交通银行股份有限公司
2010 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监
事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本行第六届董事会第三次会议于2010 年10 月28 日审议通过了本行
及附属公司（“本集团”）2010 年第三季度报告（“三季度报告”）。出席
会议应到董事13 名，亲自出席董事12 名，王冬胜董事书面委托胡怀邦董事长出
席会议并代为行使表决权。10 名监事及部分高管列席会议。
三季度报告未经审计。
1.3 本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利
女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 交通银行
股票代码 601328
上市证券交易所 上海证券交易所
股票简称 交通银行
股票代码 3328
上市证券交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书
姓名 杜江龙
联系地址 上海浦东新区银城中路188 号
电话 021-58766688
传真 021-58798398
电子信箱 Investor@bankcomm.com2.2 主要会计数据和财务指标
截至2010 年9 月30 日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数
据和财务指标如下：
(除另有标明外，人民币百万元)
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
资产总额 3,802,705 3,309,137 14.92
贷款总额 2,174,872 1,839,314 18.24
其中：公司贷款及垫款 1,777,057 1,528,676 16.25
个人贷款及垫款 397,815 310,638 28.06
减值贷款 26,584 25,009 6.30
总负债 3,586,752 3,144,712 14.06
存款总额 2,808,558 2,372,055 18.40
其中：公司活期存款 923,960 827,053 11.72
公司定期存款 695,389 513,703 35.37
个人活期存款 370,534 313,339 18.25
个人定期存款 529,094 475,877 11.18
拆入资金 109,757 85,729 28.03
贷款损失准备 44,647 37,776 18.19
股东权益(归属于母公司) 215,105 163,848 31.28
每股净资产（归属于母公司，元） 3.82 3.34 14.37
报告期
（7-9 月）
年初至报告期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)（7-9 月）
营业收入 26,571 75,969 28.82
利润总额 11,711 37,862 25.14
净利润（归属于母公司股东） 9,180 29,537 24.21
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股
东）1 9,101 29,412 22.49
每股收益2（加权平均，元） 0.17 0.56 21.43
加权平均净资产收益率2 4.15% 15.92% 减少0.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1 4.11% 15.85% 减少0.63 个百分点
年初至报告期末（1-9 月） 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (57,929) (167.57)
每股经营活动产生的现金流量净额（元） (1.03) (158.86)
本报告期末(%) 上年度期末(%) 本报告期比上年增减（百
分点）平均资产回报率3（年率） 1.11 1.01 0.10
净利差 2.37 2.21 0.16
净利息收益率 2.44 2.29 0.15
成本收入比率4 28.71 32.43 (3.72)
减值贷款比率5 1.22 1.36 (0.14)
拨备覆盖率6 167.95 151.05 16.90
不良贷款率7 1.22 1.36 (0.14)
资本充足率 12.53 12.00 0.53
核心资本充足率 9.46 8.15 1.31
注:
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－非经常
性损益(2008)》要求计算。
2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收
益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)要求计算，本期因配股事项，可比期间数据
已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。
3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
7、根据中国银行业监管口径计算。
2.3 非经常性损益项目
（人民币百万元）
非经常性损益项目 2010 年1 至9 月
处置固定资产、无形资产产生的损益 (5)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (19)
其他应扣除的营业外收支净额 (155)
非经常性损益的所得税影响 45
少数股东权益影响额(税后) 9
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (125)
2.4 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010 年1 月1 日至9 月30 日止期间的净利润
和于2010 年9 月30 日的股东权益无差异。
2.5 股本变动及股东情况
截至2010 年9 月30 日，本行股东数量总共为463,688 户，其中A 股418,566
户，H 股45,122 户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行
前10 名股东持股情况和前10 名无限售条件股东持股情况列表如下:
2.5.1 前10 名股东持股情况
序号 股东名称 股东性质
持股比例
（%）
持股数
持有有限售
条件股份数
股份质押
或冻结数1
1 中华人民共和国财政部 国家26.52 14,921,230,045 无
2 香港中央结算(代理人)有限公司 外资21.92 12,334,377,611 未知
3 香港上海汇丰银行有限公司 外资18.63 10,482,252,967 无
4 首都机场集团公司 国有2.01 1,133,264,625 未知
5 国网资产管理有限公司 国有0.92 519,161,972 未知
6 上海海烟投资管理有限公司 国有0.77 435,077,253 未知
7 云南红塔集团有限公司 国有0.71 398,806,176 未知
8 中国石化财务有限责任公司 国有0.63 352,958,920 未知
9 中国航空工业集团公司 国有0.50 282,434,940 未知
10 大庆石油管理局 国有0.48 268,123,786 未知
注：
1、除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间
关联关系。
2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年9月30日，在
该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向
本行提供的资料, 截至2010 年9 月30 日， 全国社会保障基金理事会持有本行H 股
6,388,888,889股，占本行总股本的11.36%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限
公司名下。（下同）
3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2010年9月30日，
香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行H股股份为10,482,252,967股。根据汇
丰控股（HSBC Holding plc）向香港联交所报备的披露权益表格,截至2010年9月30日，汇
丰银行实益持有本行H股10,716,204,617股,占本行总股本的19.05%。（下同）2.5.2 前10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数 持股比例（%）股份类型
1 中华人民共和国财政部 14,921,230,045 26.52 A+H 股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 12,334,377,611 21.92 H 股
