交通银行股份有限公司
2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、
高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本行第六届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 27 日审议通过了本行
及附属公司（“本集团”）2011 年第三季度报告（“三季度报告”）。出席会议应
到董事 17 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 4 名，其中：王冬胜董事和冯
婉眉董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书
面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，王为强独立董事书面委托陈志
武独立董事出席会议并代为行使表决权。7 名监事以及部分高管列席会议。
三季度报告未经审计。
1.3 本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利
女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 交通银行
股票代码 601328
上市证券交易所 上海证券交易所
股票简称 交通银行
股票代码 03328
上市证券交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书
姓名 杜江龙
联系地址 上海浦东新区银城中路 188 号
电话 021-58766688
传真 021-58798398
电子信箱 Investor@bankcomm.com
1
2.2 主要会计数据和财务指标
截至 2011 年 9 月 30 日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数
据和财务指标如下：
(除另有标明外，人民币百万元)
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
资产总额 4,362,297 3,951,593 10.39
贷款总额 2,507,583 2,236,927 12.10
其中：公司贷款及垫款 2,016,200 1,819,002 10.84
个人贷款及垫款 491,383 417,925 17.58
减值贷款 23,593 24,988 (5.58)
负债总额 4,103,673 3,727,936 10.08
存款总额 3,163,528 2,867,847 10.31
其中：公司活期存款 1,054,877 1,064,528 (0.91)
公司定期存款 1,101,802 890,408 23.74
个人活期存款 404,040 385,449 4.82
个人定期存款 597,738 520,852 14.76
拆入资金 154,954 98,251 57.71
贷款损失准备 54,013 46,437 16.31
股东权益(归属于母公司) 257,745 222,773 15.70
每股净资产（归属于母公司，元） 4.16 3.96 5.05
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期
（7-9 月） （1-9 月） 增减(%)（7-9 月）
营业收入 32,258 94,195 21.40
利润总额 15,575 49,567 32.99
净利润（归属于母公司股东） 12,020 38,416 30.94
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股
东）1 11,892 38,113 30.67
每股收益 2（加权平均，元） 0.19 0.62 26.67
加权平均净资产收益率 2 4.74% 15.90% 增加 0.59 个百分点
1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.69% 15.78% 增加 0.58 个百分点
比上年同期增减（％）
年初至报告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 17,597 130.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.28 127.18
2
本报告期末(%) 上年度期末(%) 本报告期比上年增减（百
分点）
平均资产回报率 3（年率） 1.23 1.08 0.15
净利差 2.49 2.39 0.10
净利息收益率 2.58 2.46 0.12
成本收入比率 4 28.60 31.89 (3.29)
减值贷款比率 5 0.94 1.12 (0.18)
拨备覆盖率 6 228.94 185.84 43.10
不良贷款率 7 0.94 1.12 (0.18)
资本充足率 11.89 12.36 (0.47)
核心资本充足率 9.24 9.37 (0.13)
注:
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益(2008)》要求计算。
2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通
股。本集团在计算基本每股收益时，考虑了报告期分配股票红利的影响，并对同期比较数
据进行了重述。
3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
7、根据中国银行业监管口径计算。
2.3 非经常性损益项目
（人民币百万元）
非经常性损益项目 2011 年 1 至 9 月
处置固定资产、无形资产产生的损益 (81)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (60)
其他应扣除的营业外收支净额 (263)
非经常性损益的所得税影响 102
少数股东权益影响额(税后) (1)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (303)
2.4 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异
3
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则
编制的合并财务报表中列示的 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间的净利润
和于 2011 年 9 月 30 日的股东权益无差异。
2.5 股本变动及股东情况
截至 2011 年 9 月 30 日，本行股东数量总共为 437,033 户，其中 A 股 393,007
户，H 股 44,026 户，本行无有限售条件股份。根据本行备置于本行股份过户
登记处的股东名册，本行前 10 名股东持股情况和前 10 名无限售条件股东持股
情况列表如下:
2.5.1 前 10 名股东持股情况
持股比例 股份质押
序号 股东名称 股东性质 持股数
（%） 或冻结数 1
1 中华人民共和国财政部 国家 26.52 16,413,353,049 无
2 香港中央结算(代理人)有限公司 外资 21.91 13,558,162,017
3 香港上海汇丰银行有限公司 外资 18.63 11,530,478,263 无
4 首都机场集团公司 国有 2.01 1,246,591,087
5 英大国际控股集团有限公司 国有 0.92 571,078,169
6 云南红塔集团有限公司 国有 0.71 438,686,794
7 中国石化财务有限责任公司 国有 0.61 375,461,733
8 上海海烟投资管理有限公司 国有 0.60 368,584,978
中国人寿保险股份有限公司－分红
9 其他内资 0.50 311,515,986
－个人分红－005L－FH002 沪
10 中国航空工业集团公司 国有 0.50 310,678,434
注：
1、除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间
关联关系。
2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2011年9月30日在该公
司开户登记的所有机构和个人投资者H股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行
提供的资料，截至2011年9月30日，全国社会保障基金理事会持有本行H股7,027,777,777股，
占本行总股本的11.36%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）
3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2011年9月30日，
