中国国际金融股份有限公司
安信证券股份有限公司
关于中国人民保险集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司和安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“联席保荐机构”）作为中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人
保”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关文件的规定，对中国人保 2018 年度募集资金的存放
与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中国人保向
社会公众发行人民币普通股 1,800,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人
民币 3.34 元，募集资金总额人民币 6,012,000,000.00 元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保
荐承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相
关的发行费用人民币 164,152,943.14 元后，公司本次募集资金净额为人民币
5,847,847,056.86 元。
上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具德师报(验)字(18)第 00475 号《验资报告》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金，
募集资金专户余额为 0 元。且募集资金专户已于 2018 年 12 月 21 日完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度制定与执行情况
1
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情
况，制订了《中国人民保险集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面作出
了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
公司在交通银行北京阜外支行、招商银行北京分行分别开立了账号为
110060239018800032359、110905899410701 的募集资金专户，专门用于公司首
次公开发行股票募集资金的存放。
公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司于 2018 年 11 月 15 日与联席
保荐机构以及前述两家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该
协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关法律法规的规
定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：
募集资金存储银行名 募集资金到账金额 截至 2018 年 12 月
银行账号
称 （万元） 31 日结余资金
交通银行北京阜外支
110060239018800032359 581,200 0
行
招商银行北京分行 110905899410701 20,000 0
注：专户存储金额为 601,200 万元，包括实际可使用募集资金 584,785 万元以及发行费
用 16,415 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于
充实公司资本金。
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金
使用情况对照表》。其中，因募集资金是用于增加资本金，故其实现效益无法独
立核算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中国人保 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存
在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使
用合法合规。
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 5,847,847,056.86 本年度投入募集资金总额 5,847,847,056.86
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,847,847,056.86
变更用途的募集资金总额比例（%） 不适用
承 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 截至期 项 本 是否达 项目
诺 已变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 末累计 末投入 目 年 到预计 可行
投 更项 投入金 进度 达 度 效益 性是
资 目， 额与承 （%）(4) 到 实 否发
项 含部 诺投入 ＝ 预 现 生重
目 分变 金额的 (2)/(1) 定 的 大变
更 差额(3) 可 效 化
＝(2)-(1) 使 益
用
状
态
日
期
补
充 不 不
资 无 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 0.00 100.00% 适 适 不适用 否
本 用 用
金
合
- 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 5,847,847,056.86 0.00 100.00% - - - -
计
4
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
5