3 香港上海汇丰银行有限公司 10,482,252,967 18.63 H 股
4 首都机场集团公司 1,133,264,625 2.01 A 股
5 国网资产管理有限公司 519,161,972 0.92 A 股
6 上海海烟投资管理有限公司 435,077,253 0.77 A 股
7 云南红塔集团有限公司 398,806,176 0.71 A 股
8 中国石化财务有限责任公司 352,958,920 0.63 A 股
9 中国航空工业集团公司 282,434,940 0.50 A 股
10 大庆石油管理局 268,123,786 0.48 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本行未知上述股东之间有关联关系或一致
行动关系
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2010年4月20日召开的本行 2010 年第一次临时股东大会、2010 年第一次
A 股类别股东会议及2010 年第一次H 股类别股东会议决议，并经境内外监管
机构批准，本行实施了A+H配股方案。A股配售3,805,587,475股已于6月完成，
并于2010年6月30日上市流通；H股配售3,459,670,220股已于2010年7月完成，
并于7月19日上市流通。此次配股完成后，本行总股本增加到56,259,641,398
股，已办理完成工商注册变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。
3.5.1 持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币元）
证券代
码 证券简称 初始投资金额 占该公司股
权比例(%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
益变动
会计核算科目
股份来源
600068 葛洲坝 135,080,299.07 0.94 286,559,000.00 - (98,700,000.00) 可供出售金融资产 抵债取得
000979 中弘地产 12,494,400.00 1.95 139,192,000.00 - (33,756,800.00) 可供出售金融资产 抵债取得
02198 中国三江化工 71,631,538.23 4.31 114,391,077.96 - 42,759,539.73 可供出售金融资产 投资取得
00388 香港交易所 2,231,459.72 0.07 102,049,792.09 29,657.23 6,975,605.40 可供出售金融资产 投资取得
03377 远洋地产 137,756,559.73 0.36 95,543,853.82 - (31,157,731.99)
可供出售金融资产/
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
投资取得
01428 耀才证券金融 9,827,404.46 7.36 62,477,705.85 - 52,650,301.39 可供出售金融资产 投资取得
01193 华润燃气 47,209,386.03 0.30 48,320,860.94 852,041.83 259,433.08
可供出售金融资产/
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
投资取得
00658 中国高速传动 40,566,435.31 0.22 43,536,188.96 - (8,903,679.16) 可供出售金融资产 投资取得
600728 ST 新太 6,152,015.00 0.76 32,777,935.92 - 26,625,920.92 可供出售金融资产 抵债取得
00916 龙源电力 26,407,702.66 0.12 22,229,136.86 (9,393,769.43) (6,529,340.44) 可供出售金融资产 投资取得
其他 326,119,874.01 293,896,620.95 106,071,874.62 (65,934,042.43)
合计 815,477,074.22 1,240,974,173.35 97,559,804.25 (115,710,793.50)
3.5.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币元）
持有对象名称 初始投资金额 持股数量
（股）
占该公司股
权比例(%)
期末账面价值 报告期损益 报告期所有
者权益变动
会计核
算科目
股份
来源
江苏常熟农村商业
银行股份有限公司
380,000,000.00 57,560,225 10.00 380,000,000.00 17,268,067.50 -
长期股
权投资
投资
取得
中国银联股份有限
公司
146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 3,037,500.00 -
长期股
权投资
投资
取得
合计 526,250,000.00 170,060,225 526,250,000.00 20,305,567.50 -3.5.3 买卖其他上市公司股份的情况
（除另有标明外，人民币元）
期初股份数量(股) 报告期买入/卖出股
份数量(股)
期末股份数量(股) 使用的资金数量 产生的投资收益
买入 7,032,000.00 127,060,964.00 134,092,964.00 307,608,019.96 -
卖出 72,868,590.00 56,884,590.00 15,984,000.00 - 111,029,930.57
注:上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股
子公司买卖上市公司股份所致。
3.6 董事会审计委员会
本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内
部监控及财务报告等事宜，包括审阅三季度报告。
3.7 本行员工数量、结构及薪酬政策
3.7.1 员工数量及结构：截至2010年9月30日，本行从业人员83,852人，
比年初增加5.98%。其中拥有高级专业技术职称的有618人，占比约为0.74%，
拥有中级专业技术职称的有16,514人,占比约为19.69%，拥有初级专业技术职
称的有20,269人,占比约为24.17%。
从业人员教育程度见下表:
教育程度 人数 占比(%)
研究生 4,352 5.19
本科生 44,639 53.24
大专 27,247 32.49
中专 3,677 4.39
高中及以下 3,937 4.69
合计 83,852 100.00
3.7.2 薪酬政策：本行继续推进“以职位为基础，以劳动力市场价格为目
标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本行特色的薪酬体系和管理制度；继
续研究推进以“全行统一办法，规范运行管理”的企业年金为主要内容的员工
福利制度。
3.8 董事、监事及高管人员变动情况
本行第五届董事会任期于2010 年度召开的2009 年度股东大会届满，根据
有关法律法规、监管规章以及本行章程的规定，经本行于2010 年8 月19 日召开的2009 年度股东大会换届选举，委任胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先
生及王滨先生为本行执行董事，委任张冀湘先生、胡华庭先生、钱红一先生、
王冬胜先生、冯婉眉女士、冀国强先生、雷俊先生及马晓燕女士为本行非执行
董事，委任陈清泰先生、李家祥先生、顾鸣超先生、王为强先生、彼得·诺兰
先生及陈志武先生为本行独立非执行董事，其中冯婉眉女士、马晓燕女士、王
为强先生、彼得·诺兰先生及陈志武先生的任职资格须待中国银行业监督管理
委员会核准。
本行第五届监事会任期于2010 年度召开的2009 年度股东大会届满，根据
有关法律法规、监管规章以及本行章程的规定，经本行于2010 年8 月19 日召
开的2009 年度股东大会换届选举，委任华庆山先生、郑力女士、蒋祖祺先生、
顾惠忠先生、郭宇先生、杨发甲先生、褚红军先生、李进先生及闫宏先生为本
行监事会监事，其中郑力女士、蒋祖祺先生为外部监事。同时，经本行职工代
表大会选举，委任职工代表刘莎女士、陈青女士、帅师先生及杜亚荣先生为本
行监事会职工监事。
3.9 报告期内现金分红政策执行情况
根据本行章程第243 条的规定，董事会审议批准了2010 年半年度利润分
配方案，以2010 年A+H 配股完成后的总股本562.60 亿股为基数，向本行登记
在册的A 股股东和H 股股东，每股派发现金股利人民币0.10 元（税前），分配
股利总额为人民币56.26 亿元。此次分红派息的股权登记日为2010 年9 月10
日，到账日为2010 年10 月15 日。
§4 管理层讨论与分析
4.1 集团总体经营概况
2010年前三季度，世界经济逐步复苏, 我国加快推进经济发展方式转变和结构调整,国民经济总体态势良好。国内经济增速高位回落, 物价总体温和可