香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行H股股份为11,530,478,263股。根据汇
4
丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格，截至2011年9月30日，汇
丰银行实益持有本行H股11,779,697,178股，占本行总股本的19.03%。（下同）
2.5.2 前10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数 持股比例（%） 股份类型
1 中华人民共和国财政部 16,413,353,049 26.52 A+H 股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 13,558,162,017 21.91 H股
3 香港上海汇丰银行有限公司 11,530,478,263 18.63 H股
4 首都机场集团公司 1,246,591,087 2.01 A股
5 英大国际控股集团有限公司 571,078,169 0.92 A股
6 云南红塔集团有限公司 438,686,794 0.71 A股
7 中国石化财务有限责任公司 375,461,733 0.61 A股
8 上海海烟投资管理有限公司 368,584,978 0.60 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－
9 311,515,986 0.50 A股
个人分红－005L－FH002 沪
10 中国航空工业集团公司 310,678,434 0.50 A股
本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年6月28日召开的2010年度股东大会审议通过了本行2010年度末期利
润分配方案，以截至2010年12月31日总股本562.60亿股(每股面值人民币1元)
为基数，每股派发红股0.1股、现金股利人民币0.02元(含税)，共派发末期股利
5
总额人民币67.51亿元。本次分红派息的股权登记日为2011年7月18日，A股红
股上市日为2011年7月20日，现金股利发放日为2011年8月18日。至本报告披露
日，上述利润分配方案已实施完毕，注册资本变更登记手续正在办理中。
本行本报告期不进行利润分配和现金分红。
3.5 持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。
3.5.1 持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币元）
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 会计核算科目 股份来源
权比例（%） 益变动
600068 葛洲坝 135,080,299.07 1.42 395,293,500.00 - (177,166,500.00) 可供出售金融资产 抵债取得
01231 新矿资源 227,286,190.18 3.98 120,776,206.27 95,804.77 (106,509,983.91) 可供出售金融资产 投资取得
000979 中弘股份 12,494,400.00 1.95 114,816,960.00 - (78,627,040.00) 可供出售金融资产 抵债取得
01798 大唐新能源 127,023,709.19 2.65 64,226,914.15 - (50,146,030.82) 可供出售金融资产 投资取得
00067 旭光高新材料 116,096,107.23 0.78 44,347,270.78 45,381,787.14 (71,748,836.46) 可供出售金融资产 投资取得
01193 华润燃气 46,362,632.93 0.25 43,038,209.28 1,994,308.85 (2,832,195.60) 可供出售金融资产 投资取得
以公允价值计量且
其变动计入当期损
03377 远洋地产 85,106,956.00 0.37 42,393,008.56 (426,021.71) (42,705,750.14) 投资取得
益的金融资产/可供
出售金融资产
02198 中国三江化工 33,938,954.27 2.10 36,492,725.29 28,409,194.43 (26,158,960.36) 可供出售金融资产 投资取得
600757 ST 源发 22,397,258.16 0.59 28,870,454.16 - 6,473,196.00 可供出售金融资产 抵债取得
600728 新太科技 6,152,015.00 0.76 23,426,873.12 - (5,881,326.34) 可供出售金融资产 抵债取得
其他 276,549,993.91 180,910,644.86 91,833,391.38 (184,736,129.76)
合计 1,088,488,515.94 1,094,592,766.47 167,288,464.86 (740,039,557.39)
3.5.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币元）
持有对象名称 初始投资成本 持有数量（股） 占该公 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 会计核 股份
司股权 者权益变动 算科目 来源
比例
（%）
江苏常熟农村商业 长期股 投资
银行股份有限公司 489,500,000.00 101,340,337 10.00 489,500,000.00 12,667,542.13 - 权投资 取得
中国银联股份有限 长期股 投资
公司 146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 3,150,000.00 - 权投资 取得
中国航油集团财务 长期股 投资
有限公司 120,000,000.00 不适用 10.00 120,000,000.00 - - 权投资 取得
合计 755,750,000.00 755,750,000.00 15,817,542.13 -
6
3.5.3 买卖其他上市公司股份的情况
（除另有标明外，人民币元）
期初股份数量 报告期买入/（卖出）
期末股份数量(股) 使用的资金数量 产生的投资收益
(股) 股份数量(股)
买入 12,979,000 225,211,787 238,190,787 414,854,979.25 -
卖出 137,052,526 42,579,800 94,472,726 - 119,586,760.76
注:上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股
子公司买卖上市公司股份所致。
3.6 董事会审计委员会
本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内
部监控及财务报告等事宜，包括审阅三季度报告。
3.7 本行员工数量、结构及薪酬政策
3.7.1 员工数量及结构：截至2011年9月30日，本行境内行从业人员89,285
人，海外行当地员工1,622人，境内外共计90,907人，比年初增加6.59%。
境内行员工中拥有高级专业技术职称的有614人，占比约为0.69%，拥有中
级专业技术职称的有16,535人，占比约为18.52%，拥有初级专业技术职称的有
19,362人，占比约为21.69%。
境内行员工平均年龄 33 岁，其中 30 岁以下 45,271 人，占比约为 50.71%;30
岁至 40 岁 24,554 人，占比约为 27.50%；40 岁至 50 岁 14,769 人，占比约为
16.54%；50 岁以上 4,691 人，占比约为 5.25%。
境内行从业人员教育程度见下表:
教育程度 人数 占比(%)
研究生 5,246 5.88
本科生 50,317 56.35
大专 27,336 30.62
中专及以下 6,386 7.15
合计 89,285 100.00
7
3.7.2 薪酬政策：本行实施并不断推进完善以职位体系为基础，劳动力市
场价格为目标的薪酬体系，以及以该体系为基础、基于稳健原则的薪酬管理制
度，充分发挥薪酬在组织战略和风险管控的驱动作用，促进本行持续发展。本
行关心员工福利和未来保障，实施了以“全行统一办法、规范运营管理”的企业
年金为主要内容的员工福利制度。
3.8 董事、监事及高管人员持股变动情况
年初持 股份 本期增持股 本期减持 期末持
职务 变动原因
姓名 股数 类别 份数量 股份数量 股数
二级市场买入
张冀湘 非执行董事 - A股 37,180 - 37,180
及分红送股
杨东平 首席风险官 86,200 A股 8,620 - 94,820 分红送股
3.9 董事、监事及高管人员变动情况
