介业务”。变更前后的具体情况如下表所示：
序号 募集资金投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额
1 发展资本中介业务 不超过 20 亿元 不超过 22 亿元
2 加大信息技术系统建设投入 不超过 3 亿元 不超过 3 亿元
3 增加投行业务资金投入 不超过 5 亿元 不超过 5 亿元
4 设立境外子公司及多元化布局 不超过 2 亿元 -
5 发展 FICC 业务 不超过 40 亿元 不超过 40 亿元
6 其他营运资金安排 不超过 10 亿元 不超过 10 亿元
合计 不超过 80 亿元 不超过 80 亿元
截至 2022 年 12 月 31 日，变更用途的募集资金已使用完毕。具体情况详见
本报告附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。截至
2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《红塔证券股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，并
出具了鉴证报告。鉴证报告认为：“公司董事会编制的《红塔证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，在所有重大方面
反映了公司 2022 年度募集资金的使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：红塔证券 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》及《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：红塔证券股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 7,852,439,482.62 本年度投入募集资金总额 546,347,690.79
变更用途的募集资金总额 200,000,000.00
已累计投入募集资金总额 7,709,326,140.42
变更用途的募集资金总额比例 2.55%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
调整后投资总额 本年度投入金额 到预计
项目 分变更 总额 金额（1） 金额（2） 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 现的效益 生重大变
效益
（如有） (3)=(2)-(1) =(2)/(1) 期 化
发展资本
是 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 202,524,109.27 2,209,740,049.17 9,740,049.17 100.44% 不适用 不适用 不适用 否
中介业务
加大信息
技术系统 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 84,002,033.61 134,396,916.97 -165,603,083.03 44.80% 不适用 不适用 不适用 否
建设投入
增加投行
业务资金 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 251,790,190.89 504,718,334.64 4,718,334.64 100.94% 不适用 不适用 不适用 否
投入
设立境外
子公司及 是 200,000,000.00 - - - - - - - - - -
多元化布
6
局
发展
FICC 业 否 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 7,398,846.13 4,007,398,846.13 7,398,846.13 100.18% 不适用 不适用 不适用 否
务
其他营运
否 852,439,482.62 852,439,482.62 852,439,482.62 632,510.89 853,071,993.51 632,510.89 100.07% 不适用 不适用 不适用 否
资金安排
合计 - 7,852,439,482.62 7,852,439,482.62 7,852,439,482.62 546,347,690.79 7,709,326,140.42 -143,113,342.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
（以下无正文）
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