控, 进出口恢复性增长,货币政策基本稳定。
面对复杂多变的经济金融环境，本集团积极顺应国家宏观经济政策调整，
坚持稳健的经营策略, 继续加快改革创新，持续推进业务转型,保持了良好的
成长性。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币38,027.05亿元，比年初
增长14.92%；实现净利润人民币295.37亿元，同比增长28.59%；平均资产回报
率（年度化）和平均股东权益报酬率（年度化）分别为1.11%和20.78%。净利
差和净利息收益率分别为2.37%和2.44%，比上年同期分别提高25个和23个基
点。减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到
167.95%，比年初提高16.90个百分点。
4.2 集团主要业务回顾
本集团按照既定的发展战略和目标，坚持积极审慎的经营方针，拓展业务、
强化管理、深化改革、提升服务，继续保持了健康高效的发展态势,取得了良
好的业绩。
各项业务协调发展，经营业绩表现良好
2010年前三季度，本集团在纷繁复杂的经营环境下，面对激烈的市场竞争，
抓住发展机遇，加大拓展力度，各项业务取得了全面协调发展。本集团及早把
握货币供应走势，主动适应资金流向变化，存款规模增长较快。截至报告期末，
客户存款余额达人民币28,085.58亿元，较年初增长18.40%；同时，合理把控
信贷投放总量和节奏，贷款规模增长均衡平稳，客户贷款余额（拨备前，如无
特别说明，下同）达人民币21,748.72亿元，较年初增长18.24%。
伴随着传统业务的稳健发展，新兴业务展现出强劲的活力。截至报告期末，
债券主承销业务发展步伐加快，主承销债券42只，发行金额人民币1,993.90
亿元；银行卡业务持续稳步增长，借记卡与信用卡累计消费额达到人民币
3,461.50亿元，同比增长40.02%，信用卡累计发卡量达1,902万张；跨境贸易业务实现跨越式发展，跨境人民币业务结算量为人民币277亿元，达上年全年
126倍；银行间市场外汇交易总量达4,872亿美元，在银行间外汇市场做市商中
排名第一。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币106.65亿元，
同比增加21.32亿元，增幅24.99%。
得益于各项业务全面协调发展，集团经营业绩表现良好。截至报告期末，
本集团实现净利润人民币295.37亿元，同比增长28.59%。平均资产回报率ROAA
（年度化）和平均股东权益报酬率ROAE（年度化）分别为1.11%和20.78%，分
别较上年同期提高了0.08和0.50个百分点。
结构调整成效显著，息差水平继续攀升
今年以来，货币供应量增速高位回落，流动性较上年偏紧，市场竞争日趋
激烈，本集团积极顺应市场特点，稳步扩大资产规模。截至报告期末，资产总
额达到人民币38,027.05亿元，比年初增长14.92%。同时，加大结构调整力度，
资产负债结构不断优化。资产方面，客户贷款及应收款项平均余额占生息资产
的比重较上年同期上升5.10个百分点至59.89％，负债方面，境内人民币活期
存款平均余额占比较上年同期提高2.93个百分点至46.80%。同时，由于定价管
理水平进一步提高，再加上降息对存款利率水平的滞后影响，存款成本率同比
大幅下降26个基点至1.40％，超出贷款收益率下降幅度18个基点。证券投资方
面，由于投资结构不断优化，证券投资总体收益率保持3.15％的较好水平。得
益于此，本集团息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收
益率分别达到2.37%和2.44%，同比分别提高25个和23个基点；实现利息净收入
人民币615.00亿元，同比增幅30.66%，其中，三季度当季实现利息净收入人民
币216.04亿元，环比增幅3.54%。
努力落实调控政策，风险管理全面加强
本集团以国家宏观调控政策为导向，努力落实调控政策和信贷管理要求，
动态调整信贷投向，持续优化客户结构。根据国民经济运行的需要，积极抢抓国家重点规划区域、战略性新兴业务，优化授信流程和授权管理，改善中小企
业金融服务，大力发展个人贷款业务。
本集团十分关注经济发展方式转变过程中可能遇到的各类风险，全面加强
风险管理，统筹兼顾业务发展与风险防范。不断完善信贷政策指引，动态开展
高风险领域排查和管理，持续推进产能过剩、房地产、地方政府融资平台等重
点领域信贷管控；继续推进“三个办法、一个指引”的执行落实，积极探索贷
后管理长效机制建设；开展市场风险的日常独立监测，推进监测体系建立；完
成操作风险管理体系推广，加强三大操作风险管理工具的应用；在继续实行月
度监控的基础上，完善跨境跨业风险管理，进一步加强对海外行和子公司的风
险监控。截至报告期末，本集团减值贷款比率由年初的1.36%下降0.14个百分
点至1.22%；拨备覆盖率达到167.95%，比年初提高16.90个百分点。
扎实提升管理基础, 持续推动战略转型
报告期内,本集团坚定不移推进“两化一行”战略，持续开展“管理提升
年”活动，着力推进战略转型和经营模式改革,提高精细化管理水平。
在渠道发展方面，人工网点、电子银行、客户经理“三位一体”、互为支
撑，全方位、立体式的服务网络建设深入推进，一方面不断优化网络布局，提
高网点的覆盖面和辐射面，另一方面大力加强电子渠道建设，报告期内，电子
银行业务分流率达到53.82 %，较年初提高4.15 个百分点；加快内部营运体
系规划设计，流程银行建设继续深入，后台业务集中化处理程度不断提高，集
约化经营的优势初步显现，报告期内，营运效率不断提高，成本收入比为
28.71%，同比下降0.80 个百分点。
国际化、综合化发展战略继续稳步推进，不断满足客户全球化、多元化
的金融需求。报告期内，全球服务网络建设进一步加快，本行在台湾设立代表
处，成为首批赴台设立机构的大陆银行，胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分
行等境外机构申设或升格工作进展顺利，海外业务平稳增长，海外分行资产规模达382.27亿美元，较年初增长逾30%；子公司业务快速发展，交银租赁公司
租赁资产余额较年初增长195.59%，SPV项目从飞机拓展至船舶；交银国际抢抓
市场机遇，投行业务跨上新台阶，连续在多个IPO项目中担任重要角色；大邑
村镇银行专门针对农户、合作社、个体工商户设计了 “速易贷”小额贷款业
务。报告期内，子公司为集团贡献净利润人民币5.88亿元，同比增幅39.01%。
产品创新亮点纷呈、客户基础不断夯实
为满足客户多样化和差异化的金融需求，本集团成立产品创新与推进委员
会，以客户为核心，理顺创新管理体制，构建创新组织体系，增强创新发展的
活力和动力，打造贴近客户需求的产品和服务。
报告期内，办理首笔兼具人民币跨境融资、出口买方融资和境外船舶融资
一体的创新融资业务，成为航运金融业界的创新亮点；推出国内首单参与股指
期货投资的专户产品托管业务；完成银行间市场首笔人民币黄金远期交易和银
行间外汇市场首笔人民币对林吉特交易；开发小企业“e贷卡”信贷增值产品，
通过将小企业基本户与信贷账户联接，有效满足小企业经营性小额开支及公务
消费需求；跨境汇款业务和个人外汇交易产品日益丰富，推出“期权宝”产品；
在同业首创的“e动交行”手机银行无卡消费功能，手机银行签约客户数达113.6
万户；信用卡推出增值服务新产品“刷得保”，将第三方保险服务与客户用卡
行为紧密结合；推出个人电子账单服务、“个人异地业务办理”功能等新业务。
创新的产品和服务给客户带来全新的体验，也带来客户基础的不断夯实。
截至报告期末，新开公司客户10.7 万户；国际业务领汇财富客户快速增长，
其中省级外贸百强客户数较年初增长34.45%；个人客户方面，私人银行、“沃
德财富”和“交银理财”客户数量增幅分别达65.10%，34.32%，29.58%。
用心提升服务水平，共同演绎精彩世博
作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团以向世界展示
中国银行业优质服务形象为己任，以实现世博服务“零投诉”为目标，建立服务管理考评体系，拓宽客户意见收集渠道，不断强化客户服务能力，客户满意
度逐步提升。根据世博服务标杆性、周密性、执行性的要求，积极推进服务环
境美化、窗口服务优化、绿色通道建设、操作流程定型、安全保障完善、应急
预案演练等“六大项目”建设，实现了语言无障碍、残障设施无障碍、刷卡支
付无障碍、便利服务无障碍的预定目标。同时继续积极参与世博门票销售和特
许品销售，截至报告期末，本集团代理销售世博门票770万张，世博主题贵金
属产品代理销售收入达人民币18.48亿元。
4.3 财务报表分析
4.3.1 利润表主要项目分析
4.3.1.1 利润总额
截至报告期末，本集团实现利润总额为人民币378.62 亿元，同比增加人
民币86.01 亿元，增幅29.39%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及
佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2010年 2009年
利息净收入 61,500 47,068