2011年4月4日，陈清泰先生因连任本行独立非执行董事满6年，辞去本行
独立非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员职务。
2011年4月27日，因工作调动，冀国强先生辞去本行非执行董事、董事会
风险管理委员会委员、董事会社会责任委员会委员职务。
2011年4月29日，因届退休年龄，钱红一先生辞去本行非执行董事、董事
会审计委员会委员职务。
2011年5月30日，经第六届监事会第五次会议审议通过，姜云宝先生获委
任为本行外部监事。郑力女士不再出任本行外部监事。
2011 年 6 月 28 日，经 2010 年度股东大会审议通过，杜悦妹女士、马强
先生、卜兆刚先生获委任为本行非执行董事，蔡耀君先生获委任为本行独立非
执行董事。杜悦妹女士、马强先生、蔡耀君先生的任职资格已获中国银监会核
准。
§4 管理层讨论与分析
4.1 集团总体经营概况
8
2011 年第三季度，国内外宏观经济金融形势的不确定性明显增加，欧债
危机再掀波澜，世界经济复苏乏力，中国经济发展形势依然复杂。面对商业银
行经营管理中的不确定因素，本集团灵活应对，各项工作取得较好业绩。截至
报告期末，本集团资产总额达到人民币 43,622.97 亿元，比年初增长 10.39%；
实现净利润人民币 384.16 亿元，同比增长 30.06%；年化平均资产回报率和年
化平均股东权益报酬率分别为 1.23%和 21.32%，较上年全年水平分别提高 0.15
个和 1.12 个百分点；净利差和净利息收益率分别为 2.49%和 2.58%，比上年同
期分别提高 12 个和 14 个基点；减值贷款比率为 0.94%，比年初下降 0.18 个百
分点；拨备覆盖率达到 228.94%，比年初提高 43.10 个百分点；资本充足率和
核心资本充足率分别为 11.89%和 9.24%。
4.2 集团主要业务回顾
积极推动业务发展
2011 年前三季度，本集团积极应对挑战，各项业务取得了全面协调发展。
截至报告期末，资产总额达到人民币 43,622.97 亿元，比年初增长 10.39%；信
贷规模稳健、均衡增长，客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人
民币 25,075.83 亿元，较年初增长 12.10%。客户存款余额达人民币 31,635.28
亿元，较年初增长 10.31%；境内管理的个人金融资产（AUM）余额达人民币
14,638.58 亿元，较年初增长 11.11%。金融市场业务发展迅速，报告期内，本
行在银行间市场累计交易量达人民币 8.81 万亿元, 被评为银行间债券市场“最
佳做市商”；在银行间外汇市场累计交易量达 4,296.89 亿美元，即期交易做市
排名位列第四；自营黄金业务交易量累计 307.02 吨，同比增长 59.47%。此外，
贵金属销售净收入为人民币 3.03 亿元，同比增长 44%；离岸资产规模达 62.89
亿美元，较年初增长 180.63%；在资本市场大幅下挫的情况下，集团资产托管
业务逆市增长，规模达到人民币 7,786.86 亿元，较年初规模净增 10.33%，其
9
中信托、保险、私募等新型托管业务快速发展，规模较年初增长 70.83%。
努力提升盈利能力
报告期内，本集团经营业绩表现良好，盈利水平实现大幅提升，实现净利
润人民币 384.16 亿元，同比增长 30.06%。
从利润增长的构成因素来看，一方面是生息资产规模增长和息差持续扩大
共同促进利息净收入增长。报告期内，本集团生息资产平均余额同比增长人民
币 5,587.16 亿元，增幅 16.64%；净利差和净利息收益率受到央行多次上调存
贷款基准利率和精细化定价管理的拉动，同比分别提高 12 个和 14 个基点至
2.49%和 2.58%，报告期内实现利息净收入人民币 758.85 亿元，同比增长
23.39%。另一方面是业务转型成效显著，中间业务发展迅速。报告期内，实现
手续费及佣金净收入人民币 150.44 亿元，同比增长 41.06%，手续费及佣金净
收入占比达到 15.97%，同比提高 1.93 个百分点。其中，持续推动各类投资银
行业务发展，实现投资银行业务收入人民币 43.44 亿元，同比增长 66.12%；大
力拓展银行卡业务，实现银行卡年费及手续费收入人民币 49.58 亿元，同比增
长 34.69%，信用卡累计消费额达人民币 2,497.16 亿元，同比增长 55.79%。在
营业收入快速增长的同时，本集团加强成本管理，不断提高营运效率。报告期
内，集团业务及管理费为人民币 263.53 亿元，同比增长 23.93%，增幅低于营
业收入增幅 0.06 个百分点；成本收入比为 28.60%，同比下降了 0.11 个百分点。
持续优化信贷结构
在国家加快经济增长方式转变的背景下，本集团切实贯彻宏观经济金融政
策和监管要求，完善信贷管理措施，持续调整优化信贷结构。一方面是大力发
展零售贷款业务，不断优化信贷客户结构。截至报告期末，境内人民币个贷及
小企业贷款增量占比达到 57%，小企业授信客户数较年初增长 37%；个人贷
款余额达人民币 4,913.83 亿元，较年初增长 17.58%，增幅高于客户贷款增幅
10
5.48 个百分点，余额占比较年初提高了 0.92 个百分点至 19.60%。另一方面是
完善信贷结构调整政策框架和管理措施，深入推进信贷行业结构调整。积极完
善行业信贷政策，实施双向量化专项管理，电力、港口与水运等鼓励类领域贷
款增长 13.38％，钢铁、水泥等“两高一剩”约束类行业贷款持续下降，较年初
下降人民币 47.1 亿元。此外，加大正常关注类减退力度，报告期内，减退有
潜在风险的贷款人民币 322.1 亿元，其中房地产等重点风险领域减退占比达
49.7%。
全面加强风险管控
复杂多变的经济金融形势对商业银行风险管理提出了更严格的要求。本集
团不断完善风险管理架构和政策制度，完善全行板块联动、矩阵管理的风险管
理运作机制。重点关注并持续跟踪房地产、产能过剩和民间融资等风险，加强
对潜在风险的排查，积极防控外部形势变化和突发事件可能带来的风险。深入
推进精细化、长效化的贷后管理机制建设，梳理贷后管理流程，完善贷后管理
工具，不断提升贷后管理工作质量。进一步梳理操作风险事件收集机制与管理
流程，完成分行层面的操作风险识别与自评估工作。出台跨业跨境风险管理规
划和并表管理办法，建立并完善国别风险管理体系。此外，积极推进新资本协
议达标各项工作。
报告期末，集团减值贷款余额为人民币 235.93 亿元，较年初减少人民币
13.95 亿元，降幅为 5.58%；减值贷款比率为 0.94%，比年初下降 0.18 个百分
点；拨备覆盖率达到 228.94%，比年初提高 43.10 个百分点。
有力推进财富管理
本集团致力于为客户提供全方位的财富管理方案，持续打造财富管理特
色，客户结构得到进一步优化。
公司业务方面，深入推进现金管理创新，新增多项应用功能，提高客户业
11
务处理效率；不断创新跨境人民币业务，形成全流程跨境人民币投融资服务方
案；加快供应链金融网络布局，业务服务范围不断扩大；加强客户基础建设，
推动中型客户发展，培育梯度有序、持续发展的客户结构。报告期内，公司客
户数较年初新增 9.52 万户，对公中高端蕴通客户同比增长 20.29%，蕴通现金
管理客户同比增长 79.37%。
个人业务方面，推出沃德网点小企业服务等创新业务，一站式提供个人与
公司综合金融服务；私人银行“跨境综合财富管理”持续推进，推广境内见证开
立境外账户、投资移民一站式服务等特色业务；冠名“2011 世界斯诺克上海沃
德大师赛”，持续开展“友富同享”客户荐客户活动。报告期末，全行私人银行
客户、沃德客户数量分别较年初增长 26.55%、24.17%。
加快建设渠道网络
本集团按照“控制网点总量、加快电银建设、完善机构布局、加大存量改
造”的发展原则，积极探索渠道管理新模式。人工网点方面，新设机构的申报
工作进展顺利，2011 年计划新设的 32 家分行已获批准。同时，通过网点调整
加快二三线城市布局，地市级城市覆盖率较年初提高 3.85 个百分点至 46.85%，
百强县机构覆盖率为 75%。电子银行方面，加大自助银行和自助机具投放力度，
报告期内，新增自助设备 2,877 台，自助银行交易量达到人民币 6,287.20 亿元，
同比增长 32.40%。同时，不断推动电子渠道产品和服务创新。创新优化手机
银行，新增活期存折业务、信用卡分期付款等功能；紧贴网上支付发展趋势，
创新电子支付平台，发布“交通银行-支付宝快捷支付”；打通对公对私网银服
务界限，为中小企业量身定制专属电子银行新产品，实现了开户自助化、办公
移动化、贷款联合化、企业法人专享化等创新功能。报告期末，电子银行业务
分流率达 65.48%，较年初提高 8.31 个百分点。
4.3 财务报表分析
12
4.3.1 利润表主要项目分析
（1）利润总额
报告期内，本集团实现利润总额为人民币 495.67 亿元，同比增加人民币
117.05 亿元，增幅 30.91%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金
