股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2012-024
交通银行股份有限公司
关于完成定向增发境外上市外资股公告
交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保
证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示：
一、发行对象
本次定向增发境外上市外资股（H 股）的发行对象包括中华人民共和国财
政部、香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会、Best Investment
Corporation、中国人寿保险（海外）股份有限公司等特定投资者及通过中信证
券融资（香港）有限公司（作为配售代理）获配发 H 股的配售方。
二、发行股票种类、数量和价格
股票种类：境外上市外资股（H 股），每股面值人民币 1.00 元，全部为普
通股
发行数量：本次定向增发 H 股股票数量为 5,835,310,438 股
发行价格：5.63 港元/股
本行于 2012 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会关于核准本行定向
增发境外上市外资股（H 股）的批复。以上内容请见本行于 2012 年 8 月 11 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
本行已于 2012 年 8 月 24 日完成向中华人民共和国财政部、 香港上海汇丰
银行有限公司、全国社会保障基金理事会、Best Investment Corporation、中国人
寿保险（海外）股份有限公司等特定投资者及通过中信证券融资（香港）有限
公司（作为配售代理）获配发 H 股的配售方增发 H 股股票 5,835,310,438 股，每
股面值人民币 1.00 元，全部为普通股；发行价格为 5.63 港元/股；发行对象亦
已完成相关认购事宜。
此外，本行已于 2012 年 8 月 23 日完成非公开发行 A 股股票 6,541,810,669
股，具体情况请见本行于 2012 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通
银行股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》。
本次定向增发 H 股股票完成后，本行股本结构变化如下：
单位：股
发行前股数 发行股数 发行后股数
一、有限售条件股份 6,541,810,669 - 6,541,810,669
人民币普通股 6,541,810,669 - 6,541,810,669
二、无限售条件股份 61,885,605,538 5,835,310,438 67,720,915,976
人民币普通股 32,709,053,346 - 32,709,053,346
境外上市外资股 29,176,552,192 5,835,310,438 35,011,862,630
三、股份总数 68,427,416,207 5,835,310,438 74,262,726,645
本次定向增发 H 股股票完成后，本行主要股东及其他股东持股情况如下：
单位：股
占本行已发 占本行已发 占本行已发行
股东名称 持股数量（股） 行 A 股股本 行 H 股股本 总股本股股本
比例 比例 比例
中华人民共和国财政 15,148,693,829（A 股） 38.59% -
26.53%
部 4,553,999,999（H 股） - 13.01%
香港上海汇丰银行有
14,135,636,613（H 股） - 40.37% 19.03%
限公司
全国社会保障基金理 1,877,513,451（A 股） 4.78% -
13.88%
事会 8,433,333,332（H 股） - 24.09%
其他 A 股股东 22,224,656,735（A 股） 56.63% - 29.94%
其他 H 股股东 7,888,892,686（H 股） - 22.53% 10.62%
合计 74,262,726,645 100.00% 100.00% 100.00%
特此公告
交通银行股份有限公司
2012 年 8 月 26 日