手续费及佣金净收入 10,665 8,533
资产减值损失 (10,095) (7,011)
利润总额 37,862 29,261
4.3.1.2 利息净收入
截至报告期末，本集团实现利息净收入人民币615.00 亿元，比上年同期
增长30.66%，在营业收入中的占比为80.95%，是本集团业务收入的主要组成
部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外，人民币百万元）
截至2010 年9 月30 日止9 个月期间 截至2009 年9 月30 日止9 个月期间
平均结余1 利息收支
年化平均收益
（成本）率（％）
平均结余1 利息收支
年化平均收益
（成本）率（％）
资产
存放中央银行款项 438,871 4,965 1.51 345,261
4,054 1.57
存放、拆放同业及其他
金融机构款项 212,603 3,102 1.95 317,270
4,122 1.73
贷款及应收款项 2,010,695 76,419 5.07 1,554,717
60,089 5.15
其中：公司贷款及应收款项 1,547,453 59,762 5.15 1,167,894
47,754 5.45
个人贷款 327,806 13,450 5.47 214,949
9,458 5.87
贴现 135,436 3,207 3.16 171,874
2,877 2.23
债券投资及其他 752,688 17,764 3.15 666,884 17,172 3.43
生息资产 3,357,2604 101,5224 4.03 2,837,7984 84,8774 3.99
非生息资产 155,241 132,768
资产总额 3,512,5014 2,970,5664
负债及股东权益
吸收存款 2,515,290 26,317 1.40 2,111,140 26,301 1.66
其中：公司存款 1,667,775 17,531 1.40 1,399,995 16,598 1.58
个人存款 847,515 8,786 1.38 711,145 9,703 1.82
同业及其他金融机构存放
及拆入款项 691,440 12,890 2.49 588,219 10,510 2.38
应付债券及其他 59,570 1,543 3.45 49,909
1,558 4.16
计息负债 3,208,7034 40,0224 1.66 2,702,9344
37,8094 1.87
股东权益及非计息负债 303,798 267,632
负债及股东权益合计 3,512,5014 2,970,5664
利息净收入 61,500 47,068
净利差2 2.374 2.124
净利息收益率3 2.444 2.214
净利差2 2.445 2.195
净利息收益率3 2.515 2.285
注：1.指根据中国会计准则计算的平均每日结余。
2.指平均生息资产总额的年度化平均收益率与平均计息负债总额的年度化平均成本率
间的差额。
3.指年度化利息净收入与平均生息资产总额的比率。4.剔除代理客户理财产品的影响。
5.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团净利息收益率水平继续小幅攀升，净利差和净利息收益
率分别为2.37%和2.44%，比上年同期分别扩大25 个和23 个基点，比上年全
年水平分别提高16 个和15 个基点。其中，生息资产平均收益率同比上升4
个基点，而计息负债平均成本率同比下降21 个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。
金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产
和计息负债的利率变化。
（人民币百万元）
2010年1-9月与2009年1-9月的比较
增加／（减少）由于
金额 利率 净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项 1,102 (191) 911
存放、拆放同业及其他金融机构款项 (1,358) 338 (1,020)
贷款及应收款项 17,612 (1,282) 16,330
债券投资及其他 2,207 (1,615) 592
利息收入变化 19,563 (2,750) 16,813
计息负债
吸收存款 5,032 (5,016) 16
同业及其他金融机构存放及拆入款项 1,842 538 2,380
应付债券及其他 301 (316) (15)
利息支出变化 7,175 (4,794) 2,381
利息净收入变化 12,388 2,044 14,432
截至报告期末，本集团利息净收入同比增加人民币144.32 亿元，其中，
各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币123.88 亿元，平均收
益率和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币20.44 亿元。
4.3.1.3 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集
团大力发展低资本消耗的中间业务，继续加快服务和产品创新，推进业务结构
的多元化发展。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币106.65
亿元，同比增加人民币21.32 亿元，增幅24.99%，在营业收入中的占比为
14.04%。受益于代理理财及投融资顾问业务的持续快速增长，咨询顾问费收入
同比增幅达69.16％。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
（人民币百万元）
截至9 月30 日止9 个月期间
2010 年 2009 年
支付结算与代理手续费收入 2,702 2,115
银行卡年费及手续费收入 3,681 2,880
担保及承诺业务手续费收入 965 867
托管业务佣金收入 513 478
基金销售手续费收入 513 770
基金管理费收入 563 535
咨询顾问费收入 2,265 1,339
其他手续费及佣金收入 1,310 876
手续费及佣金收入合计 12,512 9,860
减：手续费及佣金支出 (1,847) (1,327)
手续费及佣金净收入 10,665 8,5334.3.1.4业务成本
本集团持续加强成本管理。截至报告期末，本集团业务及管理费为人民币
212.64亿元，比上年同期增加人民币44.25亿元，增幅26.28%，低于营业收入
的增幅5.98个百分点；成本收入比为28.71%，比上年同期下降0.80个百分点，
成本控制情况良好。
4.3.1.5资产减值损失
本集团的资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、
长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。截至报告期末，本集团贷
款的减值拨备支出为人民币98.41亿元，比上年同期增加人民币28.39亿元；信
贷成本比率(年度化)为0.60%，与上年全年水平基本持平。
4.3.1.6所得税
截至报告期末，本集团所得税支出为人民币82.26亿元，比上年同期增加
人民币20.41亿元，增幅33.00%。实际税率为21.73%，低于25%的法定税率，主
要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/(收
益)的明细：
（人民币百万元）
截至9 月30 日止9 个月期间
2010年2009年
当期所得税费用 8,885 6,825
递延所得税费用/（收益） (659) (640)
4.3.2 资产负债表主要项目分析
4.3.2.1 资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币38,027.05亿元，比年初增加人
民币4,935.68亿元，增幅14.92%。下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及
其占比情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2010年9月30日 2009年12月31日
余额 占比（％） 余额 占比（％）
发放贷款和垫款 2,130,225 56.02 1,801,538 54.44
持有至到期投资 572,640 15.06 509,179 15.39
现金及存放中央银行款项 498,537 13.11 434,996 13.15
可供出售金融资产 153,819 4.04 131,568 3.98
资产总额 3,802,705 100.00 3,309,137 100.00
4.3.2.1.1 客户贷款
2010年前三季度，本集团加大对优质客户的拓展力度，贷款实现平稳增长。
截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币21,748.72亿元，比年初增加人
民币3,355.58亿元，增幅18.24%。