净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2011年 2010年
利息净收入 75,885 61,500
手续费及佣金净收入 15,044 10,665
资产减值损失 (9,562) (10,095)
利润总额 49,567 37,862
（2）利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 758.85 亿元，比上年同期增长
人民币 143.85 亿元，在营业收入中的占比为 80.56%，是本集团业务收入的主
要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相
关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外，人民币百万元）
截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间 截至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间
年化平均收益 年化平均收益
平均结余 利息收支 平均结余 利息收支
（成本）率（％） （成本）率（％）
资产
存放中央银行款项 582,444 6,753 1.55 438,871 4,965 1.51
存放、拆放同业及其他
金融机构款项 200,644 5,342 3.55 212,603 3,102 1.95
贷款及应收款项 2,386,745 106,328 5.94 2,010,695 76,419 5.07
其中：
公司贷款及应收款项 1,874,596 83,225 5.92 1,547,453 59,762 5.15
个人贷款 418,481 18,873 6.01 327,806 13,450 5.47
贴现 93,668 4,230 6.02 135,436 3,207 3.16
债券投资及其他 792,528 20,270 3.41 752,688 17,764 3.15
生息资产 3,915,976 3
137,312 3
4.68 3,357,260 3
101,522 3
4.03
非生息资产 179,979 155,241
13
资产总额 4,095,9553 3,512,5013
负债及股东权益
吸收存款 2,907,149 38,613 1.77 2,515,290 26,317 1.40
其中：公司存款 2,007,699 27,581 1.83 1,667,775 17,531 1.40
个人存款 899,450 11,032 1.64 847,515 8,786 1.38
同业及其他金融
机构存放和拆入款项 814,652 22,601 3.70 691,440 12,890 2.49
应付债券及其他 65,748 1,594 3.23 59,570 1,543 3.45
计息负债 3,741,1643 61,4273 2.19 3,208,7033 40,0223 1.66
股东权益及非计息负债 354,791 303,798
负债及股东权益合计 4,095,955 3
3,512,5013
利息净收入 75,885 61,500
净利差 1 2.493 2.373
净利息收益率 2 2.583 2.443
净利差 1 2.564 2.444
净利息收益率 2 2.66 4
2.514
注：1.指平均生息资产总额的年度化平均收益率与平均计息负债总额的年度化平均成本率间的差额。
2.指年度化利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.剔除代理客户理财产品的影响。
4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团息差水平持续攀升，净利差和净利息收益率分别为
2.49%和 2.58%，比上年同期分别扩大 12 个和 14 个基点，比上年全年水平分
别提高 10 个和 12 个基点。净利差和净利息收益率扩大的主要原因：一是自
2010 年第四季度以来，央行多次上调存贷款基准利率，加息效应在报告期内
逐步显现。二是定价能力显著提高。报告期末，新增人民币贷款中，按上浮利
率发放的贷款占比达到 59.93%，较上年提高 27.23 个百分点。三是资产结构进
一步优化。客户贷款及应收款项（拨备后）平均余额占生息资产平均余额的比
重达到 60.95%，较上年同期增加 1.06 个百分点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。
金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产
和计息负债的利率变化。
14
（人民币百万元）
2011年1-9月与2010年1-9月的比较
增加／（减少）由于
金额 利率 净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项 1,626 162 1,788
存放、拆放同业及其他金融机构款项 (175) 2,415 2,240
贷款及应收款项 14,299 15,610 29,909
债券投资及其他 941 1,565 2,506
利息收入变化 16,691 19,752 36,443
计息负债
吸收存款 4,115 8,181 12,296
同业及其他金融机构存放和拆入款项 2,301 7,410 9,711
应付债券及其他 160 (109) 51
利息支出变化 6,576 15,482 22,058
利息净收入变化 10,115 4,270 14,385
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 143.85 亿元，其中，各项
资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 101.15 亿元，平均收益率
和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币 42.70 亿元。
（3）手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集
团大力推动盈利模式转型，向多元化收入结构转变，收入结构进一步优化。报
告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 150.44 亿元，同比增加人民
币 43.79 亿元，增幅 41.06%；在营业收入中的占比为 15.97%，同比提高 1.93
个百分点。投资银行业务、银行卡年费及手续费、支付结算与代理等业务是中
间业务的主要增长点。
15
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
（人民币百万元）
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2011 年 2010 年
投资银行业务收入 4,344 2,615
支付结算与代理手续费收入 2,946 2,402
银行卡年费及手续费收入 4,958 3,681
担保承诺业务手续费收入 1,261 965
托管业务佣金收入 615 513
基金销售手续费收入 524 513
基金管理费收入 449 563
其他手续费及佣金收入 1,986 1,260
手续费及佣金收入合计 17,083 12,512
减：手续费及佣金支出 (2,039) (1,847)
手续费及佣金净收入 15,044 10,665
（4）业务成本
报告期内，本集团业务及管理费为人民币 263.53 亿元，比上年同期增加
人民币 50.89 亿元，增幅 23.93%，低于营业收入的增幅；成本收入比为 28.60%，
比上年同期下降 0.11 个百分点，运营效率进一步提高。
（5）资产减值损失
本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期
股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。报告期内，本集团贷
款减值损失为人民币 93.49 亿元，比上年同期减少人民币 4.92 亿元。报告期内，
信贷成本比率为 0.50%，较上年同期减少 0.10 个百分点。
（6）所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币 110.65 亿元，比上年同期增加人
民币 28.39 亿元，增幅 34.51%。实际税率为 22.32%，低于 25%的法定税率，
主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
16
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明