行业集中度
报告期内，本集团认真贯彻执行国家宏观调控政策，在有效控制风险的基
础上，加大对优质客户的拓展力度，贷款实现均衡平稳增长，信贷结构持续优
化。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2010 年9 月30 日 2009年12 月31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
采矿业 38,027 1.75 31,230 1.70
制造业——石油化工 88,806 4.08 82,319 4.48
——电子 43,826 2.02 38,132 2.07
——钢铁 44,506 2.05 40,109 2.18
——机械 65,795 3.03 56,766 3.09
——纺织及服装 29,082 1.34 27,918 1.52
——其他制造业 149,737 6.87 133,450 7.25
电力、燃气及水的生产和供应业 137,721 6.33 141,628 7.70
建筑业 68,425 3.15 55,387 3.01
交通运输、仓储和邮政业 295,017 13.56 226,757 12.33
电信、计算机服务和软件业 9,003 0.41 8,213 0.45
批发和零售业 200,286 9.21 145,278 7.90
住宿和餐饮业 15,189 0.70 13,163 0.72
金融业 44,808 2.06 22,853 1.24
房地产业 136,033 6.25 106,089 5.77
服务业 125,179 5.76 95,151 5.17
水利、环境和公共设施管理业 160,980 7.40 147,976 8.05
科教文卫 29,935 1.38 27,822 1.51
其他 31,775 1.47 26,563 1.43贴现 62,927 2.89 101,872 5.54
公司贷款总额 1,777,057 81.71 1,528,676 83.11
个人贷款 397,815 18.29 310,638 16.89
贷款和垫款总额 2,174,872 100.00 1,839,314 100.00
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币17,770.57亿元，较年初增
加人民币2,483.81亿元，增幅16.25%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造
业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，
占全部公司贷款的60.66%。
截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币3,978.15亿元，较年初增加
人民币871.77亿元，增幅28.06%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.40个百
分点至18.29%。
借款人集中度
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
2010年9月30日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
客户A 金融业 13,402 0.62
客户B 房地产业 10,000 0.46
客户C 交通运输、仓储和邮政业 7,519 0.35
客户D 交通运输、仓储和邮政业 6,908 0.32
客户E 交通运输、仓储和邮政业 6,666 0.31
客户F 交通运输、仓储和邮政业 6,406 0.29
客户G 服务业 5,300 0.24
客户H 交通运输、仓储和邮政业 5,300 0.24
客户I 交通运输、仓储和邮政业 5,220 0.24
客户J 电力、燃气及水的生产和供应业 5,000 0.23
十大客户合计 71,721 3.30
地域集中度本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截
至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为31.40%、23.49%、8.21%，三
个地区贷款余额分别比年初增长14.40%、21.39%和13.69%。
贷款质量
本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.22%，比
年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到167.95%，比年初提高16.90个百分点，
风险防御能力进一步增强。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资
料：
（除另有标明外，人民币百万元）
2010年9月30日2009年12月31日
减值贷款
26,584 25,009
逾期90天以上的贷款
17,681 21,190
减值贷款占贷款余额的百分比（％）
1.22 1.36
贷款客户结构
本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行对公贷款的客户
结构按10级分类，1-5级优质客户贷款余额占比达到93.32%，较年初提高4.13
个百分点；6-7级客户贷款余额占比3.30%，较年初下降1.12个百分点；8-10
级较高风险客户贷款余额占比1.48%，较年初下降0.06个百分点。
4.3.2.1.2 证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,121.40亿元，比上年增加
人民币369.05亿元，增幅4.76%；由于证券投资结构的合理优化和债券投资久
期的合理配置，本集团证券投资总体收益率达到3.15％，保持了较好的收益率水平。
4.3.2.2 负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币35,867.52亿元，比年初增加人
民币4,420.40亿元，增幅14.06%。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余
额为人民币28,085.58亿元，比年初增加人民币4,365.03亿元，增幅18.40%。
从本集团客户结构上看，公司存款占比为65.84%，比年初上升0.12个百分点；
个人存款占比为33.94%，比年初下降0.05个百分点。从期限结构上看，活期存
款占比为47.66%，比年初下降2.04个百分点；定期存款占比为52.12%，比年初
上升2.12个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2010年9月30日2009年12月31日
公司存款 1,849,197 1,558,842
其中：公司活期存款 967,561 865,097
公司定期存款 881,636 693,745
个人存款 953,134 806,190
其中：个人活期存款 370,907 313,835
个人定期存款 582,227 492,355
注：含保证金存款。
4.3.3 分部情况4.3.3.1 按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2010年 2009年
利润总额 对外交易收入1 利润总额 对外交易收入1
华北2 3,358
17,081 4,926 15,379
东北3 1,144
4,534 539 3,821
华东4 14,024
38,777 9,796 31,477
华中及华南5 7,101
17,866 4,129 14,345
西部6 3,385
8,170 2,275 6,087
海外7 1,403
3,592 1,556 3,409
总行 7,447
28,546 6,040 22,617
总计8 37,862 118,566 29,261 97,135
注：
1. 包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、
汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。
2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4.包括上海市（不包括总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。
（下同）
5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）
6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁
夏自治区及新疆自治区。（下同）7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。
（下同）
8.含少数股东损益。
4.3.3.2 按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