细：
（人民币百万元）
截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2011年 2010年
当期所得税费用 11,838 8,885
递延所得税费用 (773) (659)
4.3.2 资产负债表主要项目分析
（1）资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币 43,622.97 亿元，比年初增加人
民币 4,107.04 亿元，增幅 10.39%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）
及其占比情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2011年9月30日 2010年12月31日
余额 占比（％） 余额 占比（％）
发放贷款和垫款 2,453,570 56.24 2,190,490 55.43
现金及存放中央银行款项 723,420 16.58 586,554 14.84
持有至到期投资 549,373 12.59 563,721 14.27
可供出售金融资产 172,978 3.97 161,534 4.09
资产总额 4,362,297 3,951,593
① 客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平
稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 25,075.83 亿元，比年
初增加人民币 2,706.56 亿元，增幅 12.10%。其中，境内行人民币贷款增加
2,137.94 亿元，增幅 10.69%。
17
行业集中度
报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务
结构优化。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
采矿业 48,761 1.94 40,223 1.80
制造业
－石油化工 107,506 4.29 93,525 4.18
－电子 52,399 2.09 44,993 2.01
－钢铁 43,493 1.73 45,568 2.04
－机械 86,354 3.44 68,911 3.08
－纺织及服装 33,637 1.34 29,560 1.32
－其他制造业 181,706 7.25 155,663 6.96
电力、燃气及水的生产和供应业 144,434 5.76 138,707 6.20
建筑业 78,476 3.13 68,337 3.05
交通运输、仓储和邮政业 323,293 12.89 307,422 13.74
电信、计算机服务和软件业 9,778 0.39 9,618 0.43
批发和零售业 282,498 11.27 214,588 9.59
住宿和餐饮业 19,566 0.78 15,746 0.70
金融业 25,436 1.01 37,108 1.66
房地产业 157,850 6.29 142,868 6.39
服务业 153,976 6.14 131,496 5.88
水利、环境和公共设施管理业 151,503 6.04 163,992 7.33
科教文卫 32,883 1.31 30,192 1.35
其他 29,974 1.21 23,411 1.06
贴现 52,677 2.10 57,074 2.55
公司贷款总额 2,016,200 80.40 1,819,002 81.32
个人贷款 491,383 19.60 417,925 18.68
贷款和垫款总额 2,507,583 100.00 2,236,927 100.00
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 20,162.00 亿元，较年初增
加人民币 1,971.98 亿元，增幅 10.84%。其中，贷款分布最多的四个行业是制
18
造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，占全部公司贷款
的 62.93%。
截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 4,913.83 亿元，较年初增加
人民币 734.58 亿元，增幅 17.58%，在客户贷款中的占比较上年末上升 0.92 个
百分点至 19.60%。
借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 2.69%，
对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的 20.08%。
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
2011年9月30日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
客户A 房地产业 8,900 0.35
客户B 交通运输、仓储和邮政业 7,680 0.31
客户C 交通运输、仓储和邮政业 7,474 0.30
客户D 制造业——石油化工 6,961 0.28
客户E 交通运输、仓储和邮政业 6,890 0.27
客户F 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.25
客户G 服务业 5,730 0.23
客户H 交通运输、仓储和邮政业 5,650 0.23
客户I 交通运输、仓储和邮政业 5,603 0.22
客户J 水利、环境和公共设施管理业 5,270 0.21
十大客户合计 66,484 2.65
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截
至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.27%、22.27%和8.05%，三
个地区贷款余额分别比年初增长14.12%、6.31%和10.12%。
贷款质量
19
本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为0.94%，比
年初下降0.18个百分点；拨备覆盖率达到228.94%，比年初提高43.10个百分点，
风险防御能力进一步增强。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资
料：
（除另有标明外，人民币百万元）
2011年9月30日 2010年12月31日
减值贷款 23,593 24,988
逾期90天以上的贷款 15,914 16,297
减值贷款占贷款余额的百分比（％） 0.94 1.12
贷款客户结构
根据内部评级结果，截至报告期末，境内行公司客户内部评级1-8级客户
贷款占比为92.72%，较年初上升0.62个百分点；9-12级客户贷款占比4.98%，
较年初下降0.08个百分点；13-15级客户贷款占比1.16%，较年初下降0.20个百
分点。
② 证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币7,816.98亿元，比上年减少
人民币274.86亿元，降幅3.40%；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本
集团债券投资总体收益率为3.41%，保持了较好的收益率水平。
（2）负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币41,036.73亿元，比年初增加人民
币3,757.37亿元，增幅10.08%。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余
额为人民币31,635.28亿元，比年初增加人民币2,956.81亿元，增幅10.31%。从
20
本集团客户结构上看，公司存款占比为68.17%，与年初持平；个人存款占比为
31.67%，比年初上升0.07个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为46.12%，
比年初下降4.44个百分点；定期存款占比为53.72%，比年初上升4.51个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2011年9月30日 2010年12月31日
公司存款 2,156,679 1,954,936
其中：公司活期存款 1,054,877 1,064,528
公司定期存款 1,101,802 890,408
个人存款 1,001,778 906,301
其中：个人活期存款 404,040 385,449
个人定期存款 597,738 520,852
4.3.3 分部情况
（1）按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：
（人民币百万元）
截至9月30日止9个月期间
2011年 2010年
利润总额 对外交易收入1 利润总额 对外交易收入1
华北2 3,013 23,235 3,358 17,081
东北 3
1,875 6,545 1,144 4,534
华东4 18,196 53,153 14,024 38,777
华中及华南5 10,623 24,665 7,101 17,866
西部 6
5,198 11,510 3,385 8,170
海外7 1,876 5,314 1,403 3,592
总部 8,786 34,620 7,447 28,546
8
总计 49,567 159,042 37,862 118,566
注：1. 包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收
益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。
2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4.包括上海市（不包括总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）
21
5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）
6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆
自治区。（下同）
7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门、法兰克福及胡志明市分行。
（下同）
8.含少数股东损益。
（2）按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的客户存款余额和客户贷款余
额：
（人民币百万元）
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 559,372 442,002 549,157 422,830
东北 219,561 125,033 199,400 110,034
注
华东 1,219,123 983,204 1,108,096 880,314
华中及华南 678,178 467,374 587,970 424,785
西部 308,781 230,716 267,576 206,079
海外 177,003 192,106 125,187 147,128
总部 1,510 67,148 30,461 45,757
总计 3,163,528 2,507,583 2,867,847 2,236,927
注：不含总部。
（3）按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和
其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收
入占比达到65.54%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：
（人民币百万元）
截至2011年9月30日止9个月期间
企业银行业务 零售银行业务 资金业务 其他业务 合计
利息净收入 49,734 15,489 10,459 203 75,885
－外部利息净收入/(支出) 42,942 7,494 25,246 203 75,885
－内部利息净收入/(支出) 6,792 7,995 (14,787) - -
4.4 风险管理
22
2011 年前三季度，本行坚持“积极、稳健、平衡”的风险偏好，进一步优
化全面风险管理组织架构，持续加大对银行业面临突出风险的管控力度，不断
提高风险判断前瞻性和应对及时性。
4.4.1 信用风险管理
主动适应经济发展方式转变，前瞻性地把握信贷结构布局，推进国家和集
团战略下业务转型发展，大力发展贸易融资，促进全行向低资本消耗发展模式
转型。
加强重点领域风险管理，加强“两高一剩”行业的限额控制，降低约束类
行业信贷配置，从严选择新增贷款投放客户，积极减退不符合准入、风险较高、
综合收益不高的客户。密切监控房地产企业经营状况，继续严格实施房地产行
业限额管理和名单式管理，严控房地产贷款占比和准入条件。高度关注外部形
势与政策导向，加强相关领域、行业、地区的风险排查，提高风险识别和预警
能力。
深化内评成果应用，形成以RAROC为核心指标的风险—收益平衡型相对
价值信贷决策机制，在有限信贷资源下提升资本适用效率和综合回报。
截至 2011 年 9 月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类
情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占比增减（百
五级分类
余额 占比（％） 余额 占比（％） 分点）
正常类贷款 2,429,292 96.88 2,149,629 96.10 0.78
关注类贷款 54,698 2.18 62,310 2.78 (0.60)
正常贷款合计 2,483,990 99.06 2,211,939 98.88 0.18
次级类贷款 9,668 0.39 10,592 0.47 (0.08)
可疑类贷款 9,465 0.38 9,930 0.45 (0.07)
损失类贷款 4,460 0.17 4,466 0.20 (0.03)
不良贷款合计 23, 593 0.94 24,988 1.12 (0.18)
合计 2,507,583 100.00 2,236,927 100.00
23
4.4.2 流动性风险管理
本集团高度关注国内外金融市场变化、国家宏观经济政策调整及客户资金
变化等可能影响流动性的因素，适时调整资产结构、资金和业务发展计划。制
定本外币流动性风险应急实施细则，加强流动性风险应急管理。积极运用FTP
价格，引导和促进存款增长，把握贷款投放进度，适时压缩和调整债券投资规
模。通过同业拆借和回购交易，促进本外币资金平衡。报告期内，人民币和外
币流动性水平保持正常。
截至 2011 年 9 月末，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况
的有关指标如下：
主要监管指标（%） 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
流动性比例（本外币合计） 34.58 32.23
存贷比(本外币合计) 72.81 72.10
4.4.3 市场风险管理
受欧债危机影响，全球市场环境复杂多变，市场风险管理难度加大。本集
团加强对资本市场走势的分析研判，密切监测外币债券价格变动情况，审慎调
整投资策略，合理控制债券投资风险敞口，有效化解风险隐患。进一步完善市
场风险管理信息系统建设，提升金融衍生产品的估值精度。进一步深化市场风
险内部模型法计量结果在市场风险报告、限额管理等方面的应用。
4.4.4 操作风险管理
继续以操作风险管理三大工具应用为核心，加强操作风险管理日常工作。
深入推进操作风险事件的收集管理、流程风险与控制自评估和操作风险管理信
息系统应用。强化营运、信息科技、案件防控、电子渠道等重点领域的操作风
险管控。报告期内，本集团未发生重大操作风险案件
4.4.5 案件防控
持续加大反欺诈工作力度，深入开展“深化内控和案防制度执行年”活动。
24
重点排查和遏制员工参与民间融资行为，强化员工失范行为检查管理。全面组
织营运风险排查，切实查防风险隐患。积极开展关键岗位、关键环节监督管理，
提升内控管理水平。
4.5 内控制度
报告期内，本行内部控制体系稳健，运行有效。
本行采取的内控措施主要有：一是成立同业与市场业务推进委员会，完善
全行同业客户营销和市场业务管理体制，推进业务中长期发展。二是完善新资
本协议项下的风险管理制度和措施体系，补充风险计量体系政策、验证政策等
基础性制度；修订第一支柱信用、市场、操作三大风险管理办法和操作细则；
启动第二支柱内部资本充足率评估工作；深化风险计量成果，特别是内部评级
结果在信贷管理流程中的应用。三是在总结前期经验的基础上，完善经营性物
业抵押贷款业务管理办法和公司客户委托贷款业务管理办法，强调择优审慎办
理相关业务。四是制订个人不良贷款管理办法，实施新的不良信贷资产责任认
定体系，完善对风险资产的管理。五是完善资产池业务和贵金属业务的管理规
定，推动创新业务健康发展。六是针对近期票据业务、“人人贷”、民间融资等
的风险，制订专门措施，防范业务办理过程中可能产生的各类风险。
4.6 展望
展望2011年第四季度，本集团将密切关注经济金融环境和市场竞争态势的
变化，重点做好以下工作：一是持续加强对经营形势的分析研判，齐心协力、
全力以赴完成全年发展目标；二是继续加快业务转型，促进新型业务发展，培
育新的收入增长点；三是提高风险判断的前瞻性和应对的及时性，全面管控复