（人民币百万元）
2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
存款余额贷款余额存款余额 贷款余额
华北 510,441 411,171 446,405 332,812
东北 192,261 106,061 175,077 90,882
华东注 1,089,737 855,951 920,550 750,489
华中及华南 570,920 412,924 482,137 360,322
西部 261,123 198,303 222,223 172,251
海外 143,678 152,328 93,918 100,761
总行 40,398 38,134 31,745 31,797
总计 2,808,558 2,174,872 2,372,055 1,839,314
注：不含总行。
4.3.3.3 按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和
其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收
入占比达到60.70％。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：
（人民币百万元）
截至2010年9月30日止9个月期间
企业银行业务 零售银行业务 资金业务 其他业务 合计
利息净收入 37,329 14,817 9,160 194 61,500
－对外利息净收益 32,222 5,167 23,917 194 61,500－内部利息净收益 5,107 9,650 (14,757) -
4.4 风险管理
2010 年前三季度，本集团围绕风险管理新三年规划的落实，重点加强信
贷风险管理和案件防控，切实抓好跨境和跨业风险管理，持续加大对银行业面
临的突出风险的管控力度，不断提高风险判断的前瞻性和应对的及时性。
4.4.1 信用风险管理
本集团坚决按照国家宏观调控要求，科学把握信贷投放速度，合理确定信
贷投放节奏，有效促进信贷的均衡投放。严格执行国家产业和信贷政策，有进
有退、有保有压，调控信贷投向、优化信贷结构，加大对国民经济的信贷支持，
推进信贷管理全面提升。
报告期内，本集团通过加强公司授信业务借新还旧，规范风险监察名单管
理，开展专项风险排查等，持续加强风险管理，确保资产质量真实稳定。
加大力度、持续管控当前面临的突出风险。对政府融资平台贷款实施严格
的领额管理，强化新项目贷款和存量贷款风险管理；对房地产贷款实行总量控
制、比例管理和名单式管理，加强投向指引和授权管理；对主要产能过剩行业
实行限额管理，严控新增贷款，精细化管理增量信贷投向。
继续加强“绿色信贷”长效动态管理。加大对符合低碳经济要求客户和项
目的支持力度，促进我行低碳经济领域金融业务的发展。
全面贯彻执行“三个办法、一个指引”的贷款新规，强化合规、审慎的信
贷文化意识，完善全流程贷款管理模式，提升全行贷款精细化管理水平。
强化零售信贷业务精细化管理。明确零售小企业授信标准，完善小企业定
价审批机制，开发利率审批系统，推进管理方式创新，提高管理有效性。继续
加强风险提示和排查，推进个贷贷后管理体系的完善。
完善公司和零售内评体系政策制度，稳步推进零售内评体系建设，深化公司内评体系应用。
资产质量和迁徙情况。
截至2010年9月末，本集团根据中国银行业监管口径划分的贷款五级分类
情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
五级分类 余额 占比（％） 余额 占比（％）
占比增减
（百分点）
正常类贷款 2,077,457 95.52 1,764,060 95.91 (0.39)
关注类贷款 70,831 3.26 50,245 2.73 0.53
正常贷款合计 2,148,288 98.78 1,814,305 98.64 0.14
次级类贷款 11,933 0.55 10,756 0.59 (0.04)
可疑类贷款 10,526 0.48 11,490 0.62 (0.14)
损失类贷款 4,125 0.19 2,763 0.15 0.04
不良贷款合计 26,584 1.22 25,009 1.36 (0.14)
合计 2,174,872 100.00 1,839,314 100.00 -
4.4.2 流动性风险管理
报告期内，本集团密切监测客户资金供需和流动、金融市场变化和国家宏
观经济政策调整，关注可能影响我行流动性的各项因素，适时调整有关业务发
展计划和资金计划，印发《交通银行流动性风险管理办法》，进一步加强流动
性风险的监测和管理。通过促进存款增长、控制贷款规模、加强同业关系维护、
适时调整债券投资和票据回购进度等措施，促进本外币资金平衡，加强本外币
流动性管理。报告期内，人民币流动性水平正常，外币流动性较为充裕。
截至2010年9月末，反映本行流动性状况的有关指标如下：
主要监管指标（％） 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
流动性比率（本外币合计） 30.40 27.83
存贷比（本外币合计） 71.47 71.97
注：根据中国银行业监管口径计算。
4.4.3 市场风险管理
报告期内，本集团市场风险管理体系建设项目基本完成，标志着集团市场风险管理水平又迈上了一个新台阶。依托新上线的信息系统，本集团开展市场
风险的日常独立监测，设计和推进监测体系的建立。
银行账户利率风险管理。本集团利用利率风险管理系统和资产负债管理系
统，通过敏感性分析、情景模拟、压力测试等方法，充分计量和全面评估银行
账户面临的利率风险。报告期内，本集团加强对国家利率政策、市场利率走势
的研判，合理控制资金来源成本，适度调整贷款重定价周期，努力提高贷款议
价能力，在风险可控的前提下进一步提高收益。
交易账户利率风险管理。已上线的信息系统为本集团进一步加强利率风险
管理提供了可靠的技术支持。报告期内，8 月末受一级市场发行等因素的影响，
市场资金面较紧；9 月份市场资金面紧张的状况有所改善，收益率曲线维持在
低位，呈现小幅平坦化走势。本集团通过加强对久期等利率敏感性指标限额的
监控，将利率风险控制在自身承受能力之内。
汇率风险管理。报告期内，在配股融资的港币资金到账后，本集团的外汇
敞口大幅增加。本集团运用外汇掉期、外汇期权等衍生工具对汇率风险进行转
移和对冲，有效地将风险降低至可控范围内。
4.4.4 操作风险管理
报告期内，本集团完成操作风险管理体系在全行的推广，加强风险控制与
评估自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大管理工具在全行的应用，推
进损失数据收集，强化会计结算、信息技术、反欺诈等重点领域的操作风险管
控。报告期内，本集团未发生重大的操作风险案件和事故，实现了各项业务的
安全运行。
报告期内，本集团紧密围绕“操作安全、运行高效、服务优质”这一核心
目标，加快构筑营运新体系，完善营运整体布局，推进后台集中化处理，提高
集约化营运效率。立足长效管理，培育责任文化，开展《重大会计风险环节防
控责任书》签订工作，加强风险控制意识。创新风险管理工具，推广会计风险评估系统，为风险管理及制度流程的后评估提供依据。持续加大检查力度，将
常规现场检查与重点专项检查相结合，强化违规责任追究。组织应急演练，确
保世博营运服务万无一失。
报告期内，本集团以做好运行监控、变更管理和应急处置为主线，认真
落实各项世博保障工作，信息系统安全运行，总体状况良好，有效保障了世博
金融服务的平稳运营，在世博会“窗口服务满意度调查情况”中，交通银行金
融服务连续在园区各窗口服务中排名第一。
报告期内，本集团继续强化反欺诈风险管理工作。上线推广反欺诈管理系
统二期，为案件防控工作提供了有力的技术支持。认真核查违规问题或失范行
为，促进反欺诈工作经验交流。
4.4.5 反洗钱
报告期内，本集团加强反洗钱合规风险的识别和化解。严格执行大额和可
疑交易报送制度，积极配合监管部门交易协查；加大反洗钱检查力度，及时发
现反洗钱工作薄弱环节并进行整改；加强反洗钱培训，提升员工反洗钱风险意
识和责任意识；建设完善反洗钱系统，优化客户风险等级分类。
4.5 内控制度
2010 年三季度本行的内部控制体系可靠，运行平稳。三季度本行采取的
主要内控措施有：一是对总行层面各部门的设置和职能进行了调整和整合，形
成六大业务板块的组织架构，增强总行的直接经营功能和内部控制、风险管理
能力；二是出台了流动性风险管理政策和指标，建立了系统的流动性风险管理
体系；三是细化了新设分支行的预算编制管理程序；四是继续加强地方政府融
资平台贷款管理，跟进宏观政策变化，细化本行管理要求；五是出台新的公司
信贷资产风险分类办法和风险监察名单管理办法，规范公司授信业务的借新还
旧操作，夯实信贷资产质量；六是继续推进存量省辖行营运模式改造，将原由
省辖行处理的后台营运业务集中至省分行处理，强化前台机构的营销职能；七
是制订跨境人民币业务管理办法，强化对全行20 家从事跨境人民币业务的分行的管理；八是修订海外行资金业务管理办法，系统管理海外机构的各项自营
和代客平盘资金业务。
4.6 展望
展望2010年四季度，商业银行经营管理将面临许多新的压力和挑战。本集