杂环境下的各类风险；四是积极谋划来年的发展策略，为后续业务经营和发展
打好基础。
25
§5 刊载三季度报告
三季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本
行网站(www.bankcomm.com)，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第
三季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的 2011 年三季度业绩公告同时
刊 载 于 香 港 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.bankcomm.com），供投资者参阅。
交通银行股份有限公司
董事长：胡怀邦
2011 年 10 月 27 日
26
§6 银行及合并财务报表
6.1 合并资产负债表
（人民币百万元）
9/30/2011 9/30/2011
项目 12/31/2010 项目 12/31/2010
(未经审计) (未经审计)
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 723,420 586,554 向中央银行借款 - 20
存放同业款项 48,324 37,223 同业及其他金融机构存放款项 585,673 600,265
拆出资金 93,088 79,610 拆入资金 154,954 98,251
以公允价值计量且其变动 39,964 41,312 以公允价值计量且其变动 15,782 9,229
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 5,378 4,731 衍生金融负债 6,686 5,150
买入返售金融资产 136,461 146,143 卖出回购金融资产款 36,791 18,496
应收利息 17,723 15,149 吸收存款 3,163,528 2,867,847
发放贷款和垫款 2,453,570 2,190,490 应付职工薪酬 6,494 6,269
可供出售金融资产 172,978 161,534 应交税费 7,895 6,909
持有至到期投资 549,373 563,721 应付利息 38,182 32,715
应收款项类投资 19,383 42,617 预计负债 726 635
长期股权投资 756 636 应付债券 52,000 52,000
投资性房地产 195 141 递延所得税负债 1 66
固定资产 28,624 25,835 其他负债 34,961 30,084
在建工程 6,695 8,076 负债合计 4,103,673 3,727,936
无形资产 1,098 1,221 股东权益：
递延所得税资产 8,732 7,341 股本 61,886 56,260
其他资产 56,535 39,259 资本公积 66,878 68,876
盈余公积 62,020 45,052
一般风险准备 29,094 23,962
未分配利润 39,506 29,941
外币报表折算差额 (1,639) (1,318)
归属于母公司股东权益合计 257,745 222,773
少数股东权益 879 884
股东权益合计 258,624 223,657
资产总计 4,362,297 3,951,593 负债及股东权益总计 4,362,297 3,951,593
27
6.2 银行资产负债表
（人民币百万元）
9/30/2011 9/30/2011
项目 12/31/2010 项目 12/31/2010
(未经审计) (未经审计)
资产： 负债：
现金及存放中央银行款项 723,216 586,466 向中央银行借款 - 20
存放同业款项 45,258 36,014 同业及其他金融机构存放款项 587,108 602,226
拆出资金 92,888 79,610 拆入资金 119,969 75,851
以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动
39,759 41,084 15,782 9,229
计入当期损益的金融资产 计入当期损益的金融负债
衍生金融资产 5,378 4,731 衍生金融负债 6,686 5,150
买入返售金融资产 136,461 146,143 卖出回购金融资产款 34,713 18,496
应收利息 17,672 15,102 吸收存款 3,163,569 2,867,983
发放贷款和垫款 2,451,607 2,189,154 应付职工薪酬 6,297 6,072
可供出售金融资产 170,900 158,784 应交税费 7,708 6,745
持有至到期投资 549,215 563,393 应付利息 37,904 32,614
应收款项类投资 19,044 42,349 预计负债 726 635
长期股权投资 9,316 8,725 应付债券 50,000 50,000
投资性房地产 195 141 递延所得税负债 1 13
固定资产 27,736 25,284 其他负债 28,836 25,080
在建工程 6,695 8,076 负债合计 4,059,299 3,700,114
无形资产 1,080 1,203 股东权益：
递延所得税资产 8,676 7,372 股本 61,886 56,260
其他资产 10,471 7,980 资本公积 67,087 68,690
盈余公积 62,020 45,052
一般风险准备 29,094 23,962
未分配利润 37,820 28,851
外币报表折算差额 (1,639) (1,318)
股东权益合计 256,268 221,497
资产总计 4,315,567 3,921,611 负债及股东权益总计 4,315,567 3,921,611
28
6.3 合并利润表
（除另有标明外，人民币百万元）
2011 年(未经审计) 2010 年(未经审计/已重述)
项目 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30
日止 3 个月期间 日止 9 个月期间 日止 3 个月期间 日止 9 个月期间
一、营业收入 32,258 94,195 26,571 75,969
利息净收入 26,597 75,885 21,604 61,500
利息收入 50,609 138,693 36,417 102,250
利息支出 (24,012) (62,808) (14,813) (40,750)
手续费及佣金净收入 5,000 15,044 3,540 10,665
手续费及佣金收入 5,740 17,083 4,202 12,512
手续费及佣金支出 (740) (2,039) (662) (1,847)
投资收益/(损失) 177 541 701 1,147
公允价值变动收益/(损失) (397) (580) (181) (476)
汇兑收益/(损失) (137) 590 26 858
保险业务收入 99 419 66 379
其他业务收入 919 2,296 815 1,896
二、营业支出 (16,779) (44,872) (14,952) (38,253)
营业税金及附加 (2,302) (6,460) (1,657) (4,668)
业务及管理费 (9,974) (26,353) (7,658) (21,264)
资产减值损失 (3,610) (9,562) (4,704) (10,095)
保险业务支出 (107) (434) (45) (316)
其他业务成本 (786) (2,063) (888) (1,910)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,479 49,323 11,619 37,716
加：营业外收入 209 449 133 271
减：营业外支出 (113) (205) (41) (125)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
15,575 49,567 11,711 37,862
列)
减：所得税费用 (3,521) (11,065) (2,503) (8,226)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,054 38,502 9,208 29,636
归属于母公司股东的净利润 12,020 38,416 9,180 29,537
少数股东损益 34 86 28 99
六、每股收益：
基本每股收益(人民币元) 0.19 0.62 0.15 0.51
七、其他综合收益 (1,840) (2,361) (135) (99)
八、综合收益总额 10,214 36,141 9,073 29,537
归属于母公司股东的综合收
10,203 36,097 9,027 29,455
益总额
归属于少数股东的综合收益
11 44 46 82
总额
29
6.4 银行利润表
（除另有标明外，人民币百万元）
2011 年(未经审计) 2010 年(未经审计)
项目 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30 7 月 1 日至 9 月 30 1 月 1 日至 9 月 30
日止 3 个月期间 日止 9 个月期间 日止 3 个月期间 日止 9 个月期间
一、营业收入 31,485 91,960 25,954 74,126
利息净收入 26,280 74,997 21,360 60,837
利息收入 49,847 136,735 36,034 101,263
利息支出 (23,567) (61,738) (14,674) (40,426)
手续费及佣金净收入 4,661 14,107 3,326 9,928
手续费及佣金收入 5,393 16,074 3,906 11,609
手续费及佣金支出 (732) (1,967) (580) (1,681)
投资收益/(损失) 99 469 618 1,112
公允价值变动收益/(损失) (308) (477) (178) (477)
汇兑收益/(损失) (112) 646 36 875
其他业务收入 865 2,218 792 1,851
二、营业支出 (16,384) (43,594) (14,562) (37,149)
营业税金及附加 (2,269) (6,370) (1,634) (4,601)
业务及管理费 (9,739) (25,758) (7,443) (20,778)
资产减值损失 (3,579) (9,409) (4,625) (9,944)
其他业务成本 (797) (2,057) (860) (1,826)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,101 48,366 11,392 36,977
加：营业外收入 208 443 115 232
减：营业外支出 (112) (203) (40) (123)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,197 48,606 11,467 37,086
减：所得税费用 (3,414) (10,786) (2,441) (8,024)
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,783 37,820 9,026 29,062
六、其他综合收益 (1,511) (1,924) (272) (74)
七、综合收益总额 10,272 35,896 8,754 28,988
30
6.5 合并现金流量表
（人民币百万元）
2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
项目
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 281,089 400,488
向其他金融机构拆入资金净增加额 56,703 24,028
买入返售金融资产净增加额 9,682 -
收取利息、手续费及佣金的现金 132,789 95,438
收到其他与经营活动有关的现金 41,854 17,530
经营活动现金流入小计 522,117 537,484
客户贷款及垫款净增加额 271,759 338,026
存放中央银行款项和同业款项净增加额 95,465 73,065
买入返售金融资产净增加额 - 36,495
支付利息、手续费及佣金的现金 57,461 35,096
支付给职工以及为职工支付的现金 13,437 10,565
支付的各项税费 17,593 12,437
支付其他与经营活动有关的现金 48,805 89,729
经营活动现金流出小计 504,520 595,413
经营活动产生的现金流量净额 17,597 (57,929)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,135 276,213
取得投资收益收到的现金 19,901 18,363
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 379 205
投资活动现金流入小计 220,415 294,781
投资支付的现金 177,632 301,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,442 3,737
取得子公司及其他营业单位支付的现金 - 173
投资活动现金流出小计 182,074 305,525
投资活动产生的现金流量净额 38,341 (10,744)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21 32,809
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21 186
发行债券收到的现金 - 2,000
筹资活动现金流入小计 21 34,809
偿还债务支付的现金 - 3,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,108 6,967
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 70 53
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 169
筹资活动现金流出小计 3,108 10,136
筹资活动产生的现金流量净额 (3,087) 24,673
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (349) (1,266)
五、现金及现金等价物净变动额 52,502 (45,266)
加：期初现金及现金等价物余额 156,899 168,498
六、期末现金及现金等价物余额 209,401 123,232
31
6.6 银行现金流量表
（人民币百万元）
2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
项目
(未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 280,468 400,368
向其他金融机构拆入资金净增加额 44,118 12,670
买入返售金融资产净增加额 9,682 -
收取利息、手续费及佣金的现金 129,889 93,586
收到其他与经营活动有关的现金 36,039 15,903
经营活动现金流入小计 500,196 522,527
客户贷款及垫款净增加额 271,126 334,272
存放中央银行款项和同业款项净增加额 95,088 72,278
买入返售金融资产净增加额 - 36,495
支付利息、手续费及佣金的现金 56,501 34,636
支付给职工以及为职工支付的现金 13,080 10,276
支付的各项税费 17,228 12,142
支付其他与经营活动有关的现金 30,697 75,544
经营活动现金流出小计 483,720 575,643
经营活动产生的现金流量净额 16,476 (53,116)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,718 276,233
取得投资收益收到的现金 19,954 18,377
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 357 195
投资活动现金流入小计 219,029 294,805
投资支付的现金 177,173 303,507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,044 3,707
投资活动现金流出小计 181,217 307,214
投资活动产生的现金流量净额 37,812 (12,409)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 32,623
筹资活动现金流入小计 - 32,623
偿还债务支付的现金 - 3,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,038 6,914
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 118
筹资活动现金流出小计 3,038 10,032
筹资活动产生的现金流量净额 (3,038) 22,591
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (344) (1,237)
五、现金及现金等价物净变动额 50,906 (44,171)
加：期初现金及现金等价物余额 156,385 166,938
六、期末现金及现金等价物余额 207,291 122,767
32