团将密切关注经济金融环境和市场竞争态势的变化，坚定不移推进“两化一行”
战略，持续深入开展“管理提升年”活动，采取以下策略和措施：一是采用产
品创新、交叉销售、公私联动等多种方式，保持各项业务快速发展势头，增强
可持续发展能力。二是落实国家宏观调控政策，合理把握信贷投放规模和节奏，
持续优化资产结构，严格按照监管要求，加强风险防范，提升风险管理和风险
化解能力。三是积极转变发展方式，大力发展中间业务、新兴业务等资本集约
型业务，提高非信贷业务在盈利结构中的比重。四是进一步推进国际化、综合
化发展，持续为客户提供多元化、差异化、全球化的金融服务，提升财富管理
竞争优势和品牌形象。
§5 刊载三季度报告
三季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
本行网站(www.bankcomm.com),投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第
三季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的2010 年三季度业绩公告同时
刊载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.bankcomm.com），
供投资者参阅。
交通银行股份有限公司董事长：胡怀邦
2010 年10 月28 日§6 银行及合并财务报表
6.1 合并资产负债表
（人民币百万元）
项目 9/30/2010
(未经审计) 12/31/2009 项目 9/30/2010
(未经审计) 12/31/2009
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 498,537 434,996 向中央银行借款 2 11
存放同业款项 32,294 68,037 同业及其他金融机构存放款
项
509,824 545,839
拆出资金 81,710 43,297 拆入资金 109,757 85,729
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
37,190 26,884 以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
6,503 6,468
衍生金融资产 4,194 2,370 衍生金融负债 5,381 2,907
买入返售金融资产 147,832 111,337 卖出回购金融资产款 10,775 21,593
应收利息 13,477 12,887 吸收存款 2,808,558 2,372,055
发放贷款和垫款 2,130,225 1,801,538 应付职工薪酬 4,868 4,744
可供出售金融资产 153,819 131,568 应交税费 6,881 5,533
持有至到期投资 572,640 509,179 应付利息 30,644 25,156
应收款项类投资 48,491 107,604 预计负债 633 653
长期股权投资 526 526 应付债券 52,000 53,000
投资性房地产 141 124 递延所得税负债 114 35
固定资产 24,524 23,728 其他负债 40,812 20,989
在建工程 6,038 6,150 负债合计 3,586,752 3,144,712
无形资产 1,233 1,151 股东权益：
递延所得税资产 6,480 5,821 股本 56,260 48,994
其他资产 43,354 21,940 资本公积 70,650 45,405
盈余公积 41,221 25,936
一般风险准备 23,962 18,456
未分配利润 24,267 26,046
外币报表折算差额 (1,255) (989)
归属于母公司股东权益合计 215,105 163,848
少数股东权益 848 577
股东权益合计 215,953 164,425
资产总计 3,802,705 3,309,137 负债及股东权益总计 3,802,705 3,309,1376.2 银行资产负债表
（人民币百万元）
项目 9/30/2010
(未经审计) 12/31/2009 项目 9/30/2010
(未经审计) 12/31/2009
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 498,471 434,989 向中央银行借款 2 11
存放同业款项 31,104 66,479 同业及其他金融机构存放
款项
511,805 547,291
拆出资金 81,710 43,297 拆入资金 86,389 73,719
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 36,904 26,257
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负
债
6,503 6,468
衍生金融资产 4,194 2,370 衍生金融负债 5,381 2,907
买入返售金融资产 147,832 111,337 卖出回购金融资产款 10,775 21,593
应收利息 13,438 12,887 吸收存款 2,808,613 2,372,759
发放贷款和垫款 2,126,931 1,801,996 应付职工薪酬 4,738 4,581
可供出售金融资产 151,819 130,641 应交税费 6,777 5,381
持有至到期投资 572,361 509,020 应付利息 30,582 25,124
应收款项类投资 48,346 107,419 预计负债 633 653
长期股权投资 8,643 6,187 应付债券 50,000 53,000
投资性房地产 141 124 递延所得税负债 65 9
固定资产 23,965 23,145 其他负债 35,914 18,125
在建工程 6,038 6,150 负债合计 3,558,177 3,131,621
无形资产 1,220 1,139 股东权益：
递延所得税资产 6,530 5,864 股本 56,260 48,994
其他资产 12,636 5,607 资本公积 70,482 45,200
盈余公积 41,221 25,936
一般风险准备 23,962 18,456
未分配利润 23,436 25,690
外币报表折算差额 (1,255) (989)
股东权益合计 214,106 163,287
资产总计 3,772,283 3,294,908 负债及股东权益总计 3,772,283 3,294,9086.3 合并利润表
（除另有标明外，人民币百万元）
2010 年(未经审计) 2009年(未经审计/已重述)
项目 7 月1 日至9 月30
日止3 个月期间
1 月1 日至9 月30
日止9 个月期间
7 月1 日至9 月30
日止3 个月期间
1 月1 日至9 月30
日止9 个月期间
一、营业收入 26,571 75,969 20,626 57,439
利息净收入 21,604 61,500 17,388 47,068
利息收入 36,417 102,250 29,878 85,437
利息支出 (14,813) (40,750) (12,490) (38,369)
手续费及佣金净收入 3,540 10,665 3,057 8,533
手续费及佣金收入 4,202 12,512 3,623 9,860
手续费及佣金支出 (662) (1,847) (566) (1,327)
投资收益/（损失） 701 1,147 404 1,335
公允价值变动收益/(损失) (181) (476) (360) (121)
汇兑收益/(损失) 26 858 (40) 226
保险业务收入 66 379 - -
其他业务收入 815 1,896 177 398
二、营业支出 (14,952) (38,253) (11,033) (28,004)
营业税金及附加 (1,657) (4,668) (1,403) (3,776)
业务及管理费 (7,658) (21,264) (6,832) (16,839)
资产减值损失 (4,704) (10,095) (2,626) (7,011)
保险业务支出 (45) (316) - -
其他业务成本 (888) (1,910) (172) (378)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,619 37,716 9,593 29,435
加：营业外收入 133 271 51 188
减：营业外支出 (41) (125) (286) (362)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,711 37,862 9,358 29,261
减：所得税费用 (2,503) (8,226) (1,917) (6,185)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,208 29,636 7,441 23,076
归属于母公司股东的净利润 9,180 29,537 7,391 22,970
少数股东损益 28 99 50 106
六、每股收益：
基本每股收益(人民币元) 0.17 0.56 0.14 0.45
七、其他综合收益 (135) (99) (1,035) (1,467)
八、综合收益总额 9,073 29,537 6,406 21,609
归属于母公司股东的综合收益总额 9,027 29,455 6,359 21,473
归属于少数股东的综合收益总额 46 82 47 1366.4 银行利润表
（除另有标明外，人民币百万元）
2010 年(未经审计) 2009年(未经审计)
项目 7 月1 日至9 月30 日
止3 个月期间
1 月1 日至9 月30
日止9 个月期间
7 月1 日至9 月30
日止3 个月期间
1 月1 日至9 月30
日止9 个月期间
一、营业收入 25,954 74,126 20,203 56,284
利息净收入 21,360 60,837 17,243 46,717
利息收入 36,034 101,263 29,672 84,909
利息支出 (14,674) (40,426) (12,429) (38,192)
手续费及佣金净收入 3,326 9,928 2,751 7,818
手续费及佣金收入 3,906 11,609 3,248 9,021
手续费及佣金支出 (580) (1,681) (497) (1,203)
投资收益/（损失） 618 1,112 435 1,297
公允价值变动收益/(损失) (178) (477) (356) (143)
汇兑收益/(损失) 36 875 (41) 228
其他业务收入 792 1,851 171 367
二、营业支出 (14,562) (37,149) (10,786) (27,463)
营业税金及附加 (1,634) (4,601) (1,378) (3,719)
业务及管理费 (7,443) (20,778) (6,624) (16,411)
资产减值损失 (4,625) (9,944) (2,612) (6,955)
其他业务成本 (860) (1,826) (172) (378)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,392 36,977 9,417 28,821
加：营业外收入 115 232 51 170
减：营业外支出 (40) (123) (286) (350)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,467 37,086 9,182 28,641
减：所得税费用 (2,441) (8,024) (1,842) (6,021)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,026 29,062 7,340 22,620
六、其他综合收益 (272) (74) (1,012) (1,711)
七、综合收益总额 8,754 28,988 6,328 20,9096.5 合并现金流量表
（人民币百万元）
项目
2010 年1 月1 日
至9 月30 日止期间
(未经审计)
2009 年1 月1 日
至9 月30 日止期间
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 400,488 562,227
向中央银行借款净增加额 - 11
向其他金融机构拆入资金净增加额 24,028 41,926
收取利息、手续费及佣金的现金 95,438 77,317
收到其他与经营活动有关的现金 17,530 60,517
经营活动现金流入小计 537,484 741,998
客户贷款及垫款净增加额 338,026 480,180
存放中央银行款项和同业款项净增加额 73,065 78,520
支付利息、手续费及佣金的现金 35,096 35,314
支付给职工以及为职工支付的现金 10,565 8,795
支付的各项税费 12,437 10,958
支付其他与经营活动有关的现金 126,224 42,497
经营活动现金流出小计 595,413 656,264
经营活动产生的现金流量净额 (57,929) 85,734
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 276,213 381,141
取得投资收益收到的现金 18,363 15,266
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 205 157
投资活动现金流入小计 294,781 396,564
投资支付的现金 301,615 566,837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,737 2,905
取得子公司及其他营业单位支付的现金 173 -
投资活动现金流出小计 305,525 569,742
投资活动产生的现金流量净额 (10,744) (173,178)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,809 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 186 -
发行债券收到的现金 2,000 24,955
筹资活动现金流入小计 34,809 24,955
偿还债务支付的现金 3,000 12,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,967 6,955
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 53 35
支付的其他与筹资活动有关的现金 169 -
筹资活动现金流出小计 10,136 18,955
筹资活动产生的现金流量净额 24,673 6,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,266) (30)
五、现金及现金等价物净减少额 (45,266) (81,474)
加：期初现金及现金等价物余额 168,498 225,732
六、期末现金及现金等价物余额 123,232 144,2586.6 银行现金流量表
（人民币百万元）
项目
2010 年1 月1 日至9 月
30 日止期间
(未经审计)
2009 年1 月1 日至9
月30 日止期间
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 400,368 563,212
向中央银行借款净增加额 - 11
向其他金融机构拆入资金净增加额 12,670 37,446
收取利息、手续费及佣金的现金 93,586 75,956
收到其他与经营活动有关的现金 15,903 60,268
经营活动现金流入小计 522,527 736,893
客户贷款及垫款净增加额 334,272 479,380
存放中央银行款项和同业款项净增加额 72,278 78,519
支付利息、手续费及佣金的现金 34,636 35,024
支付给职工以及为职工支付的现金 10,276 8,620
支付的各项税费 12,142 10,744
支付其他与经营活动有关的现金 112,039 37,590
经营活动现金流出小计 575,643 649,877
经营活动产生的现金流量净额 (53,116) 87,016
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 276,233 381,038
取得投资收益收到的现金 18,377 15,325
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 195 157
投资活动现金流入小计 294,805 396,520
投资支付的现金 303,507 567,759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,707 2,894
投资活动现金流出小计 307,214 570,653
投资活动产生的现金流量净额 (12,409) (174,133)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,623 -
发行债券收到的现金 - 24,955
筹资活动现金流入小计 32,623 24,955
偿还债务支付的现金 3,000 12,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,914 6,920
支付的其他与筹资活动有关的现金 118 -
筹资活动现金流出小计 10,032 18,920
筹资活动产生的现金流量净额 22,591 6,035
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,237) (29)
五、现金及现金等价物净减少额 (44,171) (81,111)
加：期初现金及现金等价物余额 166,938 225,175
六、期末现金及现金等价物余额 122,767 144